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#Nuveen ESG小型股ETF #NUSC #ETF持股變動 11/07 18:00

Nuveen ESG小型股ETF遭Abacus減碼6.3%，多家資產管理機構同步布局

Abacus Wealth Partners LLC在第三季減碼Nuveen ESG小型股ETF（交易代號：NUSC，BATS：NUSC免費報告），持股部位下降...

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Key Takeaways

Abacus Wealth Partners LLC第三季賣出97,384股Nuveen ESG小型股ETF（NUSC），持股部位下降6.3%至1,449,598股；該ETF仍占其投資組合8.0%，為第三大持倉。
Commonwealth Equity Services、XY Planning Network與Neumann Capital Management第三季 newly建立NUSC部位；Ameritas第二季增持45.4%，加拿大皇家銀行第一季亦小幅增加持股。
NUSC週五收漲0.28美元至49.68美元，成交量低於平均水準；基金市值約12.7億美元、本益比19.76，50日與200日均線分別為49.80美元及49.26美元。

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#博基資產管理 #BAM #股票評等 11/07 16:33

博基資產管理（BAM）評等由「賣出」升至「持有」季報營收優於預期、機構近期增持

博基資產管理（Brookfield Asset Management，NYSE：BAM；TSX：BAM.A）獲Wall Street Zen的研究分析師上調股票...

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Key Takeaways

Wall Street Zen將博基資產管理股票評等由「賣出」上調至「持有」；MarketBeat彙整顯示，該股平均評等為「審慎買進」，共識目標價為56.91美元。
公司最新季度每股盈餘為0.47美元，優於市場預估的0.46美元；營收21.5億美元，遠高於分析師預估的16億美元，淨利率達48.89%。
多家機構第三季增持或新建部位，機構投資人與避險基金合計持有68.41%股份；公司同時加快基礎設施募資，但AI基礎設施專案仍須考量當地接受度。

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#景順 #IVZ #美股 11/03 19:32

景順 IVZ 對決資本市場同業：15 項指標揭示獲利、股利與風險差異

Invesco（紐約證券交易所：IVZ，並可免費取得相關報告）是「資本市場」產業 1,744 家公開上市公司之一，但它與競爭對手相比有何特色？本文從獲利能力、風...

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Key Takeaways

景順有 66.1% 股份由機構投資人持有，遠高於同業的 30.5%；內部人持股僅 1.4%，低於同業的 12.9%。
景順淨利率為 -1.10%、股東權益報酬率為 12.65%、資產報酬率為 5.23%；年配息 0.86 美元、殖利率 3.1%，但股利支付率達 -124.6%，且已連續 5 年提高股利。
共識目標價 33.79 美元隱含 21.73% 的上漲空間，但 Beta 值 1.65 顯示波動風險高於同業的 0.81；競爭對手在 15 項比較因素中勝出 8 項。

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#Regal Partners #Phil King #澳洲對沖基金 10/22 08:30

澳洲對沖基金天王Phil King將卸任！Regal Partners啟動接班布局

澳洲最知名的對沖基金經理人、Regal Partners的Phil King，將在八個月後正式告別投資舞台。而這家資產管理規模達230億澳元、於澳交所掛牌的投資...

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Key Takeaways

Regal Partners共同創辦人、澳洲最知名的對沖基金經理人Phil King將於八個月後正式退場，公司市值達230億澳元，於澳交所掛牌
Regal已低調任命長短倉策略新任共同主管，並重組投資委員會，為明年六月King的投資長職位解散做準備
此一接班計畫顯示這家成立逾二十年的資產管理帝國正進行世代交替，市場將密切關注其後續策略走向

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#MSCI #美股財報 #指數化趨勢 10/21 05:30

MSCI第三季財報超預期全面轉型AI優先企業資產管理規模逼近23兆美元

全球領先的投資決策支援工具提供商MSCI（NYSE: MSCI）公布2026年第三季財報，受惠指數化趨勢持續發酵與AI技術加速創新，營收、獲利及多項關鍵營運指標...

