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#ETF #半導體 #SMH 09/10 22:45

別再只盯 SMH！這檔管理費僅 0.15% 的半導體 ETF，今年績效領先 22 個百分點

如果你持有 VanEck Semiconductor ETF（NASDAQ:SMH），你等於選擇了押注晶片循環最直觀的方式。多年來，SMH 一直是投資人反射性選...

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Key Takeaways

今年迄今，Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF（CHPS）報酬率高達 81.52%，大幅領先 VanEck Semiconductor ETF（SMH）的 59.47%，差距約 22 個百分點。
CHPS 持有 54 檔個股，NVIDIA 權重僅 3.40%，並重押記憶體與國際設備廠；SMH 僅 26 檔個股，NVIDIA 權重高達 17.55%，集中度明顯偏高。
SMH 資產規模達 770 億美元，遠高於 CHPS 的 8,960 萬美元，投資人須在規模流動性與績效之間做出取捨。

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#OpenAI #三星電子 #AI晶片 09/09 08:15

OpenAI深化與三星電子合作共同研發下一代AI晶片並擴大企業應用

OpenAI正深化與三星電子的合作關係，這家ChatGPT的開發商在自行研發晶片的同時，也將與這家南韓科技巨頭在半導體和企業AI服務領域的合作進一步擴大。 O...

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Key Takeaways

OpenAI韓國區總經理證實與三星電子在下一代AI晶片的聯合生產與研究上取得顯著進展，三星的員工是ChatGPT全球最大規模的企業部署之一
三星與SK海力士已簽署合作意向書，將為OpenAI的Stargate資料中心計畫提供記憶體晶片，因高效能運算需求帶動記憶體需求持續成長
南韓企業ChatGPT Enterprise用戶數截至8月底年增約28倍，付費訂閱用戶數已躍居美國以外全球最大市場，OpenAI於9月4日推出最新GPT-6 Astra模型

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#OpenAI #三星電子 #AI晶片 09/09 06:45

OpenAI深化與三星電子合作共同開發下一代晶片並擴大企業AI部署

OpenAI正在深化與三星電子的合作關係。這家人工智慧新創公司正開發自有晶片，同時也擴大與這家韓國科技巨頭在半導體及企業AI服務領域的合作連結。 OpenAI...

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Key Takeaways

OpenAI韓國區總經理Harrison Kim透露，與三星電子在下一代晶片的聯合生產與研發方面取得重大進展，並表示三星是ChatGPT全球最大規模的企業部署之一。
OpenAI指出，南韓企業ChatGPT Enterprise用戶數在8月底較一年前激增約28倍，付費訂閱用戶數僅次於美國，位居全球第二。
三星電子與SK海力士去年已簽署合作意向書，將為OpenAI的Stargate資料中心計畫供應記憶體晶片，隨著運算需求日益複雜，記憶體需求將持續成長。

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#Nvidia #CrowdStrike #AI基礎建設 09/09 04:45

Nvidia財報震撼市場：營收年增106%超預期，AI基礎建設供應緊張持續

在最新一集的《Motley Fool Hidden Gems投資》節目中， Motley Fool專欄作家Tyler Crowe、Matt Frankel和Jo...

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Key Takeaways

Nvidia公布最新財報，營收年增106%，並預期明年將維持70%成長，預估五大超大規模雲端商明年資本支出將達1.3兆美元，較今年的8000億美元大幅增加5000億美元。
受惠於AI需求帶動記憶體成本上揚，分析師點名Credo、Onto Innovation、IES Holdings等中小型股為潛在贏家，HP、Garmin等消費電子品牌則可能受記憶體漲價衝擊。
CrowdStrike財報表現亮眼，淨新ARR年增51%創歷史新高，但股價本益比高達37倍，專家認為估值偏高，建議可關注Rubrik、Zscaler等估值較合理的替代標的。

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#聯準會 #全球債券殖利率 #Jackson Hole 09/08 18:00

八月金融市場回顧：聯準會釋出鷹派訊號、全球債券殖利率攀升、半導體再創新高

八月金融市場：聯準會釋出訊號、全球債券殖利率攀升、半導體市場再創新猷在荷莫茲海峽戰爭進入第六個月之際，八月市場再度面臨借款成本攀升至數十年高點，以及聯準會準...

