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#台積電 #AI晶片 #資本支出 10/19 00:31

台積電AI需求創新高 卻面臨產能擴張成本攀升的兩難

台積電（NYSE:TSM）挾AI需求 營收獲利同步衝高 卻面臨產能擴張的龐大成本考驗 台積電蓬勃發展的AI業務推升營收與獲利，但需求如今已從AI加速器擴散至C...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 台積電第三季營收年增41.2%至467億美元，淨利大增68.7%，高效能運算占營收比重達68%，預估全年營收成長約44%。
  • AI需求從加速器延伸至CPU與網路晶片，7奈米及以下製程占晶圓營收79%，2奈米貢獻8%，2027年產能預計翻倍。
  • 2026年資本支出上看640億美元，加上美國1650億美元投資計畫，毛利率因2奈米量產與海外廠成本將持續承壓。
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#Marvell #Broadcom #Google 10/19 17:45

Google TPU晶片延後無損Marvell地位！分析師看多 股價飆漲6%

Google下一代AI晶片傳出延後生產的消息後，市場隨即開始評估對其客製化矽晶片合作夥伴的衝擊。然而，有分析師認為，市場對這項挫折的解讀過於悲觀，忽略了對其長期...

6 IMPT

Key Takeaways

  • GF Securities分析師Jeff Pu指出，Google TPU晶片延後並不會改變Marvell在Google供應鏈中的中長期地位，緩解市場疑慮
  • Marvell股價大漲6%至241.27美元，資料中心業務佔營收79%，上季營收年增36.5%；Broadcom亦上漲3%
  • Google握有可收購Marvell最多7%股權的認股權證，雙方合作涵蓋AI推論加速器、儲存控制器、網路介面控制器等多項產品
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#英特爾 #INTC #摩根大通 10/19 17:30

摩根大通分析師解除賣出評級 英特爾股價周一飆漲4.6%

英特爾（INTC）股價在美東時間周一上午10:55之前一度攀升4.6%，投資人應感謝摩根大通旗下立場友善的分析師，因為他們終於不再將英特爾列為賣出標的。 ##...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 摩根大通分析師哈蘭・蘇爾（Harlan Sur）將英特爾評級從「減碼」同步上調至「中立」，終結先前的賣出觀點，推升股價大漲4.6%。
  • 英特爾伺服器CPU市占率從77%滑落至53%，PC CPU市占率從81%降至68%，晶圓代工業務年化營收僅10億美元，與台積電1500億美元相比微不足道。
  • 分析師看好新任執行長陳立武改善晶圓代工良率，受惠AI資料中心晶片需求與2027年轉虧為盈預期，英特爾風險報酬比有所改善。
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#加密貨幣 #資安 #硬體錢包 10/19 05:30

冷錢包神話破滅？Ledger硬體錢包遭植入間諜晶片 馬來西亞通路釀9千萬美元盜損

在吉隆坡市中心一間小型加密貨幣商店的鐵捲門上，貼著一張日期為10月10日的告示：「我們的實體店面暫時歇業，直至另行通知。」 馬來西亞零售商CryptoBili...

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Key Takeaways

  • 巴黎硬體錢包大廠Ledger遭犯罪集團植入隱藏硬體裝置，透過行動網路竊取用戶密碼，估計馬來西亞通路CryptoBilis相關損失逾9,000萬美元
  • 專家指出此攻擊繞過Ledger的防護晶片，可在用戶進行標準安全檢查時蒙混過關，凸顯加密貨幣儲存是「操作風險」而非僅有密碼學風險
  • 事件波及從新加坡樟宜機場Metapod商店購買的用戶，揭露冷錢包供應鏈從生產到零售環節均存在被滲透的可能性，產業信任遭受重創
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#美股 #科技股 #晶片股 10/18 19:30

科技股全面拋售拖累美股 標普500週線創六月以來最差表現

科技類股遭逢大規模拋售潮，拖累華爾街股市全面走低，寫下自6月底以來表現最糟糕的一週。 標普500指數下跌1.1%，全週累計跌幅約2%，將上週創歷史新高後所累積...

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Key Takeaways

  • 科技股遭逢大規模拋售，標普500指數單週跌幅約2%，創下自6月以來最差單週表現，抹去上週創歷史新高後的所有漲幅；那斯達克指數重挫2.1%，晶片股成為重災區
  • 市場憂慮人工智慧投資熱潮恐難延續，加上全球債券殖利率攀升至多年新高，企業恐難以繼續藉由舉債支應鉅額科技投資，導致科技股承壓
  • 聯準會12月升息機率從一個月前的50.2%大幅攀升至74.3%，反映通膨數據高於預期，市場預期聯準會今年底前恐再度升息；油價因伊朗局勢緊張持續走高，布蘭特原油收於每桶109.86美元
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#美股 #科技股 #那斯達克 10/18 00:00

科技股拋售潮重創美股 那斯達克單週重挫2.1% 創六月以來最糟表現

科技類股的廣泛拋售潮週五再度拖累華爾街股市收黑，也為美股寫下自六月底以來表現最糟的一週。 標普500指數週五下挫1.1%，整週累計跌幅約2%，一舉抹去上週創下...

