📰 全部新聞

#ETF #投資策略 #科技股 01/26 07:47

三檔ETF長期持有獲利潛力大，專家推薦VTI、SPY與QQQ

每個人都努力賺錢，但讓錢為你工作更是一種享受。投資正確的資產並長期持有，是賺錢的有效方式之一。交易所交易基金（ETF）在過去一年獲得極大的關注，作為一種被動投資...

7 IMPT

Key Takeaways

專家建議投資人可考慮長期持有三檔ETF，包括Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）、SPDR S&P 500 ETF（SPY）及Invesco QQQ Trust（QQQ），以獲取穩定的股息收入與資本增值。
VTI涵蓋超過3,500檔股票，費用率僅0.03%，過去一年報酬率達17.1%，十年累計報酬率高達278.82%。
QQQ追蹤納斯達克100指數，科技股佔比高達64%，過去三年累計報酬率達134%，受惠於AI熱潮持續上揚。

閱讀完整報導原文

#羅素2000 #標普500 #小型股 01/25 20:44

羅素2000指數開年大漲7.5% 連14日跑贏標普500

羅素2000指數今年開局表現強勁，截至1月23日已上漲7.5%，而同期標普500指數則持平。投資人早已預期資金將從高估值的標普500轉向，而羅素2000在連續1...

8 IMPT

Key Takeaways

羅素2000指數今年迄今漲幅達7.5%，遠超標普500的持平表現
投資人預期資金將從高估值的標普500轉向，羅素2000連續14日跑贏後於1月23日終止
專家指出小型股估值仍低，建議投資人考慮分散風險至小型股ETF

閱讀完整報導原文

#ETF #太空經濟 #SpaceX 01/25 04:19

太空ETF去年大勝標普500三倍，2026年有望再創佳績

標普500指數ETF（SPY）在2025年全年報酬率為17.72%，而Procure Space ETF（UFO）在同期的報酬率高達66.36%，超過前者三倍以...

7 IMPT

Key Takeaways

Procure Space ETF（UFO）在2025年報酬率高達66.36%，遠超標普500指數的17.72%。
麥肯錫預測太空經濟將在2035年達到1.8兆美元，SpaceX計劃在2026年IPO，市場給予55%機率。
政府的太空投資（如黃金穹頂計畫）和聯準會降息政策將持續推動太空股表現。

閱讀完整報導原文

#ETF #小型股 #基本面分析 01/24 11:06

被遺忘的小型股ETF：Invesco PRFZ十年漲幅227%，超越羅素2000指數

當小型股多年表現不佳時，投資人往往會忘記它們的存在。但當市場情緒轉變，人們突然記起多元化持有小型公司股票的重要性。Invesco RAFI US 1500 Sm...

8 IMPT

Key Takeaways

Invesco RAFI Small-Mid ETF（PRFZ）採用基本面加權策略，過去十年漲幅高達227%，顯著超越羅素2000指數
PRFZ以現金流、營收等基本面指標加權，避免市值加權ETF的集中風險，持股超過1,500檔
近一年PRFZ回報14.4%，略遜於羅素2000，但長期表現證明基本面策略的優勢

閱讀完整報導原文

#ETF #小型股 #基礎權重 01/24 09:07

Invesco RAFI Small-Mid ETF (PRFZ) 長期表現優異，基礎權重策略顯現價值

Invesco RAFI Small-Mid ETF (PRFZ) 採用獨特的基礎權重策略，透過現金流和銷售額而非市值來分配1,500檔股票的權重。這種方法使得...

8 IMPT

Key Takeaways

Invesco RAFI Small-Mid ETF (PRFZ) 過去十年上漲227%，顯著超越羅素2000指數
PRFZ採用基礎權重策略，依據現金流、銷售額等指標分配權重，避免市值加權的集中風險
過去一年PRFZ回報14.4%，略遜於羅素2000指數，顯示動能股主導市場時的短期落後

閱讀完整報導原文

#白銀 #ETF #市場結構 01/24 17:18

白銀漲勢如虹，ETF表現卻大相徑庭：市場結構的沉默教訓

白銀在1月19日至22日期間表現強勁，錄得兩位數漲幅，再次確認其在本輪商品週期中表現優異的地位。在堅實的工業需求、持續的供應限制以及其作為工業金屬和貨幣避險工具...

