📈 ETF 專區

#Dimensional Core Fixed Income ETF #DFCF #固定收益ETF 10/25 10:45

Yardley第三季增持DFCF 10.1% 固定收益ETF躍升為第7大持倉

Yardley Wealth Management LLC持有的Dimensional Core Fixed Income ETF（NYSEARCA:DFCF；...

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Key Takeaways

Yardley Wealth Management LLC第三季增持Dimensional Core Fixed Income ETF（DFCF）29,215股，持股增至317,123股，部位提升10.1%；該ETF約占其投資組合5.6%，成為第7大持倉。
多家機構亦增加DFCF曝險：Oceanside Advisors、TCFG Wealth Management、Private Advisor Group、Allodium Investment Consultants與Beacon Financial Strategies的持股分別增加0.6%至8.0%，持有價值介於22萬至309.3萬美元之間。
DFCF於2021年11月15日成立，由Dimensional管理，追蹤彭博美國綜合債券指數，投資全球投資級固定收益證券；股價近一年區間為39.94至43.27美元。

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#iShares MSCI新興市場ETF #EEM #ETF 10/25 10:30

NTV第三季新買EEM 25.9萬股，機構與對沖基金持有達81.39%

iShares MSCI新興市場ETF（NYSEARCA:EEM）獲NTV Asset Management LLC新建投資部位，Mitch Edgeman於2...

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Key Takeaways

NTV Asset Management LLC第三季新建iShares MSCI新興市場ETF部位，買入259,487股、價值約1,733.1萬美元，占其投資組合約1.6%，並成為第10大持股。
Merkkuri Wealth、CrossGen Wealth、First Bancorp及Curry Webb Wealth等機構相續建立部位；Manning & Napier Advisors第一季持股則大增491.4%，目前EEM約81.39%的股份由機構投資人與對沖基金持有。
EEM週五開盤價為62.01美元，50日與200日均線分別為66.56及65.87美元；基金市值約287.4億美元、本益比14.46、貝塔值0.74，近一年價格區間為52.38至71.57美元。

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#ETF #全球ETF市場 #主動型ETF 10/23 02:30

全球ETF新創數量創歷史新高！五個月破千家龍頭發行人卻反向關閉13檔基金

全球ETF市場正以驚人速度膨脹。根據ETFGI的數據，2026年前五個月，全球ETF發行商共推出1,397檔新產品，創下歷史新高。然而，登上新基金發行量榜首的L...

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Key Takeaways

ETFGI統計顯示，2026年前五個月全球共有1,397檔新ETF上市，創歷史新高紀錄，扣除208檔下市後，淨增加1,189檔產品
槓桿型ETF發行商Leverage Shares以94檔新基金登上發行量榜首，但同時旗下有13檔美國基金因規模不足遭Themes ETF Trust清算下市
主動型ETF引領新產品潮流，全期共推出741檔，超越423檔股票型ETF；美國以505檔新掛牌居全球之冠

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#VEA #先鋒ETF #已開發市場 10/23 20:30

Sepio第三季增持VEA 6.4% 多家機構同步擴大部位

Sepio Capital LP在第三季增加先鋒富時已開發市場ETF持股6.4%。根據該公司最近向美國證券交易委員會提交的最新13F監管申報，該機構第三季額外買...

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Key Takeaways

Sepio Capital LP第三季增持VEA 69,265股，期末持股增至1,145,802股，價值8,090.5萬美元，占其投資組合約3.2%，為第六大部位。
WP Advisors、Howland Capital Management、Brookstone Capital Management、Ledyard National Bank及SeaCrest Wealth Management第三季均加碼VEA，其中Ledyard持股增幅達37.7%。
VEA股價下跌1.2%，週五開盤價為69.26美元，近12個月價格區間介於58.88至74.04美元，市值2,270.9億美元、本益比16.34、貝塔係數0.84。

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#EMHC #SPDR #新興市場美元債券 10/23 11:00

Sharkey Howes & Javer 第三季買進22,283單位EMHC，多家機構布局新興市場美元債

Sharkey Howes & Javer於第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,2...

