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#美國期中選舉 #共和黨 #眾議院議長強森 10/19 00:34

美國眾議院議長強森CBS專訪 暢談共和黨經濟政績與期中選舉策略

美國眾議院議長強森（Mike Johnson）於本週末陪同CBS新聞記者羅伯特·卡戈特（Robert Costa）走訪路易斯安那州第4選區，與選民進行多次會面交...

8 IMPT

Key Takeaways

  • 美國眾議院議長強森陪同CBS新聞記者走訪路易斯安那州第4選區，暢談共和黨在第119屆國會的經濟成就，強調史上最大規模減稅及政府浪費支出削減
  • 共和黨主打「降低生活成本」選戰主軸，列舉路易斯安那州平均減稅2,915美元、家庭所得提高5,400美元，並聲稱暴力犯罪率創126年新低
  • 強森抨擊民主黨執政時期經濟政策，警告若讓民主黨重掌國會，將重演拜登與賀錦麗任內9.1%通膨及5美元高油價噩夢
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#台積電 #TSMC #AI晶片 10/19 23:33

台積電Q3營收暴增41%！高效運算占68%　AI驅動成長引擎全速運轉

台積電（TSM）第三季財報出爐，投資人有許多值得振奮的理由。台積電Q3營收達467.2億美元，較去年同期成長41.2%；淨利大幅躍升68.7%，公司毛利率更衝上...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 台積電Q3營收達467.2億美元，年增41.2%；淨利暴增68.7%，毛利率衝上66.4%，各項數據皆創佳績。
  • 高效運算（HPC）營收占比高達68%，季增22%，超越智慧型手機的21%，成為推動成長的核心動能。
  • 先進製程（7奈米及以下）占晶圓營收79%，其中2奈米已占8%、3奈米占33%，鞏固技術領先優勢。
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#瑞銀 #歐元兌美元 #外匯展望 10/19 23:00

瑞銀看好歐元年底回升至1.16美元 認為跌至1.11已過度反映基本面

瑞銀集團（UBS）預期，歐元兌美元匯率將在2026年底前回升至1.16美元，認為這項貨幣近期自1.17跌至接近1.11的走勢，已遠超歐洲經濟基本面所能合理解釋的...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 瑞銀預期歐元兌美元將在2026年底回升至1.16，認為近期跌至1.11附近的走勢已超出歐洲基本面所能支撐的範圍，建議在1.12以下進場佈多。
  • 瑞銀指出，法國預算可望達成協議（可能動用憲法第49.3條），有助縮窄法德公債利差並支撐歐元，另因聯準會10月升息機率幾乎被完全排除，歐元持續跌破1.10的可能性已大幅降低。
  • 瑞銀長期展望看好歐元2027年3月升至1.18、年中與年底進一步上看1.20，主要風險包括美國數據持續強勁、歐洲成長惡化或法國財政憂慮升級。
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#瑞銀 #AI投資 #新雲端 10/19 23:00

瑞銀：新雲端股拋售無損AI熱潮 看好超大規模雲端商與晶片製造商

瑞銀（UBS）發布最新研究報告指出，上週所謂「新雲端」（neocloud）類股的劇烈拋售，僅反映AI市場特定族群的融資與執行風險，並非整體人工智慧需求轉弱的訊號...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 瑞銀指出，上週新雲端（neocloud）類股遭拋售導致那斯達克指數單週下挫約4.5%，但這並不代表AI投資週期出現結構性裂痕
  • 瑞銀預估2027年全球AI資本支出將成長33%至1.2兆美元，其中新雲端商僅佔不到一成，建議聚焦超大規模雲端商與優質半導體個股
  • GPU租金價格持續走揚，四年晶片今年漲幅近30%、兩年晶片年內漲幅達35%，顯示AI算力供不應求，需求基本面依然強勁
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#蘋果 #MacBook Pro #觸控螢幕 10/19 22:00