7 IMPT

Key Takeaways

白銀在1月19日至22日期間大漲，但投資人透過白銀ETF參與卻發現回報明顯低於實際商品表現，部分ETF甚至在週末出現大幅回檔。
ETF市場價格與淨值（i-NAV）之間的溢價過高，導致投資人在溢價回歸時蒙受損失，而非白銀本身價格下跌。
專家建議投資人在購買ETF前務必比較市場價格與i-NAV，避免在溢價過高時進場，並採取分批投資策略。

閱讀完整報導原文

#ETF #資產配置 #高收益策略 01/24 15:20

Guild Investment Management 新進布局高盛 S&P 500 高收益 ETF，持股比重達 2.11%

根據美國證券交易委員會（SEC）於 2026 年 1 月 20 日披露的 13F 文件，Guild Investment Management, Inc. 在第...

7 IMPT

Key Takeaways

Guild Investment Management 在 2026 年第一季新進買入高盛 S&P 500 高收益 ETF（GPIX）53,890 股，估計交易金額達 285 萬美元。
GPIX 在 Guild 的資產配置中佔比 2.11%，未進入前五大持股，但顯示對該 ETF 的看好。
GPIX 過去一年報酬率 12.87%，年化股息殖利率高達 8.15%，且相較 S&P 500 指數有 0.26 個百分點的超額報酬。

閱讀完整報導原文

#ETF #科技股 #投資策略 01/23 06:02

iShares S&P 100 ETF (OEF) 深度分析：科技巨頭主導的集中投資策略

當你持有美國前100大企業時，你賭的是一個簡單的概念：大者恆大。iShares S&P 100 ETF（NYSEARCA:OEF）正好提供這樣的投資機會，集中投...

7 IMPT

Key Takeaways

iShares S&P 100 ETF (OEF) 前三大持股（輝達、蘋果、微軟）佔比高達28%，科技股更佔整體組合的40%，展現高度集中投資策略。
OEF 過去五年表現優異，但2026年初至今下跌2.2%，不及標普500 ETF的0.4%跌幅，顯示集中投資風險。
適合長期投資者作為核心持股，但需承擔科技股波動風險，建議搭配小型股或國際股基金平衡風險。

閱讀完整報導原文

#貴金屬 #ETF #投資策略 01/23 01:46

黃金與白銀ETF大反彈，分析師建議調整投資組合比重

黃金與白銀ETF在1月23日出現強勢反彈，重拾升勢，此前在前一交易日曾出現大幅回調。分析師指出，在當前市場波動加劇的情況下，哪種貴金屬具有更大的上漲潛力。塔...

7 IMPT

Key Takeaways

過去12個月白銀ETF大漲超過200%，遠勝黃金的80%漲幅，但近期波動加劇
分析師建議將投資組合中黃金比重提高至75%，白銀降至25%，以管理風險
Tata Silver ETF單日大漲17%，Groww Gold ETF領漲金類ETF，反映投資人避險需求

閱讀完整報導原文

#ETF #水資源基礎建設 #投資策略 01/23 06:59

水資源基礎建設ETF (PHO) 受惠於爆發性支出，年報酬率達8%

Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO) 過去一年報酬率達8%，超越廣泛市場中的水資源類股表現。這檔規模達21億美元的基...

6 IMPT

Key Takeaways

Invesco Water Resources ETF (PHO) 過去一年報酬率達8%，管理資產規模21億美元，專注於37檔水資源相關股票。
基礎建設支出週期成為推動PHO表現的關鍵，特別是政府在水資源基礎設施的投資。
PHO前十大持股中，工業類股表現優於公用事業類股，顯示設備需求強勁。

閱讀完整報導原文

#ETF #投資組合調整 01/23 05:13

Ergawealth 第四季大幅減持FTCS，調整投資組合策略

Ergawealth Advisors, Inc.在1月21日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中披露，該公司在第四季出售了81,378股First Tr...

6 IMPT

Key Takeaways

Ergawealth 第四季出售81,378股FTCS，交易金額約752萬美元，持股比例降至1.71%
FTCS過去一年漲幅7%，落後S&P 500約7個百分點，顯示防守型策略表現不如大盤
Ergawealth調整投資組合，減持FTCS並增持FTHI，顯示對高收益股的偏好增加

閱讀完整報導原文

#基金費用 #投資策略 #Morningstar研究 01/22 13:57

基金費用下降成績優異， Morningstar研究顯示低成本策略成主流

過去十年，股票和債券基金的數量減少了1,600支，而低費用正成為這些投資工具中表現優異的關鍵因素，這是Morningstar的一項研究所得出的結論。 Morn...

