韓國對美投資掀第二波訂單潮 電池與電力設備廠大啖AI基建商機

隨著人工智慧（AI）資料中心用電量激增，韓國對美國的電力基礎建設投資，可望為韓國電池與電力設備業者掀起第二波訂單熱潮，儲能系統（ESS）與電網設備需求同步看漲。

韓國政府上週宣布首項對美戰略投資計畫，作為總額3,500億美元投資方案的一環。該計畫斥資223億美元，核心專案是在德州Encinal興建天然氣發電廠，以滿足半導體工廠與AI資料中心不斷攀升的電力需求。

外界預期，該計畫將帶動儲存、輸送與穩定電力所需設備的額外需求，使相關系統製造商得以從全球最大經濟體手中爭取更多訂單。

ESS是該計畫的重點支柱之一。在電動車產業陷入成長停滯之際，韓國電池廠——LG新能源、三星SDI與SK On——皆將ESS視為主要營收來源。ESS可在離峰時段儲電、尖峰時段放電，協助資料中心因應劇烈波動的用電，並維持穩定供電。

在新建的燃氣電廠供電給資料中心之際，這類系統的需求勢必更加迫切。ESS同時有助於穩定新發電設施與資料中心之間的電力輸送。

電池廠轉向ESS的策略性布局已逐漸浮現。LG新能源獲選為輝達（Nvidia）AI工廠計畫的ESS合作夥伴，旗下磷酸鐵鋰（LFP）儲能系統已打入AI資料中心應用市場。SK On則與POSCO Future M簽訂規模達1.07兆韓元的LFP正極材料合約，積極擴大在美國的ESS事業。

三星SDI同樣感受到儲能電池需求增溫。iM證券預期，該公司第三季ESS營收將較前一季成長約32%，且受惠於有利的ESS市場環境，今年7至9月銷售額較去年同期將飆升33%。

韓國對美的電力基礎建設投資，也將嘉惠國內主要電力設備製造商，因為新電廠與資料中心需要變壓器、斷路器等輸配電基礎設施。HD現代Electric、LS Electric與曉星重工皆為受惠於高壓設備需求升溫的韓國業者。這三家廠商均已擴大美國訂單，以因應美國老舊電網更新投資的成長。

這項規劃中的投資讓外界期待，韓國對美國電力建設的投入將為韓國供應商帶來更多訂單。隨著工廠與資料中心在該計畫周遭持續興建，電力基礎建設需求普遍預期將超越初期投資規模。

業界人士表示：「穩定的電力儲存與輸送系統，已成為AI資料中心不可分割的一部分。韓國對美電力投資將為相關業者鋪路，爭取來自美國大型科技客戶更多訂單。」