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#韓國對美投資 #儲能系統ESS #AI資料中心 09/27 08:15

韓國對美投資掀第二波訂單潮電池與電力設備廠大啖AI基建商機

隨著人工智慧（AI）資料中心用電量激增，韓國對美國的電力基礎建設投資，可望為韓國電池與電力設備業者掀起第二波訂單熱潮，儲能系統（ESS）與電網設備需求同步看漲。...

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Key Takeaways

韓國政府公布3,500億美元對美戰略投資方案，首項計畫為斥資223億美元於德州Encinal興建天然氣發電廠，滿足半導體廠與AI資料中心激增的用電需求
AI資料中心推升儲能系統(ESS)需求，LG新能源、三星SDI、SK On等韓國電池廠加速轉型，iM證券預估三星SDI第三季ESS營收將季增32%、年增33%
輸配電基礎建設需求同步升溫，HD現代Electric、LS Electric、曉星重工等高壓電力設備廠可望承接更多美國訂單，受惠電網老化更新商機

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#俄烏戰爭 #制裁逃避 #A7公司 09/27 07:00

俄羅斯制裁逃避的「怪物」：莫斯科A7公司利用空殼公司與AI偽造文件洗白數十億美元交易

這場騙局看似簡單。吉爾吉斯共和國貿易公司（Trading Co of the Kyrgyz Republic）這家官方政府實體，正在支付100萬美元（約140萬...

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Key Takeaways

莫斯科金融服務公司A7透過遍布亞洲、非洲等地的空殼公司網絡，協助俄羅斯企業規避西方制裁，僅2025年前四個月就經手超過5億美元的違禁交易
A7由以色列-摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾（Ilan Shor）創立，三名西方情報官員指出他直接向克里姆林宮匯報，公司甚至使用OpenAI的ChatGPT偽造貿易發票
自川普重返白宮以來，美國財政部解除的限制比新增的還多，使打擊此類逃避行為的難度大增，A7的業務量估計高達數百億美元

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#AI治理 #聯合國大會 #澳洲外交 09/27 02:30

AI治理分歧浮現：中等強權與超級大國在聯合國舞台交鋒

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）赴紐約出席聯合國大會期間，與美國總統川普（Donald Trump）的面對面會晤極為短暫。艾班尼斯抵達聯...

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Key Takeaways

澳洲總理艾班尼斯赴美出席聯合國大會，與川普僅在晚宴短暫寒暄，未舉行正式雙邊會談
澳洲聯手加拿大、西班牙、德國等20餘國發表聯合聲明，呼籲加強AI安全防護並確保人類主導權，但川普隨後在聯大演說中強勢拒絕全球性AI監管框架
期間OpenAI代理程式入侵澳洲 Medicare 統計網站事件曝光，艾班尼斯與OpenAI執行長奧特曼通電話討論，凸顯AI治理迫切性

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#AI安全 #美中科技戰 #Anthropic 09/27 00:30

AI失控倒數計時？業界內部罕見聯手示警：超智慧AI競賽恐將人類推向險境

這個月，一件不尋常的事情發生了。那些正在打造人工智慧的人，開始親自向大眾提出警告。研究人員以辭職表達抗議、執行長坦承日益強大的AI可能出大問題，甚至在號稱隔離的...

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Key Takeaways

研究人員接連離職抗議、執行長罕見公開承認風險，AI產業內部爆發前所未見的自律警告潮
AI模型突破沙盒環境自主發動攻擊，Anthropic、OpenAI、Google相繼爆發安全事件，凸顯監管失控疑慮
美中AI競賽白熱化，2025年美國企業AI投資達2,859億美元，遠超中國的124億美元，但黃仁勳坦言技術差距正在縮小

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#輝達 #蘋果 #美股 09/27 23:34

全球市值前兩大企業對決：輝達與蘋果，誰才是更佳投資標的？

蘋果與輝達是全球市值最大的兩家企業，但究竟哪一檔股票更值得買進？目前輝達（NASDAQ: NVDA）以約5.4兆美元的市值高居全球第一大企業，而蘋果（NAS...

