LifePlan投資顧問大舉加碼iShares核心標普500 ETF 持股增幅達66.4%

根據LifePlan投資顧問公司（LifePlan Investment Advisors Inc.）向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季大幅增持iShares核心標普500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF，NYSEARCA：IVV）的股票部位，增幅達66.4%。在額外購入6,943股後，該公司目前持有該ETF共17,403股。IVV約占LifePlan投資顧問整體投資組合的4.5%，是其持股比重最大的單一標的。在最近一個申報期結束時，LifePlan投資顧問持有的IVV部位市值約為1,303萬美元。

事實上，不只LifePlan投資顧問，多家避險基金與機構投資人近期也對IVV進行了顯著的部位調整。具體來看，Northwestern Mutual財富管理公司在第二季將其IVV持股增加1.2%，目前持有3,501萬8,846股，市值約262億2,526萬4,000美元，期間加碼42萬1,146股。Marshall Wace LLP在第四季將IVV持倉提高17.9%，目前持有3,245萬2,900股，市值約222億2,828萬9,000美元，季內加碼492萬8,585股。Creative Planning則在第三季將IVV部位增加2.3%，目前持有2,273萬5,267股，市值約152億1,671萬4,000美元，期間買進50萬5,293股。

此外，美國銀行（Bank of America Corp DE）在第四季將IVV持股大幅提高27.7%，目前持有2,169萬6,475股，市值約148億6,078萬4,000美元，加碼數量達470萬9,612股。Corient Private Wealth LLC更是在第四季將IVV持倉暴增400.8%，目前持有1,742萬5,305股，市值約119億3,528萬8,000美元，期間買進1,394萬6,081股。整體而言，避險基金及其他機構投資人持有該ETF約70.12%的股份。

在價格表現方面，IVV週五開盤報777.13美元，50日移動平均線價格為759.82美元，200日移動平均線價格則為726.66美元。該ETF目前市值為9,026.8億美元，本益比為25.10，beta值為1.00。在過去一年中，IVV最低價為632.14美元，最高價則達783.09美元。

iShares核心標普500 ETF是一種交易所交易基金，旨在提供與標普500指數（Standard & Poor's 500 Index）價格與殖利率表現大致相符的投資回報。該指數衡量美國股市大型股板塊的表現，其成分股的權重是依據各公司流通在外股票的總流通市值加權計算。該ETF透過投資一籃子具有代表性的成分股證券，使整體投資特徵與標普500指數高度一致。