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Hengehold Capital第三季新建倉買進317,493股 Schwab美國綜合債券ETF
根據Hengehold Capital Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最近期13F持股報告，該公司在第三季新建倉買進了Schw...
機構法人調整持倉：AdvisorNet大幅減碼iShares美國科技ETF 46%
根據AdvisorNet Financial Inc最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股報告，該機構於第三季將其持有的iShares美國科技ETF...
Key Takeaways
- AdvisorNet Financial Inc於第三季將iShares美國科技ETF（IYW）持股大砍46%，共賣出10,445股，最終持有12,272股，季末持倉市值約318.5萬美元。
- 其他機構法人動向不一：Envestnet、HSBC、The Manufacturers Life Insurance Company、Kestra Advisory Services及Sanctuary Advisors均逆勢加碼IYW。
- IYW股價週五開盤報251.24美元，下跌2.9%，市值約244.1億美元，本益比34.95，beta值1.35，機構法人持有比例達57.65%。
對沖基金Curated Wealth Partners新進佈倉iShares白銀信託ETF
根據HoldingsChannel.com的報導，Curated Wealth Partners LLC於第三季新建立iShares白銀信託（NYSEARCA:...
Weaver Capital Management新進布局PMAY ETF 砸164萬美元敲進3.8萬股
根據Weaver Capital Management LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股申報文件，該公司在2026年第三季期間，新進買進...
Weaver Capital Management新建倉買進近4萬股Innovator二月美股動能緩衝ETF（PFEB）
根據Weaver Capital Management LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司於第三季新建倉買進Innovator...
Split Rock私募交易與財富管理公司第三季大舉買進BALT ETF 5.7萬餘股
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC於第三季新建倉買進Innovator Defined Wea...
Key Takeaways
- Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC於第三季新建倉買進57,051股Innovator Defined Wealth Shield ETF（BALT），市值約199.4萬美元，該標的占其投資組合約1.3%，為第17大持倉。
- Wealthquest Corp、Cetera Investment Advisers、Lee Johnson Capital Management等多家機構與對沖基金也在第一季增持BALT，其中Wealthquest持股達323萬餘股，價值約1.08億美元。
- BALT為主動管理型ETF，追蹤SPDR標普500指數，目標在三個月期間提供特定緩衝保護與上限收益，目前市值約16.3億美元。
薩克森資本管理大舉進場JPMorgan股票溢價收益ETF 新建583萬美元部位
根據Saxony Capital Management LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件顯示，該公司在第三季新建了一個JPMorgan股票...
機構法人第三季大舉加碼 VanEck 晨星寬護城河 ETF，多家投資顧問新建倉
根據最新提交至美國證券交易委員會（SEC）的 13F 持股報告，綜合財顧機構（Comprehensive Financial Consultants Insti...
Key Takeaways
- Comprehensive Financial Consultants Institutional Inc. 於第三季新建倉 VanEck Morningstar Wide Moat ETF（MOAT）共 8,403 股，市值約 88.8 萬美元
- 多家機構投資人同步進場，包括 RDA Financial Network 與 WealthPlan Investment Management 各自加碼逾 390 萬美元，Maryland Capital Advisors 持股增加 92.4%
- MOAT 週五上漲 2.0%，收在 111.23 美元，市值達 150.2 億美元，50 日均線與 200 日均線均呈現多頭排列
HBW Advisory Services新建倉SPDR標普500高股息ETF 機構法人持續看好高股息標的
根據HBW Advisory Services LLC提交給美國證券交易委員會（SEC）的最新13F表格文件顯示，該機構投資人在第三季新建倉了SPDR Port...
Detalus Advisors大砍SPMB持倉74.3% 多家避險基金調整抵押貸款債券ETF部位
根據Detalus Advisors LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告顯示，該公司在第三季大幅削減其對SPDR Portfolio ...
Key Takeaways
- Detalus Advisors LLC於第三季大幅減持SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF（SPMB）共24萬4,295股，降幅達74.3%，季末持倉市值降至178.8萬美元。
- 多家機構於同一期間調整SPMB部位，包括Mather Group新進建倉、Baker Tilly加碼9.9%、Chesapeake Wealth Management與Modera Wealth Management也同步增持。
- SPMB追蹤彭博美國不動產抵押貸款證券指數，週五收盤價21.39美元，50日均線21.63美元，200日均線22.02美元，一年區間為20.92至22.87美元。
Neumann Capital Management新建倉買進10,001股iShares加州市政債券ETF
投資管理公司Neumann Capital Management LLC於第三季新建倉iShares加州市政債券ETF（NYSEARCA:CMF），根據該公司向...
Key Takeaways
- Neumann Capital Management於第三季新建倉iShares加州市政債券ETF（CMF），斥資約54.1萬美元購入10,001股，資料源自其最新提交的SEC 13F表格。
- 多家機構投資人近期調整CMF持倉，包括Legacy Wealth Management加碼11.9%、Geneos Wealth Management增持89.7%，另有Caldwell Trust、Continuum Advisory、Centaurus Financial等新建倉。
- iShares加州市政債券ETF週五開盤價54.79美元，當日上漲0.6%，52週價格區間為53.62至63.79美元，200日均線為56.55美元。
Mainsail資產管理公司新建倉買進Dimensional國際核心股票ETF（DFAI）共12,223股
根據Mainsail資產管理公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第三季新建倉，買進Dimensional國際核心股票市場ETF（NYS...