蘋果10月28日舉辦「Pro and Tell」發表會 傳推出觸控螢幕MacBook Pro與M6晶片新機

蘋果公司週一正式發出邀請函，宣布將於10月28日舉辦一場特別活動，讓先前傳聞已久的產品發表會塵埃落定。 雖然邀請函本身並未透露具體議程，但市場對即將亮相的產品...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 蘋果正式發出邀請函，宣布將於10月28日在洛杉磯舉辦「Pro and Tell」特別活動，預料將成為今年秋季最受矚目的硬體發表盛會
  • 市場預期重頭戲為首款搭載觸控螢幕的MacBook Pro，將採用OLED顯示器並搭載M6處理器，預計售價將高於現行機型
  • 除了高階MacBook Pro之外，入門款14吋MacBook Pro、升級版iMac也有望同步亮相，並可能發表搭載OLED螢幕的新一代iPad mini
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#Netflix #串流媒體 #美股財報 10/19 21:31

Netflix財報前夕華爾街高度關注：分析師如何看待裁員、高層異動與成長瓶頸？

Netflix根本不需要等到週二公布第三季財報才能吸引外界目光。事實上，這家全球串流媒體巨擘近幾天來早已成為好萊塢與華爾街的焦點話題。原因無他，Netflix先...

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Key Takeaways

  • Netflix將於週二公布第三季財報，但近期大規模裁員（6%員工）與內容長突然換將的消息，已讓華爾街議論紛紛，股價更逼近52週新低65.08美元
  • 面對YouTube與TikTok瓜分觀看時數的競爭，分析師普遍認為廣告業務將是Netflix長期成長的關鍵引擎，但短期仍面臨用戶黏著度下滑的挑戰
  • 各券商目標價分歧明顯，從BMO的125美元到StoneX的持有不加目標價，反映市場對串流霸主未來走向存在高度不確定性
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#AI投資熱潮 #聯博 #資本支出 10/19 18:34

聯博示警：利率攀升夾擊AI投資熱潮 資本支出恐面臨轉折關鍵

美國資產管理巨頭聯博（AllianceBernstein）旗下頂尖基金經理人警告，隨著企業債市場殖利率持續攀升，AI投資熱潮正面臨一個「關鍵轉折點」，借貸成本的...

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Key Takeaways

  • 聯博資深基金經理人羅素指出，企業借貸成本飆升使AI基礎建設類股陷入險境，AI投資熱潮正處於「關鍵轉折點」
  • 美國公債殖利率走高、政府債務膨脹，加上AI建設衍生龐大借貸需求，推升企業債殖利率，CoreWeave等AI公司債券殖利率一度衝上15%
  • 羅素預期2027年AI資本支出成長將大幅放緩，2028年將進一步減速，與市場樂觀預期形成落差
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#半導體 #AI #Nvidia 10/19 17:30

AI基礎建設熱潮持續 五大半導體股逢低進場時機浮現

近期半導體類股面臨修正壓力，投資人開始質疑AI基礎建設的續航力，主因包括融資疑慮、AI實際應用效益不明，以及營收預測的不確定性。Gartner近日更預測，AI營...

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Key Takeaways

  • Gartner預測AI營收難以支撐當前建設規模，但雲端運算商仍見強勁需求，ASML與台積電積極擴產凸顯AI長線成長動能。
  • Nvidia憑藉CUDA平台護城河與低於13.5倍的本益比，被視為AI浪潮核心受惠者。
  • Broadcom客製化AI晶片營收預計兩年內翻四倍至2,300億美元；AMD受惠於推論與代理型AI雙引擎；Cerebras系統速度號稱為GPU的30倍；台積電則以先進製程高產量與定價能力穩居要角。
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#台積電 #TSMC #AI晶片 10/19 17:30

台積電才是AI晶片最終霸主？分析師：輝達面臨ASIC夾擊、美光恐陷景氣反轉

隨著人工智慧（AI）革命持續演進，投資人正面臨一個日益艱難的問題：哪些晶片製造商能在五年後主宰市場？ 輝達（Nvidia）正面臨來自其客戶自研客製化晶片的競爭...

