📰 全部新聞

#輝達 #NVIDIA #AI晶片 09/12 05:37

九月十日將是輝達股東關鍵日！法人密切關注這些重點訊號

輝達（NVIDIA, NASDAQ:NVDA）一直是驅動人工智慧（AI）革命的關鍵企業，不少人甚至認為它就是這場革命的核心推手。原因是這家科技巨擘設計了市面上最...

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Key Takeaways

輝達將於美西時間10日上午出席高盛 Communacopia 科技論壇，市場聚焦其在 Vera Rubin 平台出貨、獨立 CPU 業務布局，以及記憶體供給與中國市場等議題的最新說法。
輝達上季營收年增 106% 至 960 億美元、淨利年增 126% 至 590 億美元；前五大客戶明年資本支出預估將達 1.3 兆美元，AI 基礎建設需求持續強勁。
輝達股價今年以來漲幅約 20%，表現不及超微、英特爾與美光等 AI 同業；公司首次釋出 2028 財年 70% 年增營收展望，後續供需指引將成股價催化劑。

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#Intel #晶片股 #分析師升評 09/12 04:31

Intel轉型動能浮現！Northland升評至「 Outperform」目標價120美元

Northland證券將Intel（INTC）評級上調至「Outperform」，並設定120美元目標價，為這家晶片大廠的東山再起敘事注入新動能。分析師Gus ...

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Key Takeaways

Northland證券分析師Gus Richard於9月8日將Intel評級從「Market Perform」上調至「Outperform」，目標價上看120美元，主因在於其營運進展顯著，加上伺服器CPU供應吃緊形成有利環境
Intel股價過去五個交易日勁揚近15%，年內漲幅高達187.91%，市值突破5,269.5億美元；Q2 2026營收161.3億美元，年增25.4%，連續第七季優於公司財測，AI相關業務年增逾70%
華爾街普遍看好後市，美銀重申「買進」目標價145美元（隱含36.5%上漲空間），46位分析師平均目標價114美元，共識為「溫和買進」，但Intel仍須將晶圓代工興趣轉化為實際外部營收

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#台積電 #AMD #AI加速器 09/12 02:33

台積電8月營收創新高印證AMD AI布局加速但漲價壓力恐壓縮超微獲利空間

台灣積體電路製造公司（NYSE:TSM）公布8月營收創下歷史新高的同時，超微半導體（NASDAQ:AMD）正積極深化其在AI加速器市場的布局。台積電8月營收...

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Key Takeaways

台積電8月營收達5,148.1億台幣，年增53.3%、月增10.1%，累計前8月營收年增39.3%，創歷史新高，顯示先進製程需求強勁
AMD積極擴張AI加速器市場，但面臨台積電可能調漲代工價格約10%的壓力，多空因素交織下毛利率恐遭壓縮
對沖基金第二季對台積電與AMD持倉均顯著增加，分別從234家與134家增至249家與164家，機構看好AI晶片長期成長

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#台積電 #輝達 #AI半導體 09/12 02:33

台積電營收創新高輝達既是贏家也是付錢的那個

台灣積體電路製造股份有限公司（NYSE:TSM）再度以硬數據證明，人工智慧半導體熱潮依然方興未艾。台積電於9月10日公布，8月合併營收達新台幣5,148.1...

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Key Takeaways

台積電8月合併營收達新台幣5,148.1億元，年增53.3%、月增10.1%，前八月累計營收年增39.3%，顯示AI半導體需求依然強勁
台積電傳出2027年擬調升晶片代工價格最高達10%，雖營收創新高，卻對半導體類股形成壓力，輝達恐面臨毛利壓縮風險
第二季對沖基金同時加碼台積電與輝達，台積電持股基金數從234家增至249家，輝達則從275家增至285家，空方部位仍偏低

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#台積電 #晶圓代工 #市占率 09/12 02:00

台積電全球晶圓代工市占攀至72.5% 與對手差距持續擴大

在一場競速比賽中，當身後的選手們逐漸逼近領先者時，多數人會解讀為領先者速度放緩。台灣積體電路製造（TSM）的最新成績，卻呈現完全相反的敘事。最新出爐的晶圓代...