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Key Takeaways

  • 科技類股全面遭拋售，那斯達克指數單週下跌逾2%，創下自六月以來最差單週表現，S&P 500指數週線抹去上週創下的歷史新高漲幅
  • 市場擔憂AI建設熱潮可能難以為繼，加上全球債市殖利率攀升至多年新高，晶片股領跌，輝達超微等跌幅均超過5%
  • 布蘭特原油因伊朗戰爭未歇大漲3.7%至109.86美元，聯準會十二月升息機率從一個月前的50.2%跳升至74.3%
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#台積電 #AI晶片 #晶圓代工 10/18 21:00

台積電Q3財報再寫佳績 AI需求強勁 執行長預期成長動能將優於原先指引

凡是長期投資人工智慧(AI)領域的投資人都心知肚明，台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing，NYSE: TSM)一直是極佳...

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Key Takeaways

  • 台積電Q3營收以新台幣計算年增51%，以美元計算年增41%，稅後淨利年增69%，表現遠超市場預期，主因為AI晶片需求持續爆發
  • 執行長魏哲家在法說會上表示，AI相關晶片營收年複合成長率(CAGR)原本預估為50%，實際增速可能更高，目前未見任何放緩跡象
  • 以2027年預估獲利計算，台積電目前本益比約18倍；若未來本益比維持在27倍且達到分析師預期，股價有望在明年再上漲約50%
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#輝達 #蘋果 #AI晶片 10/18 21:00

5兆美元俱樂部對決：輝達與蘋果誰是更好的長期投資標的？

全球市值曾突破5兆美元大關的公司僅有兩家：蘋果（AAPL）與輝達（NVDA）。能達到如此驚人的高度，兩家公司顯然都極為出色，但若從長線投資的角度來看，哪一檔股票...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 全球僅有蘋果與輝達兩家公司市值突破5兆美元大關，輝達憑藉AI晶片需求爆發，預估本會計年度營收將達4,120億美元，較五年前成長15倍。
  • 蘋果EPS過去五年成長45%，憑藉高黏性生態系與服務業務創造穩健獲利，並藉由新推出的高價摺疊iPhone帶動換機潮。
  • 輝達2028會計年度預估本益比僅13.5倍，遠低於蘋果的36倍，且EPS成長率更高，但若AI基礎建設放緩，輝達將承受最大衝擊。
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#台積電 #半導體 #AI晶片 10/18 16:45

台積電上季獲利暴增69%創歷史新高 股價還便宜嗎？

台積電（NYSE:TSM）於10月15日收在422.25美元。過去六個月以來，該股報酬率達16.21%，表現優於「Insider Monkey億萬富翁指數」的1...

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Key Takeaways

  • 台積電第三季營收達467.2億美元，超越公司先前財測，淨利年增68.7%，創史上最強季度
  • 在量產新一代製程的同時，毛利率仍維持在66.4%，展現製程轉換期間的成本控制能力
  • 本益比方面，遠期21.41倍 vs. 過去12個月33.67倍，市場已提前反映客戶持續大額支出的預期
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#博通 #AVGO #客製化晶片 10/18 16:45

博通股價一年原地踏步 營收卻翻倍 分析師目標價仍看漲五成

博通（Broadcom Inc.，NASDAQ:AVGO）於 10 月 15 日收在 344.33 美元。過去六個月，該股報酬率為 -13.59%，相比之下，I...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 博通過去一年股價幾乎持平，但最新季度營收年增 85.5%、獲利暴增 216.1%，本益比出現落後與預期大幅背離
  • 分析師給出的目標價中位數較現價高出 52.47%，但前瞻本益比僅 19.42 倍，與過去本益比的 46.50 倍形成鮮明對比
  • 客戶過度集中是主要風險，客製化晶片業務依賴少數大客戶，一旦客戶決定自製晶片，成長動能將受衝擊
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#三星 #台積電 #輝達 10/18 14:30

三星將採用台積電3奈米製程 生產輝達新一代HBM記憶體基底晶片

根據《首爾經濟日報》週日報導，三星電子將採用台積電的3奈米製程技術，為輝達（NVIDIA）生產下一代客製化高頻寬記憶體（HBM）晶片的基底晶片。這項合作案象徵三...