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Key Takeaways

  • 台積電第三季營收達467億美元，年增率高達41%，毛利率66.4%、營業利益率58.7%，展現AI需求帶來的強勁成長動能，管理層預估第四季營收將進一步攀升至523億至543億美元
  • 輝達面臨Alphabet、Amazon、微軟及Meta等超大型客戶自研ASIC晶片的競爭威脅；美光則因記憶體產業周期性特性與中國長鑫存儲崛起，未來恐面臨價格壓力與利潤率下滑風險
  • 台積電在AI生態系中具備獨特戰略地位，無論市場採用何種晶片架構皆能受惠，結合2奈米先進製程放量、先進封裝商機及2030年前AI轉向推論運用的長期趨勢，被視為適合買進並長期持有的AI晶片股
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#歐洲社會動盪 #法國暴動 #通膨危機 10/19 17:15

歐洲多國爆發社會動盪 法國官員坦承處理週末暴動「是一場失敗」

從法國到阿爾巴尼亞，社會動盪正讓歐洲各大城市的街頭陷入火海。過去數週以來，大批群眾持續湧入街頭抗議，在多數情況下，這些示威者大多是忍無可忍的年輕人。 漲不停的...

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Key Takeaways

  • 法國、義大利、阿爾巴尼亞等歐洲多國爆發大規模示威抗議，法國官員公開承認週末暴動處理失敗，全國逮捕逾2,400人，法國總統馬克宏罕見發表電視演說譴責暴力
  • 抗議主因涵蓋燃料成本飆升、公立學校資源不足、住房危機及通膨走高，西班牙與葡萄牙青年因負擔不起房租而紮營抗議，義大利9月通膨率升至4.2%，超越歐元區平均3.8%
  • 右派政治人物趁亂操作敘事，美國總統川普於自家社群平台將法國動亂歸咎於移民；此波社會動盪正值歐洲多國面臨關鍵選舉與烏克蘭局勢緊張之際
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#微軟 #Nscale #AI資料中心 10/19 17:00

微軟退出英國AI資料中心計畫 英國AI雄心遭受重挫

美國科技巨頭微軟週一證實，已退出與英國新創公司Nscale簽署的英國AI資料中心合作案，這對英國發展人工智慧的雄心壯志而言是一大打擊。 微軟去年同意向AI基礎...

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Key Takeaways

  • 微軟證實退出與英國新創公司Nscale在Loughton的AI資料中心租賃協議，主要原因是取得電網供電時間延宕
  • 該案是去年川普訪英時宣布的多項AI投資案之一，前首相Keir Starmer曾稱其為「英國最大主權AI資料中心」
  • Nscale正準備在紐約證交所掛牌上市，目標估值上看350億美元；OpenAI今年稍早也因能源成本問題退出與Nscale的英國Stargate計畫
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#印度通膨 #批發物價指數 #WPI 10/19 17:00

印度批發通膨飆升至11.39% 原油天然氣年漲57%推升物價

印度商業與工業部最新公布的數據顯示，9月批發物價指數（WPI）年增率從8月的9.92%大幅攀升至11.39%，創下以2022至23年為基期的新WPI系列以來最大...

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Key Takeaways

  • 印度9月批發物價指數（WPI）通膨率從8月的9.92%大幅攀升至11.39%，創以2022-23年為基期的新系列最高漲幅
  • 燃料與電力類通膨率達25.85%，其中原油與天然氣價格年增57.32%為最大推力，礦物油價格亦年漲40.02%
  • 相較之下，批發電力價格年跌0.43%，與整體能源類走勢分歧，分析指出該數據須搭配各邦監管文件與配電公司財報方能評估實際衝擊
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#蘋果 #iPhone Duo #折疊手機 10/19 16:45

iPhone Duo 預購秒殺！回顧 2007 年初代 iPhone 供應商，這檔股票十年狂飆 1,256%

儘管華爾街在 10 月的大部分時間裡都在擔憂科技股低迷，但蘋果（NASDAQ：AAPL）股價卻在首款折疊手機亮相之際寫下新高。蘋果於 10 月 16 日在全球開...

