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📈 ETF 專區

全球 ETF 市場動態與分析

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市場情緒分析

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#ETF #機構持倉 #機構持股 #13F申報 #美股 #人工智慧 #機構投資人 #Anthropic #債券ETF #13F持股申報
#ETF #共同基金 #退休理財 10/16 15:15

該放棄共同基金了嗎？ETF與主動管理基金的全面對決

如果您是為了退休而投資，您很可能是透過共同基金來進行。 根據加拿大投資基金協會（IFIC）的數據，截至2025年，加拿大人共將2.8兆加幣的資金投入共同基金。...

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Key Takeaways

  • 截至2025年，加拿大人持有高達2.8兆加幣的共同基金，但管理費用動輒高達投資金額的2.5%
  • 指數型ETF提供更低的費用（管理費率最低可至0.1%）與更高的透明度，但缺乏主動管理無法避險
  • 部分主動型基金存在「影子指數化」問題，投資人付了主動管理費卻買到被動指數的結果
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#ETF #生成式AI #CHAT 09/13 07:45

AI主題ETF怎麼選？CHAT與XLK全方位對決：主動管理 vs. 被動追蹤的投資策略解析

面對生成式AI掀起的投資熱潮，投資人若想有效掌握這波科技成長動能，可透過兩檔極具代表性的ETF來布局：Roundhill生成式AI與科技ETF（CHAT）以及道...

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Key Takeaways

  • Roundhill生成式AI與科技ETF（CHAT）採取主動管理策略，費用率0.75%，但近一年報酬率高達55.2%，持股涵蓋Alphabet等跨產業AI概念股；State Street科技類股ETF（XLK）費用率僅0.08%，追蹤標普500科技類股，近一年報酬率37.9%，規模達1,223億美元
  • CHAT聚焦生成式AI主題，77%布局科技、15%通訊服務、5%消費循環類股，持股52檔，具備1.9%較高股息殖利率；XLK則100%集中資訊科技類股，持股73檔，囊括Nvidia 14.31%、Apple 12.98%、Microsoft 9.90%等大型科技龍頭
  • 分析師建議保守型投資人選擇XLK享受低費用與分散配置；願意承受較高波動者則可考慮CHAT，透過主動管理掌握AI產業快速演進的投資機會
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#AI ETF #FINQ #AIUP 09/07 15:45

AI全權管理ETF表現亮眼！FINQ旗下兩檔基金自成立以來報酬率雙雙突破23%

AI主動管理ETF再傳捷報！資產管理公司FINQ近日公布旗下兩檔由人工智慧（AI）全權操盤的交易所買賣基金（ETF）自成立以來的優異表現。截至2026年8月31...

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Key Takeaways

  • FINQ旗下AIUP與AINT兩檔AI全權管理ETF自成立以來報酬率分別達23.51%與23.83%，遠超標普500指數同期11.61%的表現
  • 兩檔基金為美國首檔由SEC核准、且完全由人工智慧自主管理的ETF，自2026年2月5日於NYSE Arca掛牌交易
  • AIUP在每個月底皆跑贏標普500；AINT除首月外，於其餘所有月底均超越大盤，凸顯AI框架在不同投資策略下的適應能力
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#ETF #主動管理 08/05 23:43

主動ETF資產備受青睞，正重塑美國財富管理格局

主動ETF已從小眾產品蜕變為重塑美國財富管理的結構性力量，截至2025年已佔據規模達14.9兆美元的ETF市場12%，較2021年的4%大幅上升。 根據UMB...

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Key Takeaways

  • 主動ETF在2025年占美國ETF市場12%，較2021年提升至3倍
  • 2026年4月前新增322檔主動ETF，僅33檔停辦，理性化率10%
  • 96%資產管理高層將主動ETF列為發展重點，普通型ETF、指數ETF使用率下降
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#ETF #主動管理 08/05 23:43

積極型ETF 在美國資產管理市場掀起結構性變革

積極型ETF 已從小眾產品成長為結構性力量，已佔美國 14.9 兆美元 ETF 市場的 **12%**（2025 年），較 2021 年的 **4%** 大幅提...