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Key Takeaways

Sharkey Howes & Javer第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,283個基金單位，價值約53.2萬美元；截至最新SEC申報，持股比例約為0.17%。
Lockerman Financial Group、Midwest Financial Network、Legacy Wealth Partners及Signal Advisors Wealth第三季分別建立約71萬、98.1萬、74.2萬及169.4萬美元的新部位；KWB Wealth第二季增持170.9%，持股增至76,244個單位、價值約194萬美元。
EMHC週五以24.13美元開盤，50日與200日簡單移動平均線分別為24.42及24.93美元，近一年價格介於23.57至25.86美元之間；基金追蹤新興市場美元債券核心指數，由State Street管理。

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#VTI #VOO #VUG 10/22 15:00

美股科技巨頭高度集中！先鋒全市場ETF成更優選擇

美國是全球領先科技企業的所在地，這些公司對美國股市指數的影響力日益顯著。先鋒投顧近日更新了其主要ETF的持倉資料，包括Vanguard標普500 ETF（VOO...

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Key Takeaways

輝達、蘋果、Alphabet、微軟與亞馬遜五大科技巨頭在VOO中權重達30.8%，在VUG中更高達49.2%，市場集中度驚人
先鋒晨星全市場ETF（VTI）持有3,519檔個股，能提供更分散的美股曝險，且同樣享有0.03%的極低費用率
大型科技股多圍繞AI主題，風險高度相關，VTI比VOO和VUG更能避免集中度風險，同時仍能參與美國股市成長

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#SCHF #EEM #ETF 10/22 06:37

SCHF vs EEM：成熟市場與新興市場ETF深度對決，誰才是更好的選擇？

將投資組合拓展至海外市場，有助於分散單一國家風險，但要在成熟市場與新興市場之間做出選擇，投資人必須在成本與波動性之間取得平衡。本文將深入比較這兩檔ETF的關鍵指...

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Key Takeaways

費用結構懸殊：SCHF年度費用率僅0.03%，遠低於EEM的0.72%，且股息殖利率3.1%優於EEM的1.8%
產業配置差異顯著：SCHF以金融服務（25%）與工業（14%）為主；EEM則高度集中在資訊科技（44%），台積電單一持股即占15.97%
風險與報酬取捨：近一年EEM報酬率21.1%略勝SCHF的19.0%，但五年最大回撤EEM達33.8%遠高於SCHF的28.8%，投資人需依風險承受度選擇

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#VEA #Vanguard #ETF 10/21 01:30

多家對沖基金第三季加碼Vanguard已開發市場ETF VEA持股

根據美國證券交易委員會（SEC）最新申報文件顯示，Prime Capital Investment Advisors LLC於第三季增持Vanguard FTS...

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Key Takeaways

Prime Capital Investment Advisors於第三季增持VEA 11.9%，持股達19.5萬股，市值約1,379.9萬美元
Pathway Financial Advisors大幅加碼44.9%，Moody National Bank Trust Division亦增持7.9%，顯示機構看好已開發市場後市
VEA週二收漲0.49美元至69.86美元，成交量487萬股，市值達2,290.4億美元，本益比16.34

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#主動式ETF #歐洲市場 #富達 10/20 00:30

富達調查：歐洲專業投資人擬於18個月內將主動式ETF配置提高40%

根據富達（Fidelity）最新調查，歐洲專業投資人計畫在未來18個月內，將主動式ETF的配置比重提高40%，儘管該資產類別仍面臨基於知識認知的採用障礙。這...

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Key Takeaways

富達最新調查顯示，歐洲專業投資人計畫在未來18個月內，將主動式ETF配置比重從目前的10.2%提升至14.6%，增幅達40%。
股票型ETF採用率領先，25%受訪者已將至少25%股票部位配置於ETF，預期12個月內該比例將升至37%；固定收益ETF採用率相對較低。
意識與實際運用存在明顯落差，僅33%與32%受訪者實際採用高信念與自主決策型主動式ETF，凸顯認知與執行間的知識鴻溝。

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#ETF #新興市場 #Vanguard 10/19 17:30

新興市場ETF對決：VWO與SCHE全方位比較，誰才是最佳選擇？

投資新興市場可為投資組合帶來與美國股市走勢不甚連動的高成長市場曝險。Schwab新興市場股票ETF（Schwab Emerging Markets Equity...

