📰 全部新聞

#ETF #高收益債券 #機構持倉 10/19 17:30

Foguth財富管理拋售PGIM主動式高收益債券ETF 22,399股多家對沖基金同季調整持倉

根據該公司最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告顯示，Foguth Wealth Management LLC.於第三季期間減持了PGIM主動式...

4 IMPT

Key Takeaways

Foguth Wealth Management於第三季減持PHYL共22,399股，持股比例降低17.6%，截至報告期末持股市值約352.2萬美元
多家避險基金同期間調整PHYL持倉，Kestra Private Wealth、Milestone Asset Management、KWB Wealth、Symphony Financial及Anchor Investment Management均呈現不同幅度的加碼動作
PHYL週一收盤價下跌0.03美元至33.47美元，市值約14.9億美元，本益比2.48，貝他係數0.41，市場成交量略低於平均

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#SPDR Gold Shares #黃金ETF #GLD 10/18 12:31

Robertson Stephens財富管理第三季減持SPDR黃金ETF 機構法人持倉動態一覽

根據Robertson Stephens Wealth Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，該機構於第三季期間減持了S...

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Key Takeaways

Robertson Stephens財富管理公司在第三季減持SPDR Gold Shares（GLD）2.8%，出脫2,553股，期末持有89,846股，總市值約3,421.7萬美元，GLD占其投資組合約0.8%，為第22大持倉
多家小型機構法人包括Private Wealth Management Group、Parvin Asset Management、Longview Financial Advisors、NBH Bank及Trust Co. of Vermont於第一、二季新建倉位，機構法人合計持有GLD約42.19%股份
黃金市場多空交織：美國9月CPI 3.7%、PPI 6.3%抑制金價，但中國央行增持23噸黃金儲備、ETF流入創新高及實體需求回升提供長期支撐，技術面關鍵阻力區在4,200至4,226美元

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#美聯信金融 #機構投資 #股票回購 10/17 19:30

麥金利卡爾特財富管理斥資412萬美元新進美聯信金融

麥金利卡爾特財富管理公司（McKinley Carter Wealth Services Inc.）於第三季新購入美聯信金融公司（Ameriprise Fina...

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Key Takeaways

麥金利卡爾特財富管理（McKinley Carter Wealth Services）於第三季新購入美聯信金融（Ameriprise Financial, NYSE:AMP）8,375股，總值約412.3萬美元
美聯信金融董事會於9月29日宣布授權55億美元股票回購計畫，約占公司流通在外股份的12.3%，顯示管理層認為股價被低估
分析師平均目標價為572.55美元，整體評級為「適度買進」，1位分析師給予強力買進、5位給予買進、5位給予持有、1位給予賣出

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#BALT #Innovator Defined Wealth Shield ETF #機構持倉 10/16 10:15

Split Rock私募交易與財富管理公司第三季大舉買進BALT ETF 5.7萬餘股

Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC於第三季新建倉買進Innovator Defined Wea...

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Key Takeaways

Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC於第三季新建倉買進57,051股Innovator Defined Wealth Shield ETF（BALT），市值約199.4萬美元，該標的占其投資組合約1.3%，為第17大持倉。
Wealthquest Corp、Cetera Investment Advisers、Lee Johnson Capital Management等多家機構與對沖基金也在第一季增持BALT，其中Wealthquest持股達323萬餘股，價值約1.08億美元。
BALT為主動管理型ETF，追蹤SPDR標普500指數，目標在三個月期間提供特定緩衝保護與上限收益，目前市值約16.3億美元。

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#ETF #機構持倉變動 #SCHB 10/16 15:30

全球財富管理公司減碼 Schwab 美國全市場 ETF 部位持股降至 75.7 萬股

根據全球財富管理公司（Global Wealth Management LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的持倉申報文件，該公司在第三季將其持有的 ...