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Key Takeaways

  • 三星電子將首度與台積電合作，採用其3奈米製程為輝達生產NVHBM基底晶片（base dies），這是三星首次在HBM製造階段與台積電合作
  • 輝達要求三星、SK海力士及美光等三大記憶體廠商，統一採用台積電製程生產NVHBM基底晶片，並以第六代DRAM技術生產核心晶片
  • 三星在接受輝達要求的同時，計畫保留其內部生產模式，繼續為其他客戶製造標準HBM及客製化產品，並評估若需求超過台積電產能時由自家晶圓廠接手
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#蘋果 #台積電 #1.4奈米 10/18 10:30

蘋果最快兩年內推出首款1.4奈米晶片 台積電加速2028上半年量產 搶先卡位AI供應戰局

台積電最新的光刻技術通常由蘋果在其A系列晶片中率先採用，以獲得產業競爭優勢，但這次該公司可能並非出於自願，而是基於市場壓力被迫加速轉進新製程。隨著AI浪潮推升先...

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Key Takeaways

  • 台積電將1.4奈米（A14 Angstrom）節點量產時程提前至2028年上半年，試驗產線預計2027年第三季啟動，並將動用四座工廠因應AI晶片訂單需求
  • 蘋果有望於2029年推出搭載台積電1.4奈米製程的A22 Pro處理器，預估每片晶圓成本高達4.5萬美元，可能迫使高通與聯發科留在2奈米節點
  • AI熱潮對蘋果而言是雙刃劍——既是率先採用最先進製程的契機，也因AI需求排擠供給而被迫加速製程轉換，面臨供應鏈競爭壓力
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#台積電 #AI晶片 #晶圓代工 10/18 10:00

台積電AI晶片供不應求 法人看好股價續創新高

截至2026年10月15日，台積電（NYSE: TSM）今年以來股價已上漲約39%，相比之下標普500指數僅上漲約13%。身為全球最大的晶圓代工廠，台積電為許多...

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Key Takeaways

  • 台積電第三季營收達467億美元、年增41%，高效能運算（含AI資料中心晶片）佔營收比重達68%，第四季營收展望年增幅約58%。
  • 執行長魏哲家於法說會上表示，AI加速器年增率將高於原先預估的「中高段50%」，目前需求仍遠超公司供應能力。
  • 台積電目前股價約為2027年預估盈餘的19倍，華爾街預期未來數年盈餘年增率達38%，在高雙位數盈餘成長潛力下，估值極具吸引力。
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#三星電子 #瑞銀 #記憶體 10/18 04:34

瑞銀看好三星電子 稱記憶體晶片股回檔正是絕佳買點

記憶體半導體類股近幾週遭遇猛烈拋售，但瑞銀（UBS）分析師認為，這波跌勢反而創造了極具吸引力的買進時機，因為人工智慧（AI）基礎建設將持續帶動對先進記憶體晶片的...

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Key Takeaways

  • 瑞銀指出記憶體晶片股自9月高點以來已大幅修正約19%，估值回到7月水準，認為這波跌勢提供具吸引力的買入機會。
  • 三星電子被瑞銀列為記憶體類股首選，預估2027至2030年記憶體廠商（排除中國長鑫存儲）平均自由現金流殖利率可達29%。
  • AI基礎建設持續推升HBM與DDR5需求，瑞銀預估2027年HBM出貨量將年增49%，並下修市場對中國長鑫存儲競爭威脅的疑慮。
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#Marvell Technology #MRVL #機構法人動向 10/18 10:32

機構法人持續加碼！Marvell Technology獲多家對沖基金與投行青睞，目標價上看370美元

投資顧問公司Frank Rimerman Advisors LLC於第三季新建倉半導體大廠Marvell Technology, Inc.（NASDAQ：MRV...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Frank Rimerman Advisors新建倉Marvell Technology，斥資約253萬美元購入9,570股；包括貝萊德、道富、美銀在內的大型機構第二季均大幅加碼該檔半導體股
  • Marvell上季EPS達0.94美元，營收27.4億美元，年增36.5%，並將第三季EPS展望定為1.050至1.150美元區間，多家分析師給予「買進」評等
  • 高層近期依10b5-1計畫出售股票，執行長與營運長合計處分17,500股；惟市場仍存隱憂，包括博通警告AI基礎建設資本支出龐大、美國通膨升溫恐衝擊高成長科技股估值
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#美光 #台積電 #半導體 10/18 18:45

美光與台積電誰更值得買？差異化投資價值深度剖析

雖然輝達（Nvidia）與超微（AMD）等公司在AI領域因強大的處理器而備受矚目，但事實上這些企業僅設計部分用於資料中心的晶片。整個半導體產業真正的製造實力，掌...

