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#ETF專區 #DFIV #Dimensional International Value ETF 11/08 00:30

Plancorp 斥資2.1984億美元布局 DFIV，躍升第五大持倉

Plancorp LLC於第三季新建倉Dimensional International Value ETF。根據HoldingsChannel報導，Planc...

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Key Takeaways

Plancorp LLC 第三季買入3,901,262股Dimensional International Value ETF，總值約2.19836億美元，成為其投資組合第五大部位。
Waverly Advisors、Geneos Wealth Management及Baird Financial Group等機構同步增持，其中Waverly第二季持股增幅達371%，Geneos第一季更增加399.3%。
DFIV週五下跌1.2%至55.72美元，成交量高於平均量；基金市值達218.4億美元，本益比12.09，呈現低波動價值型ETF特徵。

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#Invesco #RZV #ETF 10/25 21:30

NTV Asset Management 第三季斥資155萬美元買進RZV，機構資金同步加碼Invesco小型價值股ETF

NTV Asset Management LLC第三季新買進Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF，投資金額達155.4...

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Key Takeaways

NTV Asset Management LLC於第三季新建Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF部位，持有11,200股，價值約155.4萬美元。
Theory Financial、Envestnet Asset Management與Innova Wealth Partners分別增持33.4%、252.4%及43.3%；Ayalon Insurance與Fifth Third Securities也於第三季建立新部位。
RZV週五開盤價為142.99美元，50日均價144.67美元、200日均價142.97美元，市值約2.82億美元，本益比10.81、貝塔值1.12。

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#Vanguard Value ETF #VTV #機構持股 10/24 23:30

Wedbush第三季增持VTV 2,767股；基金市值1,919.2億美元、股價週五跌0.7%

Wedbush Securities Inc.於第三季將Vanguard Value ETF（NYSEARCA：VTV；免費報告）的持倉提高3.6%。根據該公司...

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Key Takeaways

Wedbush Securities第三季增持2,767股Vanguard Value ETF，持倉較季初提高3.6%，持股增至79,189股，市值達1,711.1萬美元。
Knuff & Co、Nvwm、Allied Private Wealth及EMC Capital Management等機構近期新建倉位；Rexford Capital第一季持股增幅達124.6%。
VTV週五下跌1.50美元至225.05美元，成交2,011,289股，基金市值1,919.2億美元，β值為0.75，追蹤美國大型價值型企業。

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#VTWV #先鋒羅素2000價值型ETF #機構持股 10/23 09:30

先鋒羅素2000價值型ETF持股異動：Sowell第三季減碼86.2%，多家機構進場布局

Sowell Financial Services LLC在第三季大幅降低先鋒羅素2000價值型ETF（Vanguard Russell 2000 Value ...

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Key Takeaways

Sowell Financial Services LLC第三季出售71,941股先鋒羅素2000價值型ETF（VTWV），持股數降至11,548股、減幅86.2%；期末持股市值約213.3萬美元，占基金約0.16%。
其他機構亦調整VTWV部位：AdvisorNet、B. Riley Wealth Advisors與CX Institutional分別建立約43.1萬、21.6萬及3.4萬美元的新部位；Avior與Dickmeyer Boyce則分別增持2.8%及4.0%。
VTWV於週五開盤報187.99美元，近一年低點與高點分別為148.68美元及200.97美元；基金市值約13.2億美元、本益比13.86，主要追蹤美國小型價值股指數。

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#Vanguard小型價值股ETF #VBR #13F申報 10/21 21:30

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股第三季加碼幅度達5.9%

根據Fifth Third證券向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F報告，該公司在2026年第三季增持了Vanguard Small-Cap Value...

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Key Takeaways

Fifth Third證券於第三季增持Vanguard小型價值股ETF（VBR）2,652股，持股增幅5.9%，總持股達47,968股，市值約1,108.2萬美元
多家對沖基金於第二季及第一季新增VBR部位，包括TOP Private Wealth、Tower View Wealth Management、Matrix Private Capital Group等小型機構
VBR週三盤中上漲0.3%至239.47美元，成交量約12.75萬股，低於平均量的31.49萬股

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#ETF #iShares #IMCV 10/18 02:30

iShares晨星中型價值ETF交易量暴增539% 究竟發生了什麼？

iShares晨星中型價值ETF（NASDAQ:IMCV）週四出現異常龐大的交易量，全日共成交17萬6,477股，較前一交易日的2萬7,598股大幅增加539%...