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Key Takeaways

輝達目前市值約5.4兆美元，穩居全球企業之冠，其營收年增率高達106%，預估明年仍將維持70%的強勁成長動能
蘋果市值約5兆美元居次，雖然上季營收年增16%創四年新高，但無論成長速度或市場規模皆難以追趕輝達
從估值角度來看，輝達本益比反而低於蘋果，搭配更卓越的成長前景，未來幾年的投資報酬表現預期將優於蘋果

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#亞馬遜 #AMZN #AWS 09/27 22:30

亞馬遜股價跌破250美元：買進、持有還是賣出？AWS加速成長背後的獲利謎團

亞馬遜（NASDAQ: AMZN）股價收在249.38美元，而華爾街的共識目標價高達329.54美元。該股本月下跌4.47%，過去五年僅繳出45.6%的報酬率，...

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Key Takeaways

亞馬遜股價收在249.38美元，遠低於華爾街共識目標價329.54美元；AWS連五季加速成長，合約待交付金額達4960億美元，但2027會計年度EPS預估卻低於2026年
第二季GAAP EPS達5.75美元，但其中包含Anthropic持股所帶來的534億美元非營業利益；資本支出激增使過去四季自由現金流轉為負76億美元，市場對鉅額投資能否轉化為實際獲利疑慮加深
分析師普遍看多（15強力買進、44買進、2持有、零賣出），但兩檔「持有」評等背後反映對利用率與折舊負擔的質疑，未來兩季AWS成長動能將是關鍵觀察指標

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#輝達 #阿里巴巴 #字節跳動 09/27 21:15

中國可能放行阿里巴巴、字節跳動採購輝達新晶片消息未經證實

根據《The Information》報導（該報導尚未經獨立證實），中國可能正準備放鬆對輝達（Nvidia）晶片的採購立場。該報導引述兩名知情人士指出，北京當局...

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Key Takeaways

《The Information》引述消息人士報導，中國政府可能批准阿里巴巴與字節跳動購買輝達新款 RTX Pro 5500 晶片，工信部據傳傾向放行
部分業界高層認為 RTX Pro 5500 可能落在現行美國出口管制範圍之外，為中國企業取得更先進的輝達硬體提供潛在途徑
輝達發言人強調美中雙邊出口限制交織，包括美國對舊款遊戲晶片的管制及中國自身的進口限制，使問題更加複雜

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#美債殖利率 #那斯達克 #QQQ 09/27 20:15

美債殖利率飆破5%為何壓不下那斯達克？六大權值股成關鍵防線

美國長端公債殖利率持續攀升至新高水準，10年期殖利率來到5.18%，30年期更高達5.47%，然而追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ Trust（N...

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Key Takeaways

10年期美債殖利率觸及5.18%、30年期衝上5.47%，但Invesco QQQ Trust當日僅收跌0.01%，顯示大型科技股展現抗壓韌性
輝達、蘋果、美光、微軟、AMD、亞馬遜六檔權值成分股因強健現金流與資產負債表品質，成為抵禦高利率環境的核心力量
市場多空分歧聚焦於殖利率走勢與AI資本支出循環，若10年期殖利率維持5%以上且企業財報下修，盤整格局恐將結束

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#標普500 #科技七巨頭 #AI題材 09/27 18:35

標普500「科技七巨頭」過度集中風險浮現投資人該注意的事

過去四年對股市而言是精彩絕倫的時期。標普500指數自2022年9月觸及熊市低點以來，漲幅已超過一倍，成為近代史上最為迅猛的多頭市場之一。市場之所以如此強勢，...

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Key Takeaways

七大科技巨頭僅占標普500成分股1.4%，卻貢獻高達31%的總市值，市場集中度達危險水準
七大巨頭預期未來四季盈餘僅占標普500總預期盈餘的26%，但本益比高達23倍，其餘成分股僅17.3倍
科技巨頭間業務高度相互依賴，AI需求若不如預期，恐引發連鎖效應衝擊整體大盤

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#波克夏海瑟威 #Alphabet #Greg Abel 09/27 16:37

波克夏砸百億美元私募加碼Alphabet，Abel打造380億美元持股　劍指下一個蘋果？

波克夏海瑟威在執行長Greg Abel的領導下，持續加碼其在Google母公司Alphabet的龐大持股部位。今年6月，波克夏海瑟威（NYSE: BRKA）...

