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AI 基礎建設與能源驅動的 S&P 500 淨利增長黯然失色

AI 基礎建設與能源相關股票正以強勁增長帶動標普五○○指數的盈餘預期，但若將這兩個板塊剔除，剩餘指數在 2027 年的盈餘增長竟然是 0%。Roberts 引用數據指出，製鋼廠全部被資料中心建設者訂單填滿，顯示看似廣泛的製造業繁榮實際全部流向單一終端市場。預測市場給予標普五○○在 2026 年跑贏黃...

閱讀全文 06/03 07:02

#Nvidia #CoreWeave #人工智慧基礎建設 05/17 08:19

Nvidia加碼 CoreWeave，布局 AI 基礎建設新里程碑

Nvidia 透過最新提交至美國證券交易委員會（SEC）的 13F 文件，將其在 CoreWeave（《NASDAQ:CRWV》）的持股比例大幅提升，最新持股數...

Key Takeaways

Nvidia 近期透過 13F 文件大幅提升對 CoreWeave 的持股比例至 11%。
公司與 Meta、Jane Street、Anthropic、Perplexity AI 等多家企業簽署重大 AI 基礎建設協議，金額合計逾 300 億美元。
這筆投資顯示 Nvidia 正伸出手，資助 AI 雲端基礎設施，以確保自身硬體的大規模部署。

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#AI 基礎建設 #資料儲存 05/15 07:58

SanDisk股價飆升 526% 創下歷年最佳績績

SanDisk 完成其於 2025 年與 Western Digital 分拆的獨立，並自此一路向前。公司的股價在 2025 年上漲近 560%。如此年內其股價...

Key Takeaways

SanDisk 2025 年股價上漲近 560%， year‑to‑date 更成長 526%，为去年同期的巨大逆轉。
2026 财政三季度營收 59.5億美元，淨利 36.1億美元，EPS 23.03 美元，均較去年同期大幅提升。
公司預估 2026 财政第四季收入 77.5–82.5 億美元，AI 基礎建設驅動 Nasdaq 表現，Sandisk 成為當年最佳漲幅股票。

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#AI #營收成長 05/01 11:46

nVent Electric 股價因 AI 基礎建設需求飆升，全年度營收與獲利指引大幅上調

今天，nVent Electric（NYSE:NVT）在交易時段於上午約11點的股價上漲約11%。此後不久，另一家在 AI 基礎建設領域有顯著曝露的公司 GE ...

Key Takeaways

nVent Electric 股價在上午約11點上漲約11%
公司將全年度有機營收增長指引提升至21%~23%，EPS 指引也上調至4.45~4.55美元
CEO 強調高成長基礎建設需求已佔營收超過55%，顯示 AI 相關訂單持續帶動成長

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#以太坊 #AI 基礎建設 #ETF 04/21 04:43

BlackRock 選擇 Galaxy Digital 與以太坊質押ETF 共同驅動　AI 基礎建設加速布局

Galaxy Digital Inc. (NASDAQ:GLXY) 是當前最受青睞的以太坊股票之一。4 月 14 日，BTIG 分析師 Gregory Lewi...

Key Takeaways

BTIG 分析師 Gregory Lewis 對 Galaxy Digital 維持買入評級，目標價 50 美元，看好其 AI 基礎設施與數位資產業務成長。
Galaxy 與 CoreWeave 共置合約價值約 14 美元每股，並獲得德州 ERCOT 批准新增 830 摩根大华兆瓦容量，預計 2028 年投產。
BlackRock 透過 ETHB 以太坊質押ETF 選擇 Galaxy 作為主要驗證節點，未來將以月度現金形式分配質押收益。

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#AI基礎建設 #DigitalOcean #美股精選 04/10 06:32

Schaeffer 2026 精選：DigitalOcean（DOCN）AI 基礎建設股料績創新高

本報訊：Schneider 近期發表其 2026 年度精選十五大標的，聚焦於人工智慧基礎建設領域的 DigitalOcean Holdings Inc（NYSE...

