📈 ETF 專區

#VTIP #Vanguard #抗通膨債券ETF 10/22 11:30

Magnus Financial Group大舉加碼Vanguard抗通膨ETF 第三季增持37,309股

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的文件，Magnus Financial Group LLC於第三季將其持有的Vanguard短期抗通膨證券ETF（NA...

3 IMPT

Key Takeaways

Magnus Financial Group LLC於第三季將Vanguard短期抗通膨證券ETF（VTIP）持倉比重提高18.9%，額外買進37,309股，總持股達235,075股，價值約1,157萬美元。
Valmark Advisers、Empirical Wealth Management、Wealthfront Advisers、Envestnet及美國銀行等多家大型機構也於近期增持VTIP。
VTIP週四開盤價48.66美元，過去一年波動區間為48.28至50.48美元，並於10月初配發季度股息0.9333美元，年化殖利率達7.7%。

閱讀完整報導原文

#ETF #機構投資人 #iShares 10/22 11:15

Smith Shellnut Wilson新進布局iShares標普中型股價值ETF 買進15,211股

Smith Shellnut Wilson LLC ADV於第三季新建立iShares標普中型股價值ETF（NYSEARCA:IJJ）的持股部位。根據該公司向美...

3 IMPT

Key Takeaways

Smith Shellnut Wilson LLC ADV於第三季新進買進iShares標普中型股價值ETF（IJJ）共15,211股，總值約209.5萬美元，該ETF占其投資組合0.8%
多家避險基金與機構投資人近期也陸續調整IJJ持股，包括Fiduciary Alliance、Sensible Money、Partners Wealth Management等
IJJ目前機構持有比例達66.95%，週四開盤價143.07美元，市值約86億美元，本益比16.13，beta值0.97

閱讀完整報導原文

#ETF #IWS #13F持倉報告 10/22 09:45

機構法人持續加碼 iShares羅素中盤價值ETF第三季獲多家對沖基金增持

根據Quadrant Capital Group LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在第三季期間新建倉iShares Russ...

3 IMPT

Key Takeaways

Quadrant Capital Group LLC於第三季新建倉iShares羅素中盤價值ETF（IWS），買進14,474股，總值約239.4萬美元
Legacy Wealth Partners、Howard Capital Management、GAMMA Investing、Paladin Advisory Group及HB Wealth Management等多家避險基金同步增持IWS
IWS週四開盤價168.11美元，市值達156.1億美元，本益比19.11，機構法人持股比例達80.17%

閱讀完整報導原文

#SPYG #標普500成長ETF #機構投資人 10/22 00:30

Sterling Manor Financial大舉買進SPDR標普500成長ETF 持股達5.8%

根據Sterling Manor Financial LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件顯示，該機構投資人在第三季期間新建倉了SPDR標普5...

3 IMPT

Key Takeaways

Sterling Manor Financial於第三季新建倉SPDR標普500成長ETF（SPYG），買進82,600股，總值約1,016.6萬美元，該ETF占其投資組合約5.8%
多家避險基金近期也積極調整SPYG持股，包括Envestnet Asset Management增持10.5%、Valmark Advisers加碼4.8%，顯示機構投資人持續看好美國成長股
SPYG週三上漲0.9%，收於122.27美元，成交量90.5萬股，市值達565.4億美元，本益比32.28，貝他係數1.17

閱讀完整報導原文

#ETF #那斯達克100 #動量策略 10/22 04:30

ProShares那斯達克100動量ETF週一盤中勁揚1.6% 機構買盤進場

ProShares那斯達克100 Dorsey Wright動量ETF（NASDAQ:QQQA）週一盤中交易期間股價勁揚1.6%。該檔ETF盤中最高觸及67.4...

