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全球財經 · 10/24 16:30 ⭐ 評分 4/10

安吉利斯投資顧問新建倉Vanguard超大型股成長ETF　14,487股、逾134萬美元

安吉利斯投資顧問公司（Angeles Investment Advisors LLC）根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持股揭露文件，於第三季新建倉Vanguard超大型股成長ETF（Vanguard Mega Cap Growth ETF，NYSEARCA：MGK；免費報告）。該公司取得14,487...

全球財經 · 10/17 08:15 ⭐ 評分 4/10

Fort Washington投資顧問大舉買進iShares美國能源ETF 法人機構持續加碼布局

根據Fort Washington Investment Advisors Inc. OH最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告，該機構投資人在第三季新建倉iShares美國能源ETF（NYSEARCA:IYE），一共買進1萬1,700股，持倉市值約達75萬8,000美元。除了Fort Washin...

全球財經 · 10/16 09:00 ⭐ 評分 4/10

機構法人第三季大舉加碼 VanEck 晨星寬護城河 ETF，多家投資顧問新建倉

根據最新提交至美國證券交易委員會（SEC）的 13F 持股報告，綜合財顧機構（Comprehensive Financial Consultants Institutional Inc.）於第三季新建倉 VanEck 晨星寬護城河 ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF，股票代號：BA...

全球財經 · 10/02 01:34 ⭐ 評分 8/10

SEC擬推加密貨幣託管新制逾100兆美元顧問資產可望流入比特幣市場

美國證券交易委員會（SEC）近日提出一項加密貨幣託管規則草案，未來可能允許註冊投資顧問直接為客戶持有比特幣及其他加密貨幣。考量到這些顧問所管理的資產規模超過100兆美元，即便僅有小幅資金轉向加密貨幣市場，都可能為該市場注入龐大資金動能。在此之前，大多數投資顧問受限於嚴格的託管法規，不敢在管理帳戶中買進比特幣。現行規...

全球財經 · 09/30 06:35 ⭐ 評分 4/10

Vanguard調整長期投資級債券基金顧問配置固定收益團隊全權接管100億美元資產

Vanguard於今日宣布調整旗下「長期投資級債券基金」（Vanguard Long-Term Investment Grade Fund）的投資顧問安排。即日起，Vanguard固定收益集團將成為該基金的唯一顧問，全權管理基金100%的資產。威靈頓管理公司（Wellington Management Company）...

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#ETF #Vanguard #MGK 10/24 16:30

安吉利斯投資顧問新建倉Vanguard超大型股成長ETF　14,487股、逾134萬美元

安吉利斯投資顧問公司（Angeles Investment Advisors LLC）根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持股揭露文件，於第三季新建倉Vanguar...

財智情報 AI 評分 4 分

安吉利斯投資顧問新建倉Vanguard超大型股成長ETF　14,487股、逾134萬美元

AI 重點精華 Takeaways

安吉利斯投資顧問向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示，公司於第三季新建倉Vanguard超大型股成長ETF（MGK），持有14,487股，申報價值約134.2萬美元。
HBW Advisory Services、Vestor Capital、Cvfg及IFP Advisors近期均增加MGK持股，Cardiff Park Advisors也於第一季建立新部位；其中IFP Advisors持有23,186股，價值約214.8萬美元。
MGK週五以88.78美元開盤，50日與200日均線分別為91.13美元及88.17美元；基金市值約334.1億美元、本益比37.33倍，追蹤CRSP美國超大型成長股指數。

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#iShares美國能源ETF #IYE #機構法人持倉 10/17 08:15

Fort Washington投資顧問大舉買進iShares美國能源ETF 法人機構持續加碼布局

根據Fort Washington Investment Advisors Inc. OH最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告，該機構投資人在第三季新建倉iSha...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Fort Washington Investment Advisors於第三季新建倉iShares美國能源ETF，買進1萬1,700股，總市值約75萬8,000美元，該消息源自該公司最新提交的美國證券交易委員會(SEC) 13F持倉報告
多家法人機構同步加碼，包括Trilogy Capital、Northwest Wealth Advisors、Adirondack Capital Advisors、RMG Wealth Management及Symphony Financial Services等均增持IYE部位，目前機構法人與避險基金合計持有該ETF約52.46%股權
iShares美國能源ETF週五開盤上漲2.5%，報71.77美元，市值約18億美元，本益比為15.53，貝他值為0.51，過去12個月最低價為45.39美元，最高價為71.81美元，50日均線與200日均線分別為67.20美元與62.95美元

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#ETF #MOAT #機構法人 10/16 09:00