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Key Takeaways

聯準會新任主席沃許在 Jackson Hole 釋出鷹派談話，市場預期九月升息機率從 36% 急速攀升至約 60%；30 年期美債殖利率一度觸及 2007 年以來新高，但財政部加倍長債買回後暫時穩住長端殖利率。
全球長端債券拋售潮蔓延至德國、英國、日本與加拿大；記憶體晶片價格飆漲，DRAM 出口均價年增 401%，自 2023 年初以來記憶體漲幅達黃金的五倍，並超越黃金成為今年最熱門的半導體投資題材。
G20 與上合組織先後召開峰會，兩者對全球秩序提出截然不同的願景；Nvidia 公布強勁財報並上修展望，五大 hyperscaler 明年資本支出上看 1.3 兆美元，亞洲股市在 SK 海力士大舉買回下強力反彈。

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#AI記憶體 #慧榮科技 #NAND快閃記憶體 09/08 00:30

AI記憶體潛力股浮現：慧榮科技有望超越市場巨頭

AI記憶體類股近來成為市場焦點。美光（NASDAQ: MU）與SanDisk（NASDAQ: SNDK）今年以來股價表現大幅領先標普500指數，但若投資人追求更...

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Key Takeaways

慧榮科技作為NAND快閃記憶體控制器的關鍵供應商，受惠於AI記憶體熱潮，客戶涵蓋美光、SanDisk等大廠
第二季營收年增率高達127%，季增32%，實際營收達4.51億美元，超越原先預期
今年股價累計飆漲超過180%，本益比僅28倍，估值相對具吸引力

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#SanDisk #SNDK #NAND快閃記憶體 09/08 18:00

SanDisk股價2026年飆漲逾500%，多頭行情還能延燒嗎？

SanDisk（NASDAQ:SNDK）已成為AI熱潮中最純粹的受惠標的之一。自2025年2月從Western Digital分拆以來，這家NAND快閃記憶體先...

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Key Takeaways

SanDisk（SNDK）年初至今大漲近647%，受惠於資料中心營收年增437%，華爾街目標價上看2,500美元
分析師共識目標價為2,125美元，看多比率達83%；但該媒體自家模型預估將從現價回檔約18%
執行長Goeckeler指出NAND是AI架構關鍵零組件，並揭露來自八家客戶共165億美元的NBM財務擔保

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#蘋果 #Apple #AAPL 09/07 19:37

蘋果9月9日發表會將改變遊戲規則？記憶體漲價與中國風險下的股東回報考驗

蘋果9月9日發表會將登場，市場期待折疊硬體與次世代晶片亮相，但真正的問題在於，面對記憶體價格危機與中國市場曝險的雙重夾擊，這家企業能否延續過去十年回報耐心股東的...

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Key Takeaways

蘋果將於9月9日發表iPhone 18 Pro、iPhone Fold等新品，預測市場對折疊機發表機率定價達0.981，2奈米A20 Pro晶片為技術亮點
Q3 FY2026營收年增16.36%至1,094.2億美元，EPS連九季超預期達2.02美元，服務營收創歷史新高309.8億美元
記憶體價格飆漲為毛利最大變數，CFO指超過100%毛利率連續降幅源自記憶體成本，庫克稱之為「百年洪災」，蘋果以漲價與高毛利指引應對

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#AI基礎建設 #半導體供應鏈 #HBM記憶體 09/07 04:30

AI基礎建設與半導體供應鏈成焦點台灣製造業重返繁榮、台積電全球布局受矚目

AI基礎建設與半導體供應鏈議題本週持續吸引讀者目光，焦點涵蓋台灣製造業景氣回升、安世半導體（Nexperia）的法律爭端、SanDisk推出的HBF（高頻寬快閃...

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Key Takeaways

台灣製造業景氣信號重回紅燈繁榮區，但對美出口年增率從1月的267.6%急降至28.0%，創2025年2月以來新低
美光計畫2026年底前將HBM產能翻倍至約10萬片晶圓月產能，12層HBM4占比有望升至50%，緊跟輝達Vera Rubin平台
三星發表Galaxy S26 FE，售價104.5萬韓元起，主打中高階市場；Marvell預告近封裝光學將於2027年底至2028年初量產，異質整合重鎮仍為台灣

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#半導體 #AI晶片 #美中科技戰 09/07 04:30

全球半導體周報：鎢價飆漲六倍、SK海力士1c DRAM放量、印度啟動Semicon 2.0

全球半導體產業本週迎來多項重大進展與挑戰，以下為重點新聞彙整。 ### 鎢價因美中禁令飆漲六倍衝擊晶片、航太與國防供應鏈受美中兩國出口管制持續收緊影響，...

