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#標普500 #ETF投資 #定期定額 10/18 19:31

現在該進場標普500還是觀望？歷史數據給出明確答案

如果你能承受短期的波動，現在依然是進場投資標普500指數（S&P 500）的大好時機。標普500指數自1957年問世以來，平均年化總報酬率約為10%。然而，...

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Key Takeaways

標普500指數自1957年成立以來，平均年化總報酬率約為10%，長期表現遠勝多數個股與主動型基金
儘管目前本益比達21倍，高於過去25年均值17倍，且距歷史高點僅2%差距，但歷史顯示長期投資人透過定期定額仍能獲得穩健報酬
若投資人能在2007年、2020年、2022年的市場低點堅持持有而非恐慌賣出，將錯失高達數倍的報酬回報

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#ETF #股息投資 #iShares 10/18 17:45

高股息加上庫藏股回購 iShares核心股息ETF締造驚人報酬

高股息配發搭配庫藏股回購，已成為iShares核心股息ETF（iShares Core Dividend，股票代號DIVB）這檔明星商品的最佳致勝方程式。這檔E...

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Key Takeaways

iShares核心股息ETF（DIVB）過去12個月漲幅達36%，遠超標普500指數的20%，自6月底被納入Kiplinger ETF 20名單後，漲幅近12%，表現同樣優於大盤
該ETF鎖定美國股息豐厚且積極執行庫藏股回購的企業，持有約380檔個股，殖利率達2.9%，前四大持股為IBM、ADP、埃森哲及Paychex，與標普500成分股截然不同
科技股（思科、戴爾）與能源股（埃克森美孚，受惠於中東緊張局勢推升油價，年初至今上漲26%）共同推升績效；五年年化報酬率達14%，在同類型基金中名列前7%

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#ETF #先鋒價值ETF #機構法人持股 10/18 17:30

田納西信託公司減持先鋒價值ETF持股多家機構法人動向曝光

根據 Holdings Channel 報導，田納西信託公司（Trust Co of Tennessee）於第三季期間，減持了先鋒價值ETF（Vanguard ...

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Key Takeaways

田納西信託公司於第三季減持先鋒價值ETF（VTV）持股1.8%，出售7,308股，總計仍持有409,437股，該標的占其投資組合15.7%，為第三大持倉
EP Wealth Advisors、Cetera Investment Advisers、Mather Group、加拿大皇家銀行及D.A. Davidson等多家大型機構於近幾季陸續增持VTV，金額從數億至近20億美元不等
VTV週五開盤價223.41美元，市值達1,905.2億美元，本益比18.14、beta值0.75，50日及200日均線分別為222.97美元與215.79美元

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#ETF #SCHB #Schwab 10/18 17:30

Gemmer Asset Management 第三季減持 Schwab 美國全市場 ETF 持股 2.4%

根據Gemmer Asset Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該機構在第三季減持了Schwab美國全市場ETF（N...

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Key Takeaways

Gemmer Asset Management 於第三季減持 SCHB 持股 2.4%，賣出 26,623 股，目前持有 1,078,260 股，總市值約 3,160 萬美元。
多家機構投資人近期小幅調整 SCHB 持倉，包括 NWK Group、Greenleaf Trust、NerdWallet 等，買賣數量多在數百股規模。
SCHB 週五開盤價 29.28 美元，下跌 1.2%，市值約 444.3 億美元，本益比 25.08，貝他係數 1.02。

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#景順mutual fund #印度指數型基金 #國防產業 10/18 16:45

景順印度mutual fund推出兩檔主題指數基金聚焦國防與化學產業

景順印度mutual fund今日宣布推出兩檔新基金：Invesco India Nifty India Defence Index Fund（追蹤Nifty ...

