📈 ETF 專區

TSA財富管理在2026年5月1日的SEC filing中，於首季新增持有BlackRock的iShares國際國家輪動ETF（CORO），購買464,965股。
此筆交易以當季平均收盤價估算價值約1.495億美元，持倉於季末帳面價值與估算相符。
持倉後CORO占TSA財富管理資產管理總額的4.83%，位列其十大持倉之第五。

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#ETF #投資比較 #基金 05/02 16:38

Vanguard 增長型ETF vs. Mega Cap Growth ETF：費用、報酬與風險深度比較

Vanguard 增長型ETF與Vanguard Mega Cap Growth ETF比較：費用、報酬與風險 Vanguard Mega Cap Growt...

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Key Takeaways

兩檔ETF在持倉結構與管理費用上的差異
績效、波動與最大回撤等風險指標比較
依投資目標可選擇的建議與注意事項

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#ETF #退休投資 #指數基金 05/01 20:48

Vanguard低費用ETF助你打造完整退休投資組合

退休投資人面臨數千種交易所交易基金（ETF）可供選擇，這可能讓投資組合的建構感到棘手，但並不必然如此。透過將重點收斂至提供超低成本分散化基金的少數大型發行機構，...

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Key Takeaways

退休投資人可透過聚焦大型發行機構的超低成本分散化ETF快速篩選理想標的
Vanguard的ETF涵蓋廣泛市場、行業、區域與主題，滿足不同投資階段需求
包括S&P 500、總市場及國際股票ETF在內的四大核心基金，可降低風險、提升收益率

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#ETF #Vanguard #S&P500 04/30 11:44

Vanguard S&P 500 ETF成為市場回檔時的首選防禦標的

美股波動不會停止，這是其DNA所在。雖然價格下跌常被視為不利，但對有遠見的投資人而言，正是好時機可以以折扣價取得優質標的。本文聚焦於在市場回檔時常用的 Vang...

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Key Takeaways

說明市場波dynamic本質與投資機會
介紹Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 的持倉與績效
列出ETF前十大持倉占比與各公司比重

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#ETF #資產配置 #iShares 04/30 09:06

財富管理員密錄新台幣5560萬美元持倉 iShares國際國別輪動基金

財富管理公司近期在最新SEC檔案中披露，斥資約新台幣5560萬美元購買 iShares International Country Rotation Activ...

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Key Takeaways

Goldstein Advisors 新增持有 iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) 1,729,914 股，市值約5,560萬美元。
持倉佔其可報告資產的 6.18%，未列入前五大持倉，且屬於季末新增投資。
該ETF費用比率0.55%、殖利率2.93%、資產規模35.46億美元，採主動管理國別輪動策略，提供國際股票分散配置。

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#ETF #指數基金 #投資比較 04/29 14:37

Vanguard總市場ETF與S&P 500 ETF差異深度解析

Vanguard 總市場ETF（代號：VTI）與Vanguard S&P 500 ETF（代號：VOO）在持倉結構、費用與績效上看似相似，但實際上它們的投資標的...

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Key Takeaways

VTI持有約3,507檔股票，VOO僅持有約504檔，差異在於小型與中型公司佔比12%；
兩檔ETF費用相同且持倉高度相關，但小型股配置會影響市場波動時的表現;
依AI驅動的科技股表現，VOO在大型股較重，VTI在科技股不帶頭時可能較佳。

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#ETF #中型成長 #投資 04/29 05:00

萬事達指數基金(VOT)解析：Mid Cap成長股ETF的資產配置與績效

若您欲在美國中型市值成長股市場取得廣泛曝險，首先容身於Vanguard推出的中型市值成長指數ETF（代號VOT），其於2006年8月17日上市，專注於追蹤美國中...

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Key Takeaways

Vanguard於2006年8月17日推出的VOT是一檔被動型ETF，資產規模已突破178.5億美元。
其年度管理費用僅為0.05%，為同類產品中最具競爭力的低成本選項，持倉重點包括Vertiv、Howmet與Constellation Energy，前十大持倉占比約13.36%。
截至2026年4月29日，全年度跌幅0.13%，一年來漲幅約13.44%，主要持倉比例顯示工業板塊佔24.5%。

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#ETF #半導體 #VanEck 04/28 07:09

VanEck 晶片設計ETF（SMHX）助漲科技股，資產突破 2 億美元

VanEck 晶片設計公司ETF（SMHX）自 2024 年 8 月 27 日上市，為一款被動型上市指數型基金，旨在提供對績價比科技─半導體子面向的廣泛曝險。被...

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Key Takeaways

SMHX 自 2024 年 8 月上市，資產已突破 2.01 億美元，屬於中等規模ETF
ETF 全部持倉聚焦於資訊科技部門，重點持倉包括 NVDA、AVGO、MPWR 等
近 12 個月漲幅達 113.9%，全年成長 33.42%，管理費僅 0.35%

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#ETF #股息投資 #被動收入 04/27 19:50

高股息ETF雙組合解析：Schwab與Vanguard基金全貌

Vanguard 高配股息增長ETF旨在逐年提升您的收入。 Schwab 美國股息股票ETF則更注重品質與高殖利率。兩者結合可為您打造簡單的股息型被動收入組合...

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Key Takeaways

介紹Vanguard高增息ETF與Schwab美國股息ETF的策略與差異
提供兩檔ETF的殖利率、持倉、費用與過往表現等關鍵數據
說明為何將兩檔ETF組合可提升長期被動收入與分散風險

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#ETF #國際投資 #指數基金 04/25 16:12

全球分散投資新選擇：Vanguard FTSE All‑World ex‑US ETF 深入解析

如果您對未來美國經濟前景感到有些擔憂 — — 不管是關稅戰、伊朗衝突，或是全球政治動盪 — — 可能正在尋求以國際市場為焦點的投資，以求分散風險。這類投資中...

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Key Takeaways

介紹 Vanguard 推出的 VEU ETF，專注於美國以外的全球市場。
ETF 管理費用極低，年化 expense ratio 0.04%，且提供約 2.9% 股息收益率。
截至 2026 年 4 月 20 日，持倉包括台灣半导体、 삼성전자、ASML 等國際巨頭，近年績效表現亮眼。

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#投資基金 #ETF 04/25 08:30

Vanguard韋靈頓基金如何用ETF複刻？低費率替代方案探討

在近期的財經分析報告中，作者指出，透過低成本ETF組合可複刻韋靈頓基金的資產配置與投資策略。文章說明，將Vanguard Dividend Appreciati...

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Key Takeaways

Simple ETF mix能優化Vanguard韋靈頓基金的資產配置，提供較低的管理成本與更高的靈活性。
根據回測数据，結合VIG與VTC的67/33配置在報酬與風險調整指標上略優於原基金，但仍無法完全復制其長期績效。
Vanguard韋靈頓基金歷史久遠，自1929年以來年化總回報達8.35%，管理費僅0.24%，且具2.22%SEC 30 日殖利率，是平衡型收入型投資的熱門選擇。

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#ETF #美股 #指數基金 04/24 05:01