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Key Takeaways

台積電第二季全球晶圓代工市占率攀升至72.5%，領先三星的差距從65.8個百分點擴大至66.6個百分點
雖繳出史上最佳單月營收（8月年增53.3%），但TSM股價仍較6月底歷史高點回檔約10%，分析師平均目標價上看552.38美元
美國擬推出半導體關稅政策，豁免在美製造業者，台積電亞利桑那州2,650億美元投資將成為其護城河

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#AI人工智慧 #AGI通用人工智慧 #OpenAI 09/12 02:00

AI頂尖研究人員激辯：我們離「遞迴自我改進」還有多遠？

本次Dwarkesh Podcast邀請到三位目前任職於「半開放式」AI公司的頂尖研究員，共同探討AI前沿的真實進展與未來走向。與談人包括Zyphra（專注開源...

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Key Takeaways

John Schulman、Beren Millidge與Charlie O'Neill三位AI頂尖研究人員齊聚Dwarkesh Podcast，深入探討當前AI距「遞迴自我改進」（RSI）還有多遠，以及最可能的技術瓶頸為何
專家指出，中國AI實驗室透過路由器數據蒸餾與代理服務蒐集用戶互動資料，使其模型在某些能力上已逼近甚至超越美國前沿模型，前沿實驗室的集中化優勢正被削弱
Schulman預測，AI在3至4年內有望在所有可透過電腦完成的認知工作上超越頂尖人類專家；研究人員普遍認為RL（強化學習）之所以有效，是因為大幅提升了訓練過程中的信噪比

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#SpaceX #美股 #IPO 09/12 22:00

砸1萬美元押注SpaceX？2030年可能翻倍，也可能腰斬

太空探索技術公司（Space Exploration Technologies，NASDAQ: SPCX），更為人熟知的名字是SpaceX，於今年6月完成史上規...

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Key Takeaways

SpaceX今年6月完成史上最大IPO，上市後股價波動劇烈，最高曾達225.64美元、最低跌至104.83美元，目前市值約2兆美元
高盛預測SpaceX 2030年營收將達4,740億美元，其中3,220億美元來自AI業務；Starlink用戶數年增一倍至1,200萬
若營收達標且本益比維持45倍，1萬美元投資有機會成長至10.6萬美元；但若市況不佳，股價恐腰斬

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#AI基礎設施 #資料主權 #埃及科技投資 09/12 21:45

沃達豐埃及攜手Cassava打造埃及首座AI工廠採用NVIDIA晶片提供境內GPU即服務

Vodafone Egypt與Cassava Technologies聯手推出埃及首座AI工廠，鎖定政府機構與企業客戶，提供基於NVIDIA硬體的GPU即服務（...

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Key Takeaways

Vodafone Egypt與英國總部Cassava Technologies合作推出埃及首座AI工廠，採用NVIDIA硬體提供GPU即服務，所有數據於境內託管與運算
該計畫隱含埃及刻意採取「多方採購」戰略，透過同時引進Cassava、Konecta、Deloitte、NVIDIA及華為等國際夥伴，避免過度依賴單一供應商
此為Cassava首次大舉進軍北非市場，該公司背後獲得NVIDIA、Google及美國國際開發金融公司支持，正於非洲五國執行7億美元的資料中心建置計畫

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#博通 #美光科技 #AI半導體 09/12 18:45

博通VS美光：2026年AI半導體霸主誰更值得買進？

隨著人工智慧時代加速來臨，投資人面臨的關鍵課題在於：究竟該選擇一家業務多元化的基礎設施龍頭，還是專注記憶體市場的利基型供應商？博通（NASDAQ:AVGO）與美...

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Key Takeaways

博通FY2025營收近639億美元、年增23.9%，淨利率高達36.2%；美光營收374億美元、年增48.9%，但淨利率僅22.8%。
博通獲Google、OpenAI、Meta、Anthropic等客製化AI晶片訂單，AI營收可望連續兩年翻倍；美光雖創紀錄營收並簽長約，仍受記憶體景氣循環影響。
本益比方面美光遠低於博通（前瞻P/E 6.8倍vs 20.9倍），但作者最終仍偏好博通，認為其AI營收能見度與擴張毛利更具長期投資價值。

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#美股焦點 #選擇權交易 #裴洛西投資 09/12 16:00

裴洛西7月早就押寶！Bloom Energy與Intel選擇權曝光與Cramer點名「神秘買家」高度重疊

CNBC《Squawk on the Street》節目的「瘋狂衝刺」（Mad Dash）單元中，主持人Jim Cramer點名所謂的超大規模選擇權買盤，這些交...

