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全球財經 · 09/03 19:36 ⭐ 評分 5/10

Orion財富科技平台擴大布局 納入貝萊德、富達與先鋒模型組合

財富科技平台Orion宣布,將貝萊德(BlackRock)、富達投資(Fidelity Investments)以及先鋒集團(Vanguard)的模型組合,全數納入其「客製化配置組合」(Tailored Allocation Portfolios)計畫中,進一步壯大該平台的合作陣容。 「客製化配置組合」於2025年秋...

📊 市場多空情緒指數 09/03 22:19
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極度恐慌 6.2 / 10 極度樂觀
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Orion財富科技平台擴大布局 納入貝萊德、富達與先鋒模型組合

財富科技平台Orion宣布,將貝萊德(BlackRock)、富達投資(Fidelity Investments)以及先鋒集團(Vanguard)的模型組合,全數納入其「客製化配置組...

財智情報 AI 評分 5 分
Orion財富科技平台擴大布局 納入貝萊德、富達與先鋒模型組合

AI 重點精華 Takeaways

  • Orion將貝萊德、富達投資與先鋒集團的模型組合納入其「客製化配置組合」計畫,強化稅務管理與個人化服務
  • 「客製化配置組合」於2025年秋季推出,結合第三方模型與Orion自有的客製化指數技術,可支援集中持股、舊有部位的逐步移轉
  • 根據Fuse Research Network報告,稅損收割為顧問客戶最在意的組合客製化功能,而資產規模5億美元以上的顧問尤為重視稅務優化