Vanguard調整長期投資級債券基金顧問配置 固定收益團隊全權接管100億美元資產

Vanguard於今日宣布調整旗下「長期投資級債券基金」（Vanguard Long-Term Investment Grade Fund）的投資顧問安排。即日起，Vanguard固定收益集團將成為該基金的唯一顧問，全權管理基金100%的資產。威靈頓管理公司（Wellington Management Company）將不再擔任該基金的顧問。

Vanguard固定收益集團自2013年起便擔任該基金的顧問，隨著時間推移，所管理的投資組合配置比例持續擴大。Vanguard固定收益集團的投資級信用團隊（Investment-Grade Credit Team）成員包括：專注於長期信用債的組合經理Blanton Keh、投資級信用業務共同主管Arvind Narayanan，以及投資級信用研究主管Ivor Schucking。

自本日起生效，Vanguard固定收益集團將全權管理該基金約100億美元*的資產。隨著此次調整，基金的費用比率將調降1個基點（basis point）。對股東而言，相關稅務影響預期將相當輕微。

Vanguard的經理人研究團隊持續對現有及潛在的投資顧問進行檢視，著眼於超越短期績效的長期成功驅動因素。作為其監督責任的一部分，在Vanguard對投資團隊、投資理念、流程及長期績效進行持續評估的基礎上，基金董事會認為此次顧問結構的調整符合現有及未來股東的最大利益。

基金的投資目標、主要投資策略及政策將維持不變。基金將持續聚焦於高品質、長存續期的信用投資標的。

【關於Vanguard】

Vanguard成立於1975年，是全球領先的投資管理公司之一。公司透過直接通路、職場退休計畫及金融中介機構，為全球數千萬名個人投資人提供投資產品、顧問諮詢及退休服務。Vanguard採用獨特的投資人共有結構，由旗下基金股東持有各基金，而各基金則持有Vanguard。秉持此一簡單使命，Vanguard致力於為所有投資人發聲、公平對待，並給予他們最佳的投資成功機會。如需更多資訊，請造訪vanguard.com。

*資料來源：Vanguard，除另有說明外，所有數據截至2026年8月。

如需了解更多Vanguard基金資訊，請造訪vanguard.com取得基金公開說明書，或摘要公開說明書（如有提供）。投資目標、風險、收費、支出及其他重要資訊皆載明於公開說明書中，投資前請仔細閱讀並審慎考量。基金董事會負責指定各顧問所管理資產的比例，並得隨時變更該等比例。

所有投資均涉及風險，包括本金可能發生損失之可能性。

Vanguard行銷公司（Vanguard Marketing Corporation）為基金總經銷商。