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恐慌 📉

3.8/10

Waverly Advisors大舉加碼嘉信美股大型成長ETF 持倉市值突破1.23億美元

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件顯示,該公司在2026年第二季將嘉信美股大型成長ETF(Schwab...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季將嘉信美股大型成長ETF(SCHG)的持倉增加4.1%,總持股達366萬餘股,市值約1.238億美元,該標的成為其第25大持倉。
  • 多家機構投資人近期亦調整SCHG持倉,包含Garton & Associates、Advisortrust Partners、Center for Financial Planning、NI Acquisitions及Cary Street Partners等,其中Cary Street Partners增持幅度高達1,922.6%。
  • SCHG週二股價下跌0.8%,收於35.25美元,市值達618.5億美元,本益比34.24,追蹤道瓊斯美國大型成長總股票市場指數。

Pinnacle財富管理大舉加碼Vanguard成長ETF 持股暴增517%

根據Pinnacle Wealth Management Advisory Group LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股申報文件,該公司...

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Key Takeaways

  • Pinnacle Wealth Management Advisory Group於第二季大幅加碼Vanguard Growth ETF(VUG),持股增幅高達517.1%,總持有23,942股,市值約206.2萬美元
  • 多家避險基金同步調整VUG持倉,包含Integrated Capital Management、Waterloo Capital、Kaufman Rossin Wealth等機構均小幅增持
  • VUG股價週三開盤報88.12美元,微跌0.4%,市值達2,279.5億美元,本益比為36.22,追蹤MSCI美國主要市場成長指數

HORAN Wealth大幅減持Vanguard新興市場ETF 持股砍近五成

根據HORAN Wealth LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該機構投資人在第二季大幅減持Vanguard FTSE新興市場ETF...

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Key Takeaways

  • HORAN Wealth LLC於第二季減持Vanguard FTSE新興市場ETF(VWO)49.6%,賣出18,963股,季末持有19,305股,價值約115.2萬美元
  • 機構法人動向分歧:Sapient Capital加碼22.7%、JMG Financial Group增持1.7%、Flywheel Private Wealth加碼15.3%,但Axxcess Wealth Management亦增持5.7%
  • VWO週一開盤價61.44美元,50日均線59.56美元,200日均線58.30美元,市值達1,261.4億美元,52週價格區間為51.77至61.54美元,機構與避險基金合計持有67.19%股份

機構法人第二季對黃金ETF布局分歧:TD Waterhouse Canada減持GLDM,多家新進買家趁勢卡位

根據美國證券交易委員會(SEC)最新揭露的文件,加拿大券商TD Waterhouse Canada Inc.於第二季減持了SPDR Gold MiniShare...

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Key Takeaways

  • TD Waterhouse Canada於第二季減持SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)8.6%,共賣出6,416單位,期末持倉市值約544.5萬美元
  • 多家機構同步調整部位:Beacon Capital Management、Coppell Advisory Solutions、Secure Asset Management均新建倉,InTrack與Beacon Financial則小幅加碼
  • 基本面多空交織:長期需求受惠於各國央行持續買金及地緣政治避險,但美國8月非農新增就業16.2萬人超預期,殖利率走高使零息資產黃金承壓,GLDM面臨50日均線關鍵技術支撐

TD Waterhouse Canada大舉加碼iShares MSCI加拿大ETF 持股增幅近12%

根據TD Waterhouse Canada Inc.最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件,該公司在第二季將其持有的iShares MSCI加拿大E...

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Key Takeaways

  • TD Waterhouse Canada Inc.於第二季將iShares MSCI加拿大ETF(EWC)持股增加11.9%,季末持股市值達917.2萬美元
  • 多家大型機構投資人近期紛紛新建倉或增持EWC,包括Metis Global Partners、Capstone Capital、Ferguson Wellman等
  • EWC週五股價下跌0.7%收於62.04美元,市值約64億美元,52週價格區間為48.94至62.71美元

Endeavor Private Wealth大幅減持iShares美國綜合債券ETF 持股砍54.5%

根據Endeavor Private Wealth Inc.最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在第二季期間大幅減持了iShares ...

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Key Takeaways

  • Endeavor Private Wealth於第二季大幅減持AGG 54.5%,出售24,132股,剩餘持股20,166股,總值約199.6萬美元
  • 多家機構投資人同期調整AGG部位,包括First Command Advisory Services加碼321.2%,另有四家機構新建倉
  • 目前AGG機構持有比例達83.63%,股價週五開盤97美元,市值約1,368.8億美元

Kintra Wealth第二季減持Vanguard Value ETF 8,199股 持股降至4.8萬股

根據Kintra Wealth LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股報告,該公司於第二季減持了Vanguard Value ETF(NYSE...