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Key Takeaways

MSCI第三季營收達8.92億美元，年增12.4%；調整後每股盈餘為5.11美元，較去年同期成長14.3%，表現強勁
指數業務ETF現金流入達760億美元，創歷史第二高紀錄；資產基礎費用年增24.9%至2.466億美元
公司積極轉型為AI優先企業，憑藉代理型AI技術加速模型建置與新產品開發，並透過收購First Street強化氣候風險分析布局

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#比特幣 #摩根大通資產管理 #加密貨幣 10/21 04:35

摩根大通首納比特幣長期假設：年化報酬上看10%，超高波動成最大警示

摩根大通資產管理公司首次將比特幣納入長期資本市場假設，並預估其未來十年的年化報酬率可能達到10%。在摩根大通的評估中，這項報酬表現有望超越股票、債券及黃金，成為...

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Key Takeaways

摩根大通資產管理首次將比特幣納入長期資本市場假設，預估未來十年年化報酬率約10%，回報潛力可能超越股票、債券與黃金。
其基準情境同時假設比特幣年波動率達55%，超過美國大型股的三倍；加上與其他資產的相關性不穩定，摩根大通尚未將其納入主要投資組合模型。
華爾街對加密貨幣的參與持續升溫，摩根大通近期調查顯示，10%的受訪客戶持有加密貨幣，約17%計畫將其列為投資優先專案。

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#台積電 #TSMC #機構法人持倉 10/20 21:15

Hyperion資產管理大舉加碼台積電三季度持股暴增69.3%

根據Hyperion資產管理公司（Hyperion Asset Management Ltd）向美國證券交易委員會（SEC）遞交的最新持倉揭露文件，該公司在第三...

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Key Takeaways

Hyperion資產管理公司於第三季度大舉增持台積電ADR共18.3萬股，持股增幅達69.3%，使其成為該基金第九大持倉
多家機構法人同步進場，包括Fiduciary Advisors、Cedar Mountain Advisors等均於近期顯著加碼台積電，目前機構法人持股比重達16.51%
分析師普遍看好台積電後市，共14家給予「買進」評等，共識目標價為528.78美元，但公司近日調降季度股息至每股1.0854美元

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#JNK #高收益債券ETF #三井住友DS資產管理 10/20 13:30

三井住友DS資產管理加碼JNK高收益債券ETF 持股比重提升近兩成

根據Holdings Channel.com報導，三井住友DS資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management Compan...

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Key Takeaways

三井住友DS資產管理公司在第三季增持SPDR Bloomberg高收益債券ETF（JNK）52,220股，持股增幅達19.3%
除三井住友外，Smithbridge、Worth Financial Advisory、SteelPeak Wealth、IFP Advisors及Intergy Private Wealth等多家機構投資人也於同一季調整對JNK的持股
JNK週二開盤價為92.26美元，50日均價94.41美元，200日均價95.54美元，目前機構與避險基金持有比例達87.54%

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#Vanguard Value ETF #VTV #機構法人持倉 10/20 13:30

三井住友DS資產管理減持Vanguard價值ETF 6,761股多家對沖基金同步調整持倉

根據三井住友DS資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company Ltd）最新向美國證券交易委員會（SEC）...

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Key Takeaways

三井住友DS資產管理公司於第三季減持Vanguard價值ETF（VTV）6,761股，持股比例減少1.3%，目前持有533,994股，總值約1.154億美元
多家機構法人同步調整VTV持倉，其中Balentine LLC與McMill Wealth Management增持幅度驚人，季度增幅分別達12,803%與21,693%
VTV週二開盤價為222.21美元，較前一日下跌0.5%，市值約1,895億美元，本益比18.14，追蹤MSCI美國主要市場價值指數

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#台股 #基金經理人 #台積電 10/19 17:45

台股飆漲62%全球居冠專業經理人受不了紛紛離職下海自己操盤

台灣加權股價指數今年以來大漲62%，是全球主要股市中表現最佳者。然而彭博於10月16日報導指出，島內部分專業基金經理人與分析師正紛紛辭去工作，改以自有資金進行投...

