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機構資金同步加碼AVUS Accredited最大持倉市值達6,810萬美元

Patrick Bannon於2026年10月24日報導,Accredited Investor Services LLC第三季增持Avantis U.S. E...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Accredited Investor Services LLC第三季增持AVUS 14,182股,持股增幅達2.7%,總持股增至531,680股;該部位占其投資組合38.0%,市值6,810.3萬美元,成為最大持倉。
  • Envestnet、Andrews Lucia、Sensenig、McLean Asset Management與Vicus Capital亦分別在第二季或第一季增持AVUS,持股增幅介於1.9%至40.7%,顯示多家機構持續建立部位。
  • AVUS採主動管理並以Russell 3000指數為基準,偏重規模較小、盈利能力較佳或價值型美國企業;報導時股價下跌0.6%,市值達145.9億美元。

Saxony Capital Management新建倉Avantis美國股票ETF 買進4,500股

根據Saxony Capital Management LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新申報文件,該公司在第三季新建立了Avantis U.S. ...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Saxony Capital Management於第三季新建倉Avantis U.S. Equity ETF(AVUS),買進4,500股,價值約57.6萬美元
  • 多家避險基金與資產管理公司近期也陸續買進AVUS,包括Purus Wealth Management、Porter White Investment Advisors等
  • AVUS週五開盤價為129.77美元,50日均線130.10美元,200日均線126.30美元,市值達147.8億美元

HBW Advisory Services第三季新建倉Avantis美國股票ETF 買進19,192股

根據Holdings Channel的報導,HBW Advisory Services LLC於第三季新建倉Avantis U.S. Equity ETF(NY...

4 IMPT

Key Takeaways

  • HBW Advisory Services LLC於第三季新建倉Avantis美國股票ETF(AVUS),斥資約245.8萬美元購入19,192股
  • 數家機構法人同步進場布局,包括Mather Group、Family Office Research、SC&H Financial Advisors等均新增或加碼部位
  • Avantis美國股票ETF週四開盤價129.25美元,當日下跌1.0%,市值達146.7億美元,本益比20.35倍

Waverly Advisors減持Avantis美國股票ETF 5,277股 多家機構同步調整持倉

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件,該機構投資人在第二季期間減持了Avantis美國股票ETF(NYS...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季減持Avantis美國股票ETF(AVUS)5,277股,持股比例降低1.3%,季末持倉市值約5,218.7萬美元
  • 多家避險基金與機構投資人近期調整AVUS持倉,包括EverSource Wealth Advisors增持138.7%、Godfrey Financial等多家機構新建倉位
  • AVUS週二股價下跌0.9%,收於130.16美元,市值達142.9億美元,本益比20.35,追蹤Russell 3000指數

AVUS ETF以獲利與估值雙取向,於五年內超過總市場指數

標準普爾500指數 6,945.60 +0.79% 道瓊工業平均指數 49,491.00 +0.66% Nasdaq 100 25,309.50 +1.32% ...

7 IMPT

Key Takeaways

  • AVUS基金資產規模達110億美元,透過聚焦獲利且估值合理的公司,於五年內 komplexed 收益達87.59%,顯著跑贏標普500與全市場指數。
  • ETF將策略定位於"系統性主動"或"增強指數化",在價值與獲利兩個因子上加碼,使其在長期複利中取得因子溢價。
  • 雖持有顯著科技集中度,但年費用僅0.15%、持倉週轉率1%,具備低成本與稅務效率,適合長期退休規劃。