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4/10

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股 第三季加碼幅度達5.9%

根據Fifth Third證券向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F報告,該公司在2026年第三季增持了Vanguard Small-Cap Value...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Fifth Third證券於第三季增持Vanguard小型價值股ETF(VBR)2,652股,持股增幅5.9%,總持股達47,968股,市值約1,108.2萬美元
  • 多家對沖基金於第二季及第一季新增VBR部位,包括TOP Private Wealth、Tower View Wealth Management、Matrix Private Capital Group等小型機構
  • VBR週三盤中上漲0.3%至239.47美元,成交量約12.75萬股,低於平均量的31.49萬股

別再只看標普500!2026年三大被忽視市場族群強勢領跑 這些Vanguard ETF低價入手

截至2026年9月1日,SPDR標普500 ETF(SPY)年初至今的累計總報酬率為12.31%。這個表現其實相當不錯,但今年標普500卻被過去十年投資人普遍忽...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Vanguard旗下三檔聚焦大型股價值、小型股及小型股價值的ETF,2026年至今表現皆超越SPY,其中VTV報酬率達18.50%,VB為15.49%,VBR為16.23%
  • 市場領導地位出現轉變,AI資本支出疑慮使資金從大型成長股擴散至價值股與小型股,但投資人仍須注意因子輪動可能長時間表現落後
  • 三檔ETF費用率極低,VTV與VB僅0.03%,VBR為0.05%,且本益比介於17至20.8倍之間,相較標普500的25倍具顯著估值折價

聯準會下一步動向 將決定這檔ETF的命運

小型股在2026年表現亮眼,但聯準會的下一個動作恐怕才是關鍵。 小型股在2026年寫下35年來最佳的上半年表現,其中一個重要原因正是利率政策提供了助力。詳情稍...

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Key Takeaways

  • 小型股在2026年上半年創下35年來最佳表現,但聯準會若升息將可能逆轉此一優勢,市場目前預期兩週後升息機率達57%。
  • Vanguard小型價值股ETF(VBR)持有838檔股票,中位數市值106億美元,由於小型公司較依賴浮動利率債務,利率變動對其影響遠大於大型股。
  • 羅素2000指數中約40%企業持有浮動利率債務,加上價值股通常較依賴舉債,使得VBR對利率走向特別敏感,投資人需做好波動準備。

ETF 專區:IJJ 與 VBR 价值策略的差異與比較

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF(NYSE MKT:IJJ)與Vanguard Small-Cap Value ETF(NYS...

4 IMPT

Key Takeaways

  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 主攻中型市值,聚焦300檔標的,成本較高;
  • Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) 追蹤小型市值價值指數,持倉835檔,費用率最低,殖利率較高;
  • 在1年與5年總報酬上,VBR 稍微超出 IJJ,但波動與最大回撤亦較為明顯

小型價值股ETF比較:Vanguard VBR 對抗 iShares ISCV

投資人若在 Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR) 與 iShares Morningstar Small-Ca...

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Key Takeaways

  • Vanguard小型價值ETF (VBR)Expense ratio僅0.05%,低於iShares的0.06%;
  • VBR 5年最大回撤24.2%,iShares ISCV為25.3%;$1,000 5年增長分別為$1,499與$1,422;
  • VBR持倉838檔、產業重心為工業21.6%、金融18%、消費循環14%;iShares持倉1,072檔,工業23.5%、金融23.5%、消費循環12.7%等