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Key Takeaways

台股今年大漲62%，表現居全球主要股市之冠，彭博報導指出，許多台灣專業基金經理人與分析師因無法投資自家操盤的標的，決定辭職自行操作資金
台灣資產管理業行為準則嚴格規定，員工在公司基金交易前後七個營業日內不得買賣同一檔個股或相關衍生性商品，且上班期間手機、筆電及智慧手錶均須集中保管
台積電第三季營收達新台幣1.49兆元，年增50.9%，毛利率衝上66.4%，但隨後股價單週重挫8.98%，凸顯自行操盤的高風險

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#印度基金市場 #指數型基金 #低波動因子 10/18 16:45

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

印度領先的資產管理公司之一 Axis 共同基金（Axis Mutual Fund）宣布推出「Axis Nifty500 低波動 50 指數基金」（Axis Ni...

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Key Takeaways

Axis 共同基金宣布推出 Axis Nifty500 低波動 50 指數基金，NFO 申購期間為 2026 年 9 月 9 日至 9 月 22 日
該指數過去 20 年（截至 2026 年 7 月 31 日）年化複合成長率達 16.0%，優於 Nifty 500 TRI 的 13.0%，且波動率僅 15.6%，低於 Nifty 500 的 19.9%
指數從 Nifty 500 中篩選歷史價格波動最低的 50 檔個股，採半年調整一次（6 月與 12 月）的規則式選股機制

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#SPDR標普500 ETF #SPYM #機構持倉變動 10/18 13:30

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63%　多家機構同步進場

根據HoldingsChannel.com報導，Encompass More資產管理於第三季大幅減持State Street SPDR Portfolio S&...

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Key Takeaways

Encompass More資產管理於第三季大幅減持SPDR標普500 ETF（SPYM）63.3%，共賣出163,855股，期末持倉市值約851萬美元
多家小型機構投資人包括Ashurst Perkins Coie Trust、Highland Investment Advisors、Integrity Financial Corp WA等新進買入SPYM，金額介於2.6萬至26.4萬美元不等
SPYM股價週五開盤報89.83美元，創52週新高92美元，過去50日均線為90.43美元，200日均線為87.49美元

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#ETF #PJAN #機構投資人 10/18 10:30

Encompass More資產管理新建倉美股緩衝型ETF PJAN 法人機構持續加碼

根據Encompass More資產管理公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在2026年第三季期間新建倉了Innovator U.S. ...

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Key Takeaways

Encompass More資產管理於第三季新增持有46,052股Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – January（PJAN），總值約233.6萬美元
多家機構法人同步進場，包括Fifth Third Bancorp、Rockefeller Capital Management等，其中洛克菲勒第四季加碼幅度達556.5%
PJAN追蹤標普500價格報酬指數，提供投資人緩衝損失與上限收益的選擇，2019年1月2日掛牌上市

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#Coinbase #Circle #美國期中選舉 10/17 17:32

Coinbase與Circle十月股價走勢分歧華爾街資產管理機構聚焦美國期中選舉後市

美國期中選舉將決定國會未來兩年的掌控權。根據USA.gov資訊，所有435個聯邦眾議院席次及約三分之一的參議院席次均將進行改選。美國郵政署公布的選舉日曆顯示，1...

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Key Takeaways

Coinbase（COIN）與Circle（CRCL）自9月30日至10月16日股價表現分歧，COIN下跌約7.1%，CRCL僅微漲0.06%
高盛資產管理認為分裂國會是其基本情境，預期選後市場關注將轉向經濟與企業基本面
摩根大通資產管理引用歷史數據顯示，1950年以來期中選舉後12個月標普500指數平均上漲約15%，第四季平均報酬率為6.6%

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#比特幣 #CFTC持倉報告 #Coinbase溢價指數 10/17 14:45

CFTC報告揭比特幣期貨多空分歧槓桿基金看空與資產管理機構看多形成對峙

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新公布的持倉報告顯示，比特幣（BTC）期貨市場出現明顯的多空分歧，槓桿基金與資產管理機構的持倉方向截然相反，疊加Coinba...