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Key Takeaways

全球財富管理公司（Global Wealth Management LLC）在第三季減碼 SCHB 達 6.6%，共賣出 5.3 萬股，目前持有 75.7 萬股，仍為其最大持股。
多家小型避險基金與機構投資人於季內陸續建立或調整 SCHB 部位，新進場金額多落在 2.7 萬至 3.8 萬美元區間。
SCHB 週五早盤上漲 0.4% 報 29.63 美元，市值約 449.5 億美元，本益比 25.08，貝他係數 1.02。

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#平安數字銀行 #數位銀行 #香港金融 09/29 12:45

平安數字銀行歡慶六週年總資產與客戶存款年增逾130% 淨利息收入勁揚55%

平安數字銀行（國際）有限公司（以下簡稱「平安數字銀行」或「PingAnDB」）迎來成立六週年，營運表現亮眼，多項關鍵指標同步大幅成長。總資產與客戶存款均較去年同...

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Key Takeaways

平安數字銀行截至2026年6月30日，總資產突破156億港元、客戶存款達137億港元，雙雙較去年同期成長超過130%
受惠於全牌照優勢與投資服務上線，淨利息收入年增約55%至1.4億港元，手續費及佣金收入更年增七倍至650萬港元
銀行將持續深化財富管理平台，引入高端財管服務，並以金融科技及替代數據強化貿易融資，協助中小貿易商及跨境電商拓展全球市場

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#印度經濟 #GDP成長 #資產配置 09/28 13:34

印度強健基本面抵禦全球風險摩帝斯奧斯瓦財富管理維持股市中性立場

儘管全球總體經濟風險升高，印度強健的國內基本面正為投資人營造一個分歧化的投資格局。根據摩帝斯奧斯瓦私人財富管理（MOPW）週一發布的分析報告，該機構對股市維持中...

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Key Takeaways

摩帝斯奧斯瓦財富管理（MOPW）報告指出，在地緣政治緊張、油價高企、通膨僵固及全球債息攀升之際，印度國內經濟基本面仍顯著優於其他市場
印度 FY27 第一季實質 GDP 年增率達 7.8%，Nifty 50 企業獲利年增近 18%，但報告提醒強勁獲利未必能帶動全面性市場重新評價
MOPW 維持建議資產配置為混合與大型股 40%、全球股票 10%、中型與小型股 50%，並偏好黃金勝過白銀

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#Mirae Asset Sharekhan #ASK Private Wealth #印度券商 09/22 15:30

Mirae Asset Sharekhan攜手ASK Private Wealth 啟動「頂級財富夥伴」新計畫

印度孟買訊——印度知名券商Mirae Asset Sharekhan宣布與ASK Private Wealth達成一項具里程碑意義的策略合作協議，兩家機構將透過...

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Key Takeaways

Mirae Asset Sharekhan宣布與印度知名財富管理機構ASK Private Wealth達成策略合作，ASK成為「頂級財富夥伴」類別的首位合作對象
雙方將整合ASK的高端客戶顧問優勢與Mirae Asset Sharekhan的經紀交易平台，形成「顧問＋執行」的互補模式
Mirae Asset Sharekhan隸屬於全球未來資產金融集團，客戶資產管理規模達8,006億美元，盼成為印度頂級財富機構的首選交易平台

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#稅務規畫 #財富管理 #TALS策略 09/11 19:30

富人瘋搶節稅利器TALS規模暴增至1700億美元專家警告四大風險

總部位於高資產族群的「稅務感知多空策略」（Tax-Aware Long-Short Strategies，簡稱TALS）正吸引數十億美元資金湧入，儘管專家警告其...

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Key Takeaways

稅務感知多空策略（TALS）資產規模從2022年的20億美元暴增至超過1700億美元，主因高資產族群急於降低資本利得稅負擔
這類策略對財富管理產業而言獲利豐厚且客戶黏著度高，但費用高昂且結構複雜，可能伴隨追蹤誤差與槓桿風險
美國財政部已對類似「稅務阿爾法」產品發出警告，加上退場機制困難、稅務遞延本質等問題，專家呼籲投資人審慎評估

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#未來資產證券 #韓股財報 #SpaceX持股 09/09 01:30

未來資產證券Q2稅前淨利年增近九成 SpaceX持股貢獻驚人

未來資產證券（XKRX:006800）於8月12日召開2026年第二季法說會，公布創歷史新高的季度獲利表現。合併稅前淨利達2兆5,287億韓元，季增86%；稅後...