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Key Takeaways

美中角力升溫推升鎢價六倍，衝擊半導體、航太與國防產業供應鏈；TSMC於OCP APAC會議聚焦CoWoS材料風險並將3DIC開發週期縮短至一年；Google第十代TPU為AMD敞開大門，卻無損Broadcom、聯發合作關係。

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#蘋果 #iPhone 18 #AI通膨 09/06 17:00

AI通膨來襲！iPhone 18恐漲價逾百美元折疊機上看兩千美元

蘋果預計於2026年9月發表的iPhone 18系列，極可能成為反映所謂「AI通膨」的首批大型消費性產品之一。隨著人工智慧基礎建設需求急速升溫，推升智慧型手機關...

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Key Takeaways

受AI基礎建設推升記憶體晶片需求影響，蘋果iPhone 18系列預計漲價至少100美元，部分高階機型漲幅上看200至300美元
TrendForce估計iPhone 18全系列因零組件成本攀升，整體售價可能調漲10%至20%，三星、SK海力士、美光等記憶體廠產能轉向AI伺服器是主因
蘋果九月發表會除iPhone 18系列外，市場也高度期待首款折疊iPhone亮相，售價恐突破2000美元

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#SK海力士 #HBM3E #記憶體 09/06 08:45

現貨飆至合約價四至五倍記憶體景氣離高峰還早

判斷一場景氣熱潮是否已觸頂，有一個簡單的檢驗方式：觀察買方目前仍願意支付什麼樣的價格。一片36GB的HBM3E高頻寬記憶體（HBM）——也就是餵養人工智慧（AI...

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Key Takeaways

HBM3E 36GB晶片現貨價格約2,100美元，是長約價（370至510美元）的四至五倍，顯示買方急需取得現貨
韓國DRAM出口呈現量縮價漲態勢，七月出口量較五月下滑13%，但出口值反增19%，平均單價兩個月內飆漲37%
SK海力士第二季營收年增257%至79.3兆韓元，營業利益暴增557%，市場研調機構預期第三季DRAM合約價將再漲13%至18%

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#微軟 #AMD #Windows 11 09/06 05:34

微軟推出 Project Zenith 精簡版 Windows 11 專攻 AI 開發者需 64GB 記憶體與 250GB/s 頻寬

微軟近日推出另一款專為開發者設計的 Windows 11 版本，代號為「Project Zenith」（天頂計畫）。根據微軟 Windows 部落格的說明，這款...

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Key Takeaways

微軟發表專為 AI 開發者打造的 Project Zenith 版 Windows 11，將率先搭載於 AMD Ryzen AI Halo 平台，標榜開機即可直接編寫程式
該系統搭載 64GB 以上統一記憶體與 250GB/s 以上記憶體頻寬，可在本地端運行 300 億參數以上的大型 AI 模型，緩解 AI 開發者面臨的代幣費用高漲困境
硬體門檻高昂，AMD Ryzen AI Halo 現售價 3,999.99 美元，加上 AI 浪潮推升 RAM 價格，恐成為開發者入手的主要障礙

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#日本半導體 #東京商工研究 #生成式AI 09/05 20:33

日本半導體業寫歷史新頁！2025財年營收7.91兆日元創新高

日本市場調查機構東京商工研究（Tokyo Shoko Research）於9月4日公布數據指出，受惠於生成式AI快速普及以及資料中心需求持續增溫，日本154家主...

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Key Takeaways

日本154家主要半導體相關製造商2025財年合併營收達7.91兆日元，年增17.1%，創近五年新高；總獲利7125億日元，年增5.4%
鎧俠（Kioxia）以2.26兆日元營收居冠，年增38.5%，受惠於資料中心高效能SSD需求；台積電日本子公司JASM營收暴增約143倍，成長最為驚人
產業獲利呈現M型化，逾四成企業獲利較前一年下滑；此外2026年7月熊本地震導致部分台積電集團廠房停工，原物料供應鏈受衝擊

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#對沖基金 #美光科技 #台積電 09/04 09:15

避險基金大老泰珀砍Micron持股41% 連六季加碼台積電

億萬富豪投資人大衛·泰珀（David Tepper）於第二季對AI硬體供應鏈進行了一項引人注目的交易調整。其掌舵的避險基金Appaloosa Managemen...

