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日經衝高5萬點，揭秘日本股市「估值洼地」的復甦關鍵

日經平均股指在5萬點左右的歷史性高位迎來了2025年底。股市持續上漲的焦點在於能否進一步提高市場的「預期值」。仍有很多個股的PER（市盈率，反映投資者對企業的增長預期）偏低。2026年的課題是企業能否就業績和資本效率提出改善路徑，激發市場對股價進一步上漲的期待。東證Prime板塊的成交額跌破4萬...

閱讀全文 12/24 18:07

#日本央行 #日圓貶值 #歐洲央行 12/23 22:41

日銀加息卻日圓貶？歐美貨幣政策轉向成關鍵

日本銀行（央行）追加加息後，本週初的東京市場出現了奇妙的扭曲。在債券市場，受日本央行持續加息的態度影響，長期利率上升。另一方面，在外匯市場，由於認為日本央行不會...

Key Takeaways

日本央行啟動加息，但日圓卻因歐美降息預期降溫而持續貶值，市場出現債券收益率上升與匯率下跌的奇特現象。
歐洲央行與聯準會的政策風向轉變，可能導致日本央行在加息步伐上「大幅落後」，使日圓面臨歷史性貶值風險。
投資者已開始搶先布局歐元資產，且日本財務省對日圓貶值的警戒心急遽升溫。

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#日本 #智慧手機法 #反壟斷 12/19 00:17

日本《智慧手機法》正式上路！強制開放第三方商店與支付，打破蘋果谷歌壟斷

日本政府為打破 Apple 與 Google 在手機應用程式市場的壟斷局面，2024 年通過《智慧型手機特定軟體競爭促進法》，並於週四（12月19日）正式實施。...

Key Takeaways

日本《智慧型手機特定軟體競爭促進法》於12月19日正式生效，旨在打破Apple與Google在手機應用程式市場的壟斷。
新法允許第三方應用商店獨立運作，並開放外部支付管道，減輕開發商成本負擔。
日本政府要求巨頭開放瀏覽器及搜尋引擎預設選擇，雖被質疑資安風險，但已迫使蘋果調整日本市場政策。

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#半導體 #本田 #汽車產業 12/18 23:40

半導體短缺衝擊供應鏈本田汽車日本與中國廠面臨停產

日本汽車大廠本田（Honda）17日透露，受到半導體短缺的影響，公司計劃在12月下旬至明年1月上旬期間，讓旗下位於日本及中國的工廠暫停或減少整車的生產。此次供應...

Key Takeaways

日本汽車製造商本田（Honda）宣布，因半導體短缺問題，將讓旗下日本與中國工廠面臨停產或減產。
停產期間預計從12月下旬開始，一直持續到明年1月上旬，影響層面涵蓋整车製造。
此次供應鏈中斷再次凸顯全球汽車產業對晶片依賴的風險，以及供應鏈管理的挑戰。

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#日本股市 #海外投資 #經濟改革 12/18 18:00

海外投資者回歸「買入」日本股市 2025年淨買入額有望創安倍經濟學以來新高

海外投資者正大舉重返日本股市。截至2025年目前為止，海外投資者對日本股票的淨買入額已突破5兆日圓，全年規模有望創下自2013年「安倍經濟學」行情啟動以來的新高...

Key Takeaways

2025年海外投資者對日本股票的淨買入額已突破5萬億日元，全年規模有望創下自2013年安倍經濟學行情啟動以來的新高。
「川普關稅衝擊」促使投資者分散過度偏重美國市場的風險，加上日本政壇變動與對經濟改革的預期，成為推動買入熱潮的兩大主因。
雖然目前累積買入額已超越2023年，但仍僅為2013年高峰期的三分之一，日本企業與經濟的持續改革將是留住海外資金的關鍵。

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#外匯市場 #日元 #日美利率差 12/17 13:04

日元升值神話破滅？利率差距縮小卻難敵結構性貶值壓力

在外匯市場上，「利率差縮小→日元升值」這條長期成立的鐵則正逐漸失效。雖然美國聯準會（Fed）降息而日本銀行（BoJ）升息，使日美利率差已縮小至約3年來的最低水準...

