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全球財經 · 09/27 18:30 ⭐ 評分 4/10

50歲夫妻擁200萬美元退休資產、無子女，是否需要遺囑？專家完整解析

親愛的編輯：我想請教有關遺囑與信託的一般性資訊。當然，我們打算與律師會談，但我希望先在這裡請教。我的丈夫56歲、我52歲，結婚已26年，膝下無子。我們沒有負債，擁有一棟主要住宅和一棟度假屋，以及我母親位於外州的一棟房子。她住在該處，除了支付水電費外，無需負擔其他費用。我們買下這間房子，是為了讓她在身體狀況允許的情況...

全球財經 · 09/27 19:30 ⭐ 評分 3/10

絕症好友的租屋該賣嗎？10萬美元資本利得稅的兩難抉擇

親愛的讀者來信：我這位相識逾四十年的摯友近日確診絕症，醫師評估她的生命大概只剩下不到一年。她目前已離婚，育有兩位年約二十出頭的成年子女。她的經濟狀況相當穩健，並已與律師合作完成遺產規劃，其中包含她與未婚同居伴侶共同持有的主要自用住宅。她最近向我提及，打算出售名下另一間公寓——這間公寓在她當初擬定遺產計畫時並未納...

全球財經 · 09/21 22:31 ⭐ 評分 2/10

繼承近30萬美元後最難的決定：怎麼「不動」這筆錢

一位民眾分享了他的親身經歷：他的岳父過世後，全家人花了數個月時間陸續變賣遺物，最後在富達（Fidelity）券商帳戶中留下了近30萬美元，其中約2萬美元已預留為家庭的緊急預備金。對一對原本財務運作正常的夫妻來說，突然在退休帳戶之外多出這麼大一筆錢，反而感到一種莫名的沉重與不安。這位當事人表示，這筆錢對他來說「不太真...

全球財經 · 09/03 05:00 ⭐ 評分 3/10

父母借35萬歐元給女兒買房愛爾蘭稅務專家解析眉角

愛爾蘭的父母若打算以「家庭貸款」方式資助子女購買首棟房屋，務必注意相關法律與稅務細節，否則可能衍生意料之外的稅負與家庭糾紛。根據愛爾蘭律師事務所RDJ私人客戶服務部主管、同時具備特許稅務顧問資格的Eoin Tobin指出，如何正確架構一筆對成年子女的貸款，是他日常經常被諮詢的議題。 Tobin強調，貸款人與借款人...

全球財經 · 08/31 19:30 ⭐ 評分 7/10

91歲失智母握有10萬美元紙本股票　銀行拒發簽章保證　家屬如何突破僵局？

「我的母親91歲，患有失智症。每家銀行都告訴我，必須取得她的親筆簽名，才能解鎖她那張價值10萬美元的紙本股票。我究竟該怎麼辦？」 ### 讀者來函親愛的財訊編輯：我91歲的母親目前在維吉尼亞州一間長照中心的失智專護病房臥床。她持有大約**10萬美元**的**聯合愛迪生（Consolidated Edison）...

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#遺產規劃 #退休帳戶 #信託 09/27 18:30