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#美股 #機構持股 #13F申報 #ETF #分析師評等 #機構持倉 #分析師評級 #人工智慧 #印度股市 #資料中心
#Sohn基金會議 #美股 #人工智慧監管 11/06 10:30

民主黨中期選舉大勝添AI監管變數 華爾街數兆美元遭拋售、Sohn聚焦10大熱門選股

第10屆Sohn Hearts & Minds會議於紐西蘭皇后鎮舉行，慶祝十週年。這是一場投資人與銀行家每年匯聚的活動，基金經理人齊聚The Remarkabl...

8 IMPT

Key Takeaways

  • Sohn Hearts & Minds會議在紐西蘭皇后鎮迎來十週年，基金經理人齊聚The Remarkables山脈山麓，當地山峰仍覆蓋白雪。
  • 民主黨在美國中期選舉取得全面勝利後，市場擔憂人工智慧將面臨嚴格監管，引發華爾街劇烈拋售，股市市值數兆美元遭抹去。
  • 文章聚焦今年Sohn基金經理人的10則熱門選股建議，相關議題涵蓋選股、股市、人工智慧、華爾街、Nvidia與Anthropic。
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#輝達 #Nvidia #字節跳動 10/21 01:37

規避美方晶片管制！字節跳動、阿里、騰訊聯手大砍單 傳砸逾350億美元採購輝達RTX PRO 5500繪圖卡

在美國持續收緊對中國先進AI晶片出口管制的背景下，中國科技三大巨頭正大舉轉向採購替代方案。根據外媒報導，字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴（Alibaba...

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Key Takeaways

  • 因應美國對中國先進AI晶片出口管制，字節跳動、阿里巴巴、騰訊三大中國科技巨頭合計下單超過300萬張輝達RTX PRO 5500繪圖卡，目錄價格總額突破350億美元
  • 此舉凸顯中國科技企業在受限於H100、H200等高階AI晶片取得管道下，轉向採購定位較低階但仍具備強大運算能力的產品，以維持AI模型訓練與推論需求
  • 這筆規模龐大的訂單也意味著輝達在中國市場仍有可觀營收來源，但產品線組合將明顯偏向符合出口規範的中階晶片
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#美股 #企業財報 #SpaceX 10/21 15:00

美股表現分歧 標普及那指近持平 Netflix、AT&T重挫

美股週三呈現狹幅整理格局，標普500指數幾乎持平，結束此前連兩個交易日的溫和漲勢。道瓊工業指數截至美東時間上午10時15分下跌30點，跌幅0.1%；那斯達克綜合...

6 IMPT

Key Takeaways

  • SpaceX第二季獲利優於預期，股價大漲11.1%，並傳出正在評估與特斯拉合併的可能性，帶動特斯拉提前上漲3.3%
  • Netflix與AT&T雖獲利超預期，但因營收成長展望不佳，分別重挫4.2%與5.6%，成為大盤拖累主因
  • AI類股表現震盪，CoreWeave波動劇烈，但Nvidia上漲0.9%、Super Micro Computer大漲11.4%，顯示AI需求依然強勁
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#半導體 #AI #Nvidia 10/19 17:30

AI基礎建設熱潮持續 五大半導體股逢低進場時機浮現

近期半導體類股面臨修正壓力，投資人開始質疑AI基礎建設的續航力，主因包括融資疑慮、AI實際應用效益不明，以及營收預測的不確定性。Gartner近日更預測，AI營...

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Key Takeaways

  • Gartner預測AI營收難以支撐當前建設規模，但雲端運算商仍見強勁需求，ASML與台積電積極擴產凸顯AI長線成長動能。
  • Nvidia憑藉CUDA平台護城河與低於13.5倍的本益比，被視為AI浪潮核心受惠者。
  • Broadcom客製化AI晶片營收預計兩年內翻四倍至2,300億美元；AMD受惠於推論與代理型AI雙引擎；Cerebras系統速度號稱為GPU的30倍；台積電則以先進製程高產量與定價能力穩居要角。
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#三星 #台積電 #Nvidia 10/19 10:45

三星NVHBM基晶片委外台積電 三星垂直整合神話破滅

三星在旗艦AI記憶體產品中最關鍵的零組件，如今由其晶圓代工頭號對手生產——這象徵著三星記憶體部門數十年來仰賴的垂直整合模式發生驚人崩塌。根據《首爾經濟日報》週日...

