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市場情緒分析

恐慌 📉

3.8/10

SMART Wealth LLC第二季新建倉iShares核心標普小型股ETF 購入3,886股

根據SMART Wealth LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該機構投資人在第二季期間新建倉了iShares核心標普小型股ETF(...

3 IMPT

Key Takeaways

  • SMART Wealth LLC於第二季新建倉iShares核心標普小型股ETF(IJR),購入3,886股,市值約57.6萬美元
  • 多家機構法人於第一季與第二季期間陸續加碼或新建倉IJR,機構與避險基金持股比例達66.92%
  • IJR週五開盤報145.34美元,市值達1,095.6億美元,本益比16.52,一年來區間為112至150.69美元

機構法人加碼iShares核心標普小型股ETF 西北互惠財富管理增持2.6%

根據HoldingsChannel報導,西北互惠財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management Co.)於第二季將其在...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 西北互惠財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management Co.)於第二季將iShares核心標普小型股ETF持股增加2.6%,共持有約4,457萬股,價值約66.1億美元
  • 多家避險基金同步加碼IJR,包括Trustmark Bank、Washington Trust Bank、Toth Financial Advisory、Ferguson Wellman及49 Wealth Management等
  • IJR週二開盤價為144.52美元,下跌0.7%,市值約1,089.5億美元,機構投資人與避險基金合計持有66.92%股份

IJR與ISCB ETF深度比較:哪檔小型股基金更適合你?

iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSE MKT:IJR) 提供高度流動且龐大的資產基礎,專注於小型股市場;而 iShares ...

6 IMPT

Key Takeaways

  • IJR與ISCB兩檔小型股ETF在費用率、績效與持倉結構上呈現明顯差異。
  • ISBC的管理費用比僅為0.04%,略低於IJR的0.06%;但IJR的近一年總回報(37.1%)高於ISBC的34.1%。
  • 兩檔ETF的資產規模、最大回撤與持倉特徵亦影響投資者的風險偏好。

iShares核心標普600小型股ETF (IJR):規模最大小型股 blend 策略基金,費用率僅0.06%

Zacks Equity Research 2026年3月10日 週二 上午5:20 中部標準時間 iShares Core S&P Small-Cap E...

8 IMPT

Key Takeaways

  • IJR是全球規模最大的小型股blend型ETF,资产规模逾928亿美元,費用率僅0.06%為同類型最低。
  • 基金持仓高度分散約659檔,Industrial sector佔比最高達16.9%,主要個股包含XTSLA、SOLS、IDCC。
  • Zacks評級為「買進」(Rank 2),近一年漲幅17.89%,但波動率20.4%屬中高風險,適合 seeking 小型股市場敞口的投資人。

小型股ETF大比較:SCHA vs. IJR,哪個更勝一籌?

施瓦布美國小型股ETF(SCHA)與安碩核心標普小型股ETF(IJR)均專注於美國小型股市場,但兩者在投資組合構建上存在顯著差異。SCHA追蹤道瓊斯美國小型股總...

6 IMPT

Key Takeaways

  • SCHA的管理費率略低於IJR,且持有更廣泛的小型股標的,而IJR則提供較高的股息收益率和較小的回撤幅度。
  • 過去一年,SCHA的總報酬率優於IJR,但五年來的表現則略遜一籌。
  • 專家建議,雖然兩者皆為優質選擇,但IJR因股息成長穩定且波動較小,更適合長期持有。