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Key Takeaways

景順印度mutual fund宣布推出兩檔全新被動式指數型基金，分別追蹤Nifty India Defence Index與Nifty Chemical Index，提供投資人參與印度國防與化學產業長期成長的機會。
Invesco India Nifty India Defence Index Fund涵蓋航太與國防製造商、國防電子、造船商、炸藥製造等企業；Nifty Chemical Index則橫跨特用化學、農業化學與肥料等多元領域。
兩檔基金最低投資金額為100盧比，新申購期間自2026年9月15日起至9月29日止，由基金經理人Abhisek Bahinipati負責管理。

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#印度基金市場 #指數型基金 #低波動因子 10/18 16:45

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

印度領先的資產管理公司之一 Axis 共同基金（Axis Mutual Fund）宣布推出「Axis Nifty500 低波動 50 指數基金」（Axis Ni...

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Key Takeaways

Axis 共同基金宣布推出 Axis Nifty500 低波動 50 指數基金，NFO 申購期間為 2026 年 9 月 9 日至 9 月 22 日
該指數過去 20 年（截至 2026 年 7 月 31 日）年化複合成長率達 16.0%，優於 Nifty 500 TRI 的 13.0%，且波動率僅 15.6%，低於 Nifty 500 的 19.9%
指數從 Nifty 500 中篩選歷史價格波動最低的 50 檔個股，採半年調整一次（6 月與 12 月）的規則式選股機制

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#德州經濟 #達拉斯 #台積電 10/18 16:45

德州週回顧：選舉爭議、教會政治衝突與達拉斯公共安全議題成焦點

上週的「Did You Miss It?」回顧了北德州教會故事、達拉斯公共安全及胡德堡槍決案。本週焦點轉向司法部起訴16名非公民的投票案件，以及一名共和黨候選人...

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Key Takeaways

司法部起訴16名非公民涉及跨年投票案件，Talarico因墮胎與跨性別立場遭共和黨對手攻擊，同時麥金尼市前市長指控警方將連署陳情轉交德州騎警
共和黨國會議員候選人在達拉斯教堂抗議其對手教會持續作為投票所；麥金尼牧師拒絕為批評伊斯蘭言論道歉，聯邦調查發現摩根大通旗下單位曾篩選「MAGA」及宗教用語
達拉斯選民面臨A提案公投決定4.43億美元公共安全債券；洛克希德馬丁投入3億美元擴大格蘭德拉普瑞廠房，台積電則因AI晶片需求考慮擴大德州布局

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#iShares S&P 500 Growth ETF #IVW #SteelPeak Wealth LLC 10/18 16:30

SteelPeak Wealth LLC 第三季減碼 iShares S&P 500 成長 ETF 持股 4.6%

SteelPeak Wealth LLC 於第三季減碼了 iShares S&P 500 成長 ETF（NYSEARCA：IVW）的持股部位，減幅達 4.6%，...

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Key Takeaways

SteelPeak Wealth LLC 於第三季減持 iShares S&P 500 成長 ETF（IVW）共 11,843 股，持股比例下降 4.6%，目前持有 245,756 股，總市值約 3,496 萬美元，該 ETF 為其第 24 大持倉。
多家避險基金同步調整 IVW 持股，包括 First Pacific Financial、Thurston Springer Miller Herd & Titak Inc.、GK Wealth Management LLC、Measured Wealth Private Client Group LLC 及 YANKCOM Partnership 等均有買進或加碼動作。
IVW 週五開盤報 138.93 美元，下跌 1.9%，市值達 768.6 億美元，本益比 33.33 倍，Beta 值為 1.17，追蹤標普 500／花旗成長指數。

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#Vanguard Value ETF #VTV #機構法人 10/18 16:30

機構法人調倉動向：IFP Advisors大砍Vanguard Value ETF持倉18.3%

根據美國證券交易委員會（SEC）最新13F持股報告，IFP Advisors Inc於2026年第三季大幅減持Vanguard Value ETF（NYSEAR...

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Key Takeaways

IFP Advisors於第三季減持Vanguard Value ETF（VTV）共14,519股，降幅達18.3%，季末持倉市值約1,399.6萬美元
多家機構法人同步調整VTV部位，其中Elevated Financial Group大幅加碼103.3%，而Robertson Stephens、Absolute Capital Management等亦增持不等的部位
VTV週五開盤價223.41美元，漲幅0.2%，市值約1,905.2億美元，過去一年區間介於182.81至228.57美元

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#個股比較 #小型科技股 #Progress Software 10/18 15:32

小型科技股對決：Greenidge Generation vs. Progress Software 孰優孰劣？

Greenidge Generation（NASDAQ:GREE）與 Progress Software（NASDAQ:PRGS）同屬於小型科技公司，但究竟哪一...

