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全球財經 · 10/20 01:30 ⭐ 評分 4/10

Sterling Investment Counsel LLC第三季減持Invesco NASDAQ 100 ETF持股3%

根據Sterling Investment Counsel LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在第三季減持了Invesco NASDAQ 100 ETF（那斯達克交易所代號：QQQM）的持股，減幅達3.0%。在此次出售3,663股後，Sterling Investment Counse...

全球財經 · 10/20 01:00 ⭐ 評分 4/10

機構法人 Highland Financial Advisors 減持 Invesco NASDAQ 100 ETF 持股 2.5%

美國機構投資人 Highland Financial Advisors LLC 於最新申報資料中表示，已於第三季減持 Invesco NASDAQ 100 ETF（NASDAQ：QQQM）持股 2.5%，全季共處分 3,775 股。減持後，該機構持有 QQQM 共 145,552 股。QQQM 占 Highland F...

全球財經 · 09/21 00:30 ⭐ 評分 4/10

67歲退休族持有50萬美元JEPQ 每年竟繳1.28萬美元稅金給國稅局

每個月第一個星期五，那張支票就會準時入帳。2026年8月5日，一位持有約8,260股 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（NASDAQ:JEPQ）的退休族，領到了約5,823美元的配息。這筆錢感覺像是一份薪水，卻也是一張即將到來的稅單。該基金目前管理資產規模超過420億美...

全球財經 · 09/12 02:30 ⭐ 評分 4/10

機構法人 Smith Chas P 減持 QQQM 部位2,887股 多家對沖基金同步調整倉位

根據美國證券交易委員會（SEC）最新13F申報文件顯示，會計師事務所 Smith Chas P & Associates PA Cpas 於今年第二季減持了 Invesco NASDAQ 100 ETF（NASDAQ:QQQM）的持股部位，幅度達2.0%。該公司在這一季共賣出2,887股後，目前持有 QQQM 共計14...

全球財經 · 09/09 23:30 ⭐ 評分 4/10

新手投資人最佳利器：為何 ETF 仍是散戶最聰明的選擇？

許多長期投資人視股市為全球最強的財富創造機器。自 1957 年問世以來，標普 500 指數（^GSPC -0.48%）的平均年化總報酬率約達 10.5%。若在當年將 1,000 美元投入該指數並將股息再投入，如今價值已突破 100 萬美元，若以 1957 年的幣值計算，相當於 8.5 萬美元的實質報酬。 對大多數投資...

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#QQQM #ETF #機構持倉 10/20 01:30

Sterling Investment Counsel LLC第三季減持Invesco NASDAQ 100 ETF持股3%

根據Sterling Investment Counsel LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在第三季減持了Invesco NASDAQ 100 ...

財智情報 AI 評分 4 分
Sterling Investment Counsel LLC第三季減持Invesco NASDAQ 100 ETF持股3%

AI 重點精華 Takeaways

  • Sterling Investment Counsel LLC於第三季減持Invesco NASDAQ 100 ETF（QQQM）3%持股，QQQM仍為其第二大持倉，佔投資組合8.3%
  • 多家小型機構投資人於近幾季新建立QQQM部位，顯示散戶與機構對該ETF的持續興趣
  • QQQM股價週一上漲1.2%至295.78美元，市值達1,078.1億美元，本益比31.95倍
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#Invesco NASDAQ 100 ETF #QQQM #機構持倉 10/20 01:00

機構法人 Highland Financial Advisors 減持 Invesco NASDAQ 100 ETF 持股 2.5%

美國機構投資人 Highland Financial Advisors LLC 於最新申報資料中表示，已於第三季減持 Invesco NASDAQ 100 ETF（NASDAQ：Q...

財智情報 AI 評分 4 分
機構法人 Highland Financial Advisors 減持 Invesco NASDAQ 100 ETF 持股 2.5%

AI 重點精華 Takeaways

  • Highland Financial Advisors LLC 於第三季減持 Invesco NASDAQ 100 ETF（QQQM）2.5%，出售 3,775 股，期末持有 145,552 股，市值約 4,434 萬美元。
  • 多家機構法人於第二、三季新增或加碼 QQQM 部位，包括 Investors Research、Downshift Financial、Owl Creek Wealth Partners 及 JFS Wealth Advisors。
  • QQQM 週一收盤上漲 1.2% 至 295.78 美元，市值達 1,078.1 億美元，本益比 31.95，Beta 值 1.22。
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#JEPQ #covered-call ETF #退休稅務規劃 09/21 00:30

67歲退休族持有50萬美元JEPQ 每年竟繳1.28萬美元稅金給國稅局

每個月第一個星期五，那張支票就會準時入帳。2026年8月5日，一位持有約8,260股 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（NASDA...

