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全球財經 · 10/20 01:00 ⭐ 評分 4/10

機構法人持續加碼!高地金融顧問Q3新建倉嘉信聚合債券ETF

根據美國證券交易委員會(SEC)最新揭露的申報資料顯示,高地金融顧問公司(Highland Financial Advisors LLC)於第三季期間新建倉嘉信美國聚合債券ETF(Schwab U.S. Aggregate Bond ETF,股票代碼:NYSEARCA:SCHZ),共購入96,648股,依目前股價計算市...

全球財經 · 09/27 21:15 ⭐ 評分 4/10

Vanguard旗艦債券ETF費用僅0.04% 50萬美元投資20年竟隱藏25.4萬美元稅金成本

將50萬美元投入Vanguard Total Bond Market ETF(NASDAQ:BND),過去一年約為投資人帶來2萬724美元的現金配息。然而,若這筆部位持有於應稅帳戶,且投資人隸屬於32%聯邦稅率級距,其中約6,632美元將直接繳納給美國國稅局(IRS)。這筆稅金支出約是Vanguard管理該基金所收取費...

📊 市場多空情緒指數 10/20 12:51
中立 😐
基於站內今日新聞深度情緒量化模型
極度恐慌 4.1 / 10 極度樂觀
總體趨勢:穩健偏多 完整報告 →

機構法人持續加碼!高地金融顧問Q3新建倉嘉信聚合債券ETF

根據美國證券交易委員會(SEC)最新揭露的申報資料顯示,高地金融顧問公司(Highland Financial Advisors LLC)於第三季期間新建倉嘉信美國聚合債券ETF(...

財智情報 AI 評分 4 分
機構法人持續加碼!高地金融顧問Q3新建倉嘉信聚合債券ETF

AI 重點精華 Takeaways

  • 高地金融顧問公司(Highland Financial Advisors LLC)於第三季新建倉嘉信美國聚合債券ETF(SCHZ),購入96,648股,市值約213.6萬美元,約佔其投資組合0.5%。
  • 多檔避險基金與機構投資人同步增持SCHZ,包括Rockbridge、Avantax、嘉信信託、Envestnet及Oarsman Capital,其中Oarsman Capital增持幅度達2,413.9%。
  • SCHZ週一股價下跌0.3%,收在22.23美元,成交量約222.5萬股,52週價格區間為21.92至23.73美元。

Vanguard旗艦債券ETF費用僅0.04% 50萬美元投資20年竟隱藏25.4萬美元稅金成本

將50萬美元投入Vanguard Total Bond Market ETF(NASDAQ:BND),過去一年約為投資人帶來2萬724美元的現金配息。然而,若這筆部位持有於應稅帳戶...

財智情報 AI 評分 4 分
Vanguard旗艦債券ETF費用僅0.04% 50萬美元投資20年竟隱藏25.4萬美元稅金成本

AI 重點精華 Takeaways

  • 投入50萬美元持有Vanguard Total Bond Market ETF(BND),過去一年約配發2萬724美元利息;處於32%聯邦稅率的投資人,需將約6,632美元繳給國稅局,相當於基金費用的33倍
  • 若將BND改存放於Roth IRA而非應稅帳戶,在32%稅率下,20年後資產差距高達25.4萬美元,凸顯帳戶選擇的關鍵影響
  • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)與Schwab U.S. Aggregate Bond ETF(SCHZ)費用率均為0.03%,年省約50美元;但與稅務影響相比僅是零頭,帳戶配置才是真正決定成本的核心