2 IMPT

Key Takeaways

ProShares那斯達克100 Dorsey Wright動量ETF（QQQA）週一盤中上漲1.6%，盤中最高觸及67.46美元
KERR FINANCIAL PLANNING Corp於第一季新建倉該ETF，買進1,700股，價值約8.6萬美元，持股比例0.68%
QQQA追蹤那斯達克100指數中21檔非金融成分股的等權重動量指數，於2021年5月18日掛牌上市

閱讀完整報導原文

#加拿大ETF #管理費用率 #晨星 10/21 22:15

加拿大ETF費用大揭密：投資人實際支付的管理費比你想像的低

加拿大投資人常被告知交易所買賣基金（ETF）很便宜。這句話大致正確，但並非放諸四海皆準。現今的加拿大ETF市場已涵蓋從最基本的指數型基金，到覆蓋選擇權（cove...

4 IMPT

Key Takeaways

晨星加拿大研究顯示，1,813檔加拿大ETF的管理費用率（MER）中位數為0.58%，但資產加權平均僅0.31%，顯示投資人資金明顯集中於低費用產品
美國股票類ETF為規模最大類別，資產達2,354億加元，177檔產品，中位數MER為0.37%，但資產加權MER僅0.16%
另類策略ETF中位數費用最高達1.69%，而貨幣市場ETF僅0.15%，不同資產類別間的費用差距極為懸殊

閱讀完整報導原文

#Vanguard小型價值股ETF #VBR #13F申報 10/21 21:30

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股第三季加碼幅度達5.9%

根據Fifth Third證券向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F報告，該公司在2026年第三季增持了Vanguard Small-Cap Value...

4 IMPT

Key Takeaways

Fifth Third證券於第三季增持Vanguard小型價值股ETF（VBR）2,652股，持股增幅5.9%，總持股達47,968股，市值約1,108.2萬美元
多家對沖基金於第二季及第一季新增VBR部位，包括TOP Private Wealth、Tower View Wealth Management、Matrix Private Capital Group等小型機構
VBR週三盤中上漲0.3%至239.47美元，成交量約12.75萬股，低於平均量的31.49萬股

閱讀完整報導原文

#EFA #iShares MSCI EAFE #ETF 10/21 20:30

Fifth Third Securities大舉加碼iShares MSCI EAFE ETF 持股暴增592%

根據Fifth Third Securities Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F文件，該公司在第三季大幅增持iShares MSCI E...

4 IMPT

Key Takeaways

Fifth Third Securities於第三季大幅加碼iShares MSCI EAFE ETF（EFA）53,879股，持股增幅高達592.1%，總持股市值達654.3萬美元。
多家機構投資人近期同步增持EFA，包括美國銀行、Envestnet、AlTi Global、Bessemer Group及Fifth Third Bancorp等，機構法人持有比例達79.80%。
EFA週三收盤上漲0.52美元至104.21美元，成交量347萬股，較其1,647萬股的日均量明顯偏低，市值約773.5億美元。

閱讀完整報導原文

#ETF #指數型基金 #VOO 10/21 20:30

抵禦股市波動的三檔優質ETF：低成本指數基金如何助你穿越熊市

在股市崩盤的熊市期間，投資人往往難以找到可以安心躲藏的「安全」股票或產業。與其費心挑選可能在熊市中表現較好的「防禦型」個股，許多投資人的最佳策略其實是買進追蹤整...

4 IMPT

Key Takeaways

VOO、VTI與SCHB三檔ETF費用率僅0.03%，透過持有數百至數千檔美股，提供高度分散的投資組合，是長期投資人抵禦熊市的核心工具。
VOO自2010年成立以來年均報酬約14.9%，SCHB自2009年成立以來年均報酬約14.3%，VTI自2001年成立以來25年年均報酬約9.4%，皆歷經多次金融危機考驗。
在2022年熊市中，這三檔指數型ETF表現遠優於科技股為主的Nasdaq-100，顯示分散配置能在科技股回檔時提供較佳的下檔保護。

閱讀完整報導原文

#IWM #iShares Russell 2000 ETF #13F持股變動 10/21 19:30

Fifth Third Securities第三季增持IWM 24.7%，羅素2000 ETF持股市值達747.7萬美元

Fifth Third Securities Inc.於第三季將iShares Russell 2000 ETF（NYSEARCA:IWM；免費報告）的持股部位...