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Key Takeaways

億萬富豪投資人大衛·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa Management於第二季大幅減持美光41.4%持股，同時連續第六季加碼台積電，顯示其對AI晶片供應鏈的押注策略出現明顯轉向
美光公布創紀錄的會計年度第三季財報，高頻寬記憶體（HBM）對AI加速器至關重要，但逾250億美元的資本支出與潛在供給過剩疑慮仍構成風險
台積電第二季毛利率達67.7%，2奈米製程持續推進，受惠於幾乎所有主要晶片設計客戶；對沖基金整體對兩檔標的持倉均上升，反映機構資金持續參與AI題材

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#台積電 #美光 #避險基金 09/04 21:15

避險基金巨鱷大搬風！Appaloosa Q2狂砍美光、加碼台積電，誰才是晶片股投資首選？

追蹤避險基金的動向，是掌握「聰明錢」流向並為自身投資組合取得第二意見的好方法。尋找那些擁有長期投資實績的頂尖避險基金經理人尤為關鍵，因為一般投資人每隔一季才能看...

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Key Takeaways

億萬富豪大衛·泰珀（David Tepper）旗下避險基金 Appaloosa Management 於第二季大幅減持美光超過 40%，同時加碼台積電約 25%，台積電躍升為該基金第三大持股。
台積電專攻邏輯晶片，因製程複雜且與軟體生態深度綁定，具備難以取代的競爭優勢；美光則受惠於記憶體晶片嚴重供不應求，價格飆漲帶動獲利暴增。
若投資人著眼於短期一年內的報酬，美光挾供給短缺紅利表現可期；但若以三至五年的投資週期來看，台積電受惠於全球 AI 基礎建設長期趨勢，表現將更為穩健。

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#美光科技 #Citadel #Ken Griffin 09/04 18:45

AI記憶體熱潮下的逆風訊號？肯恩·格里芬旗下 Citadel 大砍美光持股逾 86%

美光科技（Micron Technology）堪稱今年 AI 記憶體熱潮的最大受惠者之一，過去一年股價飆漲 671%，目前交易價格逼近 960 美元，市值約達 ...

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Key Takeaways

根據最新 13F 申報文件，Ken Griffin 掌舵的避險基金 Citadel Advisors 大幅減持美光科技持股達 86.93%，持股數從約 460 萬股降至僅 60 萬股。
Citadel 同步大砍台積電持股 86.97%（約 350 萬股）及意法半導體持股 44.25%（逾 300 萬股），顯示其對半導體類股進行系統性減倉。
美光基本面依然強勁：2026 財年第三季營收年增 346% 至 415 億美元，毛利率攀升至 85%，32 位分析師中有 31 位給予買進評等，目標價平均為 1,555 美元。

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#美光 #聯準會 #升息 09/03 21:32

聯準會九月決策對美光的衝擊恐超乎其自身財報表現

美光科技（NASDAQ: MU）將於9月30日公布2026財年第四季財報。雖然該份報告可能顯著牽動美光股價，但聯邦準備理事會（聯準會）預定於9月16日做出的利率...

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Key Takeaways

華爾街目前預期聯準會九月升息機率已從一週前的41.4%跳升至逾60%，主因聯準會主席沃許在傑克森霍爾年會釋出鷹派訊號，美光股價恐承壓
美光2026財年第三季營收年增346%至415億美元，第四季財測營收490億至510億美元，但投資人更關注記憶體榮景能持續多久
美光透過新策略客戶協議鎖定長約與價格區間，帳上現金達301億美元且負債僅57億美元，財務體質強勁，升息對其自身借貸成本影響有限，但市場估值倍數壓縮風險升高

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#半導體 #AI晶片 #台積電 09/03 05:30

半導體與科技巨頭最新動向：馬斯克布局太陽能上游供應鏈、輝達加速CPO量產、谷歌TPU策略轉變

近期半導體與科技產業動態頻頻，多項重大發展同步推進，從太陽能上游供應鏈、稀有金屬價格飆漲，到AI晶片架構演變，皆牽動全球科技版圖。【馬斯克布局太陽能上游供應...