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Key Takeaways

  • 三星電子同意將Nvidia專屬NVHBM記憶體架構的基晶片交由台積電3奈米製程生產，因三星SF2良率僅50%至60%，遠低於台積電N3的90%以上
  • 三星、SK海力士、美光三大HBM供應商均將NVHBM基晶片委由台積電獨家代工，台積電成為所有高階AI記憶體產品的唯一邏輯晶圓代工夥伴
  • 三星雖保留三星晶圓代工作為備援選項，但若SF2良率無法在Nvidia Feynman平台鎖定基晶片承諾前趕上台積電，將形成長期依賴結構
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#台積電 #半導體 #xAI 10/19 05:00

半導體產業重磅消息彙整：台積電2027年漲價、馬斯克xAI擴張、HBM技術突破成焦點

近期全球半導體與科技產業消息頻傳，從晶圓代工龍頭的價格策略，到AI晶片與先進封裝的技術演進，再到地緣政治下的供應鏈重組，多項重大發展同步發酵，勾勒出2026年至...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 台積電傳出將在2027年對成熟製程晶圓實施3%至6%的價格調漲，反映先進製程需求與成本壓力
  • 馬斯克旗下xAI在曼菲斯擴大布局，與Terafab計畫面臨現實檢驗，台積電與英特爾均被點名
  • HBM堆疊技術突破16層以上，Nvidia客製化HBM將三星拉入台積電3奈米製程，先進封裝設備廠迎戰新考驗
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#霍尼韋爾 #NVIDIA #Dell Technologies 10/19 14:38

Honeywell聯手NVIDIA、Dell推出Forge Cognition AI平台　進軍智慧設施營運市場

霍尼韋爾科技（Honeywell Technologies）正式推出Forge Cognition，這是一款專為設施營運設計的獨立式代理型AI（agentic ...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Honeywell Technologies發表Forge Cognition自主AI與模擬平台，整合NVIDIA與Dell技術，鎖定建築、校園及工業設施的營運需求。
  • 平台結合即時數位孿生與AI代理技術，可自動分析警報、預測設備健康狀態，並協助優化能源使用，支援手動、半自主到全自主三種運作模式。
  • 目前已於NVIDIA Voyager園區、杜拜費爾蒙酒店、新加坡NEX Mall、美國范德堡大學及Honeywell自家園區進行先期試點，覆蓋超過30萬個既有據點。
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#Rivian #RJ Scaringe #電動車 10/19 00:31

Rivian轉型路線圖浮現：從電動車製造商進化為科技供應商

歡迎回到TechCrunch Mobility專欄，這裡是您掌握未來交通趨勢的核心園地，尤其聚焦於人工智慧（AI）在此領域日益關鍵的角色。訂閱免費電子報，請點選...

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Key Takeaways

  • Rivian執行長RJ Scaringe在TechCrunch Disrupt活動中勾勒公司願景，除持續製造電動皮卡與SUV外，更積極發展AI模型、自駕技術、自研晶片及與福斯的合資企業，朝「科技供應商」方向轉型
  • Rivian與Uber合作發展機器人計程車、與福斯共同注資58億美元發展電動架構與軟體，並衍生出微移動新創Also與工業機器人新創Mind Robotics
  • 其他交通科技動態：Volvo深化與Nvidia合作、Waymo進軍加拿大多倫多、Teles展示搭載SpaceX推進器的Roadster，2028年有望量產上路
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#Sandisk #Nvidia #HBM 10/19 17:30

Sandisk週一股價狂飆逾8% 受惠Nvidia NVHBM架構與三星、台積電破天荒合作

Sandisk（SNDK）週一股價強勢走高，盤中最高飆漲8.3%。美東時間上午11時24分，該股仍維持7.9%的漲幅。 除了科技股的整體反彈提供助益外，這家半...