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Key Takeaways

兩家公司同為小型科技股，Progress Software 在分析師評級、營收與獲利能力上明顯佔優，在 15 項比較指標中勝出 10 項
Greenidge Generation 擁有較低的本益比與較高的內部人持股比例，但波動風險極高（Beta 值達 3.02）
市場共識目標價顯示 Progress Software 仍有 27.73% 的潛在上漲空間，且分析師更看好其後市表現

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#美股 #AI概念股 #科技股回檔 10/18 15:31

科技股回檔佈局良機？兩檔成長股或成最佳抄底標的

在過去三年締造驚人漲幅後，引領人工智慧（AI）革命的多檔個股近期紛紛回檔。投資人開始憂心一系列潛在風險，包括資料中心融資成本攀升，以及未來需求可能不如預期，這些...

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Key Takeaways

iShares半導體ETF自6月高點回落逾20%，陷入熊市，但投資人目光轉向半導體以外的AI概念股
Datadog與Palo Alto Networks兩檔個股提供AI部署與資安防護等關鍵工具，但當前本益比偏高，須待更深的拉回才是進場時機
Datadog第二季營收年增36%，2026年全年營收預估上修至44.6億美元；Palo Alto Networks次世代安全業務ARR達90億美元，年增63%

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#華倫巴菲特 #複利投資 #長期持有 10/18 15:31

1966年靠橋牌友誼投資巴菲特6.7萬美元猶太拉比家族坐擁2,500萬美元財富卻堅持開雪佛蘭

1960年代的奧馬哈，一位猶太拉比靠著教區微薄的薪水生活，與幾個街區外的鄰居打橋牌，並花了兩到三年的時間抵抗妻子溫柔卻堅持的勸說，才終於鼓起勇氣開口請求一個幫忙...

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Key Takeaways

1966年奧馬哈猶太拉比Myer Kripke在妻子Dorothy勸說下，將約6.7萬美元交給橋牌牌友華倫巴菲特投資，當時巴菲特的一般投資門檻為15萬至20萬美元，但因友情破例接受
由於長期從未動用該筆投資，複利效果顯著發揮，至1990年代中期，該筆投資增值至超過2,500萬美元
儘管坐擁巨額財富，Kripke夫婦生活極度簡樸，繼續承租月租900美元的三房公寓、開車多筆雪佛蘭，最終將大部分財富捐贈給神學院與慈善機構

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#SPDR標普500 ETF #SPYM #機構持倉變動 10/18 13:30

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63%　多家機構同步進場

根據HoldingsChannel.com報導，Encompass More資產管理於第三季大幅減持State Street SPDR Portfolio S&...

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Key Takeaways

Encompass More資產管理於第三季大幅減持SPDR標普500 ETF（SPYM）63.3%，共賣出163,855股，期末持倉市值約851萬美元
多家小型機構投資人包括Ashurst Perkins Coie Trust、Highland Investment Advisors、Integrity Financial Corp WA等新進買入SPYM，金額介於2.6萬至26.4萬美元不等
SPYM股價週五開盤報89.83美元，創52週新高92美元，過去50日均線為90.43美元，200日均線為87.49美元

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#Energous #WATT #股票評級調降 10/18 13:30

Energous遭華爾街Zen降評至賣出小型無線充電股前景蒙塵

獨立股票研究機構Wall Street Zen於週六發布的研究報告中，將Energous（NASDAQ:WATT）股票評級從「持有」調降至「賣出」。除此之外...