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Key Takeaways

  • 積極型ETF 市場佔比已達 **12%**（2025 年），較 2021 年的 **4%** 大幅提升
  • 2022 年市場動盪中主動型 ETF 仍實現 **5%** 市場佔有率，顯示結構性韌性
  • 主動策略資產規模已突破 **1 兆美元**，並迅速佔據 **US Equity** 與 **Taxable Bond** 兩大板塊
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#債券ETF #指數基金 #固定收益 05/24 13:15

Vanguard 推出低波動短期債券ETF 與高收益債券ETF 亮點解析

Vanguard 近年在固定收益領域建構了相當穩固的主動管理平台，且一貫維持低費率特色。文章說明，若想在債券市場取得穩定收益，就必須在 duration 與信用...

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Key Takeaways

  • Vanguard 近期推出具低波動與高收益特性的短期與高收益債券ETF
  • VUSB 以約1年加權平均到期日與30%稅後SEC yield 4.3% 吸引穩定收入投資人
  • VGHY 以6.34%稅後SEC yield 及多層信用評等提供較高報酬，但稅務負擔較重
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#PIMCO #債券ETF #主動管理 05/23 07:56

PIMCO 最新 Multi‑Sector 債券 ETF 年收益突破 10% 創新高

PIMCO Multi‑Sector Bond Active ETF (NYSEARCA:PYLD) 在過去一年總回報率達到 10%，較彭博整合債券指數（BND...

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Key Takeaways

  • PYLD 過去一年總回報 10%，較彭博聚合債券指數與 iShares Core U.S. Aggregate Bond 分別領先 400 個基點，殖利率 5.9% 超過 10 年期美債 4.6%。
  • 基金持有 1,937 支證券，涵蓋主權債券、按揭抵押貸款、投資級信用、高收益債券與新興市場債務，主動管理可進行戰術資產配置，但管理費用約為被動產品的 18 倍。
  • 近一年淨流入達 80.7 億美元，資產規模逼近 200 億美元，為退休族群提供高於被動債券基金的收益率優勢。
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#指數基金 #長期投資 05/16 03:38

主動管理基金经理十五年仍難擊過標普500指數，定投指數ETF成最佳策略

最讓人不逈的事實之一，來自於S&P道瓊指數，顯示過去十五年內，九成的主動管理基金經理未能跑贏標普500指數。這些專業管理者即使薪酬豐厚、具備高度投資專業能力，卻...

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Key Takeaways

  • 九成主動管理基金经理在过去十五年內未能跑贏標普500指數
  • 行為偏誤（從眾、過度自信）是導致基金经理跑輸的主要原因
  • 低成本指數ETF如SPY與VTI的績效與費用優勢顯著，適合普通常量投資者使用定投
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#ETF #主動管理 #被動管理 05/15 12:51

ETF動態解析：主動與被動管理的流量爭奪與未來趨勢

本期ETF Zoo Podcast匯聚了ETF.com總統兼研究總監Dave Nadig、ETF Action創始夥伴Mike Akins、ETF Portfo...

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Key Takeaways

  • ETF Zoo Podcast匯聚ETF.com研究總監Dave Nadig、ETF Action創辦人Mike Akins、ETF Portfolio Blueprint創辦人Tony Dong與Strategas證券高級ETF策略分析師Todd Sohn，探討主動與被動ETF在固定收益領域的流量分佈與發展動向。
  • 被動ETF已突破50%市場佔比，而主動管理在新資金流入及非傳統收入空間持續吸引關注，主動固定收益甚至在排除特殊產品後領先於被動。
  • 節目預測除非重大市場修正導致被動持倉大規模賣出，否則被動將維持整體主導，同時預告涵蓋SpaceX上市、指數基準調整及ETF新產品「Corgi炮」等議題的後續討論。
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#ETF #資產管理 #主動管理 04/21 14:00

Clough Capital旗下ETF資產突破百億美元，展現主動管理需求成長

Business Wire 2026年4月21日 (CDT) — 波士頓--(BUSINESS WIRE)--Clough Capital Partners L...

