Orion財富科技平台擴大布局 納入貝萊德、富達與先鋒模型組合

財富科技平台Orion宣布，將貝萊德（BlackRock）、富達投資（Fidelity Investments）以及先鋒集團（Vanguard）的模型組合，全數納入其「客製化配置組合」（Tailored Allocation Portfolios）計畫中，進一步壯大該平台的合作陣容。

「客製化配置組合」於2025年秋季正式推出，核心設計是將第三方資產管理公司的模型，與Orion自家的客製化指數技術（Custom Indexing）相互結合，以大規模提供稅務管理與投資組合個人化服務。該計畫會將各家資產管理公司的ETF與共同基金模型——包括標準型與客製化基金——導入Orion的技術架構中運作。

此外，「客製化配置組合」也允許理財顧問為擁有集中持股、歷史遗留部位，以及具特殊稅務敏感性的客戶，逐步將資產移轉至模型組合之中，藉此提升客戶的稅後報酬表現。

根據Fuse Research Network最新發布的報告，理財顧問普遍指出，「稅損收割」（Tax Loss Harvesting）為客戶最重視的投資組合客製化功能。研究顯示，資產管理規模達5億美元以上的顧問，對於稅務優化的重視程度最高。

Orion自家於今年（2026年）二月發布的《Advisor Wealthtech Survey》亦發現，在571位受訪顧問中，超過半數表示計劃在未來五年內採用或擴大其稅務優化相關服務，反映出市場需求持續升溫。

事實上，貝萊德、富達與先鋒近期均積極擴展其模型產品線。先鋒集團於上個月（2026年8月）推出首批客製化模型，涵蓋多重資產與單一資產策略；富達則在今年三月推出聚焦於私募市場投資的「即用型」（turnkey）模型組合。

Orion財富管理部門總裁Ron Pruitt在聲明中表示：「顧問希望在客戶面前建立量身打造的投資組合，同時又不放棄專業管理模型的紀律性。透過『客製化配置組合』，顧問可以從他們已信任的投資理念出發，同時依據每位客戶獨特的目標、偏好與情境調整組合。這種兼具靈活性與規模化的能力，正驅動我們所服務的各家顧問公司出現強勁需求。」

「客製化配置組合」目前已在Orion旗下的各顧問平台與服務中全面上線，並與Orion客製化指數技術完成完整整合。