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#GE Vernova #Meta #AI基礎建設 10/23 02:30

Meta AI支出前景引發融資疑慮電力設備股重挫！GE Vernova暴跌11%

Meta Platforms（NASDAQ:META）大幅上修AI支出前景，使得這波擴張究竟要如何融資再度成為市場焦點，而高度仰賴相關訂單的電力設備供應商則首當...

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Key Takeaways

Meta擴大AI支出預期卻釋出負自由現金流，並設立無投票權股票籌資，引發超大型雲端業者融資疑慮，GE Vernova重挫11%、Vertiv跌7%、Eaton跌6%
GE Vernova第二季2026年待交訂單達1,760億美元、資料中心訂單突破50億美元，第三季財報將成為關鍵試金石
Meta財務長Susan Li表示目前尚無具體融資計畫，明年預算仍在制定初期，市場對超大型雲端業者支出節奏高度敏感

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#SpaceX #AI基礎建設 #Grok Bot 10/21 19:45

SpaceX財報揭示AI運算大爆發從電力基礎設施到晶片全面看俏

聆聽伊隆·馬斯克在SpaceX法說會上的發言，彷彿閱讀一部暢銷科幻小說的開篇章節。然而，這家橫跨火箭、人工智慧與全球通訊的公司，在現實世界中正締造著龐大的商業版...

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Key Takeaways

SpaceX第三季財報繳出亮眼成績，股價週三飆漲7%，馬斯克在法說會上揭示AI運算需求正以前所未見的速度成長，並點出當前瓶頸已從晶片轉移至電力與冷卻基礎設施
SpaceX旗下Grok Bot代理型AI用戶數已突破80萬並持續高速成長，顯示代理型AI需求強勁，為Nvidia、Intel、Micron、Broadcom等晶片商帶來明確的長期成長動能
SpaceX規劃年底前部署2.5至3GW運算容量，2027年再新增至少10GW，目標涵蓋nvidia五層AI堆疊中的每一層，凸顯AI投資循環基本面依然穩固

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#AI基礎建設 #資料中心 #電力稀缺 10/21 19:00

TeraWulf執行長喊話電力需求「極度強勁」股價飆漲8% 帶動AI資料中心概念股全線走強

電力稀缺已成為人工智慧（AI）基礎建設類股最核心的交易主軸，而一家資料中心開發商執行長的鮮明表態，替整個族群注入了新一波上漲動能。TeraWulf（NASDAQ...

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Key Takeaways

TeraWulf（WULF）執行長Paul Prager於社群平台X發文表示，未來幾年電力需求「極度強勁」，且公司不會進行股權稀釋，激勵股價單日大漲8%至12.95美元，並帶動Applied Digital（APLD）與IREN分別上漲9%與6%。
特斯拉執行長馬斯克在財報電話會議上指出，供電與冷卻基礎設施為AI發展的「限制因素」，進一步強化已取得電力供應之資料中心場址的稀缺價值。
聚焦比特幣挖礦與數位電力主題的CoinShares WGMI ETF上漲3%，明顯跑贏標普500指數ETF（SPY）的0.6%漲幅，顯示「電力稀缺」題材持續主導AI基礎建設類股走勢。

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#資料中心 #人工智慧 #美國期中選舉 10/21 10:31

美國資料中心面臨跨黨派反彈水電資源與通膨成期中選舉焦點

西維吉尼亞州水牛城Charleston Road旁的一塊未開發土地，鄰近公共電力線路（AI生成圖片／EconoTimes）。法國24頻道於10月21日播出的...

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Key Takeaways

法國24頻道節目揭露，美國民眾對鄰近興建資料中心普遍感到不安，跨黨派民意均表達對水電需求的疑慮
勞倫斯柏克萊國家實驗室估計，到2030年資料中心用電量恐占全美電力需求的11.8%，預估區間為9.5%至15.3%
路透／易普索民調顯示，47%登記選民將生活成本視為最重要議題，AI擴張與股市波動的關聯也成為選戰討論焦點

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#AI基礎建設 #摩根士丹利 #資本支出 10/20 03:00

摩根士丹利拆解AI基建1.6兆美元帳單點名「人力、電力、政治」為三大變數

昨日我們深入解析了摩根士丹利對AI產業2027年高達1.6兆美元資本支出帳單所繪製的逐塊分項地圖，緊接著探討了究竟誰將為這筆天文數字的支出提供資金。前兩篇分析皆...