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Key Takeaways

未來資產證券2026年第二季合併稅前淨利達2兆5,287億韓元，季增86%，主要受惠於SpaceX持股估值增益貢獻1兆6,242億韓元
海外子公司稅前淨利創下6,091億韓元歷史新高，其中SpaceX估值增益貢獻5,002億韓元，已實現投資成本超過四倍報酬
公司啟動MAPS全球投資平台香港布局，並計劃進軍美、星、日、澳市場，積極為2027年STO制度化作準備

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#Vanguard Growth ETF #VUG #13F申報 09/09 23:30

Pinnacle財富管理大舉加碼Vanguard成長ETF 持股暴增517%

根據Pinnacle Wealth Management Advisory Group LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持股申報文件，該公司...

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Key Takeaways

Pinnacle Wealth Management Advisory Group於第二季大幅加碼Vanguard Growth ETF（VUG），持股增幅高達517.1%，總持有23,942股，市值約206.2萬美元
多家避險基金同步調整VUG持倉，包含Integrated Capital Management、Waterloo Capital、Kaufman Rossin Wealth等機構均小幅增持
VUG股價週三開盤報88.12美元，微跌0.4%，市值達2,279.5億美元，本益比為36.22，追蹤MSCI美國主要市場成長指數

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#Vanguard #Altruist #RIA託管 09/05 02:45

先鋒效應延伸至財富管理？Vanguard砸46億美元收購Altruist，強勢進軍RIA託管市場

1970年代中期，Jack Bogle在一間由投資人共同擁有的資產管理公司中，開創了低成本指數基金實驗，自此催生了所謂的「先鋒效應」（The Vanguard ...

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Key Takeaways

Vanguard宣布以約46億美元現金收購獨立託管平台Altruist，這是該公司50年歷史上的第二次收購，標誌其正式進軍RIA託管業務，與Schwab、Fidelity正面競爭。
分析師認為此舉不僅是為了獲得新的收入來源，更重要的是建立自有產品分銷通路，繞過Schwab與Fidelity對Vanguard基金收取的平台費用。
業界對交易看法分歧，部分人士質疑託管業務利潤微薄，且Vanguard高達12兆美元的零售資產規模可能讓獨立顧問心生疑慮；不過也有專家認為此舉延續了Jack Bogle的低成本投資使命。

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#富達高股息ETF #FDVV #機構投資人 09/03 10:45

KFG財富管理加碼8,155股富達高股息ETF持倉升至670萬美元

根據美國證券交易委員會（SEC）最新申報文件，KFG Wealth Management LLC於第二季將其持有的富達高股息ETF（Fidelity High ...

4 IMPT

Key Takeaways

KFG Wealth Management於第二季增持富達高股息ETF（FDVV）13.8%，新增8,155股，總持股達67,129股，季末市值約404.7萬美元
多家機構法人近期也陸續加碼FDVV，包括Smithfield Trust、Meridian Wealth Management、Harbor Asset Planning等，顯示機構對高股息標的持續看好
FDVV目前股價63.12美元，市值達102.4億美元，本益比17.18，貝他係數0.86，追蹤富達高股息指數，側重大型與中型高殖利率企業

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#VMBS #ETF #機構投資人 09/03 09:30

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

根據最新向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料顯示，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）...

4 IMPT

Key Takeaways

西北互惠財富管理公司於第二季大幅加碼Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF（VMBS），持股增加168.2%，總持股達18.43萬股，市值約862.7萬美元
Genesis Private Wealth、Maia Wealth、Rehmann Capital Advisory、Saranac Partners及International Assets Investment Management等多家機構投資人也同步增持VMBS
VMBS股價週四開盤報45.81美元，12個月波段區間為45.72至47.90美元，並將於9月3日配發每股0.1666美元的月配息，年化殖利率約4.4%

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#SPLV #低波動ETF #機構法人持倉 09/03 09:30

機構法人持股異動：西北互助財富管理大砍SPLV低波動ETF部位逾五成

根據西北互助財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉...

