規模逾230億美元！FNDX追蹤羅素RAFI指數，以基本面權重鎖定美國大型企業
由薛爾頓・史彬 Fundamental Research團隊撰寫，2026年3月30日 週一 上午5:20 美中時間。 Schwab Fundamental U.S. Larg...
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AI 重點精華 Takeaways
- Schwab旗下FNDX規模達232.9億美元，為大型價值型ETF中最庞大產品之一，年費率0.25%。
- 採用羅素RAFI基本面的QD指數，偏重信息科技（16.2%）、金融與保健股，前十檔個股包含蘋果、埃克森美孚與Alphabet。
- 對比傳統市值加權，智慧型Beta策略嘗試由基本面的會計指標篩選股票，追求風險調整後收益。