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Key Takeaways

Vanguard FTSE新興市場ETF（VWO）與Schwab新興市場股票ETF（SCHE）費用率同為0.06%，但VWO管理資產規模高達1,647億美元，持股約5,942檔，遠超SCHE的223檔。
兩檔ETF績效表現相近，近一年報酬率約10.7%至11%，五年最大回撤皆在34%至36%之間，但SCHE配息率2.7%略優於VWO的2.1%。
投資人若追求最大流動性、廣泛分散及較大資產基礎，VWO是首選；若偏好高配息且為Schwab既有客戶，SCHE則更為適合。

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#ETF #固定收益 #FIXD 10/19 22:30

First Trust TCW機會型固定收益ETF交易量異常攀升是否為進場時機？

First Trust TCW機會型固定收益ETF（NASDAQ:FIXD）週一交易量出現異常放大。當日成交量達41萬2,312股，較前一交易日的42萬4,39...

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Key Takeaways

First Trust TCW機會型固定收益ETF（FIXD）週一交易量達41.2萬股，較前一交易日微幅下滑3%，股價收在41.70美元，低於50日及200日均線。
該ETF日前宣布配發每月配息0.165美元，年化配息1.98美元，殖利率達4.8%，對收益型投資人具有一定吸引力。
多檔機構法人於第三季增持FIXD，包含Comprehensive Financial Consultants Institutional、HBW Advisory及KG Capital Management等，顯示法人對其後市仍持偏多態度。

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#ETF #SCHB #Schwab 10/18 17:30

Gemmer Asset Management 第三季減持 Schwab 美國全市場 ETF 持股 2.4%

根據Gemmer Asset Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該機構在第三季減持了Schwab美國全市場ETF（N...

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Key Takeaways

Gemmer Asset Management 於第三季減持 SCHB 持股 2.4%，賣出 26,623 股，目前持有 1,078,260 股，總市值約 3,160 萬美元。
多家機構投資人近期小幅調整 SCHB 持倉，包括 NWK Group、Greenleaf Trust、NerdWallet 等，買賣數量多在數百股規模。
SCHB 週五開盤價 29.28 美元，下跌 1.2%，市值約 444.3 億美元，本益比 25.08，貝他係數 1.02。

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#印度基金市場 #指數型基金 #低波動因子 10/18 16:45

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

印度領先的資產管理公司之一 Axis 共同基金（Axis Mutual Fund）宣布推出「Axis Nifty500 低波動 50 指數基金」（Axis Ni...

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Key Takeaways

Axis 共同基金宣布推出 Axis Nifty500 低波動 50 指數基金，NFO 申購期間為 2026 年 9 月 9 日至 9 月 22 日
該指數過去 20 年（截至 2026 年 7 月 31 日）年化複合成長率達 16.0%，優於 Nifty 500 TRI 的 13.0%，且波動率僅 15.6%，低於 Nifty 500 的 19.9%
指數從 Nifty 500 中篩選歷史價格波動最低的 50 檔個股，採半年調整一次（6 月與 12 月）的規則式選股機制

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#ETF #機構持倉變動 #FNDB 10/18 09:00

Mather Group LLC新建倉　買進Schwab基本面美國廣泛市場ETF

投資管理公司Mather Group LLC於第三季新建倉Schwab基本面美國廣泛市場ETF（NYSEARCA:FNDB），依據該公司最新提交至美國證券交易委...