4 IMPT

Key Takeaways

西北互助財富管理公司於第二季減持Invesco標普500低波動ETF（SPLV）53.5%，目前持有18萬7,615股，價值約1,405萬美元
多檔避險基金對SPLV看法分歧，美國銀行加碼16.8%、Two Sigma暴增301%，但部分機構則選擇減持
SPLV週四開盤報74.66美元，市值約70.7億美元，追蹤標普500指數中波動率最低的100檔個股

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#iShares #ESG ETF #XVV 09/03 10:45

KFG財富管理新建倉iShares ESG精選S&P 500 ETF 機構法人動向一覽

根據Holdings Channel報導，KFG財富管理公司（KFG Wealth Management LLC）於第二季新建倉iShares ESG精選S&P...

3 IMPT

Key Takeaways

KFG財富管理於第二季新建倉iShares ESG精選S&P 500 ETF（XVV），購入13,734股，價值約78萬美元
多家機構法人積極加碼XVV：Jane Street增持325.4%、Focus Partners增持137.1%、摩根大通增持177%
XVV股價週四開盤報58.63美元，微漲0.4%，市值約5.13億美元，由貝萊德管理

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#Vanguard #Altruist #併購案 09/01 23:45

Altruist執行長暢談與Vanguard逾40億美元併購案揭開AI財顧代理人戰略藍圖

在Vanguard上週宣布同意以超過40億美元收購Altruist後不久，這家財富管理託管公司隨即推出全新AI驅動的財務規劃代理人，展現雙方強強聯手後的創新動能...

7 IMPT

Key Takeaways

Vanguard同意以超過40億美元收購財富管理託管與科技公司Altruist，雙方早在2020年便建立投資合作關係，創辦人Jason Wenk強調交易完成後將繼續掌舵Altruist，無意退出
Altruist正式推出AI驅動的財務規劃代理人「Hazel」，透過自動化資料蒐集與智慧客戶檔案（ICP），將傳統需耗費數小時的理財規劃流程壓縮90%，並整合年初推出的稅務代理人
Wenk預告Altruist將於12個月內推出AI現金管理解決方案，憑藉託管與AI平台雙重優勢，挑戰現行仰賴手動操作且效率不彰的現金配置模式

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#美國銀行業 #財富管理 #AI應用 09/01 22:15

美國銀行業動態一次看：AI揭露顧問傾聽力不足、Zerohash重申請信託銀行執照

美國銀行家雜誌（American Banker）近期刊出多則財富管理與銀行業重要新聞，涵蓋人工智慧應用、加密貨幣監管、重大社會事件與稅務新規等多項議題，以下為重...

5 IMPT

Key Takeaways

AI分析1.2萬場會議結果顯示，財務顧問在客戶會議中打斷客戶、搶話的情況比自認的更嚴重，凸顯AI工具對實務流程的改善潛力。
加密貨幣公司Zerohash二度向OCC提交國家信託銀行執照申請，瞄準合規託管與傳統金融橋接商機。
美國銀行副總裁Erin Piacenti於紐約街頭遭隨機刺殺身亡，引發業界與社會對公共安全的關注。

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#iShares ETF #小型股 #機構投資人 09/01 10:15

機構法人加碼iShares核心標普小型股ETF 西北互惠財富管理增持2.6%

根據HoldingsChannel報導，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季將其在...

4 IMPT

Key Takeaways

西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季將iShares核心標普小型股ETF持股增加2.6%，共持有約4,457萬股，價值約66.1億美元
多家避險基金同步加碼IJR，包括Trustmark Bank、Washington Trust Bank、Toth Financial Advisory、Ferguson Wellman及49 Wealth Management等
IJR週二開盤價為144.52美元，下跌0.7%，市值約1,089.5億美元，機構投資人與避險基金合計持有66.92%股份

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#AI泡沫 #矽谷財富管理 #科技員工理財 08/29 11:00

AI狂潮催生新世代富翁矽谷財管顧問揭科技員工五大資金動向

人工智慧（AI）熱潮正在催生一個全新的百萬富翁世代。「金額膨脹的速度實在太快了。」一位財富顧問如此告訴Business Insider。有些人選擇大肆揮霍，...

