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全球財經 · 11/09 15:33 ⭐ 評分 8/10

印度9,000億美元資管業力推外資資本利得稅全免盼阻股市連三年失血

印度規模達9,000億美元的資產管理業，正敦促納倫德拉·莫迪政府廢除外國投資人的資本利得稅，藉此提升印度市場吸引力，並刺激外資投入股票及固定收益證券。基金經理人表示，債券基金面臨較高的稅負也是一項阻礙，業界希望其稅務待遇能與股票基金一致。除此之外，稅法的不確定性也讓包括華爾街大型私募股權公司在內的許多企業苦惱不安；...

全球財經 · 11/07 20:30 ⭐ 評分 4/10

Heritage Family Offices 斥資約 911 萬美元，新布局施瓦布美國綜合債券 ETF

Heritage Family Offices LLP 第三季新建倉施瓦布美國綜合債券 ETF SCHZ，買入 412,627 單位，價值約 9,119,000 美元。Michael Walen 於 2026 年 11 月 7 日發布的報導援引 Holdings Channel.com 資料指出，這項部位占 Herit...

全球財經 · 11/07 17:30 ⭐ 評分 4/10

Phoenix Wealth Advisors第三季減碼31.5%　PGIM超短債ETF機構持有占比達72.71%

Phoenix Wealth Advisors在第三季將PGIM超短債ETF的持股減少31.5%。根據HoldingsChannel.com報導，該公司於季內賣出53,063股後，仍持有115,381股。PGIM超短債ETF約占Phoenix Wealth Advisors投資組合的1.7%，是其第14大持股部位；在最...

全球財經 · 10/25 21:30 ⭐ 評分 4/10

Mascoma斥資約2,781萬美元建倉JCPB，躍升第5大持倉

Mascoma Wealth Management LLC於第三季建立新的JPMorgan Core Plus Bond ETF投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新Form 13F持股報告，Mascoma買入621,102份JCPB，價值約2,781.3萬美元。JPMorgan Core Plus Bon...

全球財經 · 10/25 16:30 ⭐ 評分 4/10

富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密

本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的Form 13F申報，該機構投資人已在第三季買進富達限期債券ETF的新部位。富達限期債券ETF於NYSE Arca交易，股票代碼為FLTB，並提供免費報告。 N...

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#印度股市 #資產管理 #資本利得稅 11/09 15:33

印度9,000億美元資管業力推外資資本利得稅全免盼阻股市連三年失血

印度規模達9,000億美元的資產管理業，正敦促納倫德拉·莫迪政府廢除外國投資人的資本利得稅，藉此提升印度市場吸引力，並刺激外資投入股票及固定收益證券。基金經理人表示，債券基金面...

財智情報 AI 評分 8 分

AI 重點精華 Takeaways

印度規模達9,000億美元的資產管理業，要求莫迪政府廢除外國投資人的資本利得稅，以提升稅後報酬率並吸引更多資金投入印度股市與固定收益市場。
全球基金正連續第三年撤出印度股票，今年以來 outflows 已接近创纪录的270億美元；印度股市過去兩年也落後多數新興市場，即使上週出現反彈仍未扭轉頹勢。
資管業除主張境外資本利得稅全免，也要求債券共同基金長期資本利得比照股票課稅，並希望放寬債務市場限制，鼓勵印度企業及國營事業透過美元債與馬薩拉債券籌資。

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#SCHZ #美國綜合債券ETF #機構持股 11/07 20:30

Heritage Family Offices 斥資約 911 萬美元，新布局施瓦布美國綜合債券 ETF

Heritage Family Offices LLP 第三季新建倉施瓦布美國綜合債券 ETF SCHZ，買入 412,627 單位，價值約 9,119,000 美元。Michae...

財智情報 AI 評分 4 分

Heritage Family Offices 斥資約 911 萬美元，新布局施瓦布美國綜合債券 ETF

AI 重點精華 Takeaways

Heritage Family Offices LLP 第三季買入 SCHZ 共 412,627 單位，總值約 911.9 萬美元，占投資組合 3.0%，成為其第四大持倉。
Barrett & Company、Foresight Capital Management Advisors、Salomon & Ludwin、Richardson Financial Services 及 PNC Financial Services Group 也分別建立 SCHZ 新部位，申報價值介於 2.6 萬至 3.7 萬美元。
SCHZ 週五盤中下跌 0.1%至 22.55 美元，成交 2,373,397 單位，略高於 2,325,344 單位的平均成交量；該基金追蹤彭博美國綜合債券指數。

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#PGIM超短債ETF #PULS #機構持股 11/07 17:30

Phoenix Wealth Advisors第三季減碼31.5%　PGIM超短債ETF機構持有占比達72.71%

Phoenix Wealth Advisors在第三季將PGIM超短債ETF的持股減少31.5%。根據HoldingsChannel.com報導，該公司於季內賣出53,063股後，...

