美國大型股核心資產！貝萊德OEF ETF科技股集中度高，費用低廉但波動可控

想對美國大型股混合型板塊進行广泛暴露？你應該考慮iShares S&P 100 ETF（OEF），這隻於2000年10月23日推出的被動管理交易所交易基金。

該基金由貝萊德（Blackrock）贊助，目前累積資產超過285.3億美元，使其成為試圖匹配美國大型股混合型板塊的最大ETF之一。

通常，大型股指市值超過100億美元的企業。大型股被視為更穩定的選擇，擁有更可預測的現金流，且波動性低於中型和小型股。混合型ETF通常持有成長型和價值型股票的組合，以及同時展現價值和成長特徵的股票。

在考慮ETF的總回報時，費用比率是一個重要因素，如果其他因素相同，較便宜的基金長期來看可能顯著優於較昂貴的同儕。該ETF的年度 operating expenses 為0.2%，與此空間大多數同業產品持平。其12個月 trailing dividend yield 為0.83%。

雖然ETF提供分散化的 exposure，最小化了單一股票風險，但深入研究基金持仓是一項有價值的工作。而且，大多數ETF是非常透明的產品，每天都會披露其持仓。

該ETF在信息技術板塊的配置最重——約佔投資組合的37.9%。電信和金融位列前三。從個股持倉來看，輝達（Nvidia Corp, NVDA）約佔總資產的10.69%，其次是蘋果（Apple Inc, AAPL）和微軟（Microsoft Corp, MSFT）。前十大持股約佔總管理資產的52.48%。

OEF尋求在費用和支出前匹配S&P 100指數的表現。S&P 100指數衡量美國股票市場大型資本板塊的表現。它是S&P 500的子集，由S&P 500中來自不同行業的藍籌股組成，這些股票具有交易所上市的期權，該指數約佔美國上市股票市場總市值的45%。

截至03/10/2026，該ETF今年以來下跌約2.69%，過去一年上漲約19.97%。在過去52週期間，其交易區間為240.38美元至348.36美元。

該ETF的三年 trailing 貝塔值為1.02，標準差為15.51%，使其在此空間成為中等風險選擇。持有約105檔股票，它有效分散了公司特定風險。