📈 ETF 專區

#ETF #低波動 #美國大型股 10/21 10:30

SPDR美國大型低波動指數ETF週二上漲1.3% 機構法人持續加碼布局

SPDR SSGA美國大型低波動指數ETF（NYSEARCA:LGLV）週二股價上漲1.3%。該ETF盤中最高觸及184.75美元，最終收於184.75美元，當...

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Key Takeaways

SPDR SSGA美國大型低波動指數ETF（LGLV）週二股價上漲1.3%，收於184.75美元，成交量略低於均值
ETF市值達11.8億美元，本益比23.62倍，貝他值0.66，五十日均價182.40美元、二百日均價181.99美元
多家機構法人於第三季與第一季增持持股，其中Ethos Financial Group LLC持股超過6萬張，價值逾1,057萬美元

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#印度基金市場 #指數型基金 #低波動因子 10/18 16:45

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

印度領先的資產管理公司之一 Axis 共同基金（Axis Mutual Fund）宣布推出「Axis Nifty500 低波動 50 指數基金」（Axis Ni...

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Key Takeaways

Axis 共同基金宣布推出 Axis Nifty500 低波動 50 指數基金，NFO 申購期間為 2026 年 9 月 9 日至 9 月 22 日
該指數過去 20 年（截至 2026 年 7 月 31 日）年化複合成長率達 16.0%，優於 Nifty 500 TRI 的 13.0%，且波動率僅 15.6%，低於 Nifty 500 的 19.9%
指數從 Nifty 500 中篩選歷史價格波動最低的 50 檔個股，採半年調整一次（6 月與 12 月）的規則式選股機制

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#股息成長股 #ETF #投資策略 09/27 07:45

簡單股票策略創造超額報酬：股息成長股年化報酬高出13% 波動度卻低27%

投資界普遍認同的一條法則是：想要獲得更高的報酬潛力，就必須承擔更大的風險。舉例來說，科技股通常伴隨較高的波動性，但過去幾年確實繳出了優於大盤的報酬表現；而消...

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Key Takeaways

Ned Davis Research研究顯示，1973年至2025年間，股息成長股年化報酬率達13%，較未發放股息的股票高出約13個百分點
股息成長股的歷史Beta值為0.94，較非發放股息者的1.11低15%，標準差顯示波動度更減少27%，實現低風險高報酬
文章推薦三檔股息成長ETF：iShares Core Dividend Growth ETF（DGRO）、Vanguard Dividend Appreciation ETF（VIG）及ProShares S&P 500股息貴族ETF（NOBL）

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#ETF #景順Invesco #低波動ETF 09/24 23:00

景順QQQ低波動ETF盤中勁揚1% 量能同步放大

景順QQQ低波動ETF（Invesco QQQ Low Volatility ETF，NASDAQ代號：QQLV）週二盤中交易股價勁揚1%，盤中最高一度來到24...

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Key Takeaways

景順QQQ低波動ETF（NASDAQ:QQLV）週二盤中股價上漲1%，盤中高點觸及24.53美元，收盤報24.4910美元
當日成交量約3,935股，較平均日成交量1,872股大幅增加110%
該ETF追蹤納斯達克100低波動指數，於2024年12月4日由景順發行，目前市值約219萬美元

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#ETF #亞洲除日本 #低波動 09/22 06:00

iShares Edge MSCI亞洲除日本低波動ETF週一中場交易下跌0.4%

iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF（NYSEARCA:AXJV）於週一中場交易中股價下跌0.4%。該ETF盤...

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Key Takeaways

iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF（AXJV）週一中場股價下跌0.4%，最後成交價為33.67美元
當日成交量僅600股，較平均日成交量3,339股大幅萎縮82%
該ETF的50日移動平均線與200日移動平均線均落在33.67美元，顯示股價呈現橫盤整理格局

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#ETF #重疊分析 #多因子選股 09/12 20:30

善用 ETF 重疊特性打造個股選股利器

我在瀏覽 Reddit 投資人分享的 ETF 投資組合時，經常注意到一個現象：組合中的持股重疊程度驚人，尤其集中於美國大型股。許多投資人以為持有五到六檔 ETF...