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Key Takeaways

馬斯克積極推動美國太陽能供應鏈向上游延伸，多晶矽布局野心浮現；同時美中限制加劇，鎢價飆漲六倍，衝擊晶片與航太國防產業。
輝達透露CPO共同封裝光學元件量產進度順利，台積電在OCP APAC大會上宣布將CoWoS 3DIC開發週期縮短至一年，積極化解材料供應風險。
博通客製化AI晶片營收暴增86%，躍升為公司主要獲利引擎；英特爾則採取預付資金策略，加速EMIB-T與CPU產能建置，DRAM將透過合作夥伴取得。

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#戴爾 #AI伺服器 #財報 09/03 02:15

AI需求超強勁！戴爾財報再創新高，訂單積壓達950億美元

戴爾科技（Dell Technologies，NYSE:DELL）再度交出亮眼成績單，受惠於AI基礎設施需求持續火熱，不僅業績超出預期，公司更大幅調升未來展望。...

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Key Takeaways

戴爾第二季營收年增58%至469.7億美元的歷史新高，調整後EPS達7.04美元，雙雙超越市場預期，AI優化伺服器營收翻倍至164億美元
AI伺服器訂單積壓創下950億美元新高，公司將2027財年AI伺服器營收預期從600億美元調升至740億美元，整體營收展望也從1,670億美元上修至1,920億美元
估值風險升溫，戴爾目前本益比約20.3倍，遠高於五年平均的10.9倍，未來若AI成長速度放緩，股價恐面臨修正壓力

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別再只盯 SMH！這檔管理費僅 0.15% 的半導體 ETF，今年績效領先 22 個百分點

Key Takeaways

OpenAI深化與三星電子合作 共同研發下一代AI晶片並擴大企業應用

Key Takeaways

OpenAI深化與三星電子合作 共同開發下一代晶片並擴大企業AI部署

Key Takeaways

Nvidia財報震撼市場：營收年增106%超預期，AI基礎建設供應緊張持續

Key Takeaways

八月金融市場回顧：聯準會釋出鷹派訊號、全球債券殖利率攀升、半導體再創新高

Key Takeaways

AI記憶體潛力股浮現：慧榮科技有望超越市場巨頭

Key Takeaways

SanDisk股價2026年飆漲逾500%，多頭行情還能延燒嗎？

Key Takeaways

蘋果9月9日發表會將改變遊戲規則？記憶體漲價與中國風險下的股東回報考驗

Key Takeaways

AI基礎建設與半導體供應鏈成焦點 台灣製造業重返繁榮、台積電全球布局受矚目

Key Takeaways

全球半導體周報：鎢價飆漲六倍、SK海力士1c DRAM放量、印度啟動Semicon 2.0

Key Takeaways

AI通膨來襲！iPhone 18恐漲價逾百美元 折疊機上看兩千美元

Key Takeaways

現貨飆至合約價四至五倍 記憶體景氣離高峰還早

Key Takeaways

微軟推出 Project Zenith 精簡版 Windows 11 專攻 AI 開發者 需 64GB 記憶體與 250GB/s 頻寬

Key Takeaways

日本半導體業寫歷史新頁！2025財年營收7.91兆日元創新高

Key Takeaways

避險基金大老泰珀砍Micron持股41% 連六季加碼台積電

Key Takeaways

避險基金巨鱷大搬風！Appaloosa Q2狂砍美光、加碼台積電，誰才是晶片股投資首選？

Key Takeaways

AI記憶體熱潮下的逆風訊號？肯恩·格里芬旗下 Citadel 大砍美光持股逾 86%

Key Takeaways

聯準會九月決策對美光的衝擊恐超乎其自身財報表現

Key Takeaways

半導體與科技巨頭最新動向：馬斯克布局太陽能上游供應鏈、輝達加速CPO量產、谷歌TPU策略轉變

Key Takeaways

AI需求超強勁！戴爾財報再創新高，訂單積壓達950億美元

Key Takeaways

OpenAI深化與三星電子合作共同研發下一代AI晶片並擴大企業應用

OpenAI深化與三星電子合作共同開發下一代晶片並擴大企業AI部署

AI基礎建設與半導體供應鏈成焦點台灣製造業重返繁榮、台積電全球布局受矚目

AI通膨來襲！iPhone 18恐漲價逾百美元折疊機上看兩千美元

現貨飆至合約價四至五倍記憶體景氣離高峰還早

微軟推出 Project Zenith 精簡版 Windows 11 專攻 AI 開發者需 64GB 記憶體與 250GB/s 頻寬