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Key Takeaways

  • Clough Capital的主動管理ETF資產已突破1億美元，里程碑顯示投資人對液態替代 products 的需求持續攀升。
  • 公司指出在市場波動加劇、領導力擴散的環境下，主動管理的價值更為凸顯，研究驅動的投資流程獲得持續認可。
  • Clough Capital的CBSE與CBLS兩檔ETF自2020年上市以來穩健擴張，展現被動與主動策略共生的市場趨勢。
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#ETF #主動管理 #成長型投資 04/19 09:47

富邦活躍管理大型成長ETF去年漲44% 創贏指數卻面臨高度集中風險

活躍型管理近來正顯示其優勢：Fidelity Fundamental Large Cap Growth (FFLG) 近一年回報率達 44%，不僅超越標普 50...

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Key Takeaways

  • FFLG去年回報率44%，超越標普500與Nasdaq 100，顯示主動管理的優勢。
  • 持倉高度集中,NVIDIA占比15%等，單一標的波動可能拖累整體表現。
  • 年化管理費0.38%高於指數基金，只有持續跑贏才能彌補費用差距。
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#人工智慧ETF #BlackRock #主動管理 04/16 17:19

BlackRock 推出 BAI 人工智慧主動型ETF 覆蓋全球半導體與科技股

ETF.com記者 2026年4月16日 晚上7:07（東部時間） ETF投資工具 由BlackRock於2024年10月啟動的BAI是一檔主動管理型ET...

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Key Takeaways

  • BAI 由 BlackRock 於 2024 年 10 月啟動，為主動管理型ETF，採取下而上根本面研究，於全球範圍內挑選受益AI創新的公司。
  • 基金持有 40-60 檔股票，重度偏向資訊技術，前10大持倉佔總資產約半，包括 NVIDIA、Broadcom、台積電、Alphabet、Lam Research 等。
  • 截至 2026 年 4 月 16 日，管理資產已突破 117 億美元，年內回報率約 18%，近 52 週交易區間在 19.70-39.46 美元之間。
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#ETF #價值投資 #資產管理 04/07 07:36

Pzena 推出首檔主動管理ETF 進軍交易所市場

紐約州，2026年4月7日（Globe Newswire）-- Pzena Investment Management（以下簡稱 Pzena），專注於經典價值投...

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Key Takeaways

  • Pzena 宣佈推出兩檔主動管理ETF，代號為 PZLV 與 PZIV
  • ETF 將於 NYSE Arca 上市，提供美股與國際發達市場的價值投資機會
  • 公司資產管理規模逾 80 億美元，強調其 30 年價值投資哲學與底上研究方法
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#ETF #投資 04/07 05:05

RBC iShares擴充ETF族群 推出2032年滿期債券與主動管理股票ETF

RBC iShares聯盟今日宣布，擴充其目標 maturity bond ETF 系列，推出 RBC Target 2032 加拿大政府債券ETF（TSX代碼...

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Key Takeaways

  • RBC iShares聯盟今日宣布推出三檔2032年滿期債券ETF，分別針對加拿大政府、加拿大企業與美國企業債券，代碼與管理費率已公開。
  • 同時上市兩檔主動管理型股票ETF，涵蓋加拿大與美國大型企業，管理費率均為0.39%。
  • 新ETF由RBC Global Asset Management Inc.管理，預計即將在多倫多證券交易所交易，並附上完整的費用、稅務及合規說明。
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#指數基金 #投資策略 04/04 17:20

指數基金碾壓主動管理：95%基金跑輸 S&P 500

**過去十年**，**95%** 的大型核心基金經理在扣除費用後，表現跑較 **S&P 500** 低. 更好的選擇是投資 **超低成本寬基 ETF**，直接...

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Key Takeaways

  • 95% 的主動管理大型核心基金在十年內跑輸 S&P 500，顯示指數基金的低成本優勢。
  • Vanguard 等超低成本 ETF 的管理費僅 0.03%，且能隨經濟結構變化自動調整持倉。
  • 個股選股雖有機會獲利，但伴隨高波動，建議將指數基金作為 Portfolio 的核心持倉。
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#ETF #指數基金 #投資策略 04/04 10:52