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Key Takeaways

ETF 持股重疊通常是投資組合建構的問題，但對個股投資人而言反而可化為篩選工具，透過不同指數方法的交叉比對，找出同時符合多重條件的標的
以 NOBL 與 SPLV 為例，兩檔 ETF 分別篩選連續 25 年以上配息成長的低波動標的，結果有 25 檔成分股重疊，大幅縮短選股範圍
市面上數千檔指數型 ETF 提供各式單一因子篩選邏輯，投資人可藉由重疊分析自建非正式的多因子選股模型，但最終仍須進行基本面與估值分析

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#VFMV #Vanguard #ETF 09/12 09:30

紅杉金融顧問減持Vanguard美國最低波動率ETF 持股大砍27.9%

根據HoldingsChannel報導，Sequoia Financial Advisors LLC於第二季減持了Vanguard美國最低波動率ETF（代號：V...

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Key Takeaways

Sequoia Financial Advisors於第二季賣出13,492股Vanguard美國最低波動率ETF（VFMV），持股水位較前一季縮減27.9%
多家機構法人近期調整VFMV持倉，包括Harbour Investments、Northwestern Mutual、Raymond James等買超，Osaic Holdings亦微幅加碼
VFMV週五收盤上漲1.0%，報144.28美元，市值約3.23億美元，該ETF追蹤MSCI美國最低波動率指數

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#SPLV #低波動ETF #機構法人持倉 09/03 09:30

機構法人持股異動：西北互助財富管理大砍SPLV低波動ETF部位逾五成

根據西北互助財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉...

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Key Takeaways

西北互助財富管理公司於第二季減持Invesco標普500低波動ETF（SPLV）53.5%，目前持有18萬7,615股，價值約1,405萬美元
多檔避險基金對SPLV看法分歧，美國銀行加碼16.8%、Two Sigma暴增301%，但部分機構則選擇減持
SPLV週四開盤報74.66美元，市值約70.7億美元，追蹤標普500指數中波動率最低的100檔個股

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#ETF #Invesco #QQQ低波動 08/31 15:45

放空部位暴增72.1%！Invesco QQQ低波動ETF面臨看空壓力，多家機構逆勢進場

Invesco QQQ低波動ETF（NASDAQ:QQLV）8月份的放空部位出現顯著擴張。根據最新數據，截至8月14日，該ETF的放空總量為74股，較7月30日...

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Key Takeaways

Invesco QQQ低波動ETF（QQLV）8月放空部位較7月底大增72.1%，但因整體放空規模極小，對市場實質影響有限
美國銀行、阿拉斯加財富顧問等多家機構投資人於第二季新建倉該ETF，顯示法人仍看好其長期配置價值
該ETF宣布調降每月配息，全年化配息率降至1.9%，8月28日為除息交易日

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#XSLV #景順ETF #小型股 08/29 19:30

景順標普低波動小型股ETF放空激增212% 機構買盤不減

景順標普低波動小型股ETF（NYSEARCA:XSLV）在8月份出現了大幅放空增加的情況。根據8月14日的數據，該ETF的放空總量達到10,440股，較7月30...

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Key Takeaways

景順標普低波動小型股ETF（XSLV）8月放空量暴增至10,440股，較7月底大增212.2%
ETF週五收於52.76美元，目前約0.2%流通股處於放空狀態，放空比率為2.5天
多家機構法人包括Western Wealth Management、Jane Street等於近期新建倉或加碼

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#ETF #HDMV #First Trust 08/29 03:15

First Trust HDMV ETF 放空興趣大降 80.3% 機構買盤持續加碼

First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF（NYSEARCA:HDMV...

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Key Takeaways

First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF（HDMV）8月放空量大幅萎縮 80.3%，從 786 股降至 155 股，目前放空比率僅 0.0%
多家大型機構積極布局，包括 Jane Street、Raymond James、Envestnet、Citadel Advisors 及 Lido Advisors，其中 Citadel 加碼幅度達 62.1%
HDMV 股價報 38.74 美元，市值約 1,743 萬美元，追蹤 MSCI EAFE 最低波動指數，貝他值僅 0.45，屬低波動特性產品

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#ETF #公司債 #固定收益 06/16 11:25

低成本 versus 低波動：VCIT 與 FIGB 的債券ETF比較

決定在Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCIT) 和 Fidelity Invest...