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Key Takeaways

摩根士丹利繪製出2027年AI基礎建設高達1.6兆美元的資本支出藍圖，並探討誰將為此龐大投資買單
該行公共政策策略師Ariana Salvatore以「人力、電力、政治」三大主軸，剖析AI基建故事面臨的主要約束
即便列出多項下行風險，摩根士丹利仍預期AI建設將持續推進，只是伴隨的不確定性與附加條件日益增加

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#力拓 #Ares Management #併購案 10/18 10:30

瞄準力拓70億美元電力基礎設施標案 Ares Management延攬摩根大通與瑞銀擔任顧問

針對礦業巨擘力拓(Rio Tinto)旗下位於澳洲與加拿大、總值高達70億美元的電力基礎設施資產標售案，一場激烈的競標大戰已經正式開打，目前至少有三位重量級投標...

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Key Takeaways

全球信貸管理巨頭 Ares Management 正式加入力拓(Rio Tinto)旗下價值70億美元的澳洲與加拿大電力基礎設施資產競標戰
Ares 已聘請摩根大通與瑞銀為其提供盡職調查與融資顧問服務，並於週五晚間正式提出收購報價
目前至少有三位重量級投標方已正式進入競標程序，這場電力基礎設施標案成為近期備受矚目的併購案

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#AI電力需求 #傑文斯悖論 #馬斯克 10/18 20:45

160年前煤炭寓言重演？分析師警告：AI的電力問題只會更嚴重

1865年，一位英國經濟學家觀察到一個反直覺的現象：蒸汽機的效率大幅提升，執行相同工作所需的煤炭理應減少，因此英國的煤炭消耗量應該下降才對。然而結果恰恰相反——...

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Key Takeaways

分析師James Altucher援引1865年「傑文斯悖論」（Jevons paradox），指出電力成本下降反而推升總體需求，AI正重蹈煤炭時代覆轍
Altucher認為馬斯克正複製洛克斐勒的垂直整合策略，涵蓋火箭、衛星、AI晶片（Terafab），並計劃在太空建置太陽能AI資料中心
Altucher的免費報告聚焦一家他稱為馬斯克網路「神經系統」的小型供應商，聲稱其晶片產量將在兩年內翻倍

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#SpaceX #AI基礎設施 #資料中心 10/17 23:32

SpaceX進軍AI算力霸業：從1.4GW到10GW的曼菲斯走廊布局全解析

SpaceX並非新增一項AI業務。當企業內部流程仰賴龐大算力運作時，它做了任何公司都會做的事：自建運算工廠，再自建發電廠來驅動它。火箭透過模擬設計、引擎依據遙測...

7 IMPT

Key Takeaways

SpaceX第二季AI營收達25.6億美元，調整後EBITDA首次轉正達11億美元，但同時投入158億美元AI資本支出，目前手握1,008億美元現金
曼菲斯走廊現有1.4GW算力規模，預計2027年底前達到10GW算力與15至20GW電力基礎設施，旗下四大租戶合計年化營收約410億美元
Terafab晶片廠將與Intel合作採用14A製程，與TSMC洽談委外代工，首座研發廠2027年中進機、Grimes County量產廠預計2029年底投產、2030年中放量

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#Vitalik Buterin #比特幣挖礦 #AI成本 10/17 22:31

Vitalik Buterin揭密：比特幣挖礦與AI推論成本結構大不同廉價電力成礦工關鍵戰場

以太坊共同創辦人Vitalik Buterin近期針對比特幣挖礦成本與人工智慧（AI）支出的結構性差異提出深入分析，揭示電力與硬體投資如何影響這兩大產業的獲利能...

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Key Takeaways

Vitalik Buterin分析指出，比特幣挖礦成本約46%來自電力、40%來自運算基礎設施，而AI推論成本則絕大多數由硬體投資主導
目前挖出一枚比特幣的估計生產成本約9.37萬美元，高於摩根大通先前預估的85,000美元，凸顯礦工面臨的財務壓力
隨著比特幣礦業與AI資料中心爭奪電力資源，混合營運模式興起，廉價電力將成為礦工的核心競爭優勢

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#阿拉斯加 #電力補貼 #偏鄉電費 10/03 05:33

阿拉斯加砸4690萬美元補貼偏鄉電費！186社區、8萬人受惠

阿拉斯加在2025會計年度（2024年7月1日至2025年6月30日）投入約4690萬美元，用以降低該州最偏遠地區的電費負擔。這筆資金挹注於186個社區，涵蓋1...