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Key Takeaways

Wall Street Zen將Energous（NASDAQ:WATT）股票評級從「持有」調降至「賣出」，市場共識評級為「減碼」
Energous股價週五開盤為8.57美元，市值約4,737萬美元，本益比為-3.88，過去一年股價波動劇烈
多家機構法人第三季進場布局，包括Fermata Advisors、Quantinno Capital Management等新建倉位

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#川普健康 #白宮內幕 #美國總統 10/18 13:30

白宮罕見舉動曝光！80歲川普健康成最高機密醫師須隨時待命三分鐘內

美國總統川普的幕僚每當某個特定話題被提及時，就會主動清場離開——這項特殊習慣被《華爾街日報》形容為「在氣氛自由開放的白宮中實屬罕見」。那個話題正是川普本人的...

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Key Takeaways

80歲的川普健康狀況近期引發高度關注，先後被目擊出現臉部下垂、大面積瘀血及腳踝腫脹等異狀，引發外界對其身心狀態的揣測
《華爾街日報》披露，白宮幕僚在川普與其主治醫師巴爾巴貝拉會面時會刻意清場離開，這在氣氛自由開放的白宮中實屬罕見
川普公開承認自行調高每日阿斯匹靈劑量，違背醫師建議，理由竟是希望維持「稀薄血液流經心臟」，引發醫學專家警告

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#美股 #個股分析 #賣出建議 10/18 12:45

Motley Fool 分析師點名四檔該賣出的股票：Zoom、Block、Cellebrite、Workday 入列

當投資人談論最明智的決策時，往往會提到買進了哪檔股票，卻很少有人會炫耀自己成功賣出持股。然而，賣出決策的重要性其實不亞於買進。將資金停泊在一檔長期難以擊敗大盤的...

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Key Takeaways

Zoom 過去五年營收年化成長僅 6.5%，未能在核心視訊會議產品之外找到新成長動能，股價持續低迷
Block 受惠於比特幣價格波動導致業績不穩，Cash App 用戶成長放緩，未來五年恐難以跑贏大盤
Workday 雖從低點反彈 75%，但 AI 顛覆、潛在利潤壓縮及新創競爭等疑慮，使分析師預期未來五年僅有 6% 至 8% 年化報酬

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#DGRO #股息稅率 #合格股息 10/18 12:35

想拿到 DGRO 股息的優惠稅率？先搞懂 IRS 的「61 天持有期」規則

每季，iShares Core Dividend Growth ETF（NYSEARCA：DGRO）都會向其股東發放股息。然而，這筆資金究竟能適用合格股息的優惠...

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Key Takeaways

美國國稅局（IRS）規定，投資人必須在除息日前 60 天開始的 121 天窗口期內持有股票至少 61 天，其股息才能適用較低的合格股息稅率。
DGRO 每季配息一次，每次配息都會觸發獨立的持有測試，若未通過，年化 1.49 美元的配息將全數被課以一般所得稅率。
即使轉換至 SCHD 或 VIG 等其他股息成長型 ETF 也無法規避此規則，關鍵在於投資人的持有期間是否達標。

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#FinWise Bancorp #美股分析師評級 #NASDAQ 10/18 12:30

華爾街Zen將FinWise Bancorp評級從「強力賣出」上調至「賣出」

投資研究機構華爾街Zen於週六發布的研究報告中，將FinWise Bancorp（NASDAQ:FINW）的股票評級從「強力賣出」（Strong Sell）上調...

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Key Takeaways

華爾街Zen將FinWise Bancorp（NASDAQ:FINW）評級從「強力賣出」上調一級至「賣出」，但整體分析師共識仍維持「持有」
公司第二季每股盈餘僅0.15美元，較市場共識0.24美元落差0.09美元，且股價52週低點已觸及10.49美元，表現疲弱
近期多家對沖基金於第二季新建倉位，外資法人持股比重達35.41%，但多為規模較小的建倉動作

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#Transocean #避險基金 #機構法人持股 10/18 12:30

對沖基金大舉建倉！Counterpoint Mutual Funds Q3買進Transocean逾174萬股

根據HoldingsChannel報導，Counterpoint Mutual Funds LLC於第三季新建倉Transocean Ltd.（NYSE:RIG...