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Key Takeaways

比較Vanguard與Fidelity兩檔投資級公司債ETF的費用與波動性
VCIT費用更低、殖利率較高
FIGB持有更多政府債券，波動性較低

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#ETF #高股息 #低波動 05/26 10:04

高股息低波幅ETF SPHD與SCHD比較：五年回報差距顯著

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF（SPHD）在過去五年累積回報率為 36%，而標普 500 ET...

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Key Takeaways

SPHD 過去五年累積回報 36%，僅為 SPY 的約一半，且差距在實務資金中達到 5.6 萬美元
SCHD 以 0.06% 管理費超越 SPHD 17% 累積績效，且費率僅為其千之一
SPHD 的機械篩選聚焦公共事業、REIT 等低成長穩定標的，適合退休族需求

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#債券ETF #指數基金 #固定收益 05/24 13:15

Vanguard 推出低波動短期債券ETF 與高收益債券ETF 亮點解析

Vanguard 近年在固定收益領域建構了相當穩固的主動管理平台，且一貫維持低費率特色。文章說明，若想在債券市場取得穩定收益，就必須在 duration 與信用...

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Key Takeaways

Vanguard 近期推出具低波動與高收益特性的短期與高收益債券ETF
VUSB 以約1年加權平均到期日與30%稅後SEC yield 4.3% 吸引穩定收入投資人
VGHY 以6.34%稅後SEC yield 及多層信用評等提供較高報酬，但稅務負擔較重

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#ETF #Vanguard #美國股市 04/10 06:27

Vanguard提出兩檔低波動ETF，以應對美國市場賣壓

美國市場近期出現調整，投資人對於如何在波動中維持持倉愈發關注。Vanguard近期發表的投資說辭指出，當市場出現賣壓時，可考慮配置兩檔低波動ETF以降低風險，同...

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Key Takeaways

2026年4月10日，Vanguard發表文章建議在美國市場回檔期間購買VDC與VMV兩檔具防禦性的ETF
VDC聚焦消費必需品，持倉104檔公司，近八年波動率Beta為0.57，費用率僅0.09%
VMV採取因子型智慧型指數策略，降低整體波動，Sector中性配置，費用率0.13%

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#ETF #小型股 #投資 04/09 06:09

iShares 小型低波動ETF表現亮眼　年內獲利逾4%

iShares MSCI USA Small‑Cap Min Vol Factor ETF（SMMV）於 2016 年 9 月 7 日本土發行，屬於被動型交易所...

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Key Takeaways

iShares MSCI USA Small‑Cap Min Vol Factor ETF（SMMV）於 2016 年 9 月 7 日本土發行，屬於被動型交易所通資券基金，旨在提供對美國小型混合型股票市場的寬廣曝險。
管理資產已突破 2.85 億美元，費用率僅 0.2%，且持有 336 檔標的，致力於分散個別公司風險。
截至 2026 年 4 月 9 日，年化回報約 4.23%，過去一年上漲 20.74%，且波動率低於市場（β＝0.66）。

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#ETF #公用事業股 #高股息 03/30 15:58

避險資金湧入！Vanguard公用事業ETF憑高股息、低波動性成市場亂流中定心丸

交易所交易基金投資於公用事業股票，通常被視為最安全的投資選擇之一。今年在不確定性籠罩下，投資人紛紛湧入該基金，儘管它過去並不特別受青睞。 2026年開年，標普...

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Key Takeaways

2026年開年標普500指數跌逾7%，地緣政治局勢與通膨升溫疑慮促使投資人轉向防御性資產
Vanguard公用事業ETF提供2.5%高股息收益率、低Beta值0.73及0.09%低廉管理費用，展現顯著抗波動特性
The Motley Fool雖未將此ETF列入其十大推薦名單，但強調其長期持有價值，並公布其推薦名單歷史超額回報

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#ETF #低波動投資 #高股息 03/22 06:24

震盪市中的避風港：三檔低波動高股息ETF在2026年表現強勁

截至2026年目前，這三檔ETF都大幅跑贏大盤。它們投資於在市场 downturns 中表現良好的股票。我們比Legg Mason ETF Investme...

