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NTV等機構加碼布局SHY，iShares 1-3年期美國公債ETF月配息降至0.2410美元
Kim Johansen於2026年10月25日發布的消息顯示，NTV Asset Management LLC根據向美國證券交易委員會提交的最新揭露文件，在第...
Key Takeaways
- NTV Asset Management第三季新建倉25,967股iShares 1-3年期美國公債ETF，部位價值約210.9萬美元；RPOA Advisors也在第三季新買入約3.01889億美元的SHY。
- 美國銀行、Manufacturers Life Insurance、Edge Wealth及Assetmark分別增持28.3%、225.0%、286.0%及46.1%；目前約23.15%的SHY持股由對沖基金及其他機構投資人持有。
- SHY週五開報81.50美元，市值達272.7億美元、beta僅0.05；10月每股月配息為0.2410美元，年化配息2.89美元、殖利率3.5%，低於前月的0.2440美元。
Norris Perne首度布局IJH 25.3萬股 機構資金加碼美國中型股ETF
根據Norris Perne & French LLP MI向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F投資組合申報，該公司於第三季新建了iShares Co...
AllianzIM美國大型股緩衝10 ETF勁揚0.5%，成交量卻較均量驟減75%
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF於週五上漲0.5%，接下來會如何？ Sarita Garza於2026年10...
Hartford多因子美國股票ETF成交量驟增112%，機構加碼後仍值得買進嗎？
Hartford多因子美國股票ETF（NYSEARCA：ROUS，可免費取得報告）周四交投熱度明顯升高，當日共有102,390股成交，較前一交易日的48,328...
SPY：美國最老牌ETF如何成為全球股市基準與投資配置核心
SPDR 標普500 ETF 信託，股票代號 SPY，是美國歷史最悠久的交易所交易基金，也是全球規模最大、交易最活躍的證券之一。該基金由 State Stree...
Tectonic Advisors第三季加碼VNQ 10,375股，Vanguard房地產ETF持倉市值達2,201.7萬美元
Tectonic Advisors LLC第三季增持Vanguard Real Estate ETF，NYSEARCA代號為VNQ，並附有免費報告。根據Hold...
Key Takeaways
- Tectonic Advisors LLC第三季增持10,375股Vanguard Real Estate ETF，持股數增加4.4%至245,640股；最新申報市值為2,201.7萬美元，約占其投資組合0.9%，位列第20大持倉。
- Signature Resources、Atomic Invest、Tower View Wealth、Fortitude Family Office及SOA Wealth Advisors等機構也同步增持VNQ，持股增幅介於79.9%至449.2%；目前機構投資人合計持有該ETF約60.03%的股份。
- VNQ周五午間上漲0.04美元至92.69美元，成交量高於平均量；基金市值達371.8億美元，追蹤MSCI美國房地產股票指數，主要投資於辦公大樓、酒店及其他不動產相關REITs。
機構增持美國市政債ETF TSA Wealth Management第三季買超MUB 177%
TSA Wealth Management LLC在第三季大幅增持iShares National Muni Bond ETF，持股增幅達177.0%。依該公司...
NorthStar 第三季大手買進 Vanguard 中型股 ETF，逾 1,873 萬美元成第五大持倉
NorthStar Asset Management Co 第三季建立新的 Vanguard Mid-Cap ETF 部位。據 Holdings Channel...
Key Takeaways
- NorthStar Asset Management Co 第三季新建倉 Vanguard Mid-Cap ETF，買進 230,146 單位持股、市值約 1,873.4 萬美元，該 ETF 占其投資組合約 3.4%，成為第五大持倉。
- 多家機構投資人亦調整 VO 部位；Legacy Wealth Management、 Raleigh Capital Management及Versant Capital Management分別增持 3,100%、280.8%與300%，Advisortrust Partners及Bollard Group則新建部位。
- VO 週五下跌 0.50 美元至 80.77 美元，成交量 981 萬單位，遠高於平均成交量；目前市值約 1,064.6 億美元，基金目標為追蹤 MSCI 美國中型股 450 指數。
巴雷特公司第三季減碼VEU 11,404股 多家機構布局全球除美國股票
Barrett & Company Inc. 第三季減碼掛牌於NYSE Arca的Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，股票代碼為...
Key Takeaways
- Barrett & Company Inc. 第三季賣出VEU 11,404股，持股減少10.8%至94,520股，期末部位價值784.2萬美元，占投資組合約2.1%，為第12大持股。
- 其他大型投資機構近期多數增持VEU：International Assets Investment Management增持12.6%，Resonant Capital Advisors增持3.4%，Geneos Wealth Management增持1.7%，Sage Rhino Capital與Chapin Davis則各增持0.5%。
- VEU追蹤涵蓋46個國家約2,200檔股票的FTSE全球除美國指數；基金近期開盤價為80.70美元，50日均線84.00美元、200日均線82.99美元，市值達663.1億美元。
NBT Bank 第三季建倉 SCHZ 7.75 萬股，多家機構布局美國綜合債券
根據 Holdings Channel 的報告，NBT Bank N.A. 於第三季買進紐約證券交易所 Arca 上市的 Schwab 美國綜合債券 ETF S...