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Key Takeaways

  • 蘋果首款折疊手機 iPhone Duo 於 10 月 16 日開放全球預購，數分鐘內即售罄，但因富士康良率僅約 60%，晚下單的消費者恐需等待近三個月。
  • 回顧 2007 年初代 iPhone 上市後十年，Skyworks Solutions 股價飆漲約 1,256%，年化報酬率 29.8%，遠超蘋果本身的 815% 漲幅；多數供應商股價表現均不及蘋果。
  • 市場點名 Duo 折疊面板由三星顯示器獨家供應，台積電為 A20 晶片唯一製造商，安費諾與 Shin Zu Shing 負責鉸鏈組裝，但蘋果對任何供應商名單均未予以證實。
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#新台幣 #匯率展望 #AI類股 10/19 16:45

新台幣短期承壓 AI疑慮掩蓋基本面強韌 分析師看好年底回升至31元

全球對人工智慧（AI）類股的疑慮導致新台幣近期走弱，但這股跌勢反而掩蓋了台灣經濟的基本面韌性。分析師認為，新台幣在年底前有望展開反彈行情。 儘管新台幣承受巨大...

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Key Takeaways

  • 新台幣近期因全球AI類股估值疑慮而走弱，但星展集團與ING銀行等分析師認為，在創紀錄貿易順差與經濟成長支撐下，新台幣年底前有望回升至31.50至31.80元兌1美元，較目前水準升值約3%。
  • 外國投資人上週四創紀錄地賣超台股3,026億元，使新台幣逼近今年最低點約32.50元；然而台灣經常帳順差逼近700億美元創歷史新高，全年經濟成長預估逾11%，基本面依然強勁。
  • 市場密切關注台積電等半導體大廠財報，將成為影響跨境資金流動與新台幣波動的關鍵催化劑；分析師普遍認為，台灣經常帳與資本帳強勁加上波動度低，是對沖美元強勢的最佳新興市場貨幣之一。
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#歐股 #法國暴動 #英國通膨 10/19 16:45

法國暴動衝擊市場信心 歐股全線下挫 英國通膨數據成焦點

歐洲股市週一重挫，主因為法國週末爆發激烈抗議活動，儘管美國科技股出現反彈走勢，仍無法扭轉頹勢。倫敦股市方面，富時100指數收盤下跌117.21點，跌幅1.1%，...

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Key Takeaways

  • 法國週末爆發激烈示威抗議，公共建築遭焚毀、數百家商店被洗劫，總統馬克宏嚴詞譴責暴力行為，歐洲股市週一全面下挫，泛歐CAC 40與德國DAX 40指數均下跌逾1%
  • 法國主權債信心受創，10年期公債殖利率單日跳升15個基點至4.94%，分析師指出投資人正以腳投票，大量拋售法國公債轉進德國公債避險
  • 美國科技股反彈帶動那斯達克指數大漲1.7%，市場關注本週Meta、Netflix、Tesla等大型科技股財報，以及週三將公布的美國建築許可數據與英國通膨報告
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#美股週報 #通膨升溫 #聯準會升息預期 10/19 16:36

通膨頑強、AI 泡沫疑慮升溫！美股創六月以來最糟單週表現，那斯達克多檔個股淪入熊市

我的第一條金錢法則是：絕對不要讓你的金錢與情緒交織在一起。本週報專為你敲響警鐘，呈現股票與加密貨幣的近最壞情境。為什麼？因為唯有如此，你才能以冷靜的頭腦，而非狂...