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Key Takeaways

CNBC主持人Jim Cramer在節目中點名Bloom Energy、Sandisk、Intel、Micron、SK海力士及AMD出現大規模彈性選擇權（flex calls）買盤，市場猜測是否為知名投資人捲土重來，但Cramer本人傾向認為是「仿效者」。
國會揭露文件顯示，裴洛西配偶於7月下旬買進價值100萬至500萬美元的Bloom Energy選擇權，並加碼Intel選擇權（25萬至50萬美元區間），時間遠早於Cramer點名的買盤，引發聯想。
市場表現分歧：Bloom Energy自7月24日至9月11日大漲49.14%，AMD週漲8.07%；但Sandisk週跌6.13%、Micron週跌4.07%，顯示Cramer點名的「一籃子股票」走勢並不一致。

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#台積電 #蘋果 #輝達 09/12 14:30

蘋果與台積電聯手推出尖端晶片但這檔股票未來漲幅更為可期

蘋果（NASDAQ: AAPL）與台灣積體電路製造（NYSE: TSM）的合作關係已維持多年，雙方的分工模式相當明確：由蘋果負責晶片設計，再交由台積電進行製造。...

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Key Takeaways

蘋果新推出的A20 Pro晶片採用台積電最先進的2奈米製程，但因蘋果在AI布局上明顯落後，恐影響其與台積電的議價能力
台積電2026年營收預估成長43%、2027年成長34%，遠優於蘋果的15%與10%，且輝達已取代蘋果成為台積電最大客戶
台積電以較低的本益比搭配更高的成長率，投資價值明顯優於股價偏高的蘋果

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#Arista Networks #AI網路 #超大規模雲端 09/12 13:35

Arista Networks：AI需求推動營收成長40%，採購承諾達96億美元

Arista Networks（NYSE:ANET）高階主管在花旗全球科技、媒體與電信（TMT）研討會上，詳細說明了人工智慧網路需求的持續成長、供應鏈地位的強化...

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Key Takeaways

Arista Networks將全年營收成長展望調升至40%，目標達126億美元，並揭露第二季底採購承諾已從三季前的36億美元躍升至96億美元
CFO Breithaupt指出當前AI建置週期已成為繼2019至2021年雲端部署週期後的第二大成長週期，預期將延續多年
公司正重新評估總潛在市場（TAM）規模，預計年底前提出納入scale-up與scale-across機會的更新版估算

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#加密貨幣犯罪 #墨西哥毒梟 #比特幣挖礦 09/12 13:30

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

墨西哥中部綠意盎然的山脈深處，一條人煙罕至的碎石小路旁，幾乎沒有人會刻意走近，去聆聽那從破舊建築物中傳出的巨大機械運轉噪音——這是一座隱密的加密貨幣礦場。引...

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Key Takeaways

墨西哥警方在普埃布拉州北部山區破獲第四座非法加密貨幣礦場，查獲300張GPU、80個中高壓終端機及8座衛星天線，疑為跨國犯罪組織用以洗錢
鏈上分析機構Chainalysis數據顯示，2025年全球非法加密貨幣交易額翻倍至1540億美元，增幅主因來自制裁規避交易激增，拉美毒梟正積極利用虛擬貨幣洗錢
犯罪集團利用偏遠山區竊取鄰近水力發電廠電力降低營運成本，隨著全球加密貨幣採用率攀升，相關犯罪預料將再創新高

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#IBM #機構投資人 #量子運算 09/12 11:00

機構投資人持續加碼IBM Van Den Berg Management增持7.5%

根據Van Den Berg Management I Inc.向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在2026年第二季將其持有的國際商業機器...

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Key Takeaways

Van Den Berg Management I Inc.於第二季增持IBM 7.5%，持股總值約1,117萬美元，IBM為其第14大持股。
IBM近期與NASA合作發布月球AI模型、與洛克希德馬丁在瑞士設立量子運算中心，多家投行維持「買進」評級。
IBM第二季EPS達2.93美元符合預期，宣布季度股息1.69美元，週五股價上漲3.9%至243.14美元。

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#AMD #Stanley Druckenmiller #AI 晶片 09/12 09:00

億萬富豪德魯肯米勒大砍博通、英特爾、美光轉押這檔晶片股的原因曝光

投資人常從億萬富豪的決策中汲取靈感，因為這些人多年來已證明其投資實力。其中特別受到關注的，便是在 Duquesne Capital Management 任職長...

