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市場情緒分析

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SpaceX 股價三連跌 MSCI 最差 ESG 評分拖累

在 SpaceX 於 6 月 12 日於美國上市兩週年後,股價已跌破發行價,連續三個交易日跌幅累計達 8%,當日股價僅略低於 170 美元,回落至上市首日水準。...

7 IMPT

Key Takeaways

  • SpaceX 股價在上市兩週後跌破發行價,三天內下跌 8% 殖民市場關注度下降
  • MSCI 為其授予 Triple-C ESG 等級、1/10 低爭議評分,並標示橙色警示
  • 評分反映出創辦人 Musk 對治理、ESG 颱風以及高控制權等問題的嚴重影響

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF(QQMG)亮相:智慧型ETF的ESG投資新視角

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF(QQMG)於2021年10月27日在證交所正式上市,為一支 smart beta 交易型基金,提供廣泛的 ...

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Key Takeaways

  • 2021年10月27日上市,資產規模突破2.0億美元,屬智慧型ETF
  • 追蹤Nasdaq-100 ESG指數,重點持倉包括Nvidia、Apple、Microsoft
  • 年化營運費用0.20%,殖利率0.36%,資訊科技佔比60.6%

ESG ETF打臉『牺牲回報』迷思!ESGU近一年跑贏標普500,關鍵在『溫和傾斜』

備註:本文無編譯來源標註,直接以新聞正文書寫。 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 過去一年的投資回報率達到18.67...

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Key Takeaways

  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 過去一年回報18.67%,微幅擊敗標普500ETF (SPY) 的17.77%,五年累計76%對74%也具優勢,顯示ESG策略無需犧牲收益。
  • ESGU透過在標普500基礎上進行輕度ESG篩選,使投資組合結構與大盤高度一致,科技巨頭如輝達、蘋果、微軟仍居主導, Exxon Mobile甚至位列二十大持股,此設計是其貼近市場表現的主因。
  • 該基金2023年Q1曾出現64億美元資金流出,主因為黑石集團調整自身模型組合配置,而非散戶恐慌拋售;目前資產規模已回穩至約159.8億美元,但需留意前五大持股集中度風險。

永明金融任命資深資產管理高管Marcia Moffat進入董事會,強化fee-based業務與治理阵容

永明金融(Sun Life Financial)宣布任命資深金融高管Marcia Moffat(見圖)為公司董事,該任命自3月6日起生效。 Moffat在資產...

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Key Takeaways

  • 永明金融任命擁有30年資產管理、投資銀行與企業法律經驗的Marcia Moffat為董事,她是前黑石加拿大CEO,曾主導該地ETF與機構業務擴張。
  • 任命背景為永明金融將於2026年1月成立「Sun Life Asset Management」作為MFS與SLC Management的上層品牌,凸顯資產管理戰略地位,該板塊管理約1.15兆美元資產。
  • Moffat在金融危機期間領導RBC投資者關係及管理巨額房貸的經驗,以及在公司治理與ESG風險方面的資歷,將有助於永明強化風險溝通、資本韌性及董事會監督,以因應監管與投資者關注。

能源ETF激增26% 押注埃克森美孚與雪佛隆 地緣風險成雙面刃

Golden Dayz / Shutterstock.com Strategy U.S. Energy ETF(DRLL)年初至今上漲26.32%,其中埃克森...

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Key Takeaways

  • Strive U.S. Energy ETF (DRLL) 年初至今上漲26.32%,但成立以來相對同類ETF仍落後12-13%
  • 基金將近半資產重押埃克森美孚與雪佛龍,使其表現高度依存於兩巨頭股價
  • 中東地緣緊張推升油價成主要動能,但高費用比率與集中度風險屢遭批評

氣候友善ETF表現不如大盤,科技股主導的PABU能否平衡綠色投資與報酬?

大多數氣候導向的ETF要求投資人在價值觀與報酬之間做出抉擇,但iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ...

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Key Takeaways

  • iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF(PABU)自2022年推出以來,報酬率為51%,明顯落後於標普500指數的79%。
  • PABU高度集中在科技股,前三大持股佔總資產的25%,其中NVIDIA(NVDA)單一持股比重達10.2%,能源股則完全排除。
  • 過去一年,PABU表現落後SPY和VTI約5個百分點,顯示氣候篩選標準對報酬造成持續拖累。

台灣綠色證券認證制度2026年登場!接軌國際WFE標準 分級表揚推動淨零轉型

櫃買中心/提供 「綠色證券」認證制度的推動,標誌著我國資本市場致力於朝向永續發展的重要里程碑;不僅符合國際供應鏈的趨勢,更向全球展現臺灣資本市場在永續發展議題...

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Key Takeaways

  • 金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」,櫃買中心與證交所合作預計2026年底前推出台灣版「綠色證券」認證制度。
  • 制度借鏡世界交易所聯合會(WFE)原則及英、那斯達克等國際經驗,綠色收入占比需達50%以上,並分「一級」與「二級」標章分級表揚。
  • 預期將引導資金流向具減碳效益產業,優化企業募資優勢,並作為金融機構ESG投融資決策的重要參考依據。