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IFP Advisors第三季減碼IVW 4.3%，持倉市值仍達3,673.9萬美元
根據HoldingsChannel.com的免費報告，IFP Advisors Inc於第三季將其在iShares S&P 500 Growth ETF的持股減...
Key Takeaways
- IFP Advisors第三季賣出11,729股，iShares S&P 500 Growth ETF持股減少4.3%至258,251股；該部位占投資組合0.6%，為其第21大持倉，最新市值為3,673.9萬美元。
- 多家對沖基金同期調整IVW部位：First Pacific Financial於第二季新建約3.4萬美元部位，Thurston Springer Miller Herd & Titak第二季增持1,071.4%，GK Wealth Management、Measured Wealth及YANKCOM則分別新建約4.1萬、3.4萬及5.1萬美元部位。
- IVW週五開盤價為138.93美元、下跌1.9%；近12個月價格區間為108.13至146.83美元，50日與200日均線分別為141.13及135.73美元，市值768.6億美元、本益比33.33倍、貝塔係數1.17。
Mascoma 第三季增持 ESGU 3,253股，多家對沖基金加碼、季度股息提高至0.3813美元
Mascoma Wealth Management LLC在第三季增持3,253股iShares ESG Aware MSCI USA ETF（NASDAQ：E...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC 第三季增持 iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）3,253股，持股部位較季增8.7%，期末持有40,656股，市值約678.1萬美元，成為其第21大投資部位。
- Bank of America、Wealthfront、Brookstone Capital Management、Atomic Invest及Integrated Wealth Concepts等機構亦調整ESGU部位，其中Atomic Invest第二季持股增幅達3,385.6%。
- ESGU最新收盤交易資料顯示股價、50日與200日均線、52週高低點及本益比等表現；基金季度股息由每股0.3431美元提高至0.3813美元，年化股息約1.53美元、殖利率0.9%。
Mascoma第三季大增337.8%持股 多家機構布局3至7年期美債ETF
Mascoma Wealth Management LLC在第三季大幅增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，持股增幅達337...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC第三季增持iShares 3-7年期美國公債ETF（IEI）337.8%，期間買進4,777份後持有6,191份，最新SEC申報價值為702,000美元。
- 多家機構第三季同步布局IEI：New Harbor Financial Group建立約35,072,000美元新部位，ETF Portfolio Partners建立約15,961,000美元新部位；MBL Wealth則增持6.8%，持有269,232份、價值30,542,000美元。
- IEI週五以114.67美元開盤，過去一年區間為112.88至120.78美元；基金每月配息由0.3713美元降至0.3683美元，年化配息4.42美元、殖利率3.9%。
VTV獲六家機構加碼！Evanson第三季增持32.8%，ETF估值與指數策略一次看
Evanson Financial LLC在第三季將Vanguard Value ETF的持股部位提高32.8%。根據Kim Johansen於2026年10月...
NTV Asset Management 第三季斥資155萬美元買進RZV，機構資金同步加碼Invesco小型價值股ETF
NTV Asset Management LLC第三季新買進Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF，投資金額達155.4...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC於第三季新建Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF部位，持有11,200股，價值約155.4萬美元。
- Theory Financial、Envestnet Asset Management與Innova Wealth Partners分別增持33.4%、252.4%及43.3%；Ayalon Insurance與Fifth Third Securities也於第三季建立新部位。
- RZV週五開盤價為142.99美元，50日均價144.67美元、200日均價142.97美元，市值約2.82億美元，本益比10.81、貝塔值1.12。
Mascoma斥資約2,781萬美元建倉JCPB，躍升第5大持倉
Mascoma Wealth Management LLC於第三季建立新的JPMorgan Core Plus Bond ETF投資部位。根據該公司向美國證券交...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC於第三季買入621,102份JPMorgan Core Plus Bond ETF，投資金額約2,781.3萬美元；JCPB占其投資組合約5.0%，成為第5大持倉。
- Torren Management、Blueline Advisors、Western Wealth Management、Portfolio Resources Advisor Group及Basepoint Wealth近期亦分別建立JCPB部位，揭露金額介於3.7萬至9.1萬美元之間。
- JCPB週五以45.33美元開盤，52週價格區間為44.40至48.17美元，市值約162.7億美元；基金採主動管理策略，追蹤Bloomberg Global Aggregate Bond指數。
One Wealth第三季減碼 iShares標普500價值ETF 15.5%，695.7萬美元持倉退居第八大
One Wealth Capital Management LLC第三季減碼iShares S&P 500價值ETF（NYSEARCA：IVE；免費報告），持股...