4 IMPT

Key Takeaways

Fifth Third Securities Inc.於第三季增持IWM 5,324股，持股成長24.7%至26,907股，最近一次申報的持股市值為747.7萬美元。
PNC Financial、AIA Group、Catalyst Capital、Fifth Third Bancorp與HighTower Advisors亦擴大IWM部位，其中AIA增持幅度達181.5%，但各機構變動分別發生於不同季度。
IWM股價單日上漲1.13美元至276.91美元，成交量低於平均量；基金主要追蹤美國羅素3000指數中約2,000家最小型發行人的表現。

閱讀完整報導原文

#MCHI #iShares MSCI中國ETF #中國股市 10/21 17:00

iShares MSCI中國ETF跌至52週新低投資人該不該賣？

追蹤中國股市的iShares MSCI中國ETF（NASDAQ代號：MCHI）週三盤中股價跌至52週新低，引發市場關注。該ETF當日盤中最低觸及49.84美元，...

4 IMPT

Key Takeaways

iShares MSCI中國ETF（MCHI）週三盤中觸及52週新低，股價一度跌至49.84美元，最終收在49.8480美元，成交量逾60萬股
該ETF目前50日均線為53.37美元、200日均線為54.59美元，市值約56.6億美元，本益比13.11，貝他值0.33
近期多家機構與避險基金調整持倉，包括Meitav Investment House增持38.9%、Envestnet Asset Management大幅增持859.4%

閱讀完整報導原文

#AI投資 #國際股票ETF #VXUS 10/21 16:00

AI紅利將外溢全球？專家看好國際股市未來三十年超越美股

人工智慧（AI）熱潮是當前美股市場的核心驅動力。美國主要科技公司正斥資數千億美元開發尖端AI模型，期望打造未來不可或缺的企業生產力工具。然而，股市當前面臨一...

4 IMPT

Key Takeaways

《金融時報》最新經濟學家調查顯示，54%受訪者認為AI將在未來十年為G20多數國家帶來顯著的經濟成長與生產力提升，紅利不僅限於美中兩國。
Vanguard研究預測，「全球不含美國」的國際股票將在未來三十年表現優於美股，呼應FT調查的樂觀展望。
Vanguard Total International Stock ETF（VXUS）持有43國共8,901檔股票，過去十年年化報酬率約9.2%，為布局國際股市的低成本選擇。

閱讀完整報導原文

#ETF #SPDW #13F申報 10/21 13:00

機構法人大舉加碼！Sowell Financial Services 第三季增持 SPDW 達 139.4%

根據 Sowell Financial Services LLC 向美國證券交易委員會（SEC）提交的 13F 文件顯示，該機構投資人在第三季大幅加碼 SPDR...

4 IMPT

Key Takeaways

Sowell Financial Services LLC 於第三季大幅增持 SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF（SPDW）139.4%，持股增至 197,712 股，市值約 992.7 萬美元
多家機構法人同步看多 SPDW，包括 QP Wealth Management、Bell Bank、Integrated Advisors Network 等均在第三季加碼買進
SPDW 週三開盤上漲 0.6% 至 49.56 美元，市值達 410.5 億美元，本益比 16.12、貝他值 0.85

閱讀完整報導原文

#IEF #iShares #美國公債 10/21 12:45

機構法人加碼布局 iShares 7-10年期美債ETF IEF 第三季持股攀升3.5%

根據Wealth Management Resources Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報資料，該機構於第三季增持了iShares 7-1...