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Key Takeaways

iShares晨星中型價值ETF（IMCV）週四交易量達17.6萬股，較前一交易日激增539%，引發市場關注。
該ETF宣布配發每股0.5179美元的季度股息，較前一季度的0.4180美元有所提高，年化股息殖利率約2.1%。
多家機構投資人包括Matrix Trust Co、Rodgers & Associates及加拿大皇家銀行等近期均小幅加碼該ETF部位。

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#NYSE盤前快訊 #道瓊指數 #BCRF 10/16 21:31

NYSE盤前快訊：道瓊前一日強彈556點 BCRF啟動1億美元乳癌研究計畫

紐約證券交易所（NYSE）於10月16日發布每日盤前更新，由交易所主播Kristen Scholer於交易廳現場播報。以下為本次更新的主要內容。 **BCRF...

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Key Takeaways

紐約證券交易所16日盤前更新重點消息，內容涵蓋BCRF啟動1億美元乳癌研究創投計畫，初步募得2,300萬美元種子資金
道瓊工業指數15日強彈556點或1.1%，Nike、Salesforce與Home Depot表現最佳，市場在通膨數據高於預期下重新擁抱價值股
VSCO宣布「The Fifty」攝影活動，將在全美50州遴選50位攝影師，本次徵件超過1.35萬份創該公司歷史新高

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#ETF #放空數據 #股利調整 10/01 22:00

Research Affiliates Deletions ETF放空量暴增67.9% 機構進場抄底同時卻砍股利

Research Affiliates Deletions ETF（NASDAQ:NIXT）在9月份出現顯著的放空成長。根據最新數據，截至9月15日，該ETF的...

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Key Takeaways

Research Affiliates Deletions ETF（NIXT）9月放空餘額較8月底大增67.9%，達2,796股，目前放空比例僅0.2%
該ETF將季度股利由先前0.1408美元大幅調降至0.0909美元，年化股利降至0.36美元，殖利率約1.1%
機構投資人Proficio Capital Partners於第二季新建倉24,793股，總值約78萬美元，持股比例達2.05%

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#ETF #FYT #First Trust 10/01 14:45

First Trust小型價值股AlphaDEX基金9月放空量銳減37.3% 多家機構積極加碼

First Trust小型價值股AlphaDEX基金（NASDAQ:FYT）9月份放空部位出現顯著萎縮。根據最新數據，截至9月15日，該基金放空餘額總計17,3...

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Key Takeaways

First Trust小型價值股AlphaDEX基金（FYT）9月放空餘額較8月底大減37.3%，市場看空情緒明顯降溫
該基金宣布調升季度配息，由每股0.2980美元提高至0.4655美元，年化殖利率達2.8%
多家機構法人於第一、二季持續加碼，包括Cetera Investment Advisers、Kestra Advisory Services及Gateway Wealth Partners等

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#分散投資 #基金風險 #小型價值股 09/29 11:30

分散投資≠降低波動：低集中度基金為何照樣劇烈震盪？

當分散投資無法馴服波動低集中度未必等於低風險。投資人常有一種既定印象：把資產分散到許多標的，理應能讓投資組合走勢更平穩。當一檔基金的前十大持股占比偏低，...

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Key Takeaways

Morningstar 分析指出，基金前十大持股集中度低，並不代表整體波動風險較低，若持股市值與風格過於一致，仍可能出現劇烈起伏。
First Eagle 小型機會基金（FESAX）將約 63% 資產配置於微型股，三年標準差高達 21.1%，波動幅度居同類前段班。
Vanguard Selected Value（VASVX）與 LSV Small Cap Value（LVAQX）雖持股分散，但因深耕價值與小型股風格，波動度仍高於同類平均，回檔時跌幅往往更深。

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#ETF #First Trust #放空量 09/28 20:30

First Trust大型價值股AlphaDEX基金9月放空量銳減75.8% 多家機構法人新建倉

First Trust大型價值股AlphaDEX基金（NASDAQ：FTA）9月放空部位出現顯著萎縮。根據最新統計，截至9月15日，該ETF的放空總量為2,45...

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Key Takeaways

First Trust大型價值股AlphaDEX基金（NASDAQ：FTA）9月放空量較8月底大幅萎縮75.8%，顯示看空力道顯著減弱
FTA宣布調升季度配息至0.5259美元，年化殖利率達2.2%，較前一季配息0.3389美元明顯成長
Eastern Bank、Main Street Group、NBH Bank、Continuum Advisory及Hilton Head Capital Partners等多家機構法人於近期新建倉該ETF

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#ETF #景順 #大型價值股 09/22 19:45

景順大型價值型ETF成交量暴增598% 機構法人積極加碼

景順大型價值型ETF（NYSEARCA:PWV）週二交易量出現明顯放量，當日盤中共有58萬5,877股換手，較前一交易日的8萬3,883股大幅增加598%。該E...