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Key Takeaways

Mather Group LLC於第三季新建倉Schwab基本面美國廣泛市場ETF（FNDB），買進22,332股，總值約68.4萬美元。
多家大型機構投資人同步調整FNDB持倉，包括Quantinno Capital、Kaizen Financial Strategies、Carnegie Investment Counsel等。
FNDB週五收盤微跌0.2%，報31.54美元，市值約14.9億美元，追蹤Russell RAFI美國指數。

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#ETF #機構投資人 #CWI 10/18 05:30

Hengehold Capital斥資4910萬美元新建倉MSCI ACWI不含美國ETF

根據Holdings Channel報導，Hengehold Capital Management LLC於第三季新建倉SPDR MSCI ACWI ex-US...

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Key Takeaways

Hengehold Capital Management於第三季新建倉SPDR MSCI ACWI ex-US ETF（CWI），斥資約4912萬美元購買121萬5549股，使其成為該基金第三大持股，佔投資組合約3.8%
多家機構投資人同步調整CWI持倉：Opal Wealth Advisors加碼6%、Cliftonlarsonallen Wealth Advisors與Meridian Investment Counsel等機構新建倉該ETF
CWI周五中場交易下跌0.5%，收於39.64美元，市值達28.4億美元，本益比16.06，追蹤MSCI ACWI ex USA指數，衡量美國以外已開發與新興市場的整體股市表現

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#Vanguard大型股ETF #13F持倉報告 #機構投資人 10/18 05:30

Intergy Private Wealth第三季加碼Vanguard大型股ETF 持股比例升至3.7%

根據Intergy Private Wealth LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在第三季增持了Vanguard大型股ETF...

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Key Takeaways

Intergy Private Wealth LLC於第三季增持Vanguard大型股ETF（VV）1,778股，持股增幅達3.7%，該ETF佔其投資組合3.9%，為第七大持倉
多家機構投資人同步加碼VV，包括Eagle Strategies、TD Waterhouse Canada等，另有多家機構新建倉，金額從26.6萬美元至665.6萬美元不等
VV週五盤中下跌4.01美元，收報351.88美元，市值達541.8億美元，本益比24.59倍，貝他係數1.01

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#ETF比較 #全市場ETF #SPTM 10/17 12:00

全美市場ETF比一比：SPTM與SCHB誰更適合作為投資核心？

全方位市場型ETF的核心設計理念，是透過單一投資工具掌握整體國內股市的表現。對於長期投資人而言，這類基金憑藉著同時涵蓋大型、中型與小型股的分散優勢，能成為投資組...

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Key Takeaways

SPTM追蹤標普1500綜合指數約1,510檔成分股，SCHB追蹤道瓊斯美國全市場指數涵蓋2,394檔，後者提供更廣泛的小型股曝險
兩檔ETF費用率皆僅0.03%，過去一年總報酬率分別為17.2%與16.6%，五年最大回撤皆超過24%
SPTM因科技股集中度略高，過去一至五年表現微幅領先SCHB，但若已持有標普500或那斯達克100相關基金則需注意重疊問題

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#ETF #防禦型投資 #巴菲特 10/17 12:00

巴菲特示警市場估值過高！美股恐陷修正，三檔防禦型ETF成資金避風港

當前台股美股看似多頭格局依舊，但若仔細觀察，已有不少跡象顯示這波股市漲勢處於相當危險的位置。其中最具代表性的警訊，莫過於股神巴菲特（Warren Buffett...

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Key Takeaways

巴菲特偏好的市場估值指標已遠高於其過去警告投資人「玩火」的水準，股市拉回風險升溫
Schwab美國股利股票ETF（SCHD）憑藉3.3%殖利率與消費必需品、醫療保健等防禦性產業配置脫穎而出
短期國庫券ETF（BIL）讓一般投資人也能跟進巴菲特腳步，目前配息率逾4%，兼具資本保護與穩定收益功能

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#ETF #新興市場 #小型股 10/17 00:00

FEMS跌破50日均線：新興市場小型股ETF First Trust AlphaDEX基金是否該賣出？

First Trust新興市場小型股AlphaDEX基金（NASDAQ代號：FEMS）週三交易期間跌破其50日移動平均線。該ETF的50日均線位於45.91美元...