主動管理大型盈餘基金難以超越標普500　ETF成更佳選擇

過去十年，超过95%的大型核心支援型主動管理基金在扣除費用之後，竟然無法跑贏標普500指數。這讓許多投資人開始思考：與其花費高額管理費讓專業基金經理挑戰指數，不...

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Key Takeaways

  • 過去十年，超過95%的大型核心支援型主動管理基金在扣除費用後無法跑贏標普500指數。
  • 低成本廣義市場ETF能更有效匹配指數表現，成為降低風險、穩定長期增值的最佳選擇。
  • 個股挑選仍可作為組合的補足，但應以廣義ETF作為基礎持倉。
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#ETF #主動管理 #科技投資 04/03 06:45

富德基金主動大型成長ETF 正贏得戰爭 卻正因失策而喪失戰機

富德基金主動大型成長ETF（FFLG）正贏得戰爭卻正因失誤而喪失戰機 John Seetoo 2026/04/03 上午9:18 富德基金的「基元大型成長E...

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Key Takeaways

  • 富德基金「核心大型成長ETF」近年表現卓越，過去一年回報25%已超越QQQ與S&P500
  • 但自創立至今五年累積僅49%，顯著落後於被動指數的80%增幅
  • 高度集中於六大科技巨頭，其中NVIDIA佔比15%，面臨單一股票風險與宏觀利率上升的壓力
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#債券ETF #月分配 #主動管理 04/01 16:17

Fidelity月分配債券ETF解析：穩定收益背後的策略

S&P 500 6,578.80 -0.07% Dow Jones 46,614.00 -0.05% Nasdaq 100 24,022.60 -0.06%...

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Key Takeaways

  • Fidelity Total Bond ETF (FBND) 以主動管理方式提供月分配，资产规模约250億美元，管理费仅0.36%。
  • 基金可投資於美國國債、投資級企業債、按揭支持證券、新興市場債務及最多20%高收益債務，分散信用風險。
  • 近期殖利率上升導致短期價格壓力，但收入來源穩定，且具備長期複利與信用多樣化的優勢。
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#ETF #標普500 #被動投資 03/27 14:50

市場動盪中的穩健之選！Vanguard標普500 ETF以超低費用擊退主動基金

Vanguard標普500 ETF追蹤標普500指數，費用極低，且最低投資金額僅需1美元。 高昂的管理費用和市場不可預測性，使得主動型基金長期難以跑贏基準指數...

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Key Takeaways

  • Vanguard標普500 ETF追蹤標普500指數，年費率僅0.03%，最低投資額低至1美元，提供極低成本的美股大盤暴露。
  • 研究顯示，逾80%主動管理基金在10年內無法跑贏指數，主因高昂費用（常達1%以上）與市場不可預測性，長期複利侵蝕显著。
  • 當前地緣衝突、油價波動、AI变革等不確定性加劇，被動追蹤標普500的ETF被視為更優策略，主動基金難以預測市場轉向。
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#油氣基金 #特許權使用費MLP #中游基建 03/19 12:30

油氣基金強勢領漲：KR P、MLPA、PEO 各具特色跑贏大市

Kimbell Royalty Partners (KRP) 年初至今上漲**25%**，2025年第四季收入達**$82M**，遠高於共識預期的**$69M*...

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Key Takeaways

  • WTI原油單月暴漲48%，推動油氣相關基金表現優於下跌的標普500指數
  • KRP依靠特許權使用費模式，Q4收入超預期，年初至今漲幅達25%，且無運營成本負擔
  • MLPA專注fee-based中游基建，股息率7.3%；PEO透過主動管理實現36%年回報，但需注意溢價折價風險
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