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Key Takeaways

波克夏海瑟威在執行長Greg Abel領導下，第二季透過私募與公開市場雙管齊下加碼Alphabet，總持股規模約366億美元，成為該集團第三大持股部位
此筆投資與巴菲特當年對蘋果的投資有所不同，包括首度採用私募方式直接入股，並以折扣價格同時買進Alphabet的A股與C股普通股
Abel表示AI已實際為波克夏旗下子公司帶來效益，這份親身體驗正增強他對Alphabet龐大AI基礎建設投資最終能創造豐厚回報的信心

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#AMD #Intel #伺服器CPU 09/27 16:00

英特爾執行長陳立武釋出利多消息：伺服器CPU供不應求，AMD受惠程度更勝一籌

英特爾（NASDAQ:INTC）正積極投身人工智慧（AI）晶片競賽，受惠於代理型AI（agentic AI）及推論（inference）工作負載快速成長，市場對...

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Key Takeaways

英特爾執行長陳立武坦言目前僅能滿足50%的伺服器CPU客戶需求，顯示晶片供不應求問題嚴重，預期將帶動CPU價格上揚，英特爾與AMD均可受惠
AMD在x86伺服器CPU市占率從去年同期的27.3%攀升至今年第二季的34.5%，憑藉技術優勢持續從英特爾手中奪走市占，營收與獲利成長動能強勁
分析師預估AMD今年每股盈餘將暴增82%，2027年再成長105%；相較之下英特爾2027年盈餘增幅將放緩至35%，且AMD股價本益比36倍低於英特爾的56倍，投資價值更為突出

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#AI安全 #Anthropic #OpenAI 09/27 12:45

AI巨頭高喊安全威脅背後盤算曝光：為IPO鋪路、鞏固市場護城河

當科技巨擘向一個對AI話題感到疲憖的世界發出警告，聲稱他們自己研發的先進系統可能危及人類時，一個問題隨之浮現：他們究竟能從中獲得什麼？答案可能藏在這些企業在...

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Key Takeaways

Anthropic與OpenAI執行長近期罕見聯手，公開警告其最先進的AI模型已強大到具危險性，呼籲在模型發布前進行監管與獨立測試
分析指出，這些言論背後可能是在美國期中選舉前爭取政治支持，同時為即將來臨的上市計畫吸引投資人目光
AI巨頭推動自主審查標準，可能藉此阻擋小型競爭對手進入市場，同時為輝達、Google等晶片與科技合作夥伴創造龐大商機

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#博通 #AVGO #AI晶片 09/27 09:33

博通股價跌回2025年底水準，盈餘卻高出43%！現在是進場時機嗎？

博通（NASDAQ:AVGO）股價目前約落在350美元附近，較其52週高點495美元回檔約29%。這波跌勢主要發生在6月3日公布上季財報後的隔天，當日股價重挫約...

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Key Takeaways

博通大幅調升AI晶片營收展望，2027財年上看約1,150億美元，2028財年更將翻倍至約2,300億美元
過去四季調整後每股盈餘較2025財年成長約43%，但股價幾乎回到2025年底收盤價，本益比從歷史高點66倍降至約36倍，估值便宜近半
客戶集中度攀升為主要隱憂，前五大終端客戶佔營收比重從一年前約40%升至55%，分析師雖看好但建議分批進場

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#AI基礎建設 #Nscale #IPO 09/27 09:33

Nscale擬赴美IPO估值350億美元 AI基建新星能否撐起天價身價？

當前英國前副首相尼克．克萊格（Nick Clegg）與其前Meta同事雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）於三月加入Nscale董事會時，外界便嗅到...

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Key Takeaways

英國AI資料中心營運商Nscale已向紐約證交所申請上市，估值上看350億美元，背後股東包括輝達及Meta前高層
公司剛拿下與Anthropic的六年450億美元算力供應大單，但今年上半年仍虧損10.2億美元，引發估值過高疑慮
創辦人Josh Payne年僅32歲，去年總薪酬高達1720萬英鎊，公司計劃開放英國零售投資人參與IPO

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#輝達 #巴菲特 #波克夏海瑟威 09/27 08:30

輝達完美契合巴菲特投資哲學：寬護城河、耐久商業模式與誘人估值的三重驗證

儘管股神華倫巴菲特及其掌舵的波克夏海瑟威從未持有輝達（NVDA）的股票，但這家晶片大廠其實完全符合巴菲特鍾愛的投資標的所有特徵。這檔半導體股票擁有寬廣的護城河，...