Key Takeaways
- One Wealth Capital Management LLC第三季賣出5,574股iShares S&P 500價值ETF（IVE），持股數降至30,475股、減幅15.5%；最新SEC申報顯示持倉市值約695.7萬美元，占投資組合2.6%，為第八大部位。
- 多家機構同步調整IVE部位：RMG Wealth Management與Curry Webb Wealth Management分別於第一季及第三季新建倉，Indiana Trust & Investment Management增持107.6%，Pension & Wealth Management Advisors增持41.8%。
- IVE週五開盤價為238.12美元，12個月價格區間介於203.15至239.93美元；基金市值約504.1億美元、本益比20.70、貝塔係數0.83，並以至少90%資產投資標普500價值指數成分證券。
VTV第三季遭減碼1.77萬股，多家機構近期逆勢加倉
Valley National Advisers Inc. 根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，第三季將Vanguard Value ETF...
Key Takeaways
- Valley National Advisers第三季減持Vanguard Value ETF（VTV）17,683股，持股部位下降9.1%，但仍以177,623股、3,838.1萬美元位列第三大持倉。
- EP Wealth Advisors、Cetera Investment Advisers、Mather Group、加拿大皇家銀行及D.A. Davidson近期均擴大VTV部位，其中EP Wealth Advisors持有8,979,182股、價值19.568億美元。
- VTV週五下跌0.7%、開盤報225.05美元，50日與200日均線分別為222.81美元及216.79美元；基金採被動式策略，追蹤MSCI美國大型優質市場價值指數。
NTV等機構加碼布局SHY，iShares 1-3年期美國公債ETF月配息降至0.2410美元
Kim Johansen於2026年10月25日發布的消息顯示，NTV Asset Management LLC根據向美國證券交易委員會提交的最新揭露文件，在第...
Key Takeaways
- NTV Asset Management第三季新建倉25,967股iShares 1-3年期美國公債ETF，部位價值約210.9萬美元；RPOA Advisors也在第三季新買入約3.01889億美元的SHY。
- 美國銀行、Manufacturers Life Insurance、Edge Wealth及Assetmark分別增持28.3%、225.0%、286.0%及46.1%；目前約23.15%的SHY持股由對沖基金及其他機構投資人持有。
- SHY週五開報81.50美元，市值達272.7億美元、beta僅0.05；10月每股月配息為0.2410美元，年化配息2.89美元、殖利率3.5%，低於前月的0.2440美元。
富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密
本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。 根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的F...
Key Takeaways
- Norris Perne & French LLP MI於第三季買進富達限期債券ETF共18,992股，部位價值約93萬美元，季末持有比例約0.19%。
- Root Financial Partners、Integrated Wealth Concepts及Fifth Third Bancorp新建FLTB部位，Rockefeller Capital Management與Copper Harbor Investment Advisors則增持；對沖基金及其他機構投資人合計持有2.01%。
- FLTB週五開盤價為49.33美元，52週價格區間介於48.89至51.15美元，市值約4.8343億美元；基金主要投資投資級信用債，平均到期日目標為2至5年。
Norris Perne首度布局IJH 25.3萬股 機構資金加碼美國中型股ETF
根據Norris Perne & French LLP MI向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F投資組合申報，該公司於第三季新建了iShares Co...
Valley National Advisers第三季增持DFAI 6.1%，持倉市值達1,742.3萬美元
Valley National Advisers Inc.第三季將Dimensional International Core Equity Market ET...
Key Takeaways
- Valley National Advisers第三季增持24,071個Dimensional International Core Equity Market ETF（DFAI）單位，持股部位成長6.1%，總持有量增至420,535個單位，成為其第11大投資部位。
- 截至最新SEC申報，Valley持有的DFAI單位約占該ETF總量的0.10%，市值達1,742.3萬美元；TD Waterhouse Canada、Coston McIsaac & Partners等多家機構也在近期調整或新建部位。
- DFAI週五以41.21美元開盤，市值約179.7億美元、本益比15.89、貝塔係數0.77，並以MSCI World ex USA IMI指數為基準，尋求廣泛投資美國以外已開發國家的相對低價且具盈利能力的股票。
AllianzIM美國大型股緩衝10 ETF勁揚0.5%，成交量卻較均量驟減75%
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF於週五上漲0.5%，接下來會如何？ Sarita Garza於2026年10...
