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搜尋 股息投資 共 19 筆結果
#ETF #股息投資 #被動收入 01/31 17:29

5檔高股息ETF比追高9%以上殖利率陷阱更值得入手

為了同時取得被動收入與資本增值，許多投資人會在投資組合中使用股息ETF。然而，單純追求最高的殖利率並非必然能獲利，異常高的殖利率往往是陷阱，可能代表發行公司財務...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 介紹五檔美國高股息ETF的篩選條件與績效表現
  • 詳細說明每檔ETF的持倉、殖利率、費用率與五年回報等關鍵指標
  • 提醒投資人需兼顧殖利率之外的基本面與波動性因素
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#ETF #股息投資 #主動管理 01/23 11:30

ETF投資風險升高？專家解析複雜產品背後的隱憂與機會

隨著交易所交易基金（ETF）持續吸引投資人的高度關注，市場上不斷推出的新產品數量與日俱增，且其複雜性也不斷提升，使得投資人在進行盡職調查時面臨前所未有的挑戰。部...

7 IMPT

Key Takeaways

  • ETF產品數量激增且複雜性提高，投資人需深入了解基金持有資產及策略，避免誤判風險。
  • 收益型ETF（如覆蓋式賣權ETF）因結構複雜，表現可能不如預期，投資人應審慎評估。
  • 股息成長策略優於高股息率，主動管理ETF在能源基礎設施領域展現長期增值潛力。
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#ETF #股息投資 #退休規劃 01/23 08:08

5檔結合股息收入與高成長的ETF精選

許多接近退休或已退休的投資人，會將股息ETF納入投資組合，以獲得穩定的股息收入。然而，退休生活可能長達20年以上，因此仍需兼顧資本成長的潛力。幸運的是，市場上有...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 文章精選5檔ETF，兼具穩定股息收入與長期成長潛力，適合退休規劃與長期投資者
  • 包括先鋒、施瓦布、iShares等知名基金公司旗下產品，涵蓋不同策略與風險收益特性
  • JEPI以8.25%高股息率突出，但管理費用較高；VIG、SCHD、DGRO、VYM則以低費用與穩健成長見長
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#ETF #股息投資 #防禦性行業 01/23 06:27

市場下滑時也能持有的5檔高股息ETF

即使多年來累積了可觀的退休儲蓄，市場下滑等不可預測的事件仍可能對您的退休金造成嚴重衝擊。若不謹慎應對，您的收益可能輕易被侵蝕，甚至面臨儲蓄耗盡的風險。為了在市場...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 文章介紹了5檔在市場下滑時仍能提供穩定收益的高股息ETF，包括VIG、SPHD、SCHD、SDY和VDC。
  • 這些ETF專注於具有強勁財務表現、低波動性及持續增長股息的公司，並涵蓋防禦性行業如醫療保健、公用事業和消費性必需品。
  • 每檔ETF的費用比率低，且過去五年表現優異，適合退休投資者或追求穩定現金流的投資人。
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#ETF #股息投資 #被動收入 01/22 16:32

高股息ETF成收息族新寵 先鋒與安碩兩大選擇深度解析

投資專注於股息股票的交易所交易基金（ETF）是收集經常性收入並降低風險的有效方式。這些基金投資於具有強大基本面的優質股息股票，為投資者提供穩定的現金流和長期增長...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 先鋒高股息ETF（VYM）提供2.4%股息率，費用低廉，投資超過560檔股票，波動性低，適合穩健收息投資人
  • 安碩S&P 500純價值ETF（RPV）股息率2.5%，專注價值型股票，持股集中但費用較高
  • 兩檔ETF近一年表現與標普500相近，總報酬率分別為14.2%與14.8%，適合不同風險偏好投資人
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#ETF #退休規劃 #股息投資 01/21 06:10

四檔高股息ETF 適合領社會安全福利的退休族

對於依賴社會安全福利（Social Security）的退休族而言，每一分錢都至關重要。在面對突發醫療支出或日常開銷時，股息收入能有效彌補社會安全福利與實際生活...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Vanguard High Dividend Yield Index ETF（VYM）提供2.39%股息率，適合追求穩定現金流的退休族
  • Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF（DIVO）採用賣出買權策略，股息率高達6.36%
  • Vanguard Total Bond Market ETF（BND）以3.87%股息率提供債券市場的穩定收益
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#ETF #股息投資 #市場波動 01/20 07:58

