機構法人持續加碼！高地金融顧問Q3新建倉嘉信聚合債券ETF

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的申報資料顯示，高地金融顧問公司（Highland Financial Advisors LLC）於第三季期間新建倉嘉信美國聚合債券ETF（Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，股票代碼：NYSEARCA:SCHZ），共購入96,648股，依目前股價計算市值約達213.6萬美元。這項新倉位約占高地金融顧問公司投資組合的0.5%，使其成為該公司第24大持倉個股。

事實上，除高地金融顧問外，其他避險基金與機構投資人近期也積極買進或處分該檔ETF。Rockbridge投資管理公司（LCC）於第一季期間將其SCHZ持股比重提高8.2%，目前持有9,693,597股，市值約2億2,508.5萬美元，單季內加碼735,662股。Avantax規劃夥伴公司（Avantax Planning Partners Inc.）同樣在第一季增持3.5%，持股數達7,710,661股，市值約1億7,904.2萬美元，期間再買進263,321股。

嘉信信託公司（Charles Schwab Trust Co）則在第二季將其SCHZ持倉提升2.9%，累計持有6,601,917股，市值約1億5,270.2萬美元，加碼186,945股。Envestnet資產管理公司（Envestnet Asset Management Inc.）於第二季增持5.7%，目前持有3,483,103股，市值約8,056.4萬美元，額外購入188,635股。最引人注目的是Oarsman Capital公司，該機構於第二季大幅加碼SCHZ達2,413.9%，持股數攀升至3,355,112股，市值約7,760.4萬美元，光是當季就新增3,221,648股。

【股價表現】在股價方面，SCHZ於週一盤中交易下跌0.06美元，跌幅0.3%，股價來到22.23美元。當日成交量為222萬5,099股，較其平均成交量229萬1,015股略為縮減。從技術面觀察，該ETF的52週價格區間介於21.92美元至23.73美元之間，目前50日簡單移動平均線（SMA）為22.48美元，200日SMA則為22.86美元，股價仍在中長期均線之下整理。

【ETF基本資料】嘉信美國聚合債券ETF（SCHZ）是一檔追蹤彭博美國聚合債券指數（Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index）的交易所買賣基金。該指數涵蓋美國投資等級的固定收益證券，範圍橫跨公司債、政府債券以及不動產抵押貸款證券（MBS）等類別。SCHZ於2011年7月14日正式掛牌上市，由嘉信集團（Charles Schwab）負責管理。