4 IMPT

Key Takeaways

Wealth Management Resources Inc.於第三季增持iShares 7-10年期美國公債ETF（IEF）3.5%，總持股達269,444股，市值約2,406萬美元，該ETF成為其第六大持倉。
多家大型機構同步加碼，包括美國銀行（Bank of America）持股大增69.8%、加拿大皇家銀行（RBC）暴增250.4%，顯示法人對中長天期美債的高度興趣。
IEF目前股價來到90.25美元，52週區間為88.64至98.04美元，機構與避險基金合計持有該ETF流通在外81.48%的股份；本月配息為0.3069美元，年化殖利率約4.1%，較前次略為下調。

閱讀完整報導原文

#ETF #機構投資 #13F持倉報告 10/21 12:00

Quadrant Capital Group大手筆建倉8,645萬美元買進Schwab美國大型公司基本面ETF

根據Quadrant Capital Group LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該機構於第三季新建倉嘉信理財（Charles S...

4 IMPT

Key Takeaways

Quadrant Capital Group LLC於第三季新建倉嘉信理財（Schwab）美國大型公司基本面ETF（FNDX），斥資約8,645萬美元購入2,671,587股，使其成為該基金第8大持倉。
多檔避險基金與資產管理公司近期同步加碼或新建倉FNDX，包括Ascentis Independent Advisors、Valued Wealth Advisors等，反映機構資金對該ETF的興趣升溫。
FNDX週三開盤價為32.69美元，市值達283億美元，本益比17.86，過去一年股價區間為25.87至32.85美元。

閱讀完整報導原文

#VYM #Vanguard高股息ETF #機構投資人 10/21 03:30

MBM財富顧問增持Vanguard高股息ETF 持股部位躍升第三大

根據MBM Wealth Consultants LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持倉報告，該公司在2026年第三季期間增持了Vanguar...

4 IMPT

Key Takeaways

MBM Wealth Consultants LLC於第三季增持Vanguard高股息Yield ETF（VYM）共11,487股，持股增幅達3.5%，總持股達340,838股，總市值約5,290萬美元
VYM占MBM投資組合約9.7%，成為其第三大持倉，多家機構投資人於近期也陸續調整對該ETF的部位配置
Vanguard高股息ETF目前股價為161美元，總市值約819.4億美元，12個月高低點區間為138.35美元至167.61美元

閱讀完整報導原文

#JEPI #洗稅規則 #稅損收割 10/21 01:15

JEPI月配息設計成稅損收割陷阱一次再投資僅占部位0.598%

如果你在應稅帳戶中持有摩根大通股票優質收益ETF（NYSEARCA:JEPI），並開啟了股息再投資功能，該基金每月都會自動為你買進更多單位。在截至2026年10...

4 IMPT

Key Takeaways

摩根大通股票優質收益ETF（JEPI）採用月配機制，付款間隔僅27至35天，全數落入IRS洗稅規則的61天觀察期內，幾乎無法規避
依美國國稅局（IRS）規定，僅有與再購入股數相對應的賣出部位會被認定為洗稅，JEPI單月再投資僅約0.598%部位，受影響範圍有限
建議投資人在擬定稅損收割計畫前，應先關閉自動再投資功能，並於賣出後持續暫停30天以上，同時核對對帳單確認無誤

閱讀完整報導原文

#ETF #iShares美國科技ETF #IYW 10/21 03:30

HT Partners LLC第三季新建倉iShares美國科技ETF 買進2,612股

根據HT Partners LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司於第三季新建倉iShares美國科技ETF（NYSEARCA:IYW）...

3 IMPT

Key Takeaways

HT Partners LLC於第三季新建倉iShares美國科技ETF（IYW），購入2,612股，總值約69.2萬美元
多家小型機構投資人近期亦紛紛進場IYW，包括Sankala Group、Go Invest、Citizens National Bank Trust Department等
IYW週二股價微跌0.1%，收於253.96美元，市值約246.7億美元，本益比34.95倍，52週價格區間為172.54至274.44美元

閱讀完整報導原文

#ETF #iShares #IWF 10/21 13:00

機構投資人 Rodgers & Associates 減持 iShares 羅素1000成長 ETF 持股 1.4%

根據 HoldingsChannel 報導，Rodgers & Associates LTD 於第三季將其持有的 iShares Russell 1000 Gr...

