機構法人加碼布局 iShares 7-10年期美債ETF IEF 第三季持股攀升3.5%

根據Wealth Management Resources Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報資料，該機構於第三季增持了iShares 7-10年期美國公債ETF（NASDAQ:IEF），持股比例較前一季成長3.5%。在額外買進9,128股後，Wealth Management Resources Inc.共持有該ETF 269,444股。對Wealth Management Resources Inc.而言，IEF約占其投資組合的7.4%，為該機構第六大持倉部位。按最新申報資料計算，其持有的IEF市值約為2,406萬美元，相當於該ETF流通在外股份的約0.06%。

除Wealth Management Resources之外，近期亦有數家機構投資人與避險基金對IEF進行加碼或減碼操作。美國銀行（Bank of America Corp DE）在第一季將其對IEF的持股大幅拉高69.8%，期間加碼9,414,689股，總持股攀升至22,900,079股，市值約達21億8,558萬美元。Envestnet資產管理公司在第二季則增持4.3%，額外買進630,060股，使總持股達到15,382,662股，市值約14億5,468萬美元。Blue Trust Inc.於第一季增持5.8%，新增354,797股，總持股來到6,475,952股，市值約6億1,806萬美元。Northwestern Mutual財富管理公司在第二季增持4.5%，額外買進217,157股，總持股達5,068,013股，市值約4億7,928萬美元。最後，加拿大皇家銀行（RBC）於第一季將其對IEF的持股暴增250.4%，新增2,421,315股，總持股達3,388,286股，市值約3億2,337萬美元。整體而言，機構投資人與避險基金目前合計持有該ETF約81.48%的股份。

在股價表現方面，IEF於週三開盤報90.25美元，單日上漲0.2%。技術面上，該ETF的50日移動平均線為91.19美元，200日移動平均線為93.16美元，目前走勢略低於短中長期均線。IEF當前市值約415億2,000萬美元，本益比為-22.00（ETF本身無實質獲利，數值僅供參考），beta值為0.26，顯示其對市場波動的敏感度相對較低。52週交易區間方面，IEF最低價為88.64美元，最高價為98.04美元。

配息方面，IEF近日宣布發放最新一期月度配息，已於10月6日（週二）派發給10月1日（週四）登記在冊的股東，每股配發0.3069美元。以此推算，年化配息約為3.68美元，殖利率約4.1%。值得注意的是，本次配息較前一次的0.3320美元略為調降，除息日同為10月1日。

關於iShares 7-10年期美國公債ETF（IEF）介紹：該基金屬於交易所買賣基金（ETF），旨在追蹤一項由剩餘到期日介於7年至10年的美國國庫券所組成之指數表現，具體標的指數為巴克萊美國7-10年期國庫債券指數（Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index），衡量剩餘到期日大於等於7年且小於10年的美國公開國債之績效。