8 IMPT

Key Takeaways

過去十年股票和債券基金數量減少1,600支，低費用成為影響基金表現的關鍵因素
Morningstar研究指出，費用差異解釋了基金績效差距，低成本基金在過去十年表現優於高成本基金
財務顧問強調，低成本策略有助於長期投資複利效果，並建議投資者選擇總市場指數基金

閱讀完整報導原文

#ETF #標普500 #投資策略 01/22 13:20

S&P 500指數的另類選擇：等權重ETF能否擊敗傳統市值加權？

標普500指數（S&P 500）一直是全球投資人最廣泛追蹤的市場指標，其設計初衷是反映美國經濟的整體表現。然而，由於採用市值加權（market-cap-weig...

8 IMPT

Key Takeaways

S&P 500指數作為追蹤美國經濟的重要指標，近年來因市值加權機制導致科技股佔比過高，引發投資人對風險集中度的擔憂。
Invesco推出的等權重ETF（RSP）透過平衡各股權重，降低單一產業風險，長期績效略勝傳統S&P 500指數。
儘管等權重ETF的管理費率較高（0.20%），但其多元化配置優勢可能更適合保守型投資人。

閱讀完整報導原文

#固定收益ETF #退休規劃 #投資策略 01/22 14:19

固定收益ETF崛起：顧問青睞簡便多元化工具，債券逐漸失寵

儘管近期固定收益退休解決方案備受關注，但債券本身卻逐漸失去部分財務顧問的青睞。取而代之的是固定收益ETF，這種投資工具以簡單的包裝形式，避免了持有個別債券的繁瑣...

7 IMPT

Key Takeaways

固定收益ETF資產規模自2020年以來幾近倍增，達2兆美元，顯示顧問對其接受度大幅提升
專家指出，固定收益ETF相較於個別債券，具有操作簡便、分散風險及降低交易成本等優勢
未來兩年，發行商將持續推出新產品，並加強顧問教育，以推動固定收益ETF的資金流入

閱讀完整報導原文

#ETF #納斯達克 #科技股 01/22 04:47

ONEQ vs QQQ：科技股下跌時，哪個ETF更能保護投資人？

當投資人希望廣泛布局納斯達克綜合指數，但又想避免高成本的利基成長基金時，富達納斯達克綜合指數ETF（NASDAQ:ONEQ）提供了一個低成本、被動且多元化的科技...

7 IMPT

Key Takeaways

ONEQ持有超過500家公司，但前三大持股（輝達、蘋果、微軟）仍佔30.5%，分散風險優於QQQ
過去十年ONEQ表現不如QQQ，因QQQ集中在大型科技股，但ONEQ在科技股下跌時提供更佳防禦
ONEQ適合追求長期成長、能承受科技股波動且不需高股息的投資人

閱讀完整報導原文

#ETF #共同基金 #投資策略 01/21 04:00

ETF與共同基金雙重架構將重塑投資市場，顧問如何因應？

ETF股份類別正成為基金產業最重要的發展趨勢之一，而財務顧問將從第一天起面對其帶來的影響。美國證券交易委員會（SEC）批准Dimensional Fund ...

8 IMPT

Key Takeaways

SEC批准Dimensional Fund Advisors推出ETF與共同基金雙重架構，預計將有更多基金公司跟進，成為基金產業重大發展趨勢。
顧問需評估不同帳戶類型（如退休帳戶與應稅帳戶）適合的基金形式，並解釋兩者在成本、稅務與流動性上的差異。
業界正積極建設自動化系統（如DTCC的FundSERV升級），預計2026年中期測試，以簡化雙重架構的操作流程。

閱讀完整報導原文

#退休規劃 #投資風險 #財務策略 01/21 03:34

退休規劃的隱形殺手：4%法則的致命缺陷與應對策略

數十年來，4%法則一直是許多退休規劃師的黃金標準。根據這項法則，將年度支出乘以25，理論上即可確保退休生活無虞。例如，若每月需支出1萬美元（約12萬美元年支出）...

8 IMPT

Key Takeaways

4%法則長期被視為退休規劃的黃金標準，但忽略了「報酬序列風險」的致命威脅
若退休初期遭遇市場重挫，同時需要提領資金，將對退休金造成永久性傷害
專家提出三大策略，可有效降低報酬序列風險對退休生活的衝擊

閱讀完整報導原文

#投資策略 #標普500 #財富管理 01/21 14:23

想累積200萬美元資產？專家教你每月該投資多少錢

根據查爾斯史瓦布（Charles Schwab）2025年的調查，美國人認為平均需要230萬美元的淨資產才能被視為富有，而「財務舒適」的門檻則約為83.9萬美元...

