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One Wealth第三季減碼 iShares標普500價值ETF 15.5%，695.7萬美元持倉退居第八大
One Wealth Capital Management LLC第三季減碼iShares S&P 500價值ETF（NYSEARCA：IVE；免費報告），持股...
Key Takeaways
- One Wealth Capital Management LLC第三季賣出5,574股iShares S&P 500價值ETF（IVE），持股數降至30,475股、減幅15.5%；最新SEC申報顯示持倉市值約695.7萬美元，占投資組合2.6%，為第八大部位。
- 多家機構同步調整IVE部位：RMG Wealth Management與Curry Webb Wealth Management分別於第一季及第三季新建倉，Indiana Trust & Investment Management增持107.6%，Pension & Wealth Management Advisors增持41.8%。
- IVE週五開盤價為238.12美元，12個月價格區間介於203.15至239.93美元；基金市值約504.1億美元、本益比20.70、貝塔係數0.83，並以至少90%資產投資標普500價值指數成分證券。
Valley National Advisers第三季增持DFAI 6.1%，持倉市值達1,742.3萬美元
Valley National Advisers Inc.第三季將Dimensional International Core Equity Market ET...
Key Takeaways
- Valley National Advisers第三季增持24,071個Dimensional International Core Equity Market ETF（DFAI）單位，持股部位成長6.1%，總持有量增至420,535個單位，成為其第11大投資部位。
- 截至最新SEC申報，Valley持有的DFAI單位約占該ETF總量的0.10%，市值達1,742.3萬美元；TD Waterhouse Canada、Coston McIsaac & Partners等多家機構也在近期調整或新建部位。
- DFAI週五以41.21美元開盤，市值約179.7億美元、本益比15.89、貝塔係數0.77，並以MSCI World ex USA IMI指數為基準，尋求廣泛投資美國以外已開發國家的相對低價且具盈利能力的股票。
NTV第三季新建OEF部位，多家機構增持標普100 ETF
NTV Asset Management LLC於第三季新建iShares S&P 100 ETF的投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件，...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC第三季新建iShares S&P 100 ETF部位，買入17,904股基金單位，總值約684.1萬美元，持股資訊來自公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件。
- Asset Dedication、DKM Wealth Management、Parallel Advisors、Optivise Advisory Services及Capital Square均擴大OEF持股，持股增幅介於0.4%至3.6%，顯示部分機構投資人持續布局美國大型藍籌股ETF。
- OEF週五開報377.29美元並下跌0.6%，市值約202.2億美元、本益比27.17；近一年價格區間為306.84至390.69美元，50日與200日均線分別為381.99及370.33美元。
VO 獲 Gibson Capital 新進布局，多家機構大幅增持 Vanguard 中型股 ETF
Gibson Capital LLC 第三季新布局 Vanguard Mid-Cap ETF（NYSEARCA：VO），持有 28,644 股，投資市值約 2,...
Key Takeaways
- Gibson Capital LLC 第三季買進 28,644 股 Vanguard Mid-Cap ETF（VO），投資市值約 224.6 萬美元，占其投資組合約 0.4%，並躍升為第 16 大持倉。
- Envestnet、Chicago Partners Investment Group 與 Allworth Financial 持股部位分別大增 320.3%、318.2%及 236.1%，顯示多家機構投資人持續加碼 VO。
- VO 追蹤 MSCI US Mid Cap 450 指數；最新收盤附近報價為 80.77 美元，50 日均線 81.07 美元、200 日均線 79.75 美元，市值約 1,064.6 億美元。
Fifth Third Securities第三季增持IWM 24.7%，羅素2000 ETF持股市值達747.7萬美元
Fifth Third Securities Inc.於第三季將iShares Russell 2000 ETF（NYSEARCA:IWM；免費報告）的持股部位...
三井住友DS資產管理加碼JNK高收益債券ETF 持股比重提升近兩成
根據Holdings Channel.com報導，三井住友DS資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management Compan...
SteelPeak Wealth LLC 第三季減碼 iShares S&P 500 成長 ETF 持股 4.6%
SteelPeak Wealth LLC 於第三季減碼了 iShares S&P 500 成長 ETF（NYSEARCA：IVW）的持股部位，減幅達 4.6%，...