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Key Takeaways

  • 美國通膨數據全面失控，CPI 升至 3.7%、PPI 更衝上 6.2%，創 2022 年 12 月以來新高，市場對聯準會年底前再度升息的機率預期已攀升至 89%。
  • 那斯達克單週重挫 5%，創六月以來最大跌幅，多數 AI 相關企業股價已從高點回落逾 20%，正式步入熊市；標普五百本益比 26.12 倍仍高於歷史平均，潛在最大跌幅達 38%。
  • 能源價格因俄烏及中東地緣衝突持續走高，WTI 原油週五收盤突破 101 美元；比特幣全年跌 8%、白銀重挫 19%，各類資產同步承壓。
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#加拿大通膨 #能源價格 #加拿大銀行 10/19 16:36

加拿大9月通膨率升破3% 能源價格飆漲成主因 央行警戒升息

受伊朗戰爭及俄烏戰事持續衝擊全球煉油產能影響，能源價格走高再度推升加拿大9月通膨率，加拿大統計局週一公布的消費者物價指數(CPI)報告顯示，9月整體物價年增3....

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Key Takeaways

  • 加拿大9月消費者物價指數(CPI)年增3.1%，高於8月的3%，主要受能源價格年增19%推升，已連續五個月超出央行2%目標
  • 核心通膨指標維持穩定，CPI中位數降至1.9%、CPI調整值降至1.8%，顯示通膨壓力尚未廣泛擴散至其他商品與服務
  • 加拿大銀行總裁麥克勒姆警告，伊朗戰爭與俄烏戰事影響煉油產能，通膨風險升溫；經濟學家對10月是否升息看法分歧
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#三星 #矽光子 #先進封裝 10/19 16:34

三星傳考慮收購矽光子技術商 試圖縮小與台積電先進封裝差距

三星電子正傳出考慮在矽光子（Silicon Photonics）領域展開收購行動，目標是縮小與台積電在先進晶片封裝技術方面日益擴大的競爭差距。這項技術有望協助三...

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Key Takeaways

  • 三星據報正在評估收購矽光子技術領域企業，以縮短與台積電在先進晶片封裝技術上的差距
  • 三星晶圓代工計劃明年進軍光子IC市場，將採用12吋（300mm）晶圓製程
  • 目標客戶涵蓋Coherent、Lumentum等光學模組廠商，以及設計光子IC的無晶圓廠商
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#馬斯克 #SpaceX #川普帳戶 10/19 16:00

馬斯克宣布明年贈送全美兒童一張SpaceX股票 價值約105億美元

全球首富馬斯克近日於社群平台X發文宣布，計畫於明年贈送全美每一名兒童一股SpaceX股票，並強調這將是「多次捐贈中的第一次」，引發市場與社會廣泛關注。 根據2...

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Key Takeaways

  • 馬斯克於X平台宣布，將於明年（2027年）贈送全美約7,200萬名兒童每人一股SpaceX股票，按週五146美元收盤價計算，總價值約達105億美元
  • 此舉呼應Anthropic承諾捐出5%股份的公益基金倡議，馬斯克表示這只是「多次捐贈中的第一次」，未來持股比例可能顯著縮減
  • 川普政府今年夏天推出的「川普帳戶」（Trump Accounts）為此類企業捐贈提供稅務優惠管道，戴爾基金會與SpaceX總裁蕭特威爾夫婦已率先響應
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#台積電 #3奈米 #台南 10/19 13:30

台積電加碼投資台南！將興建第二座3奈米晶圓廠 預計2028年上半年量產

台積電（TSMC）近日宣布將在台南興建全新3奈米晶圓廠，預計於2028年上半年啟動量產；此外，為因應先進製程需求持續成長，公司也正將部分5奈米產能轉換為3奈米生...

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Key Takeaways

  • 台積電宣布將在台南增建全新3奈米晶圓廠，預計2028年上半年開始量產，以滿足先進製程晶片強勁訂單需求
  • 為銜接產能缺口，台積電將部分5奈米產能轉為3奈米，並同步優化7奈米、5奈米及3奈米製程的整體產能配置
  • 海外布局同步推進：美國亞利桑那州3奈米廠預計2027年第三季投產，日本熊本二廠也將採用3奈米製程，2028年量產
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