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Key Takeaways

阿拉斯加2025會計年度投入約4690萬美元，為186個偏遠社區補貼電費，涵蓋1.485億度合格用電量，受惠人口約8萬人
偏遠社區因依賴柴油發電，電費成本往往是主要電網沿線地區的3至5倍，加上輸電線路建設成本每英里20萬至200萬美元，使能源平價成為迫切議題
電力成本均等化（PCE）計畫自1984年啟動，補助金額較前一年度增加約3.7%，但商業用戶、學校及政府辦公室不適用，且面臨再生能源轉型的長期挑戰

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#馬拉威 #電力合約 #莫三比克 10/03 02:33

馬拉威每月砸98億克瓦查買黑暗？專欄作家辛辣諷刺莫三比克電力合約

親愛的姆巴德瓦法官閣下：本人以一名過度興奮的公民身分，來到您尊貴的法庭前，聲請禁制令，禁止所有不愛國的經濟學家質疑我們與莫三比克新簽訂、每月高達98億克瓦查...

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Key Takeaways

本文為諷刺性專欄，以「人民法庭」形式辛辣批判馬拉威政府與莫三比克簽訂的每月98億克瓦查（約550萬美元）電力進口合約，批評該合約價格過高且需預付290億克瓦查保證金
作者以反諷手法指出，該合約僅購買50MW電力，遠低於全國508MW需求，且與自行修復Kapichira及Nkula發電廠的方案相比成本高出數倍，被諷為「現代採購數學」
文章質疑政府寧可高價向鄰國租電也不願投資國內發電設施的決策，並以黑色幽默暗示此舉將因民眾無力購買電器而「解決」停電問題

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#南非 #輸電基礎建設 #獨立輸電計畫 10/02 10:00

南非獨立輸電計畫調整採購時程最終標案目標2027年第二季發布

南非電力與能源部(DEE)與國庫宣布調整獨立輸電計畫(Independent Transmission Projects, ITP)的採購時程，新增一輪合格投標...

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Key Takeaways

南非電力與能源部及國庫宣布調整獨立輸電計畫(ITP)採購時程，於發布最終標案(RFP)前新增一輪合格投標人(PQB)諮詢
第二份草案標案將於2026年底前發送給七家合格投標人，最終RFP目標於2027年第二季發布
信貸擔保機制(CGV)建置進度顯著，與FSD Africa核心協議已簽署，預計2027年第一季底前達成具約束力條款書

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#Oklo #美股 #核能 10/01 22:00

Oklo股價重挫2.3%！稀釋疑慮、虧損擴大與內部人賣股三重壓力夾擊

Oklo Inc.（紐約證交所代號：OKLO）週四股價走勢疲弱，盤中跌幅達2.3%。該股盤中最低觸及36.03美元，最後成交價為36.1510美元，當日成交量為...

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Key Takeaways

Oklo股價週四下跌2.3%，收在36.15美元，主因市場對公司26%股本增幅的稀釋疑慮、上季虧損超出預期，以及與競爭對手X-Energy比較下的估值風險
多檔分析師下修目標價，包括花旗從76美元降至57.5美元、瑞銀從55美元砍至41美元，但共識仍維持「中等買進」評等，平均目標價為82.44美元
公司近期公布的季度EPS為-0.28美元，較市場預期的-0.16美元更為遜色；不過機構投資人持續加碼，Van Eck與Geode等均增持持股，機構持股比例達85.03%

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#AI 資料中心 #長約 #take-or-pay 09/30 21:32

AI 資料中心租約延長至 20 年電力躍升為最稀缺資產

全球 AI 資料中心市場規模預計將從 2026 年的 4,715.9 億美元成長至 2032 年的 2 兆 235.2 億美元，年複合成長率（CAGR）高達 2...