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Key Takeaways

CFTC最新報告顯示，截至10月13日，槓桿基金在CME比特幣期貨持倉淨空單5,844口，資產管理機構則持淨多單3,642口，兩類交易者立場明顯分歧
CryptoQuant的Coinbase溢價指數10月17日報-0.1259%，顯示比特幣在Coinbase報價持續低於Binance，過去五日均呈現負值
Coinbase Prime交易量下滑，10月16日僅5,159.84 BTC，較前一日銳減27.3%，24小時美元交易量約3.86億美元

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#DFAI #Dimensional ETF #機構投資人 10/16 06:30

Mainsail資產管理公司新建倉買進Dimensional國際核心股票ETF（DFAI）共12,223股

根據Mainsail資產管理公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第三季新建倉，買進Dimensional國際核心股票市場ETF（NYS...

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Key Takeaways

Mainsail資產管理公司在第三季新建倉買進Dimensional國際核心股票市場ETF（DFAI）共12,223股，總值約50.9萬美元
多家機構投資人於近幾季陸續加碼DFAI，包含Forthright、Bayshore、Quadcap等顧問公司均小幅增持
DFAI追蹤MSCI World ex USA IMI指數，由Dimensional於2020年11月發行，聚焦美國以外已開發市場的低價高獲利股

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#主動型ETF #Franklin Templeton #Putnam Investments 10/15 13:45

Franklin Templeton推出Putnam首檔英國主動型ETF 聚焦美股研究策略

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）近日推出Putnam Investments在英國的首檔主動管理ETF，持續積極進軍快速成長的主動型ETF...

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Key Takeaways

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）在倫敦證交所推出Putnam Investments首檔英國主動管理ETF「Franklin Putnam Focused US Research UCITS ETF」，持股30至45檔美國股票。
該ETF屬於Article 8基金，追蹤標的為S&P 500，總費用率0.31%，暫時減免至2028年9月，由平均22年投資經驗的五人團隊管理。
Morningstar數據顯示，2026年前九個月歐洲主動型ETF吸引創紀錄的289億歐元資金流入，已超越2025年全年的歷史紀錄。

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#ETF #機構法人持倉 #13F申報 10/15 14:30

Mainsail資產管理首度建倉Dimensional國際核心股票ETF

根據Mainsail Asset Management LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在2026年第三季新建倉了Dimen...

4 IMPT

Key Takeaways

Mainsail Asset Management於第三季新建倉Dimensional國際核心股票市場ETF（DFAI），買進12,223股，市值約50.9萬美元
多家機構法人同步調整DFAI持股，包括TD Waterhouse Canada、Coston McIsaac & Partners、City Holding等
DFAI追蹤MSCI World ex USA IMI指數，聚焦美國以外已開發市場的低價高獲利股票，目前市值達178億美元

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#貝萊德 #BlackRock #機構投資人 10/02 04:33

貝萊德獲機構大戶青睞 Stonebridge Financial第三季增持71.3%

Stonebridge Financial Group LLC在最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中披露，該公司在第三季將其於全球資產管理巨頭貝萊德(...

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Key Takeaways

Stonebridge Financial Group LLC於第三季大幅增持貝萊德(BlackRock)持股71.3%，目前持有8,878股，市值約939.5萬美元
貝萊德預計10月14日公布第三季財報，市場共識預估EPS為14.25美元、營收75.6億美元，加密貨幣投資組合Q3暴增近300億美元
分析師普遍看多，目前共識目標價為1,304.35美元，Evercore、UBS、摩根士丹利、高盛等多家投行均給予「買進」或「表現優於大盤」評級

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#VOO #Vanguard #S&P 500 ETF 10/01 17:30

Cacti資產管理大舉加碼Vanguard S&P 500 ETF 三季度持倉激增81.6%

根據Cacti Asset Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最近一份13F持倉報告顯示，該機構投資人在第三季度將其持有Vangu...

