Zacks Equity Research

2026年3月10日 週二 上午5:20 中部標準時間

iShares Core S&P Small-Cap ETF (代號：IJR) 成立於2000年5月22日，是一隻被動管理的交易所交易基金，旨在為美國股票市場的小型股混合型別提供廣泛曝險。

該基金由BlackRock（貝萊德）發行。截至目前，其管理的資產規模已累積超過928.1億美元，成為試圖追蹤美國股票市場小型股混合型別中規模最大的ETF。

小型股公司的市值通常低於20億美元，相較於大型股與中型股，它们具有較高的成長潛力，但同時也伴隨著更高的風險。

混合型ETF通常同時持有成長股與價值股的組合，因此也展現出這兩種投資策略的特質。

費用是選擇合適ETF的重要因素，在其它基本面相同的情況下，費用較低的基金長期表現往往顯著優於費用高昂的同類產品。

該ETF的年度營運費用率為0.06%，使成為此類產品中成本最低的選擇之一。

其12個月追蹤股息率為1.38%。

儘管ETF能提供分散化曝險，从而降低單一股票風險，但深入檢視基金的持股組合仍是一項有价值的練習。而且，大多數ETF是非常透明的產品，會每日披露其持仓。

此ETF的持股最重配置在Industrial sector（工業類股），約佔投資組合的16.9%。Financials（金融類股）和Consumer Discretionary（非必需消費品類股）位居前三。

從個股持倉來看，Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) 約佔總資產的1.24%，其次是Solstice Advanced Materials Inc (SOLS) 和 Interdigital Inc (IDCC)。

IJR的目標是於扣除費用與開支前，匹配S&P SmallCap 600 Index（標普600小型股指數）的表現。該指數衡量美國股票市場小型資本額類別的表現。

截至2026年3月10日，今年以來該ETF已上漲約4.32%，過去一年上漲約17.89%。在過去52週期間，其交易區間為每股90.56美元至132.07美元。

在過去三年 trailing period 中，該ETF的beta值為1.03，標準差為20.4%，使其在此類產品中屬於中等風險選擇。憑藉約659檔持股，它能有效分散公司特定的風險。

iShares Core S&P Small-Cap ETF 持有Zacks ETF Rank 2（評等：買進），此評等基於預期資產類別回報、費用率、动量等多項因素。正因如此，對於尋求取得市場「style box - 小型股混合型別」曝險的投資人而言，IJR是一個出色的選擇。投資人亦可以考慮此領域中其他附加的ETF選擇。