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Key Takeaways

景順大型價值型ETF（PWV）週二成交量較前一日暴增598%，達58.5萬股，股價收在78.08美元
美國銀行、Arkadios Wealth Advisors、Waverly Advisors等多家機構在近期大幅增持PWV，其中Waverly Advisors增持幅度高達1,259%
PWV市值達18.4億美元，本益比16.47，追蹤Dynamic Large Cap Value Intellidex指數，九成以上資產配置於大型市值價值型股票

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#SCHD #高股息ETF #價值股 09/22 15:35

現在投入1,000美元買進SCHD好嗎？這檔高股息ETF年至今大漲22.8%

歷經三年表現低迷後，Schwab美國股息股票ETF（NYSEMKT: SCHD）再度展現強勁動能。今年以來，該基金漲幅達22.8%，相較之下標普500指數僅...

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Key Takeaways

Schwab美國股息股票ETF（SCHD）2026年以來表現亮眼，漲幅達22.8%，遠超標普500指數的11.8%
通膨高於3%、油價突破100美元，加上高利率環境，市場資金持續轉向價值型與高股息股票
只要企業獲利維持雙位數成長，股市短期大幅回檔機率不高，SCHD聚焦的高品質高股息成長股仍有上漲空間

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#SCHD #股息ETF #價值股 09/13 07:45

SCHD絕地反攻！施羅德旗艦股息ETF飆漲29% 一舉超越大盤

施羅德（Schwab）旗下旗艦股息型ETF——Schwab美國股息股票ETF（NYSEARCA: SCHD），正迎來史上最亮眼的一年。截至本文撰寫時，該基金交易...

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Key Takeaways

Schwab美國股息股票ETF（SCHD）2026年表現亮眼，年初至今報酬率高達29.29%，遠勝標普500指數約11%的漲幅
在成長股轉向價值股的市場輪動中，投資人湧入低波動、高股息標的，加上地緣政治與關稅不確定性，SCHD成為資金避風港
2026年3月指數調整新增聯合健康、寶僑、埃森哲等優質大型股，進一步強化基金績效

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#ETF #Vanguard #價值股 09/13 03:31

別再只看標普500！2026年三大被忽視市場族群強勢領跑這些Vanguard ETF低價入手

截至2026年9月1日，SPDR標普500 ETF（SPY）年初至今的累計總報酬率為12.31%。這個表現其實相當不錯，但今年標普500卻被過去十年投資人普遍忽...

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Key Takeaways

Vanguard旗下三檔聚焦大型股價值、小型股及小型股價值的ETF，2026年至今表現皆超越SPY，其中VTV報酬率達18.50%，VB為15.49%，VBR為16.23%
市場領導地位出現轉變，AI資本支出疑慮使資金從大型成長股擴散至價值股與小型股，但投資人仍須注意因子輪動可能長時間表現落後
三檔ETF費用率極低，VTV與VB僅0.03%，VBR為0.05%，且本益比介於17至20.8倍之間，相較標普500的25倍具顯著估值折價

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#VLUE #ETF #iShares 09/04 10:00

Power Wealth Management新建倉iShares MSCI美國價值因子ETF 買進6,891股

根據HoldingsChannel.com報導，Power Wealth Management LLC於2026年第二季新建立iShares MSCI美國價值因...

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Key Takeaways

Power Wealth Management於第二季新建立iShares MSCI美國價值因子ETF（VLUE）部位，購入6,891股，總值約137.7萬美元
多家避險基金與機構法人近期積極調整VLUE持股，包括摩根士丹利加碼13.2%、北美保險巨頭西北互助增持2.6%
VLUE追蹤MSCI美國增強價值指數，聚焦大型與中型股中具價值低估特徵的標的，由貝萊德於2013年發行管理

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#美股展望 #晨星估值 #投資組合配置 09/03 15:30

九月美股展望：在充滿風險的階段中，如何調整您的投資組合布局

根據晨星美國市場指數中涵蓋股票的內在估值綜合模型，截至2026年8月31日，美國股市整體相較我們的公允價值估算折價約9%，顯示大盤看似處於具吸引力的安全邊際之下...

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Key Takeaways

美國股市目前相較晨星內在估值折價約9%，但低估現象高度集中於輝達、Alphabet、博通、微軟、Meta、亞馬遜及特斯拉等七大巨頭，其餘市場實則處於合理估值水準。
總體經濟逆風加劇，包括美債及國際長端利率攀升、聯準會可能於年底前升息、油價走高推升通膨，以及日本國債與日圓帶來的系統性風險。
晨星建議投資人開始加碼成長股、低配價值股，並維持核心類股中性配置；大型股與小型股可採加碼，中型股則建議減碼。

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#ETF #iShares #貝萊德 09/03 16:15

iShares晨星價值ETF改寫52週新高多家機構大舉進場布局

iShares晨星價值ETF（iShares Morningstar Value ETF，美股代碼：ILCV）週四盤中交易期間改寫52週新高。該檔ETF盤中最高...