Key Takeaways

儘管美日利差收窄至三年低點，日元匯率卻未如期升值，仍處於歷史性貶值水平
日本經濟結構性因素成為主導匯市的關鍵，使傳統「利差決定匯率」的邏輯失效
日本央行雖然釋出鷹派訊號，但市場對日本經濟基本面的疑慮持續壓抑日元走勢

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01/01

Inside Micron Taiwan’s Semiconductor Factory | Taiwan’s Mega Factories EP1

半導體製造的複雜性：半導體晶片製造涉及超過1000個步驟，追求極致的精準度，任何微小瑕疵都可能導致數百萬美元的損失。美光台灣廠的重要性：美光在台灣擁有龐大的製造基地，是全球領先的記憶體晶片製造商，其台灣廠生產了全球超過65%的DRAM。超高潔淨度與自動化：工廠環境極度潔淨，遠超過醫院手術室，並大量導入自動化設備以降低人為污染風險。持續創新與資源回收：面對製造過程日益複雜，美光致力於技術創新，同時積極推動化學品回收，以減輕對環境的負擔。台灣在全球半導體產業中的地位：台灣擁有完整的半導體產業鏈，是全球最先進邏輯晶片和記憶體晶片的主要生產基地。

#半導體#晶片製造

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

12/15

CNBC Television

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

AI 的重要性：比爾蓋茲認為人工智慧是他一生中最大的技術進步，其經濟價值極高，如同早期互聯網般具潛力。投資風險與浪費：儘管 AI 前景可期，但許多科技公司投入 AI 相關的晶片和數據中心，存在投資效益不明確、可能造成資源浪費的風險。數據中心與能源成本：數據中心建設面臨當地社區對電費上漲和就業機會流失的擔憂，尋找合適且具經濟及政治接受度的地點至關重要。政府政策的可預測性：比爾蓋茲強調政府政策需要具備可預測性，尤其是在涉及長期投資的工廠建設方面，避免頻繁變動影響企業決策。工業政策的疑慮：對於美國政府擬定的工業政策，例如入股晶片公司等，比爾蓋茲表示遊戲規則不明確，且可能導致政府偏袒自己擁有的公司。

#比爾蓋茲#人工智慧

12/15

AI Agents, Clearly Explained

大型語言模型 (LLM)：如 ChatGPT，擅長生成和編輯文字，但缺乏對專有資訊的了解且是被動的，需要人類提示才能回應。AI 工作流程：透過預先設定的路徑（控制邏輯）讓 LLM 執行任務，例如搜尋資料或使用 API。雖然可以整合多個步驟，但仍需人類定義流程。AI 代理人：能自主思考、行動和迭代，取代人類決策者。它會推論最佳方法、使用工具執行任務、觀察結果並自行調整，以達成目標。RAG (檢索擴增生成)：是 AI 工作流程的一種，幫助 LLM 在回答問題前查找資訊。React 框架：是 AI 代理人常見的配置，強調推理和行動能力。

#AI代理人#大型語言模型

12/15

NVIDIA’s Jensen Huang on Securing American Leadership on AI

NVIDIA 定位：黃仁勳強調 NVIDIA 不僅僅是科技公司，更是美國國家安全及技術發展的關鍵平台，其商業模式集中於純技術層面的創新，而非傳統的社群媒體、電商等商業模式。五層 AI 架構： NVIDIA 將人工智慧比喻為五層蛋糕，由能源、晶片、基礎設施、模型和應用程式組成，並指出其核心競爭力在於晶片和基於晶片構建的 CUDA 軟體平台。重新工業化與能源：黃仁勳認為重新工業化美國至關重要，而能源是支撐此過程的基礎，特別強調川普總統對能源發展的重視。與中國的 AI 競爭：儘管 NVIDIA 在晶片方面領先，黃仁勳警告中國在人工智慧競賽中正快速趕上，尤其是在能源成本、基礎設施建設速度和開源模型方面具有優勢。平台效應與應用： NVIDIA 的平台特性使其能夠與全球各行各業合作，賦能自動駕駛、藥物發現等領域的創新應用，並強調 AI 不僅限於語言理解，還涵蓋基因、物理、金融等廣泛領域。

#NVIDIA#黃仁勳