市場波動下的穩健收益：5檔適合長期投資的高股息ETF

市場波動總是考驗著投資人的耐心，當股價劇烈波動時，許多人難免產生恐慌性賣出的衝動。然而，對於追求穩定收益的投資人來說，波動不應成為恐慌的理由，而應視為背景噪音，...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 市場波動時，穩定股息ETF能提供可靠現金流，避免投資人因短期波動而恐慌性賣出
  • 專家建議優先考慮股息穩定性而非高股息率，避免企業在景氣低迷時被迫減息
  • 5檔ETF各具特色：SCHD平衡成長與收益、VIG強調長期增息紀錄、SPHD提供月配息
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#ETF #退休規劃 #股息投資 01/20 09:17

退休理財新選擇：三檔低成本ETF穩健增收

在退休規劃領域，許多投資人花費數十年追求報酬率，卻在晚年才驚覺真正需要的是穩定的現金流。與市場波動無常的報酬率相比，結構良好的收入來源能在市場上揚、下跌或盤整時...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 低成本ETF成為退休理財新寵，提供穩定現金流與多元分散投資
  • 先鋒房地產ETF（VNQ）年配息率3.75%，適合追求穩定收益投資人
  • 施瓦布美國股息ETF（SCHD）股息成長率5.35%，長期增收潛力佳
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#ETF #股息投資 01/16 08:07

五檔高股息ETF 讓被動收入投資人無法忽視

在規劃退休生活時，穩定的現金流是投資人最不需要擔心的事。相反地，你會希望你的錢能幫你賺更多的錢。其中一種方法就是投資高股息的交易所交易基金（ETF）。 透過高...

7 IMPT

Key Takeaways

  • JEPQ透過出售大型成長股的覆蓋式賣權，提供高達11.6%的殖利率，並將選擇權溢價分配給投資人。
  • VYMI提供3.64%的殖利率，涵蓋1,534檔國際高股息股，包括雀巢、豐田等知名企業。
  • VIG追蹤股息成長股，資產規模達1,204億美元，費用率僅0.05%，殖利率1.57%。
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#ETF #股息投資 #國防股 01/14 04:52

高盛股息ETF SCHD 面臨挑戰：資金流入遜於同儕，政策風險浮現

長期以來，Schwab U.S. Dividend Equity ETF（NYSE: SCHD）一直是追求低成本、高品質股息股的投資者的首選。然而，過去六個月內...

8 IMPT

Key Takeaways

  • Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 過去六個月資金流入僅3.17億美元，遠低於Vanguard的VIG（23.8億美元）和VYM（31.4億美元），顯示投資人偏好轉變。
  • 川普總統簽署行政命令，禁止國防股發放股息或進行股票回購，直至生產效率改善，此政策影響SCHD持有的國防類股，進而波及整體股息策略。
  • SCHD面臨宏觀經濟（升息預期）與政策風險雙重壓力，未來表現取決於企業派息政策與市場優先事項的變化。
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#ETF #退休規劃 #股息投資 01/14 10:54

先鋒集團三檔高股息ETF 退休族青睞，低費用率與穩健報酬成關鍵

對於退休族的投資組合而言，穩定的收入與持續的成長是關鍵。因此，許多退休族選擇將股息股納入其退休金規劃中。股息股是指公司定期從獲利中支付股東的股票，通常以季度或月...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 先鋒集團平均基金費用率僅0.07%，遠低於業界水準，其中VYM與VOO等ETF更以超低費用率與優異表現吸引退休族投資。
  • VYM追蹤FTSE高股息指數，持有超過500檔股息股，五年報酬率超過55%，年化股息率約2.1%，管理資產規模達840億美元。
  • VOO追蹤標普500指數，五年報酬率高達83%，管理資產規模1.47兆美元，費用率僅0.03%，適合追求穩健成長的退休投資人。
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#ETF #股息投資 #被動收入 01/13 05:52

7檔高股息ETF推薦，打造終身被動收入

投資人，特別是退休族群，常追求終身被動收入來支應黃金歲月的生活所需。然而，僅靠建構多元化投資組合並不足以達成此目標，因此許多人將股息股納入投資組合中。而近年來，...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 文章精選7檔高股息ETF，包括SCHD、VYM、JEPI等，適合追求終身被動收入的投資人
  • 這些ETF不僅股息率吸引人，更注重企業基本面、股息成長性及多元化投資組合
  • 部分ETF採用選擇權策略增強收益，如JEPI的8%股息率，適合退休族群
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#ETF #退休規劃 #股息投資 01/10 05:43

退休族應遠離First Trust ETF？高波動股息與成本效益分析

當退休族的生活開銷依賴可預測的季度股息時，股息的穩定性遠比精明的股票選擇更為重要。First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fun...