Key Takeaways
- SteelPeak Wealth LLC 於第三季減持 iShares S&P 500 成長 ETF（IVW）共 11,843 股，持股比例下降 4.6%，目前持有 245,756 股，總市值約 3,496 萬美元，該 ETF 為其第 24 大持倉。
- 多家避險基金同步調整 IVW 持股，包括 First Pacific Financial、Thurston Springer Miller Herd & Titak Inc.、GK Wealth Management LLC、Measured Wealth Private Client Group LLC 及 YANKCOM Partnership 等均有買進或加碼動作。
- IVW 週五開盤報 138.93 美元，下跌 1.9%，市值達 768.6 億美元，本益比 33.33 倍，Beta 值為 1.17，追蹤標普 500／花旗成長指數。
Truefg LLC第三季增持SPDW ETF持股2.6% 多家機構同步加碼布局已開發市場
根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的文件顯示，Truefg LLC於第三季將其持有的SPDR Portfolio Developed World ex-U...
景順標普中型400營收ETF下跌0.7% 機構法人持股變動一覽
景順標普中型400營收ETF（NYSEARCA:RWK）週四盤中股價走跌0.7%，盤中最低觸及140.08美元，最終收在140.56美元。當日成交量達28,37...
Talon Private Wealth大幅出脫UDEC持股 機構投資人對S&P 500緩衝ETF看法分歧
根據Talon Private Wealth LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季期間大幅削減其持有的Innovator U....
Talon Private Wealth增持SPDR可轉換證券ETF 持股比例提高25.4%
根據Talon Private Wealth LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該公司在第二季期間增持了SPDR Bloomberg可轉換...
HighTower Advisors減持Vanguard金融類股ETF 持股部位降至1,290萬美元
根據高塔顧問公司（HighTower Advisors LLC）最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F持股報告，該公司在第二季將其持有Vanguard ...
Allworth Financial LP大幅減持Vanguard Value ETF 持股比例下砍18.3%
根據Allworth Financial LP最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該公司在2026年第二季大幅減持了Vanguard Value ...
機構投資人加速布局 Vanguard 中型股 ETF 多家對沖基金 Q2 大幅加碼
根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的持股變動申報資料，Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季大幅增持 Vanguard 中型股...
Key Takeaways
- Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季將 Vanguard 中型股 ETF（VO）持股增加 298.2%，總計持有約 25,701 股，市值約 208 萬美元
- Brighton Securities、Breakwater Capital、Taylor & Morgan、Annex Advisory、Addis & Hill 等多家機構也同步大幅加碼，加碼幅度介於 269% 至 388% 之間
- VO 當週收盤價為 82.28 美元，市值約 1,081.9 億美元，本益比 21.50，貝他係數 0.99，目標追蹤 MSCI US Mid Cap 450 指數
機構法人加碼iShares羅素1000成長 ETF 多家對沖基金同步增持
根據HoldingsChannel的報導，Kaydan Wealth Management Inc.在第二季期間將其持有的iShares羅素1000成長ETF（...
NBH Bank新建倉Vanguard股息增長ETF 機構法人持續加碼
根據HoldingsChannel.com報導，NBH Bank於第二季新建倉Vanguard股息增長ETF（NYSEARCA:VIG），該機構投資人購入3,2...
機構法人大舉加碼！先鋒巨型成長ETF（MGK）獲多家對沖基金青睞
根據Legacy Wealth Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件顯示，該機構於第二季大幅增持先鋒巨型成長ETF（Va...
R.W. Roge大舉加碼Vanguard成長ETF 持股躍居第二大部位
根據Holdings Channel報導，投資顧問公司R.W. Roge & Company Inc.在第二季大幅加碼Vanguard成長ETF（NYSEARC...
機構法人加碼iShares核心標普小型股ETF 西北互惠財富管理增持2.6%
根據HoldingsChannel報導，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季將其在...
Key Takeaways
- 西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季將iShares核心標普小型股ETF持股增加2.6%，共持有約4,457萬股，價值約66.1億美元
- 多家避險基金同步加碼IJR，包括Trustmark Bank、Washington Trust Bank、Toth Financial Advisory、Ferguson Wellman及49 Wealth Management等
- IJR週二開盤價為144.52美元，下跌0.7%，市值約1,089.5億美元，機構投資人與避險基金合計持有66.92%股份