NTV第三季新建OEF部位，多家機構增持標普100 ETF
NTV Asset Management LLC於第三季新建iShares S&P 100 ETF的投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件，...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC第三季新建iShares S&P 100 ETF部位，買入17,904股基金單位，總值約684.1萬美元，持股資訊來自公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件。
- Asset Dedication、DKM Wealth Management、Parallel Advisors、Optivise Advisory Services及Capital Square均擴大OEF持股，持股增幅介於0.4%至3.6%，顯示部分機構投資人持續布局美國大型藍籌股ETF。
- OEF週五開報377.29美元並下跌0.6%，市值約202.2億美元、本益比27.17；近一年價格區間為306.84至390.69美元，50日與200日均線分別為381.99及370.33美元。
Yardley第三季增持DFCF 10.1% 固定收益ETF躍升為第7大持倉
Yardley Wealth Management LLC持有的Dimensional Core Fixed Income ETF（NYSEARCA:DFCF；...
Key Takeaways
- Yardley Wealth Management LLC第三季增持Dimensional Core Fixed Income ETF（DFCF）29,215股，持股增至317,123股，部位提升10.1%；該ETF約占其投資組合5.6%，成為第7大持倉。
- 多家機構亦增加DFCF曝險：Oceanside Advisors、TCFG Wealth Management、Private Advisor Group、Allodium Investment Consultants與Beacon Financial Strategies的持股分別增加0.6%至8.0%，持有價值介於22萬至309.3萬美元之間。
- DFCF於2021年11月15日成立，由Dimensional管理，追蹤彭博美國綜合債券指數，投資全球投資級固定收益證券；股價近一年區間為39.94至43.27美元。
NTV第三季新買EEM 25.9萬股，機構與對沖基金持有達81.39%
iShares MSCI新興市場ETF（NYSEARCA:EEM）獲NTV Asset Management LLC新建投資部位，Mitch Edgeman於2...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC第三季新建iShares MSCI新興市場ETF部位，買入259,487股、價值約1,733.1萬美元，占其投資組合約1.6%，並成為第10大持股。
- Merkkuri Wealth、CrossGen Wealth、First Bancorp及Curry Webb Wealth等機構相續建立部位；Manning & Napier Advisors第一季持股則大增491.4%，目前EEM約81.39%的股份由機構投資人與對沖基金持有。
- EEM週五開盤價為62.01美元，50日與200日均線分別為66.56及65.87美元；基金市值約287.4億美元、本益比14.46、貝塔值0.74，近一年價格區間為52.38至71.57美元。
Hartford多因子美國股票ETF成交量驟增112%，機構加碼後仍值得買進嗎？
Hartford多因子美國股票ETF（NYSEARCA：ROUS，可免費取得報告）周四交投熱度明顯升高，當日共有102,390股成交，較前一交易日的48,328...
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QCLN跌破50日均線：是否該賣？股價、估值與機構布局完整解讀
2026年10月24日，Tyrone Williams 撰文指出，First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Inde...
Tectonic Advisors第三季加碼VNQ 10,375股，Vanguard房地產ETF持倉市值達2,201.7萬美元
Tectonic Advisors LLC第三季增持Vanguard Real Estate ETF，NYSEARCA代號為VNQ，並附有免費報告。根據Hold...
Key Takeaways
- Tectonic Advisors LLC第三季增持10,375股Vanguard Real Estate ETF，持股數增加4.4%至245,640股；最新申報市值為2,201.7萬美元，約占其投資組合0.9%，位列第20大持倉。
- Signature Resources、Atomic Invest、Tower View Wealth、Fortitude Family Office及SOA Wealth Advisors等機構也同步增持VNQ，持股增幅介於79.9%至449.2%；目前機構投資人合計持有該ETF約60.03%的股份。
- VNQ周五午間上漲0.04美元至92.69美元，成交量高於平均量；基金市值達371.8億美元，追蹤MSCI美國房地產股票指數，主要投資於辦公大樓、酒店及其他不動產相關REITs。