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Key Takeaways

  • Kintra Wealth LLC於第二季減持Vanguard Value ETF(VTV)14.4%,共賣出8,199股,持股降至48,764股,總值約1,107.2萬美元
  • 多家機構投資人於近期調整VTV持倉,包括Rebalance LLC、Keel Point LLC、West Financial Advisors LLC、DGS Capital Management LLC及Signature Equity Partners LLC均小幅加碼
  • VTV週五開盤報226.46美元,微跌0.2%,市值達1,933.2億美元,本益比18.14,貝他係數0.75

蒙哥馬利金融服務大舉佈局Vanguard標普500 ETF 新進買入3,539股

蒙哥馬利金融服務公司(Montgomery Financial Services LLC)於第二季新建倉Vanguard標普500指數ETF(Vanguard ...

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Key Takeaways

  • 蒙哥馬利金融服務公司於第二季新建倉Vanguard標普500指數ETF(VOO),買進3,539股,價值約243.1萬美元,使其成為該公司投資組合中的第10大持倉。
  • 多家機構法人同步加碼VOO,包括Bay Harbor Wealth Management、Spinnaker Trust、Hibernia Wealth Partners等,顯示機構資金持續流入追蹤標普500的的被動型ETF。
  • VOO週五開盤報708.01美元,總市值達1.01兆美元,本益比24.97,過去一年區間為578.46至716.39美元,表現穩健。

SVRN資產管理大舉加碼 iShares核心股息成長ETF 持股躍居第二大部位

根據SVRN資產管理公司(SVRN Asset Management LLC)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件,該公司在第二季大幅加碼iShar...

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Key Takeaways

  • SVRN資產管理於第二季將iShares核心股息成長ETF(DGRO)持股大幅增加104%,持股達352,342股
  • DGRO占該基金投資組合約13.7%,總值約2,670萬美元,為其第二大持股
  • 該ETF追蹤Morningstar美國股息成長指數,由貝萊德管理,市值達433.6億美元

Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy LLC新建倉iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 買進6,613股

根據美國證券交易委員會(SEC)最新公布的13F持股申報文件,機構投資人Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy LLC於第二...

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Key Takeaways

  • Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy LLC在第二季新建倉iShares ESG MSCI KLD 400 ETF(DSI),購入6,613股,總值約94.2萬美元
  • 多家機構法人近期也調整對DSI的持股,包括Timbuktu Capital Management、Commonwealth Retirement Investments及IFP Advisors等
  • DSI週五開盤價為147.40美元,市值約55.5億美元,本益比26.56,貝他係數1.07

Retirement Wealth Solutions LLC 持有 Vanguard 標普500 ETF 部位達2,738萬美元,穩居最大持股

根據HoldingsChannel.com的報導,Retirement Wealth Solutions LLC於第二季小幅減持了其持有的Vanguard標普5...

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Key Takeaways

  • Retirement Wealth Solutions LLC 於第二季小幅減持Vanguard標普500 ETF(VOO)3.6%,但該ETF仍佔其投資組合約15.1%,為最大持股,總市值約2,737.5萬美元
  • 多家避險基金與機構投資人近期亦調整VOO持股,包括Brighton Jones LLC加碼6.5%、Bison Wealth LLC增持6.1%,另有MIRAE ASSET等機構新建部位
  • VOO股價週五上漲1.0%,收於710.72美元,市值達1.01兆美元,本益比24.97,52週區間介於578.46至716.39美元之間

Concurrent Investment Advisors大舉加碼Vanguard巨型成長ETF 持股暴增328%

機構投資人Concurrent Investment Advisors LLC根據其最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的13F持股報告,於第二季大幅增持Va...

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Key Takeaways

  • Concurrent Investment Advisors第二季大幅增持Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)共181,082股,持股增幅高達328.2%
  • 多家大型機構同步加碼,包括摩根士丹利(11.7%)、UBS集團(12.6%)及Cassaday & Co Wealth Management(1.3%)均提高MGK持倉
  • MGK股價週五上漲1.6%,收於90.67美元,市值達341.1億美元,本益比37.33倍,追蹤CRSP美國巨型成長指數

機構法人大舉加碼!Fiduciary Advisor Network增持ProShares標普500貴族ETF逾1.7萬張

根據該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股報告,Fiduciary Advisor Network LLC於第二季將其持有的ProShares...

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Key Takeaways

  • Fiduciary Advisor Network於第二季大幅增持ProShares S&P 500 Aristocrats ETF(NOBL)共17,290股,持股增幅高達92.4%,總持股達36,012股
  • 多家機構法人同步進場調倉,包括McKinley Carter Wealth Services、Cary Street Partners、Gallagher Fiduciary Advisors、Onyx Bridge Wealth Group及Anchor Investment Management均小幅增持NOBL
  • NOBL股價週五開盤報58.06美元,市值約65.8億美元,本益比21.15,近一年區間為50.12至59.30美元,50日均線57.58美元、200日均線55.46美元

DORVAL Corp首季大舉進場 斥資67.6萬美元買進iShares GSCI商品動態滾動策略ETF

根據DORVAL Corp最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在2026年第二季新建倉iShares GSCI商品動態滯動策略ETF(...