6 IMPT

Key Takeaways

  • First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF（FEX）過去十年年化報酬12.3%，略遜於標普500的12.8%，但年費率高達0.57%，為SPY的六倍，長期累積成本拖累報酬。
  • FEX股息波動大，2025年單季股息從0.27美元暴增至0.41美元，退休族難以規劃固定支出，且1.11%股息率僅略高於標普500的1.03%。
  • 專家建議退休族改考慮Schwab US Large-Cap ETF（SCHX），年費率僅0.03%，且股息穩定、稅務效率高，更適合長期持有。
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#ETF #股息投資 01/10 05:39

5檔股息率超過5%的ETF，適合長期投資者

對許多投資者而言，投資的核心在於長期持有，特別是希望在退休後獲得穩定現金流。為了達成這個目標，許多精明的投資者會選擇股息股。這些股票會定期將部分獲利以股息形式分...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 文章介紹了5檔股息率超過5%的ETF，適合追求長期穩定收益的投資者
  • 這些ETF涵蓋不同市場和策略，包括高股息美國股、優先股、小型股、大型股選擇權策略以及全球高股息股
  • 每檔ETF的股息率、資產規模、費用比率和投資策略均有詳細說明
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#ETF #退休規劃 #能源股 01/09 12:11

退休族理想選擇？FDL高股息ETF受惠委內瑞拉石油政策

當退休收入依賴實際到手的股息時，部位集中不再是缺點，反而成為信念的展現。First Trust Morningstar Dividend Leaders Ind...

6 IMPT

Key Takeaways

  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) 以26%持股集中能源股，股息率達4.35%，近五年報酬率91%，勝過標普500指數。
  • 美國政府宣布無限期控制委內瑞拉石油銷售，有利FDL前兩大持股埃克森美孚與雪佛龍，預期將帶來長期成長機會。
  • FDL適合追求當前收入且能承受能源股波動的退休族，但高度集中能源股可能導致資本損失風險，不適合追求成長或資本保值的投資者。
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#ETF #股息投資 01/06 06:49

三檔穩健高股息ETF助你穩健度過波動市場

股市波動不會消失，單日數個百分點的漲跌可能成為常態，特別是在AI泡沫或近年雙位數增長後可能面臨調整的情況下。對於股息投資者來說，這帶來了兩難：是該躲在現金中任購...

7 IMPT

Key Takeaways

  • Fidelity High Dividend ETF（FDVV）提供2.88%股息率及11.29%股息成長，適合追求長期穩定收入的投資者
  • State Street SPDR S&P Dividend ETF（SDY）持有20年連續增息股，股息率2.60%，適合抗通膨配置
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF（VIG）持有10年連續增息股，股息率1.62%但年成長率達5.29%
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#ETF #新興市場 #股息投資 01/05 02:21

新興市場高息ETF大放異彩！DVYE年報酬率30% 打敗標普500

新興市場在2025年展現強勁反彈，iShares新興市場高息ETF (DVYE) 成為市場焦點。這檔ETF結合股息收入與資本增值潛力，過去一年報酬率高達30%，...

7 IMPT

Key Takeaways

  • iShares新興市場高息ETF (DVYE) 過去一年報酬率高達30%，遠超標普500的16%，並提供5.8%股息率
  • DVYE專注中國金融、能源等新興市場股，採用智能貝塔策略篩選高品質股息股
  • 專家建議DVYE適合戰術性配置，但需注意新興市場波動性與集中風險
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#ETF #股息投資 #被動收入 01/05 07:10

三檔穩健股息ETF 將謙遜殖利率轉化為實質月收入

當投資人看到2-4%的股息殖利率時，可能會認為這些收益不值得關注。然而，專家指出，真正應該擔心的不是謙遜的殖利率，而是收益的不穩定性。許多投資人陷入非此即彼的思...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 先鋒股息成長ETF（VIG）雖然殖利率僅1.62%，但年股息成長率達5.29%，適合長期投資者
  • 安碩標普500低波動ETF（SPLV）提供2.04%殖利率及10.81%股息成長率，並採月配息設計
  • 先鋒債券市場ETF（BND）透過多元化債券投資組合提供3.86%殖利率及8.32%股息成長率
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#ETF #民生必需品 #防禦型股票 12/17 05:13

經濟衰退時期的最安全股息ETF：以30年市場數據為基礎的防禦性投資策略

對於許多投資人而言，未雨綢繆總是優於事後補救，這原則在財務規劃上尤其重要。雖然我們無法控制整體經濟走勢，但如何為潛在的衰退做好準備，則掌握在投資者自己手中。 ...

5 IMPT

Key Takeaways

  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) 被視為經濟衰退期間最安全的股息ETF之一，因其涵蓋民生必需品產業，需求不受景氣影響。
  • 回溯30年數據顯示，該ETF在景氣下行時表現優於大盤，例如2008年金融危機跌幅僅30%，遠低於S&P 500的55%。
  • 目前其股息殖利率約2.7%，略高於五年平均，可作為投資人避險及現金流配置的參考工具。
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