Key Takeaways
- NBT Bank N.A. 第三季新建 SCHZ 部位，買進 77,536 股，估值約 174.8 萬美元。
- Charles Schwab Trust Co 第三季新建約 8,528.8 萬美元部位；Oarsman Capital 第二季增持 2,413.9%，持股增至 3,355,112 股、估值 7,760.4 萬美元，另有三家機構同步建立新部位。
- SCHZ 週五盤中下跌 0.04 美元至 22.42 美元，成交 1,613,924 股，低於 2,284,856 股的平均成交量；基金追蹤涵蓋美國投資級公司債、政府債及抵押貸款支持證券的 Bloomberg 美國綜合債券指數。
機構資金同步加碼AVUS Accredited最大持倉市值達6,810萬美元
Patrick Bannon於2026年10月24日報導，Accredited Investor Services LLC第三季增持Avantis U.S. E...
Key Takeaways
- Accredited Investor Services LLC第三季增持AVUS 14,182股，持股增幅達2.7%，總持股增至531,680股；該部位占其投資組合38.0%，市值6,810.3萬美元，成為最大持倉。
- Envestnet、Andrews Lucia、Sensenig、McLean Asset Management與Vicus Capital亦分別在第二季或第一季增持AVUS，持股增幅介於1.9%至40.7%，顯示多家機構持續建立部位。
- AVUS採主動管理並以Russell 3000指數為基準，偏重規模較小、盈利能力較佳或價值型美國企業；報導時股價下跌0.6%，市值達145.9億美元。
Winthrop Advisory斥資71萬美元增持SCHZ，多家機構同步加碼美國總債ETF
Winthrop Advisory Group LLC根據向美國證券交易委員會SEC提交的最新申報文件，於第三季買進32,118股Schwab U.S. Agg...
Key Takeaways
- Winthrop Advisory Group LLC第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，依最新SEC申報，部位市值約71萬美元。
- HORAN Wealth、World Investment Advisors、NBT Bank、Twin Cities Retirement Group及PFG Investments均增加持股，持股增幅介於0.5%至6.0%。
- SCHZ週五下跌0.04美元至22.42美元，成交量低於平均量；基金追蹤Bloomberg美國總體債券指數，涵蓋投資級公司債、政府債及房貸支持證券。
先鋒羅素2000價值型ETF持股異動：Sowell第三季減碼86.2%，多家機構進場布局
Sowell Financial Services LLC在第三季大幅降低先鋒羅素2000價值型ETF（Vanguard Russell 2000 Value ...
Key Takeaways
- Sowell Financial Services LLC第三季出售71,941股先鋒羅素2000價值型ETF（VTWV），持股數降至11,548股、減幅86.2%；期末持股市值約213.3萬美元， 占基金約0.16%。
- 其他機構亦調整VTWV部位：AdvisorNet、B. Riley Wealth Advisors與CX Institutional分別建立約43.1萬、21.6萬及3.4萬美元的新部位；Avior與Dickmeyer Boyce則分別增持2.8%及4.0%。
- VTWV於週五開盤報187.99美元，近一年低點與高點分別為148.68美元及200.97美元；基金市值約13.2億美元、本益比13.86，主要追蹤美國小型價值股指數。
Cardinal Point Capital Management ULC新建倉位 買進1.66萬股Innovator美國股票Power Buffer ETF七月檔
根據Cardinal Point Capital Management ULC近期向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股報告，該機構投資人在第三季新建了...
退休規劃集團新進買進iShares美國金融ETF 揭露多家機構近期持倉異動
根據退休規劃集團（Retirement Planning Group LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該機構投資人於第三季新進買進iS...
Alpha Architect美國量化動能ETF單日上漲0.4% 機構買盤進場支撐
Alpha Architect美國量化動能ETF（NASDAQ:QMOM）週一股價上漲0.4%。該ETF盤中最高觸及72.35美元，尾盤最後成交價落在71.68...
Fifth Third Securities第三季增持IWM 24.7%，羅素2000 ETF持股市值達747.7萬美元
Fifth Third Securities Inc.於第三季將iShares Russell 2000 ETF（NYSEARCA:IWM；免費報告）的持股部位...
機構法人加碼布局 iShares 7-10年期美債ETF IEF 第三季持股攀升3.5%
根據Wealth Management Resources Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報資料，該機構於第三季增持了iShares 7-1...
Key Takeaways
- Wealth Management Resources Inc.於第三季增持iShares 7-10年期美國公債ETF（IEF）3.5%，總持股達269,444股，市值約2,406萬美元，該ETF成為其第六大持倉。
- 多家大型機構同步加碼，包括美國銀行（Bank of America）持股大增69.8%、加拿大皇家銀行（RBC）暴增250.4%，顯示法人對中長天期美債的高度興趣。
- IEF目前股價來到90.25美元，52週區間為88.64至98.04美元，機構與避險基金合計持有該ETF流通在外81.48%的股份；本月配息為0.3069美元，年化殖利率約4.1%，較前次略為下調。
機構布局長債ETF熱度不減 Sowell Financial大舉進場SPTL
根據美國證券交易委員會（SEC）最新公布的13F持倉報告，Sowell Financial Services LLC於2026年第三季新建倉SPDR Portf...
Quadrant Capital Group大手筆建倉8,645萬美元買進Schwab美國大型公司基本面ETF
根據Quadrant Capital Group LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該機構於第三季新建倉嘉信理財（Charles S...