⚡ 科技巨頭

#華為 #半導體 #DUV曝光機 09/08 20:34

華為扛下中國半導體自主化大旗 DUV曝光機仍難擺脫德國蔡司鏡片

中國打造自有晶片製造設備的長期努力，如今終於有了統籌者——答案就是華為。然而，這台被寄予厚望的主力機台，核心光學元件仍依賴德國蔡司（Zeiss）供應的鏡片。 ...

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Key Takeaways

華為扮演中國深紫外光（DUV）曝光機的專案統籌角色，協助供應商將設備導入中芯國際等晶圓廠，試圖突破中國在半導體製造最薄弱的環節
上海設備商裕亮昇（Yuliangsheng）研發的中國首台先進DUV機台仍使用德國蔡司（Zeiss）鏡片，華為透過投資福建智啟光電（Fujian Zhiqi Photonics）試圖建立國產替代方案
瑞銀分析指出中國光刻技術僅約等同於ASML 2004年水準，分析師警告美國出口管制可能反促使中國加速自主化進度

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#Arm #AI晶片 #資料中心 09/08 19:32

Arm最大成長引擎換人當！資料中心CPU與AI代理崛起，但298倍本益比讓分析師踩煞車

Arm（NASDAQ:ARM）的投資論述正面臨轉折。過去支撐這檔股票的是智慧型手機IP授權業務，但如今資料中心CPU、代理式AI（Agentic AI）晶片以及...

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Key Takeaways

24/7 Wall St.對Arm（NASDAQ:ARM）給予「持有」評級，目標價264.43美元，隱含漲幅僅3.17%，主因估值已充分反映AI題材
Arm AGI CPU客戶需求從原先預估的10億美元翻倍至逾20億美元，資料中心業務營收年增翻倍，Neoverse核心出貨突破15億顆
Arm目前本益比高達298倍，相較NVIDIA的46倍與高通33倍顯得過度拉伸，加上與高通的專利訴訟、中國曝險與出口管制等風險，熊市目標價下看212美元

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#台積電 #High-NA EUV #半導體製程 09/08 18:45

台積電2030年導入High-NA EUV曝光技術 A10或A11製程有望率先採用

多年來，台積電一直盡量避免公開評論其採用數值孔徑0.55的EUV曝光技術（即High-NA EUV）的相關計畫，因為該公司的研發團隊深知如何在不使用造價高達4億...

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Key Takeaways

台積電宣布將於2030年開始將High-NA EUV曝光設備投入量產，首批採用傳統6×6吋光罩
2031年將建立6×12吋光罩的試產線，目標2033年將6×12吋High-NA曝光系統導入先進節點量產
根據台積電製程藍圖，A10或A11（1/1.1奈米等級）製程最有可能成為首批採用High-NA EUV掃描機的關鍵節點

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#輝達財報 #AI 資料中心 #毛利率 09/08 18:15

輝達財報將撼動全市場：毛利率、AI 資本支出與資料中心過度建設三大焦點

在最新一集的《Motley Fool Hidden Gems Investing》 podcast 中，主持人 Jon Quast 與來賓 Matt Frank...

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Key Takeaways

輝達本週三將公布季度財報，市值達 5 兆美元，市場預期營收約 920 億美元，年增率上看 100%，其表現將對整個股市產生連鎖效應
毛利率是關鍵觀察指標，目前高達 74%，若跌破 70% 可能反映競爭加劇或供需失衡；AMD 推出全規模機架系統，市占率競爭升溫
針對資料中心是否過度建設的疑慮，專家引用 19 世紀「傑文斯悖論」認為效率提升將催生新需求，短期內不太可能出現產能過剩

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#半導體 #AI晶片 #高通 09/08 17:30

高通攜AWS開發客製AI晶片 ASML與台積電推動12吋光罩轉型英特爾股價飆漲9.5%

美股半導體類股在午後交易中集體走強，主因高通宣布與亞馬遜雲端服務（AWS）達成多年期產品合作，共同開發客製化AI資料中心基礎設施，同時ASML、台積電與英特爾在...