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Key Takeaways

傳奇投資人 Stanley Druckenmiller 於第二季清倉博通、英特爾與美光持股，並新建倉超微（AMD），買進 7.29 萬股，使其占投資組合 0.8%。
AMD 在 CPU 市場居領導地位，同時在 GPU 市場急起直追，數據中心營收僅 67 億美元，相較輝達的 890 億美元具更大成長空間。
代理型 AI（agentic AI）被視為下一波 AI 成長主力，CPU 在其中扮演關鍵角色，促使 Druckenmiller 看好 AMD 後市。

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#Michael Burry #AI泡沫 #輝達 09/12 06:15

Michael Burry持續放空輝達、Palantir與特斯拉警告AI股恐現「1987年式崩跌」投資人該當真嗎？

以電影《大賣空》（The Big Short）聞名於世的Michael Burry，如今將目光鎖定在人工智慧（AI）類股。他放空輝達（Nvidia, NASDA...

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Key Takeaways

以《沽注一擲》聞名的Michael Burry近期放空輝達、Palantir與特斯拉三大AI股，並在Substack專欄中警告AI泡沫恐引發「1987年式崩跌」。
槓桿操作確實是市場隱憂，六月保證金債務年增50%，加上槓桿型ETF與高槓桿避險基金（如Situation Awareness）的清算事件，均凸顯市場風險。
儘管Burry過去精準預言金融海嘯，但其多次看空股市的預測最終未實現。文章認為AI成長動能來自實際營收與獲利，與當年網路泡沫本質不同，長期投資人不必過度恐慌。

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#Marvell #AI資料中心 #半導體 09/12 06:15

Marvell鎖定180億美元營收目標 AI網路與光學技術成核心動能

Marvell科技（NASDAQ:MRVL）高層日前於花旗全球科技、媒體與電信（TMT）研討會中，說明該公司在AI資料中心基礎建設中日益吃重的角色，並點出在網路...

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Key Takeaways

Marvell科技將明年營收目標上修至180億美元，加上今年預估的120億美元，兩年合計可望達300億美元，遠超先前預期的200億美元
執行長Matt Murphy看好規模擴展網路（scale-up networking）市場，旗下Teralynx交換器平台營收有望突破10億美元，且近封裝光學（NPO）與共封裝光學（CPO）營收將從近零大幅成長
Marvell在四大美國超大規模雲端業者已拿下逾20個客製化AI矽晶設計案，並與Google建立XPU-attach合作關係，營運毛利率目標維持在38%至40%區間

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#AI基礎設施 #David Tepper #Appaloosa Management 09/12 02:00

泰珀罕見雙重押注直指AI產業最大瓶頸

戴大衛・泰珀多年來始終押注於人工智慧（AI）領域的最大受惠者，如今他的布局正進一步向下延伸至產業鏈底層。根據申報資料，由泰珀領軍的Appaloosa Man...

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Key Takeaways

避險基金經理人戴大衛・泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa Management於第二季斥資1.07億美元加碼CoreWeave，並買進3,800萬美元的SpaceX股票，兩筆投資共同指向AI產業最關鍵的基礎設施瓶頸。
CoreWeave第二季營收達25.8億美元，訂單積壓（backlog）突破1,042億美元，2026年資本支出預估將達350億至390億美元，凸顯雲端AI供應商面臨的龐大財務壓力。
SpaceX旗下Starlink第二季營收年增66%至43億美元，AI業務營收翻四倍至26億美元；泰珀押注的是SpaceX能透過自有火箭技術，以更低成本在太空部署AI基礎設施的獨特優勢。

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#SoundHound AI #美股個股 #AI人工智慧 09/12 22:00

SoundHound AI 股價重挫71%卻暗藏轉機？營收年增45%、併購LivePerson擴張企業版圖

SoundHound AI（NASDAQ：SOUN）是一家專為企業開發語音與對話式人工智慧技術的公司。該公司股價從2025年10月創下的盤中歷史高點22.17美...

