退休規劃集團新進買進iShares美國金融ETF 揭露多家機構近期持倉異動

根據退休規劃集團（Retirement Planning Group LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該機構投資人於第三季新進買進iShares美國金融ETF（NYSEARCA:IYF）共3,961股，總值約49.8萬美元。

除退休規劃集團外，過去一季亦有多家大型投資人對iShares美國金融ETF進行交易。Financial Life Planners於第一季新建立該ETF部位，金額約2.5萬美元；GAMMA Investing LLC於第三季買進新部位，金額約3.2萬美元；新罕布什爾銀行（Bank of New Hampshire）同樣於第三季買進新部位，金額約3.3萬美元。

北星投資管理公司（North Star Investment Management Corp.）則於第一季將其持有的iShares美國金融ETF部位大幅加碼54.7%，該公司目前持有328股，總值約3.9萬美元，係於該季額外買進116股所致。此外，Scarborough Advisors LLC於第一季新建立該ETF部位，金額約10.3萬美元。

iShares美國金融ETF週四股價開盤報130.28美元，終場上漲0.6%。回顧過去12個月，該ETF最低價為113.62美元，最高價為139.09美元。就技術面觀察，其50日移動平均線位於132.38美元，200日移動平均線則為129.35美元。目前該ETF市值約38.2億美元，本益比為16.42，beta值為0.91。

iShares美國金融ETF（前身為iShares道瓊美國金融類股指數基金）的投資目標，是追求追蹤道瓊美國金融類股指數（Dow Jones U.S. Financials Index）的價格與殖利率表現。該指數用以衡量美國股市金融類股的整體表現，成分涵蓋銀行、非人壽保險、人壽保險、房地產以及一般金融等產業類別。該基金採用代表性抽樣策略，投資於一籃子能夠整體反映指數投資組合特性的成分證券。