Turtle Creek Wealth Advisors減持iShares核心標普小型股ETF 持股降至約573萬美元
根據Turtle Creek Wealth Advisors LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最近一份13F持倉報告，該機構於第三季減持了iShare...
Key Takeaways
- Turtle Creek Wealth Advisors於第三季減持iShares核心標普小型股ETF（IJR）持股8.2%，共賣出3,783股，目前持有42,105股，價值約572.8萬美元
- 多家機構法人於第一、二季新增或加碼IJR持股，包括Resources Management Corp CT ADV、BankChampaign National Association、Investors Research Corp、Integrity Financial Corp WA及Kopp Family Office LLC，機構法人整體持股比重達66.92%
- IJR週四收盤上漲1.15美元至136.56美元，市值約1,025.7億美元，本益比16.52，beta值1.03，52週價格區間為112美元至150.69美元
機構法人加碼 iShares 核心股息 ETF 多檔避險基金第三季增持 DIVB
美國證券交易委員會（SEC）最新公布的 13F 持倉報告顯示，投資顧問機構 Kellett Wealth Advisors LLC 於 2026 年第三季大幅加...
Key Takeaways
- Kellett Wealth Advisors LLC 於第三季將 iShares 核心股息 ETF（DIVB）持倉大幅增加 29.4%，斥資約 262.6 萬美元，該部位佔其投資組合約 1.0%，為第 17 大持股。
- 多家避險基金與機構投資人同步加碼 DIVB，其中 Gouws Capital LLC 增持幅度高達 400.3%，Envestnet Asset Management 與 Capital Analysts LLC 增持比例分別為 57.8% 與 821.1%。
- DIVB 股價週四開盤上漲 0.7% 至 67.35 美元，市值約 12.4 億美元，該 ETF 追蹤 Morningstar US 殖利率與買回指數，由貝萊德（BlackRock）於 2017 年 11 月發行管理。
Kellett Wealth Advisors新增持倉Innovator美股極致緩衝ETF七月系列
根據Kellett Wealth Advisors LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股申報文件，該公司在第三季期間新建立了Innovato...
Mainsail資產管理首度建倉Dimensional國際核心股票ETF
根據Mainsail Asset Management LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在2026年第三季新建倉了Dimen...
Thurston Springer Miller Herd & Titak第三季大砍VOO持倉37.5% 多家避險基金同步調整部位
Thurston Springer Miller Herd & Titak Inc.於第三季大幅减持其持有的Vanguard S&P 500 ETF（NYSEA...
HBW Advisory Services 新建倉 SPDR 標普500高股息ETF 看好高息資產配置
根據 HBW Advisory Services LLC 向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該機構於2026年第三季新建倉 SPDR 標普500...
Triumph Capital Management大砍Vanguard全市場ETF持股39.2% 多家機構同步調整倉位
根據HoldingsChannel報導，Triumph Capital Management於第三季大幅減持Vanguard Total Stock Marke...
Key Takeaways
- Triumph Capital Management於第三季將Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）持股大砍39.2%，共賣出1,680股，最終持有2,607股，按最新SEC申報文件計算市值約97.6萬美元。
- Howard Financial Services、Tilia Fiduciary Partners、Nilsine Partners、MinichMacGregor Wealth Management及Vawter Financial等多家機構投資人於近幾季小幅加碼VTI持股，機構與避險基金整體持股比例達28.92%。
- VTI週四開盤價為376.88美元，50日均價378.56美元、200日均價366.19美元，近一年波動區間為310.40至385.12美元，目前市值約6,941.3億美元，本益比24.26、貝他係數1.01。
Burkett Financial Services LLC 第三季減碼 Vanguard 中期國庫券 ETF 持股達 30.5%
根據 Burkett Financial Services LLC 向美國證券交易委員會（SEC）提交的最近一期 13F 持股報告，該機構在第三季期間減持了 V...
Key Takeaways
- Burkett Financial Services LLC 於第三季減持 Vanguard 中期國庫券 ETF（VGIT）30.5%，共賣出 30,881 股，季末持有 70,272 股，價值約 398.2 萬美元，該 ETF 占其投資組合約 1.2%，為第 13 大持股。
- Sachem Hill、Alteri Wealth、SouthState Bank、Axis Wealth Partners 及 Fortress Financial Solutions 等多家機構於近期小幅加碼 VGIT，加碼幅度介於 1.8% 至 5.6% 之間。
- VGIT 週四盤中下跌 0.02 美元至 56.64 美元，成交量 807 萬股，50 日均線為 57.93 美元，200 日均線為 58.66 美元，52 週價格區間為 56.35 至 60.76 美元。