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全球 ETF 市場動態與分析

根據 Holdings Channel 的報告，NBT Bank N.A. 於第三季買進紐約證券交易所 Arca 上市的 Schwab 美國綜合債券 ETF S...

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NBT Bank N.A. 第三季新建 SCHZ 部位，買進 77,536 股，估值約 174.8 萬美元。
Charles Schwab Trust Co 第三季新建約 8,528.8 萬美元部位；Oarsman Capital 第二季增持 2,413.9%，持股增至 3,355,112 股、估值 7,760.4 萬美元，另有三家機構同步建立新部位。
SCHZ 週五盤中下跌 0.04 美元至 22.42 美元，成交 1,613,924 股，低於 2,284,856 股的平均成交量；基金追蹤涵蓋美國投資級公司債、政府債及抵押貸款支持證券的 Bloomberg 美國綜合債券指數。

#SCHZ #美國總債ETF #機構持倉 10/24 15:45

Winthrop Advisory Group LLC根據向美國證券交易委員會SEC提交的最新申報文件，於第三季買進32,118股Schwab U.S. Agg...

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Winthrop Advisory Group LLC第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，依最新SEC申報，部位市值約71萬美元。
HORAN Wealth、World Investment Advisors、NBT Bank、Twin Cities Retirement Group及PFG Investments均增加持股，持股增幅介於0.5%至6.0%。
SCHZ週五下跌0.04美元至22.42美元，成交量低於平均量；基金追蹤Bloomberg美國總體債券指數，涵蓋投資級公司債、政府債及房貸支持證券。

#SCHZ #史考柏美國綜合債券ETF #13F持股申報 10/20 13:45

Focused Alpha LLC於第三季新建史考柏美國綜合債券ETF（Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，NYSEARCA:SCHZ...

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Focused Alpha LLC第三季新建SCHZ部位，買進129,280股，申報價值約2,857,000美元。
Rockbridge、Avantax、Charles Schwab Trust、Envestnet及Oarsman Capital均揭露增持；其中Oarsman第二季持股增幅達2,413.9%，最為顯著。
SCHZ週二以22.23美元開盤，50日均線為22.47美元、200日均線為22.85美元；該ETF追蹤彭博美國綜合債券指數，涵蓋公司債、政府債券及抵押貸款支持債券。

#SCHZ #嘉信債券ETF #機構法人動向 10/20 01:00

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的申報資料顯示，高地金融顧問公司（Highland Financial Advisors LLC）於第三季期間新建倉嘉信...

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高地金融顧問公司（Highland Financial Advisors LLC）於第三季新建倉嘉信美國聚合債券ETF（SCHZ），購入96,648股，市值約213.6萬美元，約佔其投資組合0.5%。
多檔避險基金與機構投資人同步增持SCHZ，包括Rockbridge、Avantax、嘉信信託、Envestnet及Oarsman Capital，其中Oarsman Capital增持幅度達2,413.9%。
SCHZ週一股價下跌0.3%，收在22.23美元，成交量約222.5萬股，52週價格區間為21.92至23.73美元。

#BND #Vanguard #債券ETF 09/27 21:15

將50萬美元投入Vanguard Total Bond Market ETF（NASDAQ:BND），過去一年約為投資人帶來2萬724美元的現金配息。然而，若這...

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投入50萬美元持有Vanguard Total Bond Market ETF（BND），過去一年約配發2萬724美元利息；處於32%聯邦稅率的投資人，需將約6,632美元繳給國稅局，相當於基金費用的33倍
若將BND改存放於Roth IRA而非應稅帳戶，在32%稅率下，20年後資產差距高達25.4萬美元，凸顯帳戶選擇的關鍵影響
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF（AGG）與Schwab U.S. Aggregate Bond ETF（SCHZ）費用率均為0.03%，年省約50美元；但與稅務影響相比僅是零頭，帳戶配置才是真正決定成本的核心