機構法人加碼iShares核心標普小型股ETF 西北互惠財富管理增持2.6%

根據HoldingsChannel報導，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季將其在iShares核心標普小型股ETF（iShares Core S&P Small-Cap ETF，股票代碼：NYSEARCA:IJR）的持股增加2.6%。該公司在該季度額外購入約113萬2,592股後，總計持有4,457萬998股該指數股票型基金（ETF）。iShares核心標普小型股ETF約占西北互惠財富管理公司投資組合的3.5%，為其第六大持股標的。依據該公司最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，其持有iShares核心標普小型股ETF約0.06%股份，價值約66億1,032萬5,000美元。

除西北互惠外，近期亦有許多避險基金對該檔ETF進行買賣調整。Trustmark Bank信託部於第二季將其iShares核心標普小型股ETF持股增加4.1%，在上季額外購入1,169股後，目前持有29,882股，市值約443萬2,000美元。Washington Trust Bank則於第二季將持股比重提高4.0%，上季再買進127股後，目前持有3,265股，市值約48萬4,000美元。

Toth Financial Advisory Corp於第二季大幅加碼iShares核心標普小型股ETF，持股比重增加26.4%，額外購入992股後，目前持有4,744股，市值約70萬4,000美元。Ferguson Wellman Capital Management Inc.於第二季將其持倉部位提高0.6%，上季買進1,575股後，目前持有263,902股，市值約3,913萬9,000美元。最後，49 Wealth Management LLC於第二季將iJR持股暴增1,169.1%，額外買進21,559股後，目前持有23,403股，市值約347萬1,000美元。機構投資人與避險基金合計持有該公司約66.92%的股份。

在交易表現方面，iShares核心標普小型股ETF於週二開盤報144.52美元，盤中下跌0.7%。該公司50日簡單移動平均線為146.68美元，200日簡單移動平均線為137.55美元，市值約1,089億5,000萬美元，本益比為16.52，貝他係數（Beta）為1.01。iShares核心標普小型股ETF的12個月最低價為112.00美元，12個月最高價為150.69美元。

關於iShares核心標普小型股ETF

iShares核心標普小型股ETF前身為iShares標普小型股600指數基金（iShares S&P SmallCap 600 Index Fund），其投資目標為追求與標普小型股600指數（Standard & Poor's SmallCap 600 Index）之價格與殖利率績效大致相符的投資報酬。該指數衡量美國股票市場中小型資本額類股公開交易證券的整體表現，並作為標普600／花旗成長與價值指數系列（S&P 600/Citigroup Growth and Value Index series）的標的指數。指數成分股的權重係依據其在外流通股數的總流通市值調整加權計算而定。