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Key Takeaways

  • Sandisk週一股價盤中最高飆漲8.3%至7.9%，主因高頻寬記憶體（HBM）領域傳出利多消息，加上科技股全面反彈帶動
  • Nvidia請三星採用台積電3奈米製程生產NVHBM晶片，為台積電與三星首次合作；並邀請美光、SK海力士加入，藉此統一記憶體供應商製程標準
  • 儘管記憶體需求空前暢旺，Sandisk目前本益比僅19倍、預期本益比僅6倍，投資人仍有低接機會
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#AI熱潮 #科技股回檔 #CoreWeave 10/18 21:30

華爾街看AI熱潮依舊穩健：最新科技股拋售僅是「另一場虛驚」

本週科技類股（XLK）遭受重擊，隨著融資疑慮升高，多檔AI交易核心標的同步下挫，拖累標普500指數（^GSPC）與那斯達克指數（^IXIC）於本週收黑。 AI...

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Key Takeaways

  • 科技股本週因融資疑慮重挫，CoreWeave與Nebius單週跌幅逾25%，但華爾街分析師普遍認為AI多頭格局未變，將本次拋售定性為「重複上演的劇本」。
  • Nvidia執行長黃仁勳力挺CoreWeave，因Nvidia持有該新雲端供應商約10%股權，且CoreWeave第二季待交付訂單達約1040億美元，顯示客戶承諾仍相當穩固。
  • 多家華爾街機構包括Wedbush與UBS均認為，市場對AI支出的疑慮僅是「預期重新校準」，實際基本面與企業營收成長動能依然強勁。
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#CoreWeave #Nvidia #AI泡沫 10/18 16:31

CoreWeave股價重挫引爆AI生態系警報 投資人不可忽視的連鎖效應

這是科技股交易備受考驗的一週。 雖然過去一個月以來，市場人士不斷歌頌Meta（META）旗下Muse AI代理的酷炫魅力，並急於取得Anthropic（ANT...

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Key Takeaways

  • CoreWeave股價六個月內慘跌46%，AI泡沫疑慮升溫導致公司債遭全面拋售，連馬斯克都發文喊「慘」
  • Gartner最新報告預測2030年前逾80%新雲端（neocloud）業者將因成本壓力與缺乏差異化模式而倒閉
  • Nvidia持有CoreWeave約10%股權（4,720萬股），分析師呼籲黃仁勳應公開力挺，扮演AI版「保爾森」穩定市場信心
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#NVIDIA #HBM #三星 10/18 15:15

NVIDIA客製化HBM催生三星與台積電破天荒合作 攜手開發3奈米製程Base Die

AI浪潮促使三星與台積電結盟，雙方放下彼此在晶圓代工市場的競爭對手姿態，攜手投入一項關鍵合作。 三星過去在開發HBM（高頻寬記憶體）的核心晶粒（Core Di...

7 IMPT

Key Takeaways

  • NVIDIA開發客製化NVHBM記憶體，要求三星、美光、SK海力士統一在台積電3奈米節點製造Base Die，以實現產品標準化
  • 三星首度放棄一貫的「一條龍」垂直整合模式，與宿敵台積電結盟，但同時評估自有晶圓代工產能以備不時之需
  • 三星晶圓代工虧損因HBM業務大幅收斂，2026年虧損預估降至3.92兆韓元，較前一年縮減41%
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#輝達NVIDIA #丹納赫Danaher #AI自主實驗室 10/18 12:00

丹納赫攜手輝達強強聯手 加速推進AI自主科學實驗室時代來臨

自主實驗室正運用人工智慧與自動化技術加速實驗與發現流程，從根本改變科學研究模式。 診斷與生命科學巨頭丹納赫（Danaher）正積極布局AI驅動科學的未來版圖。...