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Key Takeaways

Cacti資產管理公司於第三季度將Vanguard S&P 500 ETF（VOO）持倉大幅增加81.6%，新增1,607股，總持倉達3,577股，價值約251.3萬美元
VOO週四收盤下跌0.74美元至700.12美元，成交量455.9萬股，較日均成交量872.2萬股明顯萎縮；市值約1.04兆美元，本益比24.97倍，52週價格區間為578.46至716.39美元
多家機構近期也調整VOO持倉，包括Birch Capital Management、RHL Group、Lifetime Wealth Management、XP Advisory及Evelyn Partners等均新增或加碼部位

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Nuveen ESG小型股ETF遭Abacus減碼6.3%，多家資產管理機構同步布局

Key Takeaways

博基資產管理（BAM）評等由「賣出」升至「持有」 季報營收優於預期、機構近期增持

Key Takeaways

景順 IVZ 對決資本市場同業：15 項指標揭示獲利、股利與風險差異

Key Takeaways

澳洲對沖基金天王Phil King將卸任！Regal Partners啟動接班布局

Key Takeaways

MSCI第三季財報超預期 全面轉型AI優先企業 資產管理規模逼近23兆美元

Key Takeaways

摩根大通首納比特幣長期假設：年化報酬上看10%，超高波動成最大警示

Key Takeaways

Hyperion資產管理大舉加碼台積電 三季度持股暴增69.3%

Key Takeaways

三井住友DS資產管理加碼JNK高收益債券ETF 持股比重提升近兩成

Key Takeaways

三井住友DS資產管理減持Vanguard價值ETF 6,761股 多家對沖基金同步調整持倉

Key Takeaways

台股飆漲62%全球居冠 專業經理人受不了 紛紛離職下海自己操盤

Key Takeaways

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金 主打被動式因子投資策略

Key Takeaways

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63% 多家機構同步進場

Key Takeaways

Encompass More資產管理新建倉美股緩衝型ETF PJAN 法人機構持續加碼

Key Takeaways

Coinbase與Circle十月股價走勢分歧 華爾街資產管理機構聚焦美國期中選舉後市

Key Takeaways

CFTC報告揭比特幣期貨多空分歧 槓桿基金看空與資產管理機構看多形成對峙

Key Takeaways

Mainsail資產管理公司新建倉買進Dimensional國際核心股票ETF（DFAI）共12,223股

Key Takeaways

Franklin Templeton推出Putnam首檔英國主動型ETF 聚焦美股研究策略

Key Takeaways

Mainsail資產管理首度建倉Dimensional國際核心股票ETF

Key Takeaways

貝萊德獲機構大戶青睞 Stonebridge Financial第三季增持71.3%

Key Takeaways

Cacti資產管理大舉加碼Vanguard S&P 500 ETF 三季度持倉激增81.6%

Key Takeaways

博基資產管理（BAM）評等由「賣出」升至「持有」季報營收優於預期、機構近期增持

MSCI第三季財報超預期全面轉型AI優先企業資產管理規模逼近23兆美元

Hyperion資產管理大舉加碼台積電三季度持股暴增69.3%

三井住友DS資產管理減持Vanguard價值ETF 6,761股多家對沖基金同步調整持倉

台股飆漲62%全球居冠專業經理人受不了紛紛離職下海自己操盤

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63%　多家機構同步進場

Coinbase與Circle十月股價走勢分歧華爾街資產管理機構聚焦美國期中選舉後市

CFTC報告揭比特幣期貨多空分歧槓桿基金看空與資產管理機構看多形成對峙