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Key Takeaways

iShares晨星價值ETF（ILCV）週四盤中觸及109.25美元的52週新高，成交量達1,934張
AlphaCore Capital等多家機構與對沖基金近期大舉買進ILCV，其中西北互惠財富管理加碼幅度達117.5%
該檔ETF由貝萊德管理，追蹤市值加權的價值股指數，市值達13.7億美元，本益比為19.33

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#ETF #iShares #價值股 09/03 15:30

iShares Morningstar Value ETF 衝上 52 週新高法人大舉進場布局

iShares Morningstar Value ETF（NYSEARCA:ILCV）在週四的交易中，股價一度衝上 52 週新高。盤中最高來到 109.25 ...

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Key Takeaways

iShares Morningstar Value ETF（ILCV）週四盤中創下 52 週新高，價格最高觸及 109.25 美元，收盤價 109.189 美元
該 ETF 市值達 13.7 億美元，本益比 19.33，貝他係數 0.80，50 日均價 105.43 美元，200 日均價 100.48 美元
高盛、Creative Planning、Raymond James 等多家機構近期大舉加碼 ILCV，其中高盛持股增幅高達 509.3%

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#Vanguard #小型價值股ETF #聯準會 09/01 13:00

聯準會下一步動向將決定這檔ETF的命運

小型股在2026年表現亮眼，但聯準會的下一個動作恐怕才是關鍵。小型股在2026年寫下35年來最佳的上半年表現，其中一個重要原因正是利率政策提供了助力。詳情稍...

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Key Takeaways

小型股在2026年上半年創下35年來最佳表現，但聯準會若升息將可能逆轉此一優勢，市場目前預期兩週後升息機率達57%。
Vanguard小型價值股ETF（VBR）持有838檔股票，中位數市值106億美元，由於小型公司較依賴浮動利率債務，利率變動對其影響遠大於大型股。
羅素2000指數中約40%企業持有浮動利率債務，加上價值股通常較依賴舉債，使得VBR對利率走向特別敏感，投資人需做好波動準備。

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Plancorp 斥資2.1984億美元布局 DFIV，躍升第五大持倉

Key Takeaways

NTV Asset Management 第三季斥資155萬美元買進RZV，機構資金同步加碼Invesco小型價值股ETF

Key Takeaways

Wedbush第三季增持VTV 2,767股；基金市值1,919.2億美元、股價週五跌0.7%

Key Takeaways

先鋒羅素2000價值型ETF持股異動：Sowell第三季減碼86.2%，多家機構進場布局

Key Takeaways

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股 第三季加碼幅度達5.9%

Key Takeaways

iShares晨星中型價值ETF交易量暴增539% 究竟發生了什麼？

Key Takeaways

NYSE盤前快訊：道瓊前一日強彈556點 BCRF啟動1億美元乳癌研究計畫

Key Takeaways

Research Affiliates Deletions ETF放空量暴增67.9% 機構進場抄底同時卻砍股利

Key Takeaways

First Trust小型價值股AlphaDEX基金9月放空量銳減37.3% 多家機構積極加碼

Key Takeaways

分散投資≠降低波動：低集中度基金為何照樣劇烈震盪？

Key Takeaways

First Trust大型價值股AlphaDEX基金9月放空量銳減75.8% 多家機構法人新建倉

Key Takeaways

景順大型價值型ETF成交量暴增598% 機構法人積極加碼

Key Takeaways

現在投入1,000美元買進SCHD好嗎？這檔高股息ETF年至今大漲22.8%

Key Takeaways

SCHD絕地反攻！施羅德旗艦股息ETF飆漲29% 一舉超越大盤

Key Takeaways

別再只看標普500！2026年三大被忽視市場族群強勢領跑 這些Vanguard ETF低價入手

Key Takeaways

Power Wealth Management新建倉iShares MSCI美國價值因子ETF 買進6,891股

Key Takeaways

九月美股展望：在充滿風險的階段中，如何調整您的投資組合布局

Key Takeaways

iShares晨星價值ETF改寫52週新高 多家機構大舉進場布局

Key Takeaways

iShares Morningstar Value ETF 衝上 52 週新高 法人大舉進場布局

Key Takeaways

聯準會下一步動向 將決定這檔ETF的命運

Key Takeaways

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股第三季加碼幅度達5.9%

別再只看標普500！2026年三大被忽視市場族群強勢領跑這些Vanguard ETF低價入手

iShares晨星價值ETF改寫52週新高多家機構大舉進場布局

iShares Morningstar Value ETF 衝上 52 週新高法人大舉進場布局

聯準會下一步動向將決定這檔ETF的命運