2 IMPT

Key Takeaways

Rodgers & Associates LTD 於第三季減持 iShares Russell 1000 Growth ETF（IWF）1.4% 持股，賣出 6,672 股，期末持股 483,837 股，總值約 6,060.5 萬美元
IWF 佔 Rodgers & Associates 投資組合約 5.7%，為其第四大持倉標的，該 ETF 機構持有比例達 75.33%
IWF 週三開盤價 122.41 美元，52 週區間為 102.23 至 129.80 美元，市值約 1,256.4 億美元，本益比 33.43、beta 值 1.16

閱讀完整報導原文

#主動式ETF #歐洲市場 #富達 10/20 00:30

富達調查：歐洲專業投資人擬於18個月內將主動式ETF配置提高40%

根據富達（Fidelity）最新調查，歐洲專業投資人計畫在未來18個月內，將主動式ETF的配置比重提高40%，儘管該資產類別仍面臨基於知識認知的採用障礙。這...

6 IMPT

Key Takeaways

富達最新調查顯示，歐洲專業投資人計畫在未來18個月內，將主動式ETF配置比重從目前的10.2%提升至14.6%，增幅達40%。
股票型ETF採用率領先，25%受訪者已將至少25%股票部位配置於ETF，預期12個月內該比例將升至37%；固定收益ETF採用率相對較低。
意識與實際運用存在明顯落差，僅33%與32%受訪者實際採用高信念與自主決策型主動式ETF，凸顯認知與執行間的知識鴻溝。

閱讀完整報導原文

📈 ETF 專區

Magnus Financial Group大舉加碼Vanguard抗通膨ETF 第三季增持37,309股

Key Takeaways

Smith Shellnut Wilson新進布局iShares標普中型股價值ETF 買進15,211股

Key Takeaways

機構法人持續加碼 iShares羅素中盤價值ETF第三季獲多家對沖基金增持

Key Takeaways

Sterling Manor Financial大舉買進SPDR標普500成長ETF 持股達5.8%

Key Takeaways

ProShares那斯達克100動量ETF週一盤中勁揚1.6% 機構買盤進場

Key Takeaways

加拿大ETF費用大揭密：投資人實際支付的管理費比你想像的低

Key Takeaways

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股 第三季加碼幅度達5.9%

Key Takeaways

Fifth Third Securities大舉加碼iShares MSCI EAFE ETF 持股暴增592%

Key Takeaways

抵禦股市波動的三檔優質ETF：低成本指數基金如何助你穿越熊市

Key Takeaways

Fifth Third Securities第三季增持IWM 24.7%，羅素2000 ETF持股市值達747.7萬美元

Key Takeaways

iShares MSCI中國ETF跌至52週新低 投資人該不該賣？

Key Takeaways

AI紅利將外溢全球？專家看好國際股市未來三十年超越美股

Key Takeaways

機構法人大舉加碼！Sowell Financial Services 第三季增持 SPDW 達 139.4%

Key Takeaways

機構法人加碼布局 iShares 7-10年期美債ETF IEF 第三季持股攀升3.5%

Key Takeaways

Quadrant Capital Group大手筆建倉8,645萬美元買進Schwab美國大型公司基本面ETF

Key Takeaways

MBM財富顧問增持Vanguard高股息ETF 持股部位躍升第三大

Key Takeaways

JEPI月配息設計成稅損收割陷阱 一次再投資僅占部位0.598%

Key Takeaways

HT Partners LLC第三季新建倉iShares美國科技ETF 買進2,612股

Key Takeaways

機構投資人 Rodgers & Associates 減持 iShares 羅素1000成長 ETF 持股 1.4%

Key Takeaways

富達調查：歐洲專業投資人擬於18個月內將主動式ETF配置提高40%

Key Takeaways

Fifth Third證券增持Vanguard小型價值股ETF 2,652股第三季加碼幅度達5.9%

iShares MSCI中國ETF跌至52週新低投資人該不該賣？

JEPI月配息設計成稅損收割陷阱一次再投資僅占部位0.598%