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Key Takeaways

  • 診斷巨頭丹納赫（Danaher）宣布與AI晶片霸主輝達（NVIDIA）建立策略夥伴關係，雙方將整合科學儀器、邊緣運算、BioNeMo開源模型與Omniverse數位孿生技術，打造AI驅動的自主實驗室，加速從運算預測到實驗驗證的閉環研究流程。
  • 丹納赫執行長Julie Sawyer Montgomery與輝達醫療保健副總裁Kimberley Powell皆強調，透過AI模型與實驗數據的持續雙向回饋，可望將耗時數年的科學發現過程大幅壓縮至數個月。
  • 此合作案呼應生技醫藥產業的AI轉型浪潮，羅氏（Roche）日前亦宣布正在開發自主化AI實驗室，輝達同時已與禮來（Eli Lilly）建立藥物發現共創實驗室，顯示AI與實驗室自動化整合已成產業趨勢。
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#輝達 #Nvidia #Kimi K3 10/18 04:15

輝達Kimi K3推理速度大躍進！vLLM優化加持 每用戶飆達423 tokens/秒

半導體與AI產業研究機構SemiAnalysis最新發布報告指出，輝達（Nvidia）在參數量高達2.8兆（2.8 trillion）的開源AI模型Kimi K...

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Key Takeaways

  • SemiAnalysis最新報告指出，輝達在參數量高達2.8兆的Kimi K3模型上，創下每用戶每秒423 tokens的推理速度
  • 透過上游vLLM優化技術，在相同硬體環境下效能提升達1.68倍，關鍵來自Nvidia CentML工程師以Cute DSL撰寫的12,000行megakernel核心
  • 輝達目前正積極為vLLM平台開發DeepSeek v4.1等多款模型的支援，展現其在AI推理基礎設施的持續布局
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#加州40號提案 #億萬富豪稅 #淨資產稅 10/18 13:45

加州開全球先河！40號提案擬對富豪課徵5%淨資產稅，填補聯邦醫療補助缺口

當加州選民下個月前往投票所時，他們將被要求決定是否通過一項史無前例的提案——以從未見過的方式對億萬富豪課稅。資深商業與科技記者Jo Ling Kent深入剖析第...

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Key Takeaways

  • 加州第40號提案擬對約200名億萬富豪一次性課徵5%淨資產稅，預計五年內為州政府挹注1000億美元，其中90%專款用於醫療保健，以填補川普政府削減聯邦醫療補助（Medicaid）造成的資金缺口。
  • 反對聲浪高漲，部分富豪如Peter Thiel、Larry Page、Sergey Brin已遷出加州，Brin更斥資逾1億美元阻止該案；另有41號與42號兩項對手提案可能在票數上凌駕40號而使其失效。
  • 輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳是少數願意公開表態的億萬富豪，強調願意五年內繳納約80億美元稅款，但反對稅金遭浪費；前民主黨聯邦眾議員Katie Porter與加州州長Newsom亦表態反對。
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#NVIDIA #RTX 5090 #MSI 10/18 00:33

RTX 5090搶購最後機會！Best Buy開賣MSI Infinite ZS預搭主機，折扣價7,599美元

如果你一直在存錢等待入手NVIDIA這一代最強顯示卡RTX 5090，現在或許還有最後的希望。雖然NVIDIA資深副總裁日前才公開強調公司絕對沒有停產RTX 5...

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Key Takeaways

  • 美國Best Buy推出搭載NVIDIA RTX 5090的MSI Infinite ZS預搭電競主機，總價7,599美元，扣除顯示卡價值後，其餘零組件約值2,300美元。
  • 主機搭載AMD Ryzen 9 9950X3D頂級處理器、32GB記憶體及MSI 1300W金牌電源供應器，硬體配置毫無妥協。
  • 儘管NVIDIA高層日前否認停產RTX 5090，但市面上供應仍極為稀缺，這次預搭主機被視為消費者取得該旗艦顯示卡的少數機會。
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#遊戲產業 #Steam #武俠遊戲 10/18 22:35

武俠動作RPG《影刃零》未上市先轟動 Steam期待榜擠進前十

由北京S-GAME工作室開發兼發行的武俠動作RPG《Phantom Blade Zero》，其靈感大量汲取自《隻狼：暗影雙死》與《惡魔獵人》系列，在全球正式發售...