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Key Takeaways

2026年市場受伊朗戰爭、油價上漲及經濟不確定性影響波動加劇，三檔防禦型ETF逆勢跑贏大盤
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) 專注國際低波動高股息股票，今年來上漲8.3%
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 鎖定消費必需品板塊，提供穩健回報，有助投資組合平衡

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#Vanguard 分紅增長ETF #ETF市場分析 #低波動投資 03/21 10:47

Vanguard 分紅增長ETF：穩健收益與市場比較

對於希望投資ETF的投資人而言，**ETF的類型繁多** 常常讓人感受到資訊過載。通常投資人會根據哪個ETF最有可能取得**最佳回報**來挑選。然而，由于ETF...

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Key Takeaways

Vanguard 分紅增長ETF在2023、2024年均嚴重落後S&P 500，但在2022年市場下跌時卻超額表現達10個百分點。
過去十年年化回報12.26%，十五年年化回報11.84%，仍高於一般股息ETF的分配收益。
雖然在強勢年份表現平庸，但該ETF在熊市年份的風險控制能力卓越，屬於大型混合型基金前10%表現。

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03/20 07:25

震盪市中跑贏大盤？高股息低波動ETF SPHD 的甜頭與代價

全球主要股市20日齊跌，受油價走高影響。美股道瓊指數挫1.26%至45,581點，標普500指數跌1.73%至6,513.90點，那斯達克100指數重挫2.16...

5 IMPT

Key Takeaways

今年來SPHD上漲3.69% 同期標普500指數ETF (SPY) 下跌3%，其4.39%年化收益率略高於10年期公債，2月配息創歷史新高。
SPHD 篩選標普500中殖利率最高且波動最低的50檔股票，重倉公用事業、REITs等防御性板塊，提供穩定月配息，專為退休金的income需求設計。
長期表現上，SPHD 因剔除高成長科技股而顯著落後大盤，且利率上升時重倉股將受壓，投資人需在「平滑波動」與「錯失牛市漲幅」間取捨。

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📈 ETF 專區

SPDR美國大型低波動指數ETF週二上漲1.3% 機構法人持續加碼布局

Key Takeaways

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金 主打被動式因子投資策略

Key Takeaways

簡單股票策略創造超額報酬：股息成長股年化報酬高出13% 波動度卻低27%

Key Takeaways

景順QQQ低波動ETF盤中勁揚1% 量能同步放大

Key Takeaways

iShares Edge MSCI亞洲除日本低波動ETF週一中場交易下跌0.4%

Key Takeaways

善用 ETF 重疊特性 打造個股選股利器

Key Takeaways

紅杉金融顧問減持Vanguard美國最低波動率ETF 持股大砍27.9%

Key Takeaways

機構法人持股異動：西北互助財富管理大砍SPLV低波動ETF部位逾五成

Key Takeaways

放空部位暴增72.1%！Invesco QQQ低波動ETF面臨看空壓力，多家機構逆勢進場

Key Takeaways

景順標普低波動小型股ETF放空激增212% 機構買盤不減

Key Takeaways

First Trust HDMV ETF 放空興趣大降 80.3% 機構買盤持續加碼

Key Takeaways

低成本 versus 低波動：VCIT 與 FIGB 的債券ETF比較

Key Takeaways

高股息低波幅ETF SPHD與SCHD比較：五年回報差距顯著

Key Takeaways

Vanguard 推出低波動短期債券ETF 與高收益債券ETF 亮點解析

Key Takeaways

Vanguard提出兩檔低波動ETF，以應對美國市場賣壓

Key Takeaways

iShares 小型低波動ETF表現亮眼 年內獲利逾4%

Key Takeaways

避險資金湧入！Vanguard公用事業ETF憑高股息、低波動性成市場亂流中定心丸

Key Takeaways

震盪市中的避風港：三檔低波動高股息ETF在2026年表現強勁

Key Takeaways

**Vanguard 分紅增長ETF：穩健收益與市場比較**

Key Takeaways

震盪市中跑贏大盤？高股息低波動ETF SPHD 的甜頭與代價

Key Takeaways

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

善用 ETF 重疊特性打造個股選股利器

iShares 小型低波動ETF表現亮眼　年內獲利逾4%

Vanguard 分紅增長ETF：穩健收益與市場比較