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Key Takeaways

Counterpoint Mutual Funds LLC於第三季新建倉離岸鑽井服務商Transocean(RIG)，買進174萬股，價值約911萬美元
多家避險基金近期也陸續調整Transocean持股，機構法人整體持有比例達67.73%
華爾街分析師對RIG看法分歧，目前市場共識為「持有」，平均目標價6.68美元

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#MOAT #VanEck #ETF 10/18 12:00

Onyx Bridge Wealth Group新建倉VanEck寬護城河ETF 多家對沖基金同步加碼

根據Onyx Bridge Wealth Group LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持倉報告，該公司在2026年第三季新建倉VanEck ...

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Key Takeaways

Onyx Bridge Wealth Group於第三季新建倉VanEck Morningstar Wide Moat ETF（MOAT），買進77,836股，價值約822.8萬美元
加拿大皇家銀行、Verde Capital Management、Kelman Lazarov、Leelyn Smith等多檔機構也在第一季陸續加碼MOAT
MOAT追蹤晨星寬護城河20指數，篩選40家具備可持續競爭優勢的美國企業，2012年4月由VanEck推出管理

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現在該進場標普500還是觀望？歷史數據給出明確答案

Key Takeaways

高股息加上庫藏股回購 iShares核心股息ETF締造驚人報酬

Key Takeaways

田納西信託公司減持先鋒價值ETF持股 多家機構法人動向曝光

Key Takeaways

Gemmer Asset Management 第三季減持 Schwab 美國全市場 ETF 持股 2.4%

Key Takeaways

景順印度mutual fund推出兩檔主題指數基金 聚焦國防與化學產業

Key Takeaways

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金 主打被動式因子投資策略

Key Takeaways

德州週回顧：選舉爭議、教會政治衝突與達拉斯公共安全議題成焦點

Key Takeaways

SteelPeak Wealth LLC 第三季減碼 iShares S&P 500 成長 ETF 持股 4.6%

Key Takeaways

機構法人調倉動向：IFP Advisors大砍Vanguard Value ETF持倉18.3%

Key Takeaways

小型科技股對決：Greenidge Generation vs. Progress Software 孰優孰劣？

Key Takeaways

科技股回檔佈局良機？兩檔成長股或成最佳抄底標的

Key Takeaways

1966年靠橋牌友誼投資巴菲特6.7萬美元 猶太拉比家族坐擁2,500萬美元財富卻堅持開雪佛蘭

Key Takeaways

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63% 多家機構同步進場

Key Takeaways

Energous遭華爾街Zen降評至賣出 小型無線充電股前景蒙塵

Key Takeaways

白宮罕見舉動曝光！80歲川普健康成最高機密 醫師須隨時待命三分鐘內

Key Takeaways

Motley Fool 分析師點名四檔該賣出的股票：Zoom、Block、Cellebrite、Workday 入列

Key Takeaways

想拿到 DGRO 股息的優惠稅率？先搞懂 IRS 的「61 天持有期」規則

Key Takeaways

華爾街Zen將FinWise Bancorp評級從「強力賣出」上調至「賣出」

Key Takeaways

對沖基金大舉建倉！Counterpoint Mutual Funds Q3買進Transocean逾174萬股

Key Takeaways

Onyx Bridge Wealth Group新建倉VanEck寬護城河ETF 多家對沖基金同步加碼

Key Takeaways

田納西信託公司減持先鋒價值ETF持股多家機構法人動向曝光

景順印度mutual fund推出兩檔主題指數基金聚焦國防與化學產業

Axis 共同基金推出 Nifty500 低波動 50 指數基金主打被動式因子投資策略

1966年靠橋牌友誼投資巴菲特6.7萬美元猶太拉比家族坐擁2,500萬美元財富卻堅持開雪佛蘭

Encompass More資產管理大砍SPDR標普500 ETF持股63%　多家機構同步進場

Energous遭華爾街Zen降評至賣出小型無線充電股前景蒙塵

白宮罕見舉動曝光！80歲川普健康成最高機密醫師須隨時待命三分鐘內