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Key Takeaways

  • 美光專注記憶體晶片生產，產品具同質性，受惠AI需求帶動價格飆漲，但產業具高度週期性，市場給予較低估值（本益比僅5.3倍）；台積電則是純晶圓代工龍頭，生產邏輯晶片，產業週期性較低，獲得市場較高估值（本益比24倍）。
  • 美光營收成長動能強勁，且近期與輝達達成業界首創的客製化記憶體晶片設計協議，鎖定長期合約商機，市場尚未充分反映其獲利爆發潛力。
  • 台積電仍是頂尖投資標的，但若以當前股價與獲利潛力的落差來看，美光的投資吸引力更為突出，建議投資人積極把握進場機會。
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#台灣出口管制 #AI晶片 #美中科技戰 10/17 21:34

台灣擴大出口管制鎖定AI伺服器 違規輸往中國最高可判五年徒刑

台灣正積極擴大其出口管制清單，將AI伺服器及最先進晶片納入管制範圍，此舉旨在與美國的對中貿易禁令政策接軌。根據《彭博社》報導，新管制措施生效後，任何人若被查獲走...

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Key Takeaways

  • 台灣正式將AI伺服器與最新晶片列入出口管制清單，違規者可依《貿易法》處以最高五年有期徒刑及約9.25萬美元罰金
  • 新措施是為了與美國對中禁令對接，呼應台美雙邊貿易協議中台方所做出的承諾
  • 美方近年積極查緝輝達晶片走私，包括美超微共同創辦人等三人涉嫌走私25億美元AI伺服器的大案
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#台積電 #ASML #半導體 10/17 19:30

台積電2026資本支出維持640億美元上限 ASML Q3營收創新高 卻預警2027至2028年產能吃緊

台積電（TSMC）2026年資本支出計畫維持在上限640億美元不變，由於設備供應吃緊，在需求強勁的背景下，晶片產能擴張面臨挑戰。 光刻機龍頭艾司摩爾（ASML...

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Key Takeaways

  • 台積電第三季營收達467.2億美元，年增41.2%，第四季營收預估落在523億至543億美元之間，2奈米製程快速放量為主要動能
  • ASML第三季出貨113台新曝光機，毛利率從54%提升至57.5%，但坦言現行產能規劃將無法滿足2027至2028年部分客戶需求
  • 台積電強調設備供應吃緊、零組件成本上揚，對2027年規劃採取審慎態度；兩家公司財報均未單獨揭露AI應用所帶來的營收貢獻
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#輝達 #台積電 #美超微 10/17 14:36

台灣將AI晶片走私入中入罪化 輝達、台積電、美超微面臨監管變局

在此之前，一位台灣民眾若將一整機櫃的AI伺服器運往中國買家，在台灣本土其實不會面臨直接的刑事罰則。然而2026年10月16日，台灣經濟部長龔明鑫證實，台北當局計...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 台灣經濟部長龔明鑫於2026年10月16日宣布，擬將AI伺服器與尖端半導體納入管制貨品清單，未經許可輸往中國將依《貿易法》入罪化，但法案仍待修法通過，時程未定。
  • 此舉對輝達（NVDA）、台積電（TSM）及美超微（SMCI）影響不一：輝達已將中國業務排除於財測外，影響有限；美超微因在台組裝伺服器且面臨獨立調查，曝險程度最高。
  • 新規若通過，象徵台灣與美國在半導體出口管制上進一步接軌，有助降低三家公司的監管不確定性，但將切斷原本的灰色市場需求。
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#輝達 #台積電 #AI晶片 10/17 05:00

台積電Q3營收超預期 輝達股價反跌9% 供應鏈數據暗示AI需求未見放緩

輝達（NVDA）投資人在10月15日（週四）獲得了關於人工智慧（AI）晶片需求的最新觀察窗口。為輝達代工晶圓的台積電（TSM）公布第三季營收達467億美元，超過...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 台積電第三季營收達467億美元，高於7月預估區間上緣，AI需求持續強勁，執行長魏哲家強調「目前需求仍遠超過我們的供應能力」
  • 輝達股價從10月6日歷史高點回跌約9%，目前本益比僅約14倍，低於台積電的19倍，但營收增速卻是台積電的兩倍以上
  • 台積電上調2026年全年營收成長預期至44%，第四季營收預估中間值較第三季成長約14%，顯示AI晶片供不應求格局短期內不會改變
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