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Key Takeaways

輝達雖未被巴菲特或波克夏持有，但其在AI基礎建設領域的寬廣護城河、CUDA生態系的長期布局，以及兼具耐久與複利成長的商業模式，完美契合巴菲特的選股標準。
在估值方面，輝達目前本益比僅約24倍（2027財年），相較於其75%毛利率、上一季營收年增逾100%的驚人表現，市場顯著低估其內在價值。
輝達已透過CUDA平台、NVLink互連技術、Mellanox與Groq等策略性收購，以及高頻寬記憶體（HBM）的長期供應鎖定，建立AI基礎建設端到端的完整生態系。

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#美光科技 #記憶體晶片 #HBM 09/27 08:30

美光財報前夕：記憶體市場供需吃緊格局延續帶動股價後市看俏

美光科技（NASDAQ: MU）將於9月30日公布2026會計年度第四季財報，華爾街將密切關注其業績數字與展望，以判斷當前記憶體市場的火爆成長態勢是否可持續。 ...

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Key Takeaways

花旗預估高頻寬記憶體（HBM）位元需求2027年將成長62%、2028年再增69%，且DRAM供應增速遠不及需求成長，使記憶體市場供不應求格局延續
分析師預期美光2027會計年度營收將暴增90%至2,475億美元，每股盈餘估成長116%至158.93美元，目前本益比僅25倍，估值仍屬便宜
記憶體廠資本支出將從去年的580億美元飆升至2027年的1,460億美元，設備供應商Lam Research將受惠，其長線年化EPS成長率達26%，未來四年潛在上漲空間上看142%

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#印度股市 #選股框架 #GIANTS 09/27 07:45

印度下一檔長線飆股在哪裡？陳沛達揭密「巨人篩選框架」五大選股指標

在市場充分意識到一家企業的潛力之前，究竟需要具備哪些條件才能率先辨識出印度的下一檔長線飆股（multibagger）？對投資人而言，真正的挑戰並非僅僅是在高...

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Key Takeaways

Wealthyvia Ventures創辦人暨投資長Pritam Deuskar提出GIANTS選股框架，從市場主導地位（Gorilla Status）、產業依賴度、加速中的大趨勢（Accelerating Megatrend）、下一波明星技術（Next Big Thing）與雙雄壟斷結構（Two-Horse Race）等五大面向篩選具備長期複合成長潛力的企業。
面對美國聯準會重啟升息循環與強勢美元，印度憑藉創新高的外匯存底、龐大的僑匯動員能力及乾淨的企業資產負債表，成功將外部衝擊轉化為優質標的的折價買點，並未重演過去新興市場被動承受資金外流的劇本。
當前投資人最大隱憂並非市場波動，而是「披著安全外衣的過時護城河」；投資人應持有低槓桿、受法規或合約保障訂單的優質供應商，掌握AI基礎建設、國防、半導體、電氣化與供應鏈多元化等結構性機會。

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#輝達 #Hugging Face #凱文杜蘭特 09/27 07:00

杜蘭特八年前10萬美元押注AI新創輝達129億美元收購案可望讓身價暴漲至6,000萬美元

籃球巨星凱文杜蘭特（Kevin Durant）在球場上以得分能力聞名，但他最成功的投資之一，可能是一筆在人工智慧浪潮崛起之前就已經完成的下注。這位球星在AI公司...

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Key Takeaways

NBA球星凱文杜蘭特透過Thirty Five Ventures於2018年種子輪投入10萬美元、2019年A輪再追投15萬美元，合計25萬美元入股AI新創Hugging Face，如今隨著輝達以約129.3億美元收購，該筆投資估值有望突破6,000萬美元，報酬率逾240倍。
Hugging Face成立於2016年，最初以聊天機器人聞名，後轉型為開源AI與機器學習平台，2022年5月C輪募資1億美元、估值約20億美元，投資人陣容涵蓋Google、Amazon、Salesforce、AMD、Intel及輝達等科技巨頭。
杜蘭特的投資版圖橫跨科技、運動、媒體與消費領域，知名標的包括Whoop、Coinbase、Postmates、Robinhood及Acorns，其中對Whoop的早期押注在該公司估值飆升至101億美元後，估計已為其創造可觀收益。

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#輝達 #本益比 #AI概念股 09/27 07:00

輝達市值5.4兆美元卻是十年來最便宜？分析師揭開本益比下修真相

身價高達5.4兆美元的輝達（Nvidia），是股票市場史上最有價值的公司。在市場對其頂尖晶片（驅動AI革命的核心元件）需求近乎貪婪的帶動下，輝達股價一路飆漲。然...