機構法人第三季大舉加碼 VanEck 晨星寬護城河 ETF，多家投資顧問新建倉

根據最新提交至美國證券交易委員會（SEC）的 13F 持股報告，綜合財顧機構（Comprehensive Financial Consultants Institutional I...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Comprehensive Financial Consultants Institutional Inc. 於第三季新建倉 VanEck Morningstar Wide Moat ETF（MOAT）共 8,403 股，市值約 88.8 萬美元
多家機構投資人同步進場，包括 RDA Financial Network 與 WealthPlan Investment Management 各自加碼逾 390 萬美元，Maryland Capital Advisors 持股增加 92.4%
MOAT 週五上漲 2.0%，收在 111.23 美元，市值達 150.2 億美元，50 日均線與 200 日均線均呈現多頭排列

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#SEC #比特幣 #加密貨幣託管 10/02 01:34

SEC擬推加密貨幣託管新制逾100兆美元顧問資產可望流入比特幣市場

美國證券交易委員會（SEC）近日提出一項加密貨幣託管規則草案，未來可能允許註冊投資顧問直接為客戶持有比特幣及其他加密貨幣。考量到這些顧問所管理的資產規模超過100兆美元，即便僅有小...

財智情報 AI 評分 8 分

AI 重點精華 Takeaways

美國證券交易委員會（SEC）提出新託管規則草案，未來註冊投資顧問可直接為客戶持有比特幣及其他加密貨幣，潛在釋出逾100兆美元的顧問管理資金
現行法規未明確界定託管私鑰資格，導致大多數投資顧問遲遲不敢進場加密貨幣，新提案將允許州信託公司及註冊券商擔任合格託管人
比特幣現貨ETF資產規模達1,080億美元，約為以太坊的6倍，顯示監管資金偏好流向明確，比特幣與以太幣將率先受惠

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#Vanguard #債券基金 #投資顧問變更 09/30 06:35

Vanguard調整長期投資級債券基金顧問配置固定收益團隊全權接管100億美元資產

Vanguard於今日宣布調整旗下「長期投資級債券基金」（Vanguard Long-Term Investment Grade Fund）的投資顧問安排。即日起，Vanguard...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Vanguard宣布旗下長期投資級債券基金（Vanguard Long-Term Investment Grade Fund）顧問結構調整，Vanguard固定收益集團（Vanguard Fixed Income Group）將成為唯一顧問，全權管理該基金100%資產
威靈頓管理公司（Wellington Management Company）不再擔任該基金顧問，Vanguard固定收益集團自2013年起即參與管理，且配置比例逐步提升
基金管理規模約100億美元，費用比率將調降1個基點，投資目標與主要投資策略維持不變，股東稅務影響預期輕微

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#Vanguard #指數化投資 #金融科技 09/07 16:00

前Vanguard執行長麥可納談領導心法：從划船教練到掌管5兆美元資產王國

前Vanguard董事長兼執行長Bill McNabb近日接受Bloomberg Radio節目《Masters in Business》主持人Barry Ritholtz專訪，回...

財智情報 AI 評分 5 分

AI 重點精華 Takeaways

前Vanguard董事長兼執行長Bill McNabb回顧30年職涯，強調「我們」比「我」更重要、以身作則的領導哲學如何帶領公司從150億美元躍升至5兆美元規模
2008年金融危機期間Vanguard堅持不裁員、全力強化服務，藉此加速布局投顧通路、目標日期基金與ETF，成為轉危為機的經典案例
退休後McNabb擔任IBM與UnitedHealth董事，並積極投資Altruist、Vanilla、Finny等金融科技新創，認為AI將強化而非取代人類投資顧問角色

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#iShares #標普500 #ETF 09/04 18:30

LifePlan投資顧問大舉加碼iShares核心標普500 ETF 持股增幅達66.4%

根據LifePlan投資顧問公司（LifePlan Investment Advisors Inc.）向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季大幅增持iSh...

財智情報 AI 評分 4 分

LifePlan投資顧問大舉加碼iShares核心標普500 ETF 持股增幅達66.4%

AI 重點精華 Takeaways

LifePlan投資顧問於第二季將iShares核心標普500 ETF（IVV）持倉大幅增加66.4%，目前持有17,403股，總價值約1,303萬美元，IVV為其最大持股標的。
多家避險基金與機構投資人同步加碼IVV，包括Northwestern Mutual、Marshall Wace、Creative Planning、美國銀行及Corient Private Wealth等，機構法人持股比例達70.12%。
IVV股價週五開盤777.13美元，200日移動平均線為726.66美元，市值高達9,026.8億美元，本益比25.10，一年來最低632.14美元、最高783.09美元。

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#Invesco QQQ #ETF #機構法人持股 08/30 09:00