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Key Takeaways

高通宣布與亞馬遜AWS達成多年期產品合作，共同開發客製化AI資料中心基礎設施晶片，股價上漲3.3%
ASML與台積電在SPIE光罩會議上宣布聯合產業倡議，從傳統6吋光罩轉向12吋格式，目標2031年試產、2033年全面量產
英特爾晶圓代工與ASML達成重大里程碑，在Intel 18A節點上使用High NA EUV設備處理超過100萬片晶圓，推動英特爾股價大漲9.5%

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#輝達 #黃仁勳 #台灣 09/08 15:35

輝達執行長黃仁勳返抵家鄉台灣引發外界高度關注

全球AI晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近期再度返回其出生地台灣，這位身價數百億美元的科技巨頭每次返鄉往往都會掀起一陣旋風。...

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Key Takeaways

輝達執行長黃仁勳近期返回出生地台灣，受到當地高度關注
黃仁勳每次回台都會成為科技與投資圈焦點話題
輝達作為全球AI晶片龍頭，其高層動向對台灣科技產業具指標意義

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#SpaceX #星艦 #Starlink 09/08 14:30

SpaceX股價要衝天分析師：星艦回收技術是關鍵

SpaceX若要在不久的將來達到令人咋舌的市值水準，必須成功實現火箭重複使用技術。 Pivotal Research Group分析師Jeffrey Wlod...

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Key Takeaways

Pivotal Research分析師Wlodarczak首次覆蓋SpaceX給予買進評級，目標價220美元，認為星艦重複使用技術是支撐2兆美元企業價值的核心關鍵
SpaceX第二季資本支出高達184億美元，遠超分析師預期的約60億美元，且公司未提供2026年具體財測指引
華爾街仍維持多頭看法，約80%的賣方分析師給予買進或強力買進評級，Bank of America分析師Epstein對公司在AI與Starlink Mobile的佈局持正面態度

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#博通 #AVGO #AI半導體 09/08 14:30

博通AI營收年增221%躍升半導體關鍵指標多頭目標價上看533美元

博通（NASDAQ:AVGO）近日公布了堪稱今年最重要的AI財報成績單。第三季2026財年AI半導體營收達167億美元，較去年同期大幅成長221%，季增54...

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Key Takeaways

博通第三季AI半導體營收達167億美元，年增221%、季增54%，管理層預估2027財年AI營收將逼近1150億美元，2028財年上看2300億美元
24/7 Wall St.給予博通買進評等，目標價422.39美元，隱含約19%漲幅，多頭情境更上看533.50美元，潛在報酬達50%
博通執行長Hock Tan預告未來兩年將出貨3500億美元AI半導體，並有望在2028財年達成每股盈餘30美元，目前已有六家XPU客戶

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#SEMICON Taiwan #台積電 #AI晶片 09/08 13:00

SEMICON Taiwan 明年提前至8月舉行台積電全球擴廠五倍仍趕不上AI需求

國際半導體產業協會(SEMI)週一宣布,明年SEMICON Taiwan國際半導體展將提前於8月18日至20日登場,較往年慣例的9月展期提早約三週,主因人工智慧...

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Key Takeaways

SEMICON Taiwan 明年將提前至8月18日至20日舉行,主因為AI驅動展覽需求激增,主辦單位需提前一年籌備以確保足夠場地
本屆展會吸引逾13萬名專業人士、1,300家參展商,創歷史新高;台積電今年全球同步興建25座晶圓廠及封測廠,擴產速度達往年五倍
Google台灣啟動組織調整並裁員,聚焦核心目標;台積電則規劃進駐高雄白埔產業園區,加速半導體材料與設備驗證效率

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#AI基礎設施 #資料中心 #變壓器 09/08 11:35

AI基建狂潮下的隱形赢家：亞洲電力與散熱設備供應商收割資料中心大單

雖然輝達（Nvidia）幾乎已成為AI浪潮的代名詞，但一群較不為人知的電力與冷卻設備供應商，正藉著全球資料中心建設熱潮大發利市，因為開發商正急於避免基礎設施瓶頸...