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Key Takeaways

AI 資料中心市場規模預計將從 2026 年的 4,715.9 億美元成長至 2032 年的 2 兆 235.2 億美元，年複合成長率達 27.5%，帶動長約簽署潮
營運商普遍簽訂 15 至 20 年的 take-or-pay 或 triple-net 長約，使開發商得以單一場址與租約作為擔保進行專案融資
Host Digital、CleanSpark、Hut 8、TeraWulf、Core Scientific 等業者相繼敲定數十億至上百億美元級的長約，鎖定已具備電力基礎的場址

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#英國 #停電事故 #電力基礎建設 09/30 07:32

英國安斯沃斯村飽受停電之苦居民怨聲載道

英國西北電力公司（Electricity North West）表示，安斯沃斯地區近期發生的數次停電事件「彼此並無關聯」。九月份期間，安斯沃斯與布雷特梅特（...

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Key Takeaways

英國安斯沃斯（Ainsworth）地區自2023年5月以來已發生19次停電事故，居民忍無可忍
當地議員Jo Lancaster批停電補償標準過低，許多住戶電器損壞無法獲得理賠
電力公司西北電力（Electricity North West）表示三次停電互不相關，分別由鳥擊、架空與地下電網故障所致

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#印度股市 #電力類股 #亚迪恩電力 09/28 11:45

印度節慶旺季電力需求看漲亞迪恩電力、塔塔電力、JPVL三強比一比

隨著印度節慶季節用電需求飆升，市場預期電力類股將展現一波上漲動能。由於股市往往會提前反映未來事件，電力股在節慶旺季來臨前便已醞釀漲勢。根據股市專家建議，若投...

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Key Takeaways

印度節慶季節用電需求攀升，分析師看好電力類股表現，亚迪恩電力受惠於產能擴張與高PLF表現最為積極
塔塔電力受惠於綠能轉型與穩健配電網路，JPVL則因亚迪恩集團取得24%策略性股權而迎來轉機
技術面上，塔塔電力短線可於350盧比以下買進，目標價400至420盧比；亚迪恩電力與JPVL則建議續抱

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#韓國對美投資 #儲能系統ESS #AI資料中心 09/27 08:15

韓國對美投資掀第二波訂單潮電池與電力設備廠大啖AI基建商機

隨著人工智慧（AI）資料中心用電量激增，韓國對美國的電力基礎建設投資，可望為韓國電池與電力設備業者掀起第二波訂單熱潮，儲能系統（ESS）與電網設備需求同步看漲。...

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Key Takeaways

韓國政府公布3,500億美元對美戰略投資方案，首項計畫為斥資223億美元於德州Encinal興建天然氣發電廠，滿足半導體廠與AI資料中心激增的用電需求
AI資料中心推升儲能系統(ESS)需求，LG新能源、三星SDI、SK On等韓國電池廠加速轉型，iM證券預估三星SDI第三季ESS營收將季增32%、年增33%
輸配電基礎建設需求同步升溫，HD現代Electric、LS Electric、曉星重工等高壓電力設備廠可望承接更多美國訂單，受惠電網老化更新商機

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#Adani Power #印度股市 #火力發電 09/25 07:30

PL Capital首評給予買進 Adani Power目標價上看259盧比漲幅近30%

儘管過去六個月股價已上漲逾30%，印度券商PL Capital仍認為，Adani Power的多頭格局在中長期內有望延續，主因在於該股受到強勁的獲利成長、資本效...

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Key Takeaways

Adani Power股價今年以來累計上漲逾35%，表現明顯優於印度Sensex指數（年內下跌逾13%），PL Capital看好中長期漲勢延續
券商以2028年9月預估EBITDA的18倍估算，給予目標價259盧比，對照9月24日收盤價199.60盧比，潛在上漲空間約30%
公司規劃從FY26的18.3GW擴張至FY32的41.9GW，市場占有率將從7%提升至14%，FY26至FY32 EBITDA年複合成長率上看25%

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#美國能源部 #電網升級 #AI資料中心 09/24 18:00

美國能源部砸200億美元升級老舊電網應對AI激增電力需求

美國能源部將於近日宣布投入近200億美元資金，致力從全國老舊且負荷沉重的電網中榨出更多電力。在川普政府積極避免停電事故之際，人工智慧帶動的能源需求急速攀升，此舉...