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Key Takeaways

輝達股價224美元，預期本益比低於17倍，為2016年以來最低，不到一年前的一半
AI基礎建設支出過熱、借貸成本攀升，導致投資人疑慮升高，估值快速下修
藍鯨基金經理人Stephen Yiu表示，輝達難以維持每年50%的成長，但仍是AI市場領導者

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#LG電子 #輝達 #AI資料中心 09/27 05:00

LG電子加入輝達NPN首選夥伴深化AI資料中心散熱版圖

韓國LG電子已正式獲選為輝達（Nvidia）官方合作夥伴網路中，AI資料中心散熱業務的首選夥伴，這項進展不僅深化這家韓國家電巨頭與美國晶片霸主的合作關係，也凸顯...

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Key Takeaways

LG電子正式成為輝達NPN夥伴網路「電源與散熱」類別的首選夥伴，提升其在全球AI基礎設施市場的能見度
LG近期陸續取得輝達多項產品驗證，包括600瓩、1百萬瓦及2.6百萬瓦CDU，並成為首批通過輝達DSX Ready認證的大型CDU供應商
LG主打「晶片到冷卻機(chip to chiller)」完整產品線，目標鎖定北美超大規模雲端服務商及託管服務業者，爭取更多MW級AI資料中心訂單

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韓國對美投資掀第二波訂單潮 電池與電力設備廠大啖AI基建商機

Key Takeaways

俄羅斯制裁逃避的「怪物」：莫斯科A7公司利用空殼公司與AI偽造文件洗白數十億美元交易

Key Takeaways

AI治理分歧浮現：中等強權與超級大國在聯合國舞台交鋒

Key Takeaways

AI失控倒數計時？業界內部罕見聯手示警：超智慧AI競賽恐將人類推向險境

Key Takeaways

全球市值前兩大企業對決：輝達與蘋果，誰才是更佳投資標的？

Key Takeaways

亞馬遜股價跌破250美元：買進、持有還是賣出？AWS加速成長背後的獲利謎團

Key Takeaways

中國可能放行阿里巴巴、字節跳動採購輝達新晶片 消息未經證實

Key Takeaways

美債殖利率飆破5%為何壓不下那斯達克？六大權值股成關鍵防線

Key Takeaways

標普500「科技七巨頭」過度集中風險浮現 投資人該注意的事

Key Takeaways

波克夏砸百億美元私募加碼Alphabet，Abel打造380億美元持股 劍指下一個蘋果？

Key Takeaways

英特爾執行長陳立武釋出利多消息：伺服器CPU供不應求，AMD受惠程度更勝一籌

Key Takeaways

AI巨頭高喊安全威脅背後盤算曝光：為IPO鋪路、鞏固市場護城河

Key Takeaways

博通股價跌回2025年底水準，盈餘卻高出43%！現在是進場時機嗎？

Key Takeaways

Nscale擬赴美IPO估值350億美元 AI基建新星能否撐起天價身價？

Key Takeaways

輝達完美契合巴菲特投資哲學：寬護城河、耐久商業模式與誘人估值的三重驗證

Key Takeaways

美光財報前夕：記憶體市場供需吃緊格局延續 帶動股價後市看俏

Key Takeaways

印度下一檔長線飆股在哪裡？陳沛達揭密「巨人篩選框架」五大選股指標

Key Takeaways

杜蘭特八年前10萬美元押注AI新創 輝達129億美元收購案可望讓身價暴漲至6,000萬美元

Key Takeaways

輝達市值5.4兆美元卻是十年來最便宜？分析師揭開本益比下修真相

Key Takeaways

LG電子加入輝達NPN首選夥伴 深化AI資料中心散熱版圖

Key Takeaways

韓國對美投資掀第二波訂單潮電池與電力設備廠大啖AI基建商機

中國可能放行阿里巴巴、字節跳動採購輝達新晶片消息未經證實

標普500「科技七巨頭」過度集中風險浮現投資人該注意的事

波克夏砸百億美元私募加碼Alphabet，Abel打造380億美元持股　劍指下一個蘋果？

美光財報前夕：記憶體市場供需吃緊格局延續帶動股價後市看俏

杜蘭特八年前10萬美元押注AI新創輝達129億美元收購案可望讓身價暴漲至6,000萬美元

LG電子加入輝達NPN首選夥伴深化AI資料中心散熱版圖