財智情報 AI 評分 4 分
67歲退休族持有50萬美元JEPQ 每年竟繳1.28萬美元稅金給國稅局

AI 重點精華 Takeaways

  • JEPQ每月配息被視為一般所得課稅，50萬美元部位年繳稅約12,930美元，比純指數ETF多出可觀稅負
  • 過去一年JEPQ因covered-call策略使總報酬落後純QQQM約5個百分點，與同類產品QYLD表現一致，顯示屬結構性缺陷
  • 改採每月賣出QQQM創造合成所得的策略，長期資本利得稅率僅0%至15%，遠低於JEPQ的24%邊際稅率
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#QQQM #Invesco #ETF 09/12 02:30

機構法人 Smith Chas P 減持 QQQM 部位2,887股 多家對沖基金同步調整倉位

根據美國證券交易委員會（SEC）最新13F申報文件顯示，會計師事務所 Smith Chas P & Associates PA Cpas 於今年第二季減持了 Invesco NAS...

財智情報 AI 評分 4 分
機構法人 Smith Chas P 減持 QQQM 部位2,887股 多家對沖基金同步調整倉位

AI 重點精華 Takeaways

  • Smith Chas P & Associates 於第二季減持 Invesco NASDAQ 100 ETF（QQQM）2.0%持股，賣出2,887股
  • 多家機構法人近期調整 QQQM 部位，包括 Imprint Wealth、Investors Research、Versant Capital Management 等新建倉，Owl Creek Wealth Partners 與 JFS Wealth Advisors 則大幅加碼
  • QQQM 週五股價上漲2.59美元，收在294.39美元，市值達1,010.5億美元，本益比31.95倍
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#ETF #標普500 #那斯達克100 09/09 23:30

新手投資人最佳利器：為何 ETF 仍是散戶最聰明的選擇？

許多長期投資人視股市為全球最強的財富創造機器。自 1957 年問世以來，標普 500 指數（^GSPC -0.48%）的平均年化總報酬率約達 10.5%。若在當年將 1,000 美...

財智情報 AI 評分 4 分
新手投資人最佳利器：為何 ETF 仍是散戶最聰明的選擇？

AI 重點精華 Takeaways

  • 標普 500 指數自 1957 年成立以來年均總報酬率約 10.5%，1,000 美元投資如今已增值逾百萬美元，凸顯長期持有指數的威力
  • 先鋒集團創辦人約翰・伯格主張「別在草堆中找針，直接買下整個草堆」，其發行的 VOO 為全球最大 S&P 500 ETF，管理資產達 1.8 兆美元
  • 相較於個股投資，ETF 具備分散風險、流動性高、無最低投資門檻等優勢，新手投資人應聚焦低成本的指數型 ETF 並持續滾入股息
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#QQQM #Invesco #ETF 09/02 10:15

Secure Asset Management增持Invesco NASDAQ 100 ETF 持股比例達4.6%

根據Secure Asset Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F申報文件，該公司在第二季將其持有的Invesco NASDAQ 100 ET...

財智情報 AI 評分 4 分
Secure Asset Management增持Invesco NASDAQ 100 ETF 持股比例達4.6%

AI 重點精華 Takeaways

  • Secure Asset Management於第二季將Invesco NASDAQ 100 ETF持股增加4.6%，使其成為該基金第二大持倉
  • 多家避險基金與機構投資人亦同步增持QQQM，包括Invesco、Northwestern Mutual、Raymond James等
  • QQQM股價週三開盤報291.40美元，下跌1.3%，市值達1,000.3億美元，本益比31.95倍
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#ETF #美股 #成長型投資 06/04 11:20

QQQM與VGT表現比較：哪個成長型ETF更適合長期投資？

Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQM) 包含非科技公司，而Vanguard 資訊科技ETF (VGT) 則僅持有科技股。 Both QQQM 與 VGT 在近...

財智情報 AI 評分 8 分
QQQM與VGT表現比較：哪個成長型ETF更適合長期投資？

AI 重點精華 Takeaways

  • QQQM持倉包括非科技公司，而VGT僅持有科技股，持倉構成重大差異
  • 兩檔ETF近年皆超越市場，VGT近期漲幅略高，但QQQM提供更佳風險分散
  • VGT重仓Nvidia、Apple、Microsoft占比超過43%，而QQQM則在科技外加入消費性等板塊緩衝
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#ETF #AI投資 #Nasdaq-100 06/02 09:08

AI驅動納斯達克-100ETF QQQM領先，預計6月22日調整考驗動能

隨著人工智慧支出推動納斯達克-100指數中的大型公司獲利異常增長，Invesco NASDAQ 100 ETF（QQQM）已先 vorgesehen其大型成長同業，並且在2026年...

財智情報 AI 評分 8 分
AI驅動納斯達克-100ETF QQQM領先，預計6月22日調整考驗動能

AI 重點精華 Takeaways

  • QQQM近年在AI相關支出推動下，Year-to-Date回報20.34%，顯著超越大型成長類ETF的2.85%平均表現，資產規模突破720億美元。
  • 6月22日的季度重新編排將採用新方法論，使用全市值排名並新增「快速入榜」機制，可能改變基金持倉構成。
  • 基金重點持倉集中於「七巨頭」科技股，AI相關半導體與雲端基礎建設支出預計將達6300-7700億美元，形成成長動能的主要驅動力。
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