財智情報 AI 評分 4 分

Phoenix Wealth Advisors第三季減碼31.5%　PGIM超短債ETF機構持有占比達72.71%

AI 重點精華 Takeaways

Phoenix Wealth Advisors第三季賣出53,063股PGIM超短債ETF，持股降至115,381股、減幅31.5%；期末部位價值570.7萬美元，占投資組合約1.7%，為其第14大部位。
Anchor Investment Management、PVG Asset Management、Legacy Wealth Managment及Kingswood Wealth Advisors等機構均加碼，Flagship Wealth Advisors則新建部位；機構投資人與避險基金合計持有PULS約72.71%。
PULS於週五交易時維持49.50美元，成交量3,164,546股，高於2,932,376股的平均量；該ETF以ICE BofAML美元LIBOR三個月指數為基準，由PGIM採取主動式管理。

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#JPMorgan Core Plus Bond ETF #JCPB #債券ETF 10/25 21:30

Mascoma斥資約2,781萬美元建倉JCPB，躍升第5大持倉

Mascoma Wealth Management LLC於第三季建立新的JPMorgan Core Plus Bond ETF投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新F...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Mascoma Wealth Management LLC於第三季買入621,102份JPMorgan Core Plus Bond ETF，投資金額約2,781.3萬美元；JCPB占其投資組合約5.0%，成為第5大持倉。
Torren Management、Blueline Advisors、Western Wealth Management、Portfolio Resources Advisor Group及Basepoint Wealth近期亦分別建立JCPB部位，揭露金額介於3.7萬至9.1萬美元之間。
JCPB週五以45.33美元開盤，52週價格區間為44.40至48.17美元，市值約162.7億美元；基金採主動管理策略，追蹤Bloomberg Global Aggregate Bond指數。

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#FLTB #富達限期債券ETF #機構持倉 10/25 16:30

富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密

本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的Form 13F申報，...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Norris Perne & French LLP MI於第三季買進富達限期債券ETF共18,992股，部位價值約93萬美元，季末持有比例約0.19%。
Root Financial Partners、Integrated Wealth Concepts及Fifth Third Bancorp新建FLTB部位，Rockefeller Capital Management與Copper Harbor Investment Advisors則增持；對沖基金及其他機構投資人合計持有2.01%。
FLTB週五開盤價為49.33美元，52週價格區間介於48.89至51.15美元，市值約4.8343億美元；基金主要投資投資級信用債，平均到期日目標為2至5年。

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#Dimensional Core Fixed Income ETF #DFCF #固定收益ETF 10/25 10:45

Yardley第三季增持DFCF 10.1% 固定收益ETF躍升為第7大持倉

Yardley Wealth Management LLC持有的Dimensional Core Fixed Income ETF（NYSEARCA:DFCF；免費報告）部位，在第...

財智情報 AI 評分 4 分

AI 重點精華 Takeaways

Yardley Wealth Management LLC第三季增持Dimensional Core Fixed Income ETF（DFCF）29,215股，持股增至317,123股，部位提升10.1%；該ETF約占其投資組合5.6%，成為第7大持倉。
多家機構亦增加DFCF曝險：Oceanside Advisors、TCFG Wealth Management、Private Advisor Group、Allodium Investment Consultants與Beacon Financial Strategies的持股分別增加0.6%至8.0%，持有價值介於22萬至309.3萬美元之間。
DFCF於2021年11月15日成立，由Dimensional管理，追蹤彭博美國綜合債券指數，投資全球投資級固定收益證券；股價近一年區間為39.94至43.27美元。

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#SCHZ #美國綜合債券ETF #機構持倉 10/24 17:00

NBT Bank 第三季建倉 SCHZ 7.75 萬股，多家機構布局美國綜合債券

根據 Holdings Channel 的報告，NBT Bank N.A. 於第三季買進紐約證券交易所 Arca 上市的 Schwab 美國綜合債券 ETF SCHZ，並建立新的投...

財智情報 AI 評分 4 分

NBT Bank 第三季建倉 SCHZ 7.75 萬股，多家機構布局美國綜合債券

AI 重點精華 Takeaways

NBT Bank N.A. 第三季新建 SCHZ 部位，買進 77,536 股，估值約 174.8 萬美元。
Charles Schwab Trust Co 第三季新建約 8,528.8 萬美元部位；Oarsman Capital 第二季增持 2,413.9%，持股增至 3,355,112 股、估值 7,760.4 萬美元，另有三家機構同步建立新部位。
SCHZ 週五盤中下跌 0.04 美元至 22.42 美元，成交 1,613,924 股，低於 2,284,856 股的平均成交量；基金追蹤涵蓋美國投資級公司債、政府債及抵押貸款支持證券的 Bloomberg 美國綜合債券指數。

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#SCHZ #美國總債ETF #機構持倉 10/24 15:45

Winthrop Advisory斥資71萬美元增持SCHZ，多家機構同步加碼美國總債ETF

Winthrop Advisory Group LLC根據向美國證券交易委員會SEC提交的最新申報文件，於第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bon...

財智情報 AI 評分 4 分

Winthrop Advisory斥資71萬美元增持SCHZ，多家機構同步加碼美國總債ETF

AI 重點精華 Takeaways

Winthrop Advisory Group LLC第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，依最新SEC申報，部位市值約71萬美元。
HORAN Wealth、World Investment Advisors、NBT Bank、Twin Cities Retirement Group及PFG Investments均增加持股，持股增幅介於0.5%至6.0%。
SCHZ週五下跌0.04美元至22.42美元，成交量低於平均量；基金追蹤Bloomberg美國總體債券指數，涵蓋投資級公司債、政府債及房貸支持證券。

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