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Key Takeaways

  • 由北京S-GAME開發的武俠動作RPG《Phantom Blade Zero》在10月28日正式發售前，已衝上Steam熱門期待遊戲榜前十名
  • 遊戲融合武俠敘事與高強度武打動作，玩家扮演僅剩66天生命的武者「Soul」，配備超過30種武器與20種獨特「幻影刃」
  • 採用Unreal Engine 5開發，支援光線追蹤與Nvidia DLSS升頻技術，並將於發售時搭載Denuvo反篡改機制
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#SpaceX #AI基礎設施 #資料中心 10/17 23:32

SpaceX進軍AI算力霸業：從1.4GW到10GW的曼菲斯走廊布局全解析

SpaceX並非新增一項AI業務。當企業內部流程仰賴龐大算力運作時，它做了任何公司都會做的事：自建運算工廠，再自建發電廠來驅動它。火箭透過模擬設計、引擎依據遙測...

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Key Takeaways

  • SpaceX第二季AI營收達25.6億美元，調整後EBITDA首次轉正達11億美元，但同時投入158億美元AI資本支出，目前手握1,008億美元現金
  • 曼菲斯走廊現有1.4GW算力規模，預計2027年底前達到10GW算力與15至20GW電力基礎設施，旗下四大租戶合計年化營收約410億美元
  • Terafab晶片廠將與Intel合作採用14A製程，與TSMC洽談委外代工，首座研發廠2027年中進機、Grimes County量產廠預計2029年底投產、2030年中放量
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#FTSE 100 #Nvidia #CoreWeave 10/17 21:33

科技股反彈抵銷FTSE 100漲勢 利率疑慮與中東緊張持續施壓市場

在英國藍籌指數創下強勁單週表現後，資金再度輪動至科技類股，削弱了倫敦FTSE 100指數的漲勢。投資人在權衡利率走高機率、持續高通膨以及地緣政治不確定性的背景下...

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Key Takeaways

  • Nvidia執行長黃仁勳公開為投資CoreWeave一事辯護，暫時緩解市場對AI基礎設施供應商債務及融資安排的疑慮，但龐大AI支出能否帶來足夠回報仍是焦點。
  • 聯準會主席沃許在IMF與世行年會上對全球經濟前景展現信心，卻未透露下次會議的政策方向，頑固通膨使投資人持續警戒進一步升息風險。
  • 跨境支付集團Wise雖上修全年營收成長預期，第二季營收年增21%至7.39億美元，但股價仍遭拋售，反映市場對其獲利轉化能力的質疑。
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#AI股 #科技巨頭 #量子運算 10/17 19:32

KXCO AI本體論三個月回顧：六檔飆股、十檔機會標的與企業AI採用才剛起步

2026年7月19日，KXCO圓桌分析室的AI專區發布了首份《分析師展望》報告，列出13家企業，每檔都附上賣方共識目標價以及該平台對其在AI供應鏈中角色的獨家解...

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Key Takeaways

  • KXCO圓桌AI分析室自7月發布13檔AI股展望以來，六檔上漲逾5%的標的包括Palantir（+40.5%）、微軟（+34.3%）、Meta（+9.8%）等，漲幅均顯著超越QQQ與SMH等大盤指標
  • 作者點名十檔當前最具吸引力的AI機會股，含甲骨文、ASML、Cerebras、阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜等，隱含上漲空間從15%到129%不等
  • 數據顯示美企AI使用率僅19.8%，歐盟僅19.95%，但四大雲端商持有逾2.35兆美元合約積壓訂單，顯示企業AI採用仍處早期，雲端建置需求將持續推升供應鏈
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