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Key Takeaways

美國能源部將投入近200億美元，於26州推動31項電網升級計畫，預計新增超過23吉瓦發電容量，足以供應1600萬戶家庭用電
此次計畫重點在於透過感測器、即時氣象監測等新技術，提升現有輸電線路效率，避免因AI資料中心激增導致電力短缺與電價飆漲
資金來自拜登時代通過的兩黨基礎建設法，川普政府強調將「釋放」美國能源產業，以滿足資料中心與高科技產業的龐大用電需求

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#美中AI競賽 #半導體出口管制 #開源AI模型 09/24 09:15

美中AI競賽全面升溫：模型領先但中國握晶片、電力與人才優勢

在開發最先進人工智慧系統的競賽中，美國目前仍對中國保持領先優勢，但北京當局已在若干關鍵領域建立實力，可能重新形塑這場競爭的格局。根據《紐約時報》報導，隨著美...

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Key Takeaways

美國在頂尖AI模型開發上仍領先中國約六個月，但兩國在晶片、電力供應、人才與技術取得等關鍵領域各有優勢，競爭態勢可能隨時翻盤。
中國採取更積極的開源策略，包括DeepSeek、Moonshot、Z.ai等企業釋出可自由修改的模型，而美國如OpenAI、Anthropic則維持嚴格管控，此一差距可能成為中國的戰略優勢。
中國在電力基礎建設與AI人才培育上具有結構性優勢，加上國內政治氛圍對AI發展較為友善，未來可能在AI競賽中改變目前的美中實力對比。

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Meta AI支出前景引發融資疑慮 電力設備股重挫！GE Vernova暴跌11%

Key Takeaways

SpaceX財報揭示AI運算大爆發 從電力基礎設施到晶片全面看俏

Key Takeaways

TeraWulf執行長喊話電力需求「極度強勁」 股價飆漲8% 帶動AI資料中心概念股全線走強

Key Takeaways

美國資料中心面臨跨黨派反彈 水電資源與通膨成期中選舉焦點

Key Takeaways

摩根士丹利拆解AI基建1.6兆美元帳單 點名「人力、電力、政治」為三大變數

Key Takeaways

瞄準力拓70億美元電力基礎設施標案 Ares Management延攬摩根大通與瑞銀擔任顧問

Key Takeaways

160年前煤炭寓言重演？分析師警告：AI的電力問題只會更嚴重

Key Takeaways

SpaceX進軍AI算力霸業：從1.4GW到10GW的曼菲斯走廊布局全解析

Key Takeaways

Vitalik Buterin揭密：比特幣挖礦與AI推論成本結構大不同 廉價電力成礦工關鍵戰場

Key Takeaways

阿拉斯加砸4690萬美元補貼偏鄉電費！186社區、8萬人受惠

Key Takeaways

馬拉威每月砸98億克瓦查買黑暗？專欄作家辛辣諷刺莫三比克電力合約

Key Takeaways

南非獨立輸電計畫調整採購時程 最終標案目標2027年第二季發布

Key Takeaways

Oklo股價重挫2.3%！稀釋疑慮、虧損擴大與內部人賣股三重壓力夾擊

Key Takeaways

AI 資料中心租約延長至 20 年 電力躍升為最稀缺資產

Key Takeaways

英國安斯沃斯村飽受停電之苦 居民怨聲載道

Key Takeaways

印度節慶旺季電力需求看漲 亞迪恩電力、塔塔電力、JPVL三強比一比

Key Takeaways

韓國對美投資掀第二波訂單潮 電池與電力設備廠大啖AI基建商機

Key Takeaways

PL Capital首評給予買進 Adani Power目標價上看259盧比 漲幅近30%

Key Takeaways

美國能源部砸200億美元升級老舊電網 應對AI激增電力需求

Key Takeaways

美中AI競賽全面升溫：模型領先但中國握晶片、電力與人才優勢

Key Takeaways

Meta AI支出前景引發融資疑慮電力設備股重挫！GE Vernova暴跌11%

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摩根士丹利拆解AI基建1.6兆美元帳單點名「人力、電力、政治」為三大變數

Vitalik Buterin揭密：比特幣挖礦與AI推論成本結構大不同廉價電力成礦工關鍵戰場

南非獨立輸電計畫調整採購時程最終標案目標2027年第二季發布

AI 資料中心租約延長至 20 年電力躍升為最稀缺資產

英國安斯沃斯村飽受停電之苦居民怨聲載道

印度節慶旺季電力需求看漲亞迪恩電力、塔塔電力、JPVL三強比一比

韓國對美投資掀第二波訂單潮電池與電力設備廠大啖AI基建商機

PL Capital首評給予買進 Adani Power目標價上看259盧比漲幅近30%

美國能源部砸200億美元升級老舊電網應對AI激增電力需求