3 IMPT

Key Takeaways

First Trust新興市場小型股AlphaDEX基金（FEMS）股價跌破50日移動平均線，週三盤中最低觸及45.26美元，最終收於45.51美元，當日下跌2.8%
該基金宣布調降季度配息，從先前0.4450美元降至0.3986美元，年化配息為1.59美元，殖利率約3.6%
多家機構法人於第一、二季增持該ETF，包括NewEdge Advisors、Cetera Investment Advisers、Baird Financial Group等，顯示機構仍維持一定興趣

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#ETF #美股 #高股息 10/16 20:00

理查·奧瑞爾2026年10月16日ETF投資首選：聚焦美股科技、國際高息與短債防禦

RN Croft Financial Group投資組合經理Richard Orrell於2026年10月16日分享其最新ETF投資展望與首選標的。在近期與客戶...

5 IMPT

Key Takeaways

RN Croft Financial Group投資組合經理Richard Orrell看好美國經濟未來三至六個月表現，認為在企業AI資本支出持續挹注下，科技股有望在第四季領漲
三大首選ETF涵蓋美股寬基指數（TD U.S. Equity Index ETF）、北美以外已開發市場高股息（VIDY）以及短天期債券基金（FHIS），管理費用率分別僅為0.07%、0.31%與0.17%
過去選股表現方面，BMO USA High-Quality ETF（ZUQ）回報率達8%表現最佳，Invesco S&P 500 GARP ETF上漲3%，Global X加拿大市政債券ETF則下跌1%，平均總報酬率為3.33%

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📈 ETF 專區

Yardley第三季增持DFCF 10.1% 固定收益ETF躍升為第7大持倉

Key Takeaways

NTV第三季新買EEM 25.9萬股，機構與對沖基金持有達81.39%

Key Takeaways

全球ETF新創數量創歷史新高！五個月破千家 龍頭發行人卻反向關閉13檔基金

Key Takeaways

Sepio第三季增持VEA 6.4% 多家機構同步擴大部位

Key Takeaways

Sharkey Howes & Javer 第三季買進22,283單位EMHC，多家機構布局新興市場美元債

Key Takeaways

美股科技巨頭高度集中！先鋒全市場ETF成更優選擇

Key Takeaways

SCHF vs EEM：成熟市場與新興市場ETF深度對決，誰才是更好的選擇？

Key Takeaways

多家對沖基金第三季加碼Vanguard已開發市場ETF VEA持股

Key Takeaways

富達調查：歐洲專業投資人擬於18個月內將主動式ETF配置提高40%

Key Takeaways

新興市場ETF對決：VWO與SCHE全方位比較，誰才是最佳選擇？

Key Takeaways

First Trust TCW機會型固定收益ETF交易量異常攀升 是否為進場時機？

Key Takeaways

Gemmer Asset Management 第三季減持 Schwab 美國全市場 ETF 持股 2.4%

Key Takeaways

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金 主打被動式因子投資策略

Key Takeaways

Mather Group LLC新建倉 買進Schwab基本面美國廣泛市場ETF

Key Takeaways

Hengehold Capital斥資4910萬美元 新建倉MSCI ACWI不含美國ETF

Key Takeaways

Intergy Private Wealth第三季加碼Vanguard大型股ETF 持股比例升至3.7%

Key Takeaways

全美市場ETF比一比：SPTM與SCHB誰更適合作為投資核心？

Key Takeaways

巴菲特示警市場估值過高！美股恐陷修正，三檔防禦型ETF成資金避風港

Key Takeaways

FEMS跌破50日均線：新興市場小型股ETF First Trust AlphaDEX基金是否該賣出？

Key Takeaways

理查·奧瑞爾2026年10月16日ETF投資首選：聚焦美股科技、國際高息與短債防禦

Key Takeaways

全球ETF新創數量創歷史新高！五個月破千家龍頭發行人卻反向關閉13檔基金

First Trust TCW機會型固定收益ETF交易量異常攀升是否為進場時機？

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

Mather Group LLC新建倉　買進Schwab基本面美國廣泛市場ETF

Hengehold Capital斥資4910萬美元新建倉MSCI ACWI不含美國ETF