7 IMPT

Key Takeaways

美國人認為平均需230萬美元淨資產才算富有，而投資是累積財富的有效途徑
標普500 ETF歷史年化報酬約10%，長期投資可穩健增值
依投資年限不同，每月需投資400至3000美元才能達到200萬美元目標

閱讀完整報導原文

#ETF #納斯達克100 #稅務規劃 01/21 06:49

Toews推出創新ETF「HQQQ」結合納斯達克100指數與避險策略，提供稅務優化解方

Toews Asset Management今日宣布，將於2026年3月9日在納斯達克掛牌上市全新ETF「Toews Agility Shares Hedged...

7 IMPT

Key Takeaways

Toews Asset Management將於2026年3月9日推出「Toews Agility Shares Hedged Nasdaq-100® ETF（HQQQ）」，透過《國內稅收法》第351條機制，讓合資格投資人可將高增值資產免稅轉換為ETF持股，實現稅務遞延多元化。
HQQQ結合納斯達克100指數成長潛力與主動避險策略，透過期貨、股票及選擇權覆蓋，降低市場下行風險，適合長期投資者。
Toews將於1月27日舉行網路研討會，解析351 ETF Exchange機制，協助投資人理解如何在不觸發資本利得稅下優化投資組合。

閱讀完整報導原文

#ETF #投資策略 01/18 04:58

晨星寬護城河ETF十年漲幅340% 但近期表現不及大盤

建構投資組合時，選擇擁有持久競爭優勢的公司聽起來理所當然，但實際上要辨別哪些護城河能真正持續卻非易事。VanEck的寬護城河ETF（MOAT）透過委託晨星（Mo...

6 IMPT

Key Takeaways

VanEck寬護城河ETF（MOAT）過去十年報酬率高達340%，超越標普500指數的261%。
近五年MOAT報酬率77%，略遜於SPY和VTI的83%。
MOAT集中投資工業、資訊科技和醫療保健三大類股，缺乏能源和原物料類股，費用率0.47%。

閱讀完整報導原文

📰 全部新聞

三檔ETF長期持有獲利潛力大，專家推薦VTI、SPY與QQQ

Key Takeaways

羅素2000指數開年大漲7.5% 連14日跑贏標普500

Key Takeaways

太空ETF去年大勝標普500三倍，2026年有望再創佳績

Key Takeaways

被遺忘的小型股ETF：Invesco PRFZ十年漲幅227%，超越羅素2000指數

Key Takeaways

Invesco RAFI Small-Mid ETF (PRFZ) 長期表現優異，基礎權重策略顯現價值

Key Takeaways

白銀漲勢如虹，ETF表現卻大相徑庭：市場結構的沉默教訓

Key Takeaways

Guild Investment Management 新進布局高盛 S&P 500 高收益 ETF，持股比重達 2.11%

Key Takeaways

iShares S&P 100 ETF (OEF) 深度分析：科技巨頭主導的集中投資策略

Key Takeaways

黃金與白銀ETF大反彈，分析師建議調整投資組合比重

Key Takeaways

水資源基礎建設ETF (PHO) 受惠於爆發性支出，年報酬率達8%

Key Takeaways

Ergawealth 第四季大幅減持FTCS，調整投資組合策略

Key Takeaways

基金費用下降成績優異， Morningstar研究顯示低成本策略成主流

Key Takeaways

S&P 500指數的另類選擇：等權重ETF能否擊敗傳統市值加權？

Key Takeaways

固定收益ETF崛起：顧問青睞簡便多元化工具，債券逐漸失寵

Key Takeaways

ONEQ vs QQQ：科技股下跌時，哪個ETF更能保護投資人？

Key Takeaways

ETF與共同基金雙重架構將重塑投資市場，顧問如何因應？

Key Takeaways

退休規劃的隱形殺手：4%法則的致命缺陷與應對策略

Key Takeaways

想累積200萬美元資產？專家教你每月該投資多少錢

Key Takeaways

Toews推出創新ETF「HQQQ」 結合納斯達克100指數與避險策略，提供稅務優化解方

Key Takeaways

晨星寬護城河ETF十年漲幅340% 但近期表現不及大盤

Key Takeaways

Toews推出創新ETF「HQQQ」結合納斯達克100指數與避險策略，提供稅務優化解方