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Oracle AI雲基建戰略受矚市場緊盯本季財報表現

甲骨文公司（Oracle, ORCL）已悄然成為企業軟體與雲端基礎設施領域中最具看點的名字之一，尤其隨著科技業對人工智慧（AI）的支出持續攀升。然而，投資人正將焦點放在了该公司即將於3月10日公布的下一季财报上，這場重要事件可能扭轉市場對甲骨文雲端基礎設施戰略的觀感。當前對甲骨文而言至關關鍵。過...

閱讀全文 03/09 18:22

#Palantir #人工智慧 #股票估值 03/05 13:36

Palantir 股價五年暴漲 547% 後劇烈震盪，高估值能否長期戰勝市場？

Palantir Technologies（納斯達克：PLTR）股票過去五年表現驚人，累計漲幅約 547%。然而，近几个月因市場對人工智慧（AI）和軟體股票普遍...

Key Takeaways

Palantir 五年股價飆漲 547% 後回調 26%，估值高達 110 倍前瞻市盈率，市場擔憂 AI 股票過度泡沫化
第四季營收年增 70% 超預期達 14.1 億美元，美國商業客戶營收暴增 137%，AI 平台需求強勁推升成長動能
公司兼具公共與私人部門護城河及地緣政治防禦優勢，但高估值使其在宏觀經濟轉弱時易受賣壓衝擊，長期表現存疑

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#NVIDIA #Recursion Pharmaceuticals #ARK Invest 02/19 17:08

NVIDIA 退出、ARK 加碼，生技新星 Recursion 面臨關鍵考驗

晶片巨頭 NVIDIA 出清 AI 生技股 Recursion Pharmaceuticals 持股，引發市場震盪。根據 2025 年第四季 13F 文件，NV...

Key Takeaways

NVIDIA 完全出清 Recursion 持股，股價一度重挫 14%
ARK Invest 逆勢加碼 125 萬股，看好 AI 驅動的藥物開發潛力
Recursion 財報表現不佳，年營收暴跌 80%、淨損擴大 69%

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#微软 #Azure #财报分析 02/02 14:06

微軟AI搜索新創 Perplexity 簽下 75 億美元雲端合約　財報表現拖紲股價 10%

微軟 (MSFT) 正签下价值 75 億美元的雲端合約，与 AI 搜索新創公司 Perplexity 合作，允许该公司透過微軟 Foundry 服務部署来自 O...

Key Takeaways

微軟與 AI 搜索公司 Perplexity 合作，簽下 75 億美元雲端合約，提升 Azure 雲服務布局。
微軟第二季財報營收與調整每股收益均超出預期，但 Azure 成長與個人用 computing 章節指引低於市場預期，致股價下跌 10%。
財務長 Amy Hood 表示若將新增 GPU 全部投向 Azure，營運指標可突破 40%，但客戶需求仍超出供給限制。

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01/01

Inside Micron Taiwan’s Semiconductor Factory | Taiwan’s Mega Factories EP1

半導體製造的複雜性：半導體晶片製造涉及超過1000個步驟，追求極致的精準度，任何微小瑕疵都可能導致數百萬美元的損失。美光台灣廠的重要性：美光在台灣擁有龐大的製造基地，是全球領先的記憶體晶片製造商，其台灣廠生產了全球超過65%的DRAM。超高潔淨度與自動化：工廠環境極度潔淨，遠超過醫院手術室，並大量導入自動化設備以降低人為污染風險。持續創新與資源回收：面對製造過程日益複雜，美光致力於技術創新，同時積極推動化學品回收，以減輕對環境的負擔。台灣在全球半導體產業中的地位：台灣擁有完整的半導體產業鏈，是全球最先進邏輯晶片和記憶體晶片的主要生產基地。

#半導體#晶片製造

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

12/15

CNBC Television

Bill Gates: AI is the biggest technical thing ever in my lifetime

AI 的重要性：比爾蓋茲認為人工智慧是他一生中最大的技術進步，其經濟價值極高，如同早期互聯網般具潛力。投資風險與浪費：儘管 AI 前景可期，但許多科技公司投入 AI 相關的晶片和數據中心，存在投資效益不明確、可能造成資源浪費的風險。數據中心與能源成本：數據中心建設面臨當地社區對電費上漲和就業機會流失的擔憂，尋找合適且具經濟及政治接受度的地點至關重要。政府政策的可預測性：比爾蓋茲強調政府政策需要具備可預測性，尤其是在涉及長期投資的工廠建設方面，避免頻繁變動影響企業決策。工業政策的疑慮：對於美國政府擬定的工業政策，例如入股晶片公司等，比爾蓋茲表示遊戲規則不明確，且可能導致政府偏袒自己擁有的公司。

#比爾蓋茲#人工智慧

12/15

AI Agents, Clearly Explained

大型語言模型 (LLM)：如 ChatGPT，擅長生成和編輯文字，但缺乏對專有資訊的了解且是被動的，需要人類提示才能回應。AI 工作流程：透過預先設定的路徑（控制邏輯）讓 LLM 執行任務，例如搜尋資料或使用 API。雖然可以整合多個步驟，但仍需人類定義流程。AI 代理人：能自主思考、行動和迭代，取代人類決策者。它會推論最佳方法、使用工具執行任務、觀察結果並自行調整，以達成目標。RAG (檢索擴增生成)：是 AI 工作流程的一種，幫助 LLM 在回答問題前查找資訊。React 框架：是 AI 代理人常見的配置，強調推理和行動能力。

#AI代理人#大型語言模型

12/15

NVIDIA’s Jensen Huang on Securing American Leadership on AI

NVIDIA 定位：黃仁勳強調 NVIDIA 不僅僅是科技公司，更是美國國家安全及技術發展的關鍵平台，其商業模式集中於純技術層面的創新，而非傳統的社群媒體、電商等商業模式。五層 AI 架構： NVIDIA 將人工智慧比喻為五層蛋糕，由能源、晶片、基礎設施、模型和應用程式組成，並指出其核心競爭力在於晶片和基於晶片構建的 CUDA 軟體平台。重新工業化與能源：黃仁勳認為重新工業化美國至關重要，而能源是支撐此過程的基礎，特別強調川普總統對能源發展的重視。與中國的 AI 競爭：儘管 NVIDIA 在晶片方面領先，黃仁勳警告中國在人工智慧競賽中正快速趕上，尤其是在能源成本、基礎設施建設速度和開源模型方面具有優勢。平台效應與應用： NVIDIA 的平台特性使其能夠與全球各行各業合作，賦能自動駕駛、藥物發現等領域的創新應用，並強調 AI 不僅限於語言理解，還涵蓋基因、物理、金融等廣泛領域。

#NVIDIA#黃仁勳