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Key Takeaways

SoundHound AI 第二季營收年增45%至6,190萬美元，但成長動能部分來自併購貢獻，且上半年營運活動消耗近6,000萬美元現金
公司於9月4日完成收購LivePerson，合併後客戶涵蓋《財星》百大企業中的25家，2027年營收目標上看3.5億至4億美元
股價自2025年10月歷史高點22.17美元回落逾71%，儘管估值已具吸引力，但現金消耗與併購整合執行風險仍待觀察

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#新思科技 #SNPS #EDA 09/12 16:00

深度解析：Synopsys有望成為下一檔AI贏家股價回檔15%反浮現買點

新思科技（NASDAQ:SNPS）坐擁兩項AI領域最為持久的投資主軸：矽晶設計軟體與工程模擬。在經歷年初至今約15.45%的顯著回檔後，目前股價水位已落入本機構...

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Key Takeaways

新思科技（Synopsys）年初至今股價回檔約15%，但第三季營收年增42.4%至24.8億美元，24/7 Wall St.模型給出497美元目標價，隱含25.13%上行空間，建議買進且模型信心度高達90%。
公司前向本益比僅22倍，低於競爭對手益華電腦（Cadence）的29倍，但營收成長動能更為強勁；執行長Sassine Ghazi透露代理型EDA已於20家客戶進行評估，並預期2027會計年度將啟動與Ansys相關的4億美元半導體多物理場營收綜效。
看好情境下股價有望突破570美元，看淡情境下仍有446.7美元支撐；主要風險來自中國出口管制收緊及Ansys成本綜效時程延遲。

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九月十日將是輝達股東關鍵日！法人密切關注這些重點訊號

Key Takeaways

Intel轉型動能浮現！Northland升評至「 Outperform」目標價120美元

Key Takeaways

台積電8月營收創新高 印證AMD AI布局加速 但漲價壓力恐壓縮超微獲利空間

Key Takeaways

台積電營收創新高 輝達既是贏家也是付錢的那個

Key Takeaways

台積電全球晶圓代工市占攀至72.5% 與對手差距持續擴大

Key Takeaways

AI頂尖研究人員激辯：我們離「遞迴自我改進」還有多遠？

Key Takeaways

砸1萬美元押注SpaceX？2030年可能翻倍，也可能腰斬

Key Takeaways

沃達豐埃及攜手Cassava打造埃及首座AI工廠 採用NVIDIA晶片提供境內GPU即服務

Key Takeaways

博通VS美光：2026年AI半導體霸主誰更值得買進？

Key Takeaways

裴洛西7月早就押寶！Bloom Energy與Intel選擇權曝光 與Cramer點名「神秘買家」高度重疊

Key Takeaways

蘋果與台積電聯手推出尖端晶片 但這檔股票未來漲幅更為可期

Key Takeaways

Arista Networks：AI需求推動營收成長40%，採購承諾達96億美元

Key Takeaways

墨西哥毒梟染指加密貨幣！普埃布拉山區驚見大型非法礦場，竊電挖礦洗錢

Key Takeaways

機構投資人持續加碼IBM Van Den Berg Management增持7.5%

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億萬富豪德魯肯米勒大砍博通、英特爾、美光 轉押這檔晶片股的原因曝光

Key Takeaways

Michael Burry持續放空輝達、Palantir與特斯拉 警告AI股恐現「1987年式崩跌」投資人該當真嗎？

Key Takeaways

Marvell鎖定180億美元營收目標 AI網路與光學技術成核心動能

Key Takeaways

泰珀罕見雙重押注 直指AI產業最大瓶頸

Key Takeaways

SoundHound AI 股價重挫71%卻暗藏轉機？營收年增45%、併購LivePerson擴張企業版圖

Key Takeaways

深度解析：Synopsys有望成為下一檔AI贏家 股價回檔15%反浮現買點

Key Takeaways

台積電8月營收創新高印證AMD AI布局加速但漲價壓力恐壓縮超微獲利空間

台積電營收創新高輝達既是贏家也是付錢的那個

沃達豐埃及攜手Cassava打造埃及首座AI工廠採用NVIDIA晶片提供境內GPU即服務

裴洛西7月早就押寶！Bloom Energy與Intel選擇權曝光與Cramer點名「神秘買家」高度重疊

蘋果與台積電聯手推出尖端晶片但這檔股票未來漲幅更為可期

億萬富豪德魯肯米勒大砍博通、英特爾、美光轉押這檔晶片股的原因曝光

Michael Burry持續放空輝達、Palantir與特斯拉警告AI股恐現「1987年式崩跌」投資人該當真嗎？

泰珀罕見雙重押注直指AI產業最大瓶頸

深度解析：Synopsys有望成為下一檔AI贏家股價回檔15%反浮現買點