Orion財富科技平台擴大布局 納入貝萊德、富達與先鋒模型組合
財富科技平台Orion宣布,將貝萊德(BlackRock)、富達投資(Fidelity Investments)以及先鋒集團(Vanguard)的模型組合,全數納入其「客製化配置組...
財智情報
AI 評分 5 分
AI 重點精華 Takeaways
- Orion將貝萊德、富達投資與先鋒集團的模型組合納入其「客製化配置組合」計畫,強化稅務管理與個人化服務
- 「客製化配置組合」於2025年秋季推出,結合第三方模型與Orion自有的客製化指數技術,可支援集中持股、舊有部位的逐步移轉
- 根據Fuse Research Network報告,稅損收割為顧問客戶最在意的組合客製化功能,而資產規模5億美元以上的顧問尤為重視稅務優化