6 IMPT

Key Takeaways

AI浪潮創造出新一批科技富翁，但由於擔憂泡沫破裂，許多頂尖科技公司員工正積極調整投資組合，採取結構性賣股、避稅策略、轉進房地產與債市等五大行動以降低風險。
Anthropic準備以2兆美元估值上市，OpenAI估值達1兆美元，SpaceX IPO估值1.75兆美元，私人公司財富膨脹速度驚人，財管顧問指出客戶最關注科技類股「集中度風險」。
在受訪客戶中約5%為恐慌性賣家，半數客戶希望降低科技曝險，半數則準備逢低加碼；此外，約5%至10%的客戶屬於奢侈消費型，正以股票套現購買灣區房地產、度假宅及名車。

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Foguth財富管理拋售PGIM主動式高收益債券ETF 22,399股 多家對沖基金同季調整持倉

Key Takeaways

Robertson Stephens財富管理第三季減持SPDR黃金ETF 機構法人持倉動態一覽

Key Takeaways

麥金利卡爾特財富管理斥資412萬美元新進美聯信金融

Key Takeaways

Split Rock私募交易與財富管理公司第三季大舉買進BALT ETF 5.7萬餘股

Key Takeaways

全球財富管理公司減碼 Schwab 美國全市場 ETF 部位 持股降至 75.7 萬股

Key Takeaways

平安數字銀行歡慶六週年 總資產與客戶存款年增逾130% 淨利息收入勁揚55%

Key Takeaways

印度強健基本面抵禦全球風險 摩帝斯奧斯瓦財富管理維持股市中性立場

Key Takeaways

Mirae Asset Sharekhan攜手ASK Private Wealth 啟動「頂級財富夥伴」新計畫

Key Takeaways

富人瘋搶節稅利器TALS規模暴增至1700億美元 專家警告四大風險

Key Takeaways

未來資產證券Q2稅前淨利年增近九成 SpaceX持股貢獻驚人

Key Takeaways

Pinnacle財富管理大舉加碼Vanguard成長ETF 持股暴增517%

Key Takeaways

先鋒效應延伸至財富管理？Vanguard砸46億美元收購Altruist，強勢進軍RIA託管市場

Key Takeaways

KFG財富管理加碼8,155股 富達高股息ETF持倉升至670萬美元

Key Takeaways

西北互惠財富管理大手筆加碼 增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

Key Takeaways

機構法人持股異動：西北互助財富管理大砍SPLV低波動ETF部位逾五成

Key Takeaways

KFG財富管理新建倉iShares ESG精選S&P 500 ETF 機構法人動向一覽

Key Takeaways

Altruist執行長暢談與Vanguard逾40億美元併購案 揭開AI財顧代理人戰略藍圖

Key Takeaways

美國銀行業動態一次看：AI揭露顧問傾聽力不足、Zerohash重申請信託銀行執照

Key Takeaways

機構法人加碼iShares核心標普小型股ETF 西北互惠財富管理增持2.6%

Key Takeaways

AI狂潮催生新世代富翁 矽谷財管顧問揭科技員工五大資金動向

Key Takeaways

Foguth財富管理拋售PGIM主動式高收益債券ETF 22,399股多家對沖基金同季調整持倉

全球財富管理公司減碼 Schwab 美國全市場 ETF 部位持股降至 75.7 萬股

平安數字銀行歡慶六週年總資產與客戶存款年增逾130% 淨利息收入勁揚55%

印度強健基本面抵禦全球風險摩帝斯奧斯瓦財富管理維持股市中性立場

富人瘋搶節稅利器TALS規模暴增至1700億美元專家警告四大風險

KFG財富管理加碼8,155股富達高股息ETF持倉升至670萬美元

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

Altruist執行長暢談與Vanguard逾40億美元併購案揭開AI財顧代理人戰略藍圖

AI狂潮催生新世代富翁矽谷財管顧問揭科技員工五大資金動向