Kellett Wealth Advisors新增持倉Innovator美股極致緩衝ETF七月系列

根據Kellett Wealth Advisors LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股申報文件，該公司在第三季期間新建立了Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF – July（代號：UJUL）的部位。Kellett Wealth Advisors共買入22,286股，交易總值約為92.2萬美元。截至最新季度結束時，該公司持有UJUL約0.60%的股份。

除Kellett Wealth Advisors之外，另有數家大型機構投資人近期也對UJUL的部位進行調整。Triad Wealth Partners LLC於第一季將其對UJUL的持股增加48.0%，在該季額外買進7,647股後，目前持有23,564股，總值約90.2萬美元。Fort Washington Investment Advisors Inc. OH則於第三季新建立UJUL部位，金額約為69萬美元。

Bedel Financial Consulting Inc.於第二季將UJUL持股增加14.8%，在該季額外買進1,467股後，目前持有11,394股，總值約46.5萬美元。Concurrent Investment Advisors LLC同樣於第二季增持10.6%，額外買進1,050股，目前持有10,964股，總值約44.7萬美元。此外，BFI Wealth Solutions LLC於第四季新建立UJUL部位，金額約為21.9萬美元。

【股價表現】

UJUL於週四開盤報41.64美元。該ETF市值約為1億5,532萬美元，本益比為25.23，beta值為0.41。過去一年最低價為37.59美元，最高價為41.90美元。50日移動平均價為41.44美元，200日移動平均價則為40.65美元。

【基金基本資料】

Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF – July（UJUL）是一檔以標普500價格報酬指數（S&P 500 Price Return index）為標的的交易所買賣基金（ETF）。該基金的目標是在特定持有期間內，提供標普500指數的緩衝損失與上限收益。屬於主動管理型基金，透過持有選擇權與擔保品來達成投資策略。UJUL於2018年8月8日推出，由Innovator管理。