Key Takeaways

Schaeffer 近期公開 2026 年度十五大精選標的之一，聚焦 DigitalOcean Holdings Inc（NYSE:DOCN）
文章指出 DOCN 已於 2026 年初上漲 81%，且具備 50% 以上的價格突破潛力
分析結合技術面斐波那契指標、短期空頭利率及期權價格，預期帶來強勁短期上漲

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01/01

Inside Micron Taiwan’s Semiconductor Factory | Taiwan’s Mega Factories EP1

半導體製造的複雜性：半導體晶片製造涉及超過1000個步驟，追求極致的精準度，任何微小瑕疵都可能導致數百萬美元的損失。美光台灣廠的重要性：美光在台灣擁有龐大的製造基地，是全球領先的記憶體晶片製造商，其台灣廠生產了全球超過65%的DRAM。超高潔淨度與自動化：工廠環境極度潔淨，遠超過醫院手術室，並大量導入自動化設備以降低人為污染風險。持續創新與資源回收：面對製造過程日益複雜，美光致力於技術創新，同時積極推動化學品回收，以減輕對環境的負擔。台灣在全球半導體產業中的地位：台灣擁有完整的半導體產業鏈，是全球最先進邏輯晶片和記憶體晶片的主要生產基地。

#半導體#晶片製造

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

12/15

CNBC Television

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

AI 的重要性：比爾蓋茲認為人工智慧是他一生中最大的技術進步，其經濟價值極高，如同早期互聯網般具潛力。投資風險與浪費：儘管 AI 前景可期，但許多科技公司投入 AI 相關的晶片和數據中心，存在投資效益不明確、可能造成資源浪費的風險。數據中心與能源成本：數據中心建設面臨當地社區對電費上漲和就業機會流失的擔憂，尋找合適且具經濟及政治接受度的地點至關重要。政府政策的可預測性：比爾蓋茲強調政府政策需要具備可預測性，尤其是在涉及長期投資的工廠建設方面，避免頻繁變動影響企業決策。工業政策的疑慮：對於美國政府擬定的工業政策，例如入股晶片公司等，比爾蓋茲表示遊戲規則不明確，且可能導致政府偏袒自己擁有的公司。

#比爾蓋茲#人工智慧

12/15

AI Agents, Clearly Explained

大型語言模型 (LLM)：如 ChatGPT，擅長生成和編輯文字，但缺乏對專有資訊的了解且是被動的，需要人類提示才能回應。AI 工作流程：透過預先設定的路徑（控制邏輯）讓 LLM 執行任務，例如搜尋資料或使用 API。雖然可以整合多個步驟，但仍需人類定義流程。AI 代理人：能自主思考、行動和迭代，取代人類決策者。它會推論最佳方法、使用工具執行任務、觀察結果並自行調整，以達成目標。RAG (檢索擴增生成)：是 AI 工作流程的一種，幫助 LLM 在回答問題前查找資訊。React 框架：是 AI 代理人常見的配置，強調推理和行動能力。

#AI代理人#大型語言模型

12/15

NVIDIA’s Jensen Huang on Securing American Leadership on AI

NVIDIA 定位：黃仁勳強調 NVIDIA 不僅僅是科技公司，更是美國國家安全及技術發展的關鍵平台，其商業模式集中於純技術層面的創新，而非傳統的社群媒體、電商等商業模式。五層 AI 架構： NVIDIA 將人工智慧比喻為五層蛋糕，由能源、晶片、基礎設施、模型和應用程式組成，並指出其核心競爭力在於晶片和基於晶片構建的 CUDA 軟體平台。重新工業化與能源：黃仁勳認為重新工業化美國至關重要，而能源是支撐此過程的基礎，特別強調川普總統對能源發展的重視。與中國的 AI 競爭：儘管 NVIDIA 在晶片方面領先，黃仁勳警告中國在人工智慧競賽中正快速趕上，尤其是在能源成本、基礎設施建設速度和開源模型方面具有優勢。平台效應與應用： NVIDIA 的平台特性使其能夠與全球各行各業合作，賦能自動駕駛、藥物發現等領域的創新應用，並強調 AI 不僅限於語言理解，還涵蓋基因、物理、金融等廣泛領域。

#NVIDIA#黃仁勳