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Key Takeaways

  • DORVAL Corp於第二季新建倉iShares GSCI商品動態滯動策略ETF(COMT),買進22,245股,市值約67.6萬美元,該標的占其投資組合0.2%,為第27大持倉。
  • 多家機構法人同步調整COMT持倉,NewEdge Advisors LLC加碼20%,Aletheian Wealth Advisors與Nolet Wealth Management也小幅增持,機構與避險基金合計持有該ETF約1.80%股權。
  • COMT週五開盤價36.03美元,50日均線32.89美元,200日均線32.81美元,52週區間為24.24至36.65美元,市值約13.1億美元,由貝萊德(BlackRock)管理,追蹤標普GSCI動態滯動指數。

KFG財富管理加碼8,155股 富達高股息ETF持倉升至670萬美元

根據美國證券交易委員會(SEC)最新申報文件,KFG Wealth Management LLC於第二季將其持有的富達高股息ETF(Fidelity High ...

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Key Takeaways

  • KFG Wealth Management於第二季增持富達高股息ETF(FDVV)13.8%,新增8,155股,總持股達67,129股,季末市值約404.7萬美元
  • 多家機構法人近期也陸續加碼FDVV,包括Smithfield Trust、Meridian Wealth Management、Harbor Asset Planning等,顯示機構對高股息標的持續看好
  • FDVV目前股價63.12美元,市值達102.4億美元,本益比17.18,貝他係數0.86,追蹤富達高股息指數,側重大型與中型高殖利率企業

KFG Wealth Management 加碼布局摩根大通股票優利收益ETF JEPI 部位逆勢放大

根據 KFG Wealth Management LLC 向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新 13F 表格申報文件,該公司在 2026 年第二季期間,大幅...

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Key Takeaways

  • KFG Wealth Management 在第二季將 JEPI 持股增加 13.5%,新購入 14,525 股,使總持股達 121,768 股,總市值約 687.7 萬美元,成為其第 24 大持倉
  • 多家避險基金與機構投資人於近期同步調整 JEPI 部位,Rice Partnership 單季加碼幅度達 124.5%,另有四家機構新建倉
  • JEPI 週四開盤價 57.19 美元,市值約 456.1 億美元,本益比 23.93,貝他係數 0.53,追蹤 S&P 500 指數並追求低波動與月度收益

機構法人持股異動:西北互助財富管理大砍SPLV低波動ETF部位逾五成

根據西北互助財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management Co.)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉...

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Key Takeaways

  • 西北互助財富管理公司於第二季減持Invesco標普500低波動ETF(SPLV)53.5%,目前持有18萬7,615股,價值約1,405萬美元
  • 多檔避險基金對SPLV看法分歧,美國銀行加碼16.8%、Two Sigma暴增301%,但部分機構則選擇減持
  • SPLV週四開盤報74.66美元,市值約70.7億美元,追蹤標普500指數中波動率最低的100檔個股

Secure Asset Management增持Invesco NASDAQ 100 ETF 持股比例達4.6%

根據Secure Asset Management LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F申報文件,該公司在第二季將其持有的Invesco NAS...

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Key Takeaways

  • Secure Asset Management於第二季將Invesco NASDAQ 100 ETF持股增加4.6%,使其成為該基金第二大持倉
  • 多家避險基金與機構投資人亦同步增持QQQM,包括Invesco、Northwestern Mutual、Raymond James等
  • QQQM股價週三開盤報291.40美元,下跌1.3%,市值達1,000.3億美元,本益比31.95倍

Keeler Thomas Management砸835萬美元 布局iShares核心股息成長ETF

根據最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件,Keeler Thomas Management LLC於第二季新建倉iShares核心股息成長ETF(N...

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Key Takeaways

  • Keeler Thomas Management於第二季新建倉iShares核心股息成長ETF(DGRO),買進110,156股,總價值約835萬美元,DGRO成為該機構第七大持倉。
  • 多家機構投資人同步進場,包括Greenleaf Trust、First Bancorp Inc ME、Capital Square LLC等,分別投入10.7萬至224.9萬美元不等。
  • DGRO目前市值約433億美元,本益比19.66,追蹤晨星美國股息成長指數,由貝萊德於2014年發行管理。

Alger中盤40 ETF放空量銳減57% 對沖基金Janney Montgomery首季進場布局

Alger中盤40 ETF(NYSEARCA:FRTY)8月份放空量出現顯著下滑。根據最新數據,截至8月14日,該ETF的放空總量為12,658股,較7月30日...

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Key Takeaways

  • Alger中盤40 ETF(FRTY)8月放空量大幅下降57.0%,從7月底的29,431股降至12,658股
  • 該ETF週五收盤下跌0.66美元至22.87美元,市值約1.47億美元,本益比達36.46倍
  • 對沖基金Janney Montgomery Scott LLC於第一季新建倉該ETF,持倉10,448股,價值約20.4萬美元
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