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Key Takeaways

麥肯錫預估2030年前全球資料中心投資將逼近7兆美元，龐大需求推動變壓器、冷卻系統等設備供應商業績飙升，但股價漲幅已趨於平緩。
南韓HD Hyundai Electric與中國海南金盤智能上半年訂單大增，訂單積壓分別成長23%與近三倍，2030年前的訂單已開始洽談。
美國銀行預估至2030年底AI機櫃功耗將突破1.5百萬瓦，液冷技術將佔新安裝量七成，Delta、雙鴻、振曜等台廠與中國供應商同步受惠。

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#戴爾 #AI伺服器 #資料中心 09/08 10:38

戴爾看好AI將驅動2030年七成資料中心需求　Q2營收暴增近六成

戴爾（Dell）執行長Michael Dell看著昔日競爭對手替超大規模雲端業者代工伺服器、搶走大部分GPU配額多年後，如今AI浪潮終於成為戴爾本業的核心成長引...

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Key Takeaways

戴爾看好AI將驅動2030年75%資料中心需求，推估未來市場機會逾1兆美元，公司第二季AI系統銷售達164億美元，累計訂單達950億美元
戴爾2027會計年度第二季總營收469.7億美元、年增57.7%，淨利41.3億美元、年增3.55倍，創下除金融海嘯後最佳獲利水準
傳統伺服器換機潮同步啟動，旗下PowerEdge 14G或更舊機型達120萬台，部分客戶透過17G或18G機種可將6至14台舊機整併為1台，帶動營收與毛利率同步走升

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#蘋果 #iPhone 18 #摺疊手機 09/08 07:34

蘋果iPhone 18「Surprise and Shine」發表會9月9日登場：新任CEO首秀、摺疊機Ultra有望亮相

蘋果公司將於2026年9月9日舉行名為「Surprise and Shine」的iPhone 18發表會。今年的 keynote 格外引人注目，因為這是蘋果新任...

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Key Takeaways

蘋果將於2026年9月9日在加州庫比蒂諾Apple Park舉行「Surprise and Shine」發表會，這是新任執行長John Ternus首次公開亮相的重大場合。
預期將推出iPhone 18 Pro與Pro Max（搭載台積電2奈米A20 Pro晶片）、首款摺疊iPhone Ultra（7.8吋內螢幕、預估售價約2,500美元），以及Apple Watch Series 12、AirPods 5等新品。
受記憶體成本上漲影響，iPhone 18 Pro售價可能調升至約1,199美元，與三星、Google的漲價策略一致。

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#輝達 #NVDA #AI晶片 09/08 07:30

輝達2026年股價驚奇逆轉：營收暴增106%、市值突破5.5兆美元，AI基礎設施需求依舊強勁

2026年的上半年對輝達（NVIDIA）的股價而言可說是相當不尋常。年中前後，這家多年來穩坐AI投資熱潮核心地位的明星企業，竟陷入了一個尷尬的處境：儘管公司仍持...

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Key Takeaways

輝達2027財年第二季營收達962億美元，年增106%；其中資料中心業務貢獻890億美元，年增117%，顯示核心業務動能絲毫未減
儘管年中股價一度陷入停滯（漲幅僅約12%，遠遜於半導體ETF的85%），但在8月底財報公布後，股價於9月初回升至約230美元，全年漲幅重回22%
分析師看好後市：晨星給出310美元合理估值、華爾街共識目標價約326美元；新推出的Vera Rubin平台及Vera CPU預計將為網路業務額外挹